89 900 ₽
Рынок пенополистирола.Маркетинговое исследование
ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.
Данный документ представляет собой аналитический отчет, отражающий результаты
инициативного маркетингового исследования российского рынка пенополистирола,
проведенного ООО «Индексбокс Маркетинг» в мае 2017 года.
Описанные в настоящем документе и использованные консультантами в ходе
выполнения проектных работ методы, результаты проекта в виде тех или иных
управленческих приемов и решений составляют интеллектуальную собственность ООО
«Индексбокс Маркетинг». Допускается устное цитирование Покупателем отчета
переданных материалов или их частей, однако, копирование, рассылка по электронной
почте или распространение любыми другими средствами переданных материалов
допускается исключительно с разрешения ООО «Индексбокс Маркетинг». При
цитировании ссылка на ООО «Индексбокс Маркетинг» обязательна. Компания-
покупатель отчета имеет право предоставлять отчет для ознакомления только своим
сотрудникам.
1. Резюме ...................................................................................................... 11
2. Дизайн исследования ............................................................................... 13
3. Классификация пенополистирола ............................................................ 14
4. Характеристика сырьевой базы ............................................................... 17
4.1. Объем производства полистирола .................................................................... 17
4.2. Основные поставщики полистирола (производители / импортеры) ..................... 17
4.3. Характеристика средних цен на сырье ............................................................. 20
5. Технология производства пенополистирола ........................................... 22
6. Области применения пенополистирола ................................................... 24
7. Характеристика российского рынка пенополистирола ........................... 25
7.1. Объем и динамика российского рынка EPS пенополистирола в 2013-2016 гг.
Прогноз на 2017-2021 гг. (базовый сценарий) ............................................... 25
7.2. Структура рынка EPS пенополистирола: производство, экспорт, импорт,
потребление ................................................................................................ 26
7.3. Объем и динамика российского рынка XPS пенополистирола в 2013-2016 гг.
Прогноз на 2017-2021 гг. (базовый сценарий) ............................................... 29
7.4. Структура рынка XPS пенополистирола: производство, экспорт, импорт,
потребление ................................................................................................ 30
8. Характеристика внутреннего производства пенополистирола в 2013 –
2016 гг. .................................................................................................................. 33
8.1. Объем и динамика производства EPS пенополистирола в 2013 –2016 гг. ............ 33
8.2. Объем и динамика производства XPS пенополистирола в 2013–2016 гг. ............. 34
8.3. Структура производства пенополистирола по федеральным округам в 2013-2016
гг. ........................................................................................................... 34
8.4. Основные производители EPS пенополистирола и XPS пенополистирола ............ 37
8.5. Инвестиционные проекты в отрасли ................................................................. 38
9. Характеристика цен на пенополистирол .................................................. 39
9.1. Характеристика цен производителей................................................................ 39
9.2. Характеристика оптовых цен ........................................................................... 42
10. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке
пенополистирола в 2013 – 2016 гг. ...................................................................... 44
11. Характеристика импорта EPS пенополистирола на российский рынок .. 50
11.1. Структура импорта по видам пенополистирола .............................................. 50
11.2. Объем и динамика импорта EPS пенополистирола .......................................... 51
11.3. Страны-производители, ведущие поставки EPS пенополистирола на территорию
РФ ........................................................................................................... 52
11.4. Иностранные компании-производители EPS пенополистирола, импортируемого в
РФ ........................................................................................................... 54
11.5. Российские компании-получатели импорта EPS пенополистирола .................... 55
11.6. Структура импортных поставок EPS пенополистирола по регионам РФ ............. 57
12. Характеристика импорта XPS пенополистирола на российский рынок .. 59
12.1. Объем и динамика импорта XPS пенополистирола .......................................... 59
Страница 4 из 107 Компания IndexBox © 2017 www.indexbox.ru
Открытое инициативное исследование Рынок пенополистирола. Маркетинговое исследование | Май 2017 г.
12.2. Страны-производители, ведущие поставки XPS пенополистирола на территорию
РФ ........................................................................................................... 60
12.3. Иностранные компании-производители XPS пенополистирола, импортируемого в
РФ ........................................................................................................... 62
12.4. Российские компании-получатели импорта XPS пенополистирола .................... 63
12.5. Структура импортных поставок XPS пенополистирола по регионам РФ ............ 65
13. Характеристика российского экспорта EPS пенополистирола ................ 68
13.1. Структура экспорта по видам пенополистирола.............................................. 68
13.2. Объем и динамика экспорта EPS пенополистирола ......................................... 69
13.3. Страны-получатели российского экспорта EPS пенополистирола ..................... 70
13.4. Компании-производители, поставляющие EPS пенополистирол на экспорт ...... 71
13.5. Регионы отправления российского экспорта EPS пенополистирола .................. 72
14. Характеристика российского экспорта XPS пенополистирола ................ 75
14.1. Объем и динамика экспорта XPS пенополистирола ......................................... 75
14.2. Страны-получатели российского экспорта XPS пенополистирола ..................... 76
14.3. Компании-производители, поставляющие XPS пенополистирол на экспорт ...... 78
14.4. Регионы отправления российского экспорта XPS пенополистирола .................. 80
15. Факторы, влияющие на развитие рынка EPS пенополистирола и XPS
пенополистирола ................................................................................................... 82
15.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2016 году .................................... 82
16. Характеристика потребления пенополистирола ...................................... 84
16.1. Объем и динамика потребления пенополистирола в 2013-2016 гг. Прогноз на
2017-2021 гг. ............................................................................................... 84
16.2. Объем и структура потребления пенополистирола по федеральным округам РФ86
16.3. Потребление пенополистирола по отраслям ................................................... 87
16.4. Баланс производства и потребления пенополистирола ................................... 89
17. Прогноз развития рынка пенополистирола на 2017-2021 гг. ................. 91
17.1. Сценарии развития рынка пенополистирола .................................................. 91
Список использованных источников информации .............................................. 95
Приложение 1. Справочные таблицы ................................................................... 97
Приложение 2. Профили ведущих производителей .......................................... 101
АО «Мосстрой-31» ................................................................................................ 101
ООО «Кнауф-Пенопласт» ...................................................................................... 101
ЗАО «ЕТ-Пласт» ................................................................................................... 101
ООО «Новопласт» ................................................................................................ 101
ООО «Промстройпенопласт» ................................................................................. 102
ООО «Пеноплэкс» ................................................................................................ 102
ООО «Технониколь» ............................................................................................. 102
ООО «Урса Евразия» ............................................................................................ 102
ООО ЗЭМ «Экстрол» ............................................................................................. 103
ООО «Теплекс» .................................................................................................... 103
О компании IndexBox .......................................................................................... 104
Рисунок 1. Объем и динамика производства полистирола в РФ в 2013-2016 гг, тыс. т .. 17
Рисунок 2. Компании-производители вспенивающегося полистирола, импортируемого в
РФ в 2016 г., в натуральном выражении .................................................................... 18
Рисунок 3. Структура российссийского рынка вспенивающегося полистирола по
происхождению в 2016 г., в натуральном выражении ................................................ 20
Рисунок 4. Динамика цен производителей полистирола в 2015-2016 гг., в % к
аналогичному периоду предыдущего года ................................................................. 21
Рисунок 5. Объем предложения на рынке EPS пенополистирола в 2013-2016 гг. и
прогноз на 2017-2021 гг., тыс. куб. м (в рамках базового сценария развития) ............ 25
Рисунок 6. Объем рынка EPS пенополистирола в стоимостном выражении 2013-2016 гг.
и прогноз на 2017-2021 гг., млрд руб. (в рамках базового сценария развития) ............ 26
Рисунок 7. Динамика и структура рынка EPS пенополистирола в 2013-2016 гг. и прогноз
до 2021 г., тыс. куб. м (в рамках базового сценария развития)................................... 27
Рисунок 8. Структура рынка EPS пенополистирола по происхождению в 2013-2016 гг. и
прогноз до 2021 г., в натуральном выражении .......................................................... 27
Рисунок 9. Объем предложения на рынке XPS пенополистирола в 2013-2016 гг. и
прогноз на 2017-2021 гг., тыс. куб. м (в рамках базового сценария развития) ............ 29
Рисунок 10. Объем рынка XPS пенополистирола в стоимостном выражении 2013-2016 гг.
и прогноз на 2017-2021 гг., млрд руб. (в рамках базового сценария развития) ............ 30
Рисунок 11. Динамика и структура рынка XPS пенополистирола в 2013-2016 гг. и
прогноз до 2021 г., тыс. куб. м (в рамках базового сценария развития) ...................... 31
Рисунок 12. Структура рынка XPS пенополистирола по происхождению в 2013-2016 гг. и
прогноз до 2021 г., в натуральном выражении .......................................................... 31
Рисунок 13. Производство EPS пенополистирола в РФ в 2013–2016 гг., млн куб. м ...... 33
Рисунок 14. Производство XPS пенополистирола в РФ в 2013–2016 гг., млн куб. м ...... 34
Рисунок 15. Структура производства EPS пенополистирола по федеральным округам в
2013-2016 гг., в натуральном выражении ................................................................. 35
Рисунок 16. Структура производства XPS пенополистирола по федеральным округам в
2013-2016 гг., в натуральном выражении ................................................................. 36
Рисунок 17. Основные производители EPS пенополистирола в РФ в 2016 г., в
натуральном выражении .......................................................................................... 37
Рисунок 18. Основные производители XPS пенополистирола в РФ в 2016 г., в
натуральном выражении .......................................................................................... 38
Рисунок 19. Цены на EPS пенополистирол Knauf в мае 2017 года, руб./куб. м с НДС ... 39
Рисунок 20. Цены на EPS пенополистирол Мосстрой-31 в мае 2017 года, руб./куб. м с
НДС ........................................................................................................................ 40
Рисунок 21. Цены на EPS пенополистирол Knauf Geofoam в мае 2017 года, руб./куб. м с
НДС ........................................................................................................................ 40
Рисунок 22. Средние цены производителей на EPS пенополистирол в мае 2017 г.,
руб./куб. м с НДС .................................................................................................... 41
Рисунок 23. Средние цены производителей на XPS пенополистирол в мае 2017 г.,
руб./куб. м с НДС .................................................................................................... 42
Рисунок 24. Средние цены на оптовом рынке на EPS пенополистирол в мае 2017 г.,
руб./куб. м с НДС .................................................................................................... 43
Рисунок 25. Средние цены на оптовом рынке на XPS пенополистирол в мае 2017 г.,
руб./куб. м с НДС .................................................................................................... 43
Рисунок 26. Годовая динамика импорта EPS пенополистирола в РФ в 2013–2016 гг., тыс.
куб. м ..................................................................................................................... 44
Рисунок 27. Годовая динамика импорта XPS пенополистирола в РФ в 2013–2016 гг., тыс.
куб. м ..................................................................................................................... 45
Рисунок 28. Динамика российского экспорта EPS пенополистирола в 2013–2016 гг., тыс.
куб. м ..................................................................................................................... 46
Рисунок 29. Динамика российского экспорта XPS пенополистирола в 2013–2016 гг., тыс.
куб. м ..................................................................................................................... 46
Рисунок 30. Объем внешнеторговых операций на рынке EPS пенополистирола в 2013-
2016 гг., тыс. куб. м ................................................................................................ 47
Рисунок 31. Объем внешнеторговых операций на рынке XPS пенополистирола 2013–
2016 гг., тыс. куб. м ................................................................................................ 47
Рисунок 32. Структура импорта пенополистирола в РФ по видам в 2016 г., в натуральном
и стоимостном выражении ........................................................................................ 50
Рисунок 33. Динамика импорта EPS пенополистирола в РФ в январе 2015 - декабре 2016
г., тыс. куб. м .......................................................................................................... 51
Рисунок 34. Динамика импорта EPS пенополистирола в РФ в январе 2015 - декабре 2016
г., тыс. долл. США ................................................................................................... 52
Рисунок 35. Структура импорта EPS пенополистирола в РФ по странам-производителям в
2016 г., в натуральном и стоимостном выражении ..................................................... 53
Рисунок 36. Структура импорта EPS пенополистирола по регионам РФ в 2016 г., в
натуральном и стоимостном выражении .................................................................... 57
Рисунок 37. Динамика импорта XPS пенополистирола в РФ в январе 2015 - декабре 2016
г., тыс. куб. м .......................................................................................................... 59
Рисунок 38. Динамика импорта XPS пенополистирола в РФ в январе 2015 - декабре 2016
г., тыс. долл. США ................................................................................................... 60
Рисунок 39. Структура импорта XPS пенополистирола в РФ по странам-производителям в
2016 г., в натуральном и стоимостном выражении ..................................................... 61
Рисунок 40. Структура импорта XPS пенополистирола в РФ по компаниям-
производителям в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении .......................... 62
Рисунок 41. Структура импорта XPS пенополистирола в РФ по компаниям-получателям в
2016 г., в натуральном и стоимостном выражении ..................................................... 64
Рисунок 42. Структура импорта XPS пенополистирола по регионам РФ в 2016 г., в
натуральном и стоимостном выражении .................................................................... 66
Рисунок 43. Структура экспорта пенополистирола по видам в 2016 г., в натуральном и
стоимостном выражении .......................................................................................... 68
Рисунок 44. Динамика российского экспорта EPS пенополистирола в январе 2015 -
декабре 2016 г., тыс. куб. м ..................................................................................... 69
Рисунок 45. Динамика российского экспорта EPS пенополистирола в январе 2015 -
декабре 2016 г., тыс. долл. США .............................................................................. 69
Рисунок 46. Структура российского экспорта EPS пенополистирола по странам
получения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении .................................. 70
Рисунок 47. Структура российского экспорта EPS пенополистирола по регионам
отправления в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении ............................... 73
Рисунок 48. Динамика российского экспорта XPS пенополистирола в январе 2015 –
декабре 2016 г., тыс. куб. м ..................................................................................... 75
Рисунок 49. Динамика российского экспорта XPS пенополистирола в январе 2015 -
декабре 2016 г., тыс. долл. США .............................................................................. 76
Рисунок 50. Структура российского экспорта XPS пенополистирола по странам
получения в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении .................................. 77
Рисунок 51. Структура российского экспорта EPS пенополистирола по компаниям-
производителям в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении .......................... 79
Рисунок 52. Структура российского экспорта XPS пенополистирола по регионам
отправления в 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении ............................... 80
Рисунок 53. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2006 - 2016
гг., в % к предыдущему году .................................................................................... 83
Рисунок 54. Динамика потребления EPS пенополистирола в РФ в 2013-2016 гг. и прогноз
до 2021 гг., тыс. куб. м ............................................................................................ 84
Рисунок 55. Динамика потребления XPS пенополистирола в РФ в 2013-2016 гг. и прогноз
до 2021 гг., тыс. куб. м ............................................................................................ 85
Рисунок 56. Структура потребления пенополистирола по федеральным округам в 2013-
2016 гг., в натуральном выражении .......................................................................... 86
Рисунок 57. Структура потребления EPS пенополистирола по отраслям в 2016 г., в
натуральном выражении .......................................................................................... 88
Рисунок 58. Структура потребления XPS пенополистирола по отраслям в 2016 г., в
натуральном выражении .......................................................................................... 88
Рисунок 59. Баланс производства и потребления на рынке EPS пенополистирола в 2013-
2016 гг. и прогноз до 2021 гг., тыс. куб. м ................................................................ 90
Рисунок 60. Баланс производства и потребления на рынке XPS пенополистирола в 2013-
2016 гг. и прогноз до 2021 гг., тыс. куб. м ................................................................ 90
Рисунок 61. Прогноз потребления EPS пенополистирола в России в рамках базового
сценария в 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м ..................................................................... 92
Рисунок 62. Прогноз потребления XPS пенополистирола в России в рамках базового
сценария в 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м ..................................................................... 92
Рисунок 63. Прогноз потребления EPS пенополистирола в России в рамках
оптимистичного сценария в 2017-2021 гг., тыс. куб. м ............................................... 93
Рисунок 64. Прогноз потребления XPS пенополистирола в России в рамках
оптимистичного сценария в 2017 - 2021 гг., тыс. куб. м ............................................. 94
Таблица 1. Ключевые показатели на российском рынке EPS пенополистирола в 2013-
2016 гг. .................................................................................................................. 11
Таблица 2. Ключевые показатели на российском рынке XPS пенополистирола в 2013-
2016 гг. .................................................................................................................. 12
Таблица 3. Марки пенополистирола согласно ГОСТ 15558-86 и 15558-2014 ................ 14
Таблица 4. Классификация пенополистирола по ТН ВЭД ............................................ 16
Таблица 5. Компании-производители вспенивающегося полистирола, импортируемого в
РФ в 2016 г., тыс. т .................................................................................................. 18
Таблица 6. Компании-производители вспенивающегося полистирола, импортируемого в
РФ в 2016 г., млн долл. США .................................................................................... 19
Таблица 7. Структура российского рынка вспенивающегося полистирола по
происхождению в 2016 г., тыс. т .............................................................................. 19
Таблица 8. Цены производителей полистирола, руб./т без НДС .................................. 20
Таблица 9. Объем и динамика рынка EPS пенополистирола в 2013-2016 гг. и прогноз до
2021 г., тыс. куб. м (в рамках базового сценария развития) ....................................... 28
Таблица 10. Объем и динамика рынка XPS пенополистирола в 2013-2016 гг. и прогноз
до 2021 г., тыс. куб. м (в рамках базового сценария развития)................................... 32
Таблица 11. Производство EPS пенополистирола по федеральным округам в 2013-2016
гг., млн куб. м ......................................................................................................... 35
Таблица 12. Производство XPS пенополистирола по федеральным округам в 2013-2016
гг., млн куб. м ......................................................................................................... 36
Таблица 13. Основные производители EPS пенополистирола в РФ в 2013-2016 гг., млн
куб. м ..................................................................................................................... 37
Таблица 14. Основные производители XPS пенополистирола в РФ в 2013-2016 гг., млн
куб. м ..................................................................................................................... 38
Таблица 15. Объем импортных и экспортных поставок поставок EPS пенополистирола в
2013-2016 гг. с учетом Беларуси и Казахстана .......................................................... 48
Таблица 16. Объем импортных и экспортных поставок XPS пенополистирола в 2013-2016
гг. с учетом Беларуси и Казахстана .......................................................................... 49
Таблица 17. Структура импорта пенополистирола в РФ по видам в 2016 г., в
натуральном и стоимостном выражении .................................................................... 50
Таблица 18. Объем импорта EPS пенополистирола по странам-производителям в 2016
г., тыс. куб. м .......................................................................................................... 53
Таблица 19. Объем импорта EPS пенополистирола по странам-производителям в 2016 г.,
тыс. долл. США ....................................................................................................... 54
Таблица 20. Объем импорта EPS пенополистирола по компаниям-производителям в 2016
г., тыс. куб. м .......................................................................................................... 54
Таблица 21. Объем импорта EPS пенополистирола по компаниям-производителям в 2016
г., тыс. долл. США ................................................................................................... 55
Таблица 22. Объем импорта EPS пенополистирола в РФ по компаниям-получателям в
2016 г., тыс. куб. м .................................................................................................. 55
Таблица 23. Объем импорта EPS пенополистирола в РФ по компаниям-получателям в
2016 г., тыс. долл. США ........................................................................................... 56
Таблица 24. Объем импорта EPS пенополистирола по регионам РФ в 2016 г., тыс. куб. м
.............................................................................................................................. 58
Таблица 25. Объем импорта EPS пенополистирола по регионам РФ в 2016 г., тыс. долл.
США ....................................................................................................................... 58
Таблица 26. Объем импорта XPS пенополистирола по странам-производителям в 2016 г.,
тыс. куб. м .............................................................................................................. 61
Таблица 27. Объем импорта XPS пенополистирола по странам-производителям в 2016 г.,
тыс. долл. США ....................................................................................................... 62
Таблица 28. Объем импорта XPS пенополистирола по компаниям-производителям в 2016
г., тыс. куб. м .......................................................................................................... 63
Таблица 29. Объем импорта XPS пенополистирола по компаниям-производителям в 2016
г., тыс. долл. США ................................................................................................... 63
Таблица 30. Объем импорта XPS пенополистирола в РФ по компаниям-получателям в
2016 г., тыс. куб. м .................................................................................................. 64
Таблица 31. Объем импорта XPS пенополистирола в РФ по компаниям-получателям в
2016 г., тыс. долл. США ........................................................................................... 65
Таблица 32. Объем импорта XPS пенополистирола по регионам РФ в 2016 г., тыс. куб. м
.............................................................................................................................. 66
Таблица 33. Объем импорта XPS пенополистирола по регионам РФ в 2016 г., тыс. долл.
США ....................................................................................................................... 67
Таблица 34. Структура экспорта пенополистирола по видам в 2016 г., в натуральном и
стоимостном выражении .......................................................................................... 68
Таблица 35. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по странам получения в
2016 г., тыс. куб. м .................................................................................................. 70
Таблица 36. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по странам получения в
2016 г., тыс. долл. США ........................................................................................... 71
Таблица 37. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по компаниям-
производителям в 2016 г., тыс. куб. м....................................................................... 71
Таблица 38. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по компаниям-
производителям в 2016 г., тыс. долл. США ............................................................... 72
Таблица 39. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по регионам
отправления в 2016 г., тыс. куб. м ............................................................................ 73
Таблица 40. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по регионам
отправления в 2016 г., тыс. долл. США ..................................................................... 74
Таблица 41. Объем российского экспорта XPS пенополистирола по странам получения в
2016 г., тыс. куб. м .................................................................................................. 77
Таблица 42. Объем российского экспорта XPS пенополистирола по странам получения в
2016 г., тыс. долл. США ........................................................................................... 78
Таблица 43. Объем российского экспорта EPS пенополистирола по компаниям-
производителям в 2016 г., тыс. куб. м....................................................................... 79
Таблица 44. Объем российского экспорта XPS пенополистирола по компаниям-
производителям в 2016 г., тыс. долл. США ................................................................ 80
Таблица 45. Объем российского экспорта XPS пенополистирола по регионам
отправления в 2016 г., тыс. куб. м ............................................................................ 81
Таблица 46. Объем российского экспорта XPS пенополистирола по регионам
отправления в 2016 г., тыс. долл. США ..................................................................... 81
Таблица 47. Потребление EPS пенополистирола по федеральным округам в 2013-2016
гг., тыс. куб. м ........................................................................................................ 87
Таблица 48. Потребление XPS пенополистирола по федеральным округам в 2013-2016
гг., тыс. куб. м ........................................................................................................ 87
Таблица 49. Баланс производства и потребления на рынке EPS пенополистирола в 2013-
2016 гг. и прогноз до 2021 гг., тыс. куб. м ............................................................... 89
Таблица 50. Баланс производства и потребления на рынке XPS пенополистирола в 2013-
2016 гг. и прогноз до 2021 гг., тыс. куб. м ................................................................ 89
Таблица 51. Прайс-лист на пенополистирол компании ООО «Строй-Опт» в мае 2017 г. 97
Таблица 52. Прайс-лист на пенополистирол компании АО «Изолюкс» в мае 2017 г. ..... 99
Маркетинговое исследование и обзор рынка оборудования для резки пенопласта, 2014-2016 гг
B2B Research
99 900 ₽
Российский рынок пенополистирола
Ресурс Мониторинг
25 000 ₽
Маркетинговое исследование. Рынок пенопласта (вспененный пенополистирол, EPS). Октябрь 2009
IndexBox Russia
50 000 ₽
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для производства пористого пенопласта 2010-2012 гг.
B2B Research
139 900 ₽
По данным «Рейтинга частных клиник России по продажам в 2017 г» , подготовленного BusinesStat, лидером коммерческой медицины России по выручке от оказания медицинских услуг является сеть клиник «РЖД-Медицина», выручка которой в 2017 г достигла 27,3 млрд руб. Данная сеть включена в рейтинг, поскольку она ориентирована в большей степени на частных и корпоративных клиентов, а доля ведомственных пациентов незначительна. На втором и третьем местах рейтинга расположились клиники «Мать и дитя» и «Медси».
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
