Бизнес-план козоводческой фермы - 2018 (с финансовой моделью)

ГЛОССАРИЙ

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1.

Земельные ресурсы и план объекта

2.2.

Описание продукта

2.3.

Козоводческая ферма

2.3.1.

Стадо

2.3.2.

Содержание животных

2.3.3.

Доильный зал

2.3.4.

Кормоцех

2.4.

Молокоперерабатывающий завод

2.5.

Динамика поголовья по проекту

2.6.

Экологические вопросы производства

3.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

3.1.

Отрасль козоводства в России

3.1.1.

Поголовье коз

3.1.2.

Производство козьего молока

3.1.3.

Производство козлятины

3.1.4.

Перспективы развития рынка козьего молока в России

3.2.

Рынок сыров

3.2.1.

Производство сыров

Объем и динамика производства

Структура производства по видам

География производства

3.2.2.

Импорт сыров в РФ

Объемы и динамика импорта сыров

Структура импорта сыров

География импорта сыров

3.2.3.

Экспорт сыров из РФ

3.2.4.

Цены производителей на сыры

Цены на сыры твердых сортов

Цены на плавленые сыры

Цены на прочие сыры

3.2.5.

Потребительские (розничные) цены на сыры

Цены на сыры сычужные твердые и мягкие

Цены на плавленые сыры

Цены на национальные сыры и брынзу

3.2.6.

Потребление на душу населения

3.2.7.

Объем российского рынка сыров

3.2.8.

Особенности и перспективы развития российского рынка сыра

4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1.

Организационно-правовая форма реализации проекта

4.2.

График реализации проекта

5.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

5.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

5.2.

Исходные данные

5.2.1.

Налоговое окружение

5.2.2.

Номенклатура и цены продукции

5.2.3.

План производства и реализации

5.2.4.

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Корма

Медикаменты

Осеменение

Энергоресурсы

ГСМ

5.2.5.

Численность персонала и заработная плата

5.2.6.

Калькуляция прямых материальных затрат

5.2.7.

Капитальные затраты и амортизация

5.2.8.

Нормы оборота текущих активов и пассивов

5.3.

Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

5.4.

Расчет выручки

5.5.

Инвестиционные издержки

5.6.

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

5.7.

Налоговые и страховые отчисления

5.8.

Источники, формы и условия финансирования

5.9.

Оценка экономической эффективности проекта

6.

ОЦЕНКА РИСКОВ

6.1.

Анализ чувствительности

6.2.

Уровень безубыточности

6.3.

Оценка проектных рисков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Площади помещений козоводческой фермы

Таблица 2.

Параметры воспроизводства стада и производства сырого молока

Таблица 3.

Промеры зааненских коз

Таблица 4.

Зависимость размеров доильного зала и числа коз

Таблица 5.

Суточная потребность в кормах по группам животных

Таблица 6.

Площади помещений молокоперерабатывающего завода в рамках Проекта

Таблица 7.

Оборудование молокоперерабатывающего завода в рамках Проекта

Таблица 8.

Динамика поголовья по проекту

Таблица 9.

Динамика поголовья коз в РФ по категориям хозяйств, 2015-2016 гг., тыс. голов

Таблица 10.

Поголовье коз по федеральным округам и регионам РФ, 2011-2016 гг., тыс. гол. и %

Таблица 11.

Динамика производства сыров по видам, 2009-2016 гг., тонн и %

Таблица 12.

Производство сыров и сырных продуктов по ФО РФ, 2010 6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 13.

Производство сыров и сырных продуктов по регионам РФ, 2010-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 14.

Импорт сыров и творога по кодам ТН ВЭД, 2015-6М 2017 гг., тонн и тыс. долл.

Таблица 15.

Динамика импорта сыров по странам происхождения в натуральном выражении, 2010-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 16.

Динамика импорта сыров по странам происхождения в стоимостном выражении, 2010-6М 2017 гг., тыс. долл. и %

Таблица 17.

Динамика цен производителей на твердый сыр по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 гг., руб. за 1 тонну и %

Таблица 18.

Динамика цен производителей на плавленый сыр по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 г., руб. за тонну и %

Таблица 19.

Динамика цен производителей на прочие сыры, 2010-2016 г., руб. за тонну и %

Таблица 20.

Розничные цены на сыры сычужные твердые и мягкие по федеральным округам России, 2010-6М 2017 г., руб. за кг и %

Таблица 21.

Максимальные и минимальные розничные цены на сыры сычужные твердые и мягкие по регионам РФ в июле 2017 г., руб. за кг

Таблица 22.

Розничные цены на плавленые сыры по федеральным округам России, 2010-6М 2017 г., руб. за кг и %

Таблица 23.

Максимальные и минимальные розничные цены на плавленые сыры по регионам РФ в июле 2017 г., руб. за кг

Таблица 24.

Розничные цены на национальные сыры и брынзу по федеральным округам России, 2010-6М 2017 г., руб. за кг и %

Таблица 25.

Максимальные и минимальные розничные цены на национальные сыры и брынзу по регионам РФ в июле 2017 г., руб. за 1 кг

Таблица 26.

Динамика баланса российского рынка сыров и творога, 2010-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 27.

Этапы планирования объектов в рамках Проекта

Таблица 28.

Дата ввода основных объектов козоводческой фермы

Таблица 29.

Сетевой график реализации Проекта

Таблица 30.

Параметры основных допущений по проекту

Таблица 31.

Страховые тарифы

Таблица 32.

Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)

Таблица 33.

Нормы расхода сырого молока на производство сыров и молочной продукции в рамках Проекта

Таблица 34.

Запланированный объем производства и реализации продукции

Таблица 35.

Потребность в кормах в рамках Проекта

Таблица 36.

Нормы расхода электроэнергии

Таблица 37.

Нормы расхода газа

Таблица 38.

Нормы расхода воды

Таблица 39.

Нормы водоотведения

Таблица 40.

Потребность в электроэнергии, МВт

Таблица 41.

Потребность в газе, тыс. м3

Таблица 42.

Потребность в водоснабжении, тыс. м3

Таблица 43.

Потребность в услугах по водоотведению, тыс. м3

Таблица 44.

Нормы расхода ГСМ

Таблица 45.

Потребность в ГСМ, тонн

Таблица 46.

Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

Таблица 47.

Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

Таблица 48.

Стартовые ставки оплаты труда

Таблица 49.

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 50.

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

Таблица 51.

Себестоимость выращивания/покупки кормов для скота

Таблица 52.

Удельные затраты на медикаменты

Таблица 53.

Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

Таблица 54.

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб.

Таблица 55.

Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Таблица 56.

Сроки полезного использования в месяцах

Таблица 57.

Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

Таблица 58.

Норматив СОК, дней

Таблица 59.

Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

Таблица 60.

Калькуляция себестоимости продукции по проекту

Таблица 61.

Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

Таблица 62.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 63.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 64.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Таблица 65.

Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

Таблица 66.

Прогноз единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб.

Таблица 67.

Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

Таблица 68.

Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

Таблица 69.

Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

Таблица 70.

Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

Таблица 71.

Параметры инвестиционного кредита

Таблица 72.

Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 73.

Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 74.

График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.

Таблица 75.

Показатели эффективности Проекта

Таблица 76.

Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 77.

Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 78.

Расчет точки безубыточности

Таблица 79.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

Таблица 80.

Качественный анализ рисков Проекта

Таблица 81.

Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009 гг.)

Таблица 82.

Расчет ставки дисконтирования

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Динамика поголовья коз в России, 2005-2016 гг., тыс. голов и %

Диаграмма 2.

Поголовье коз в России по категориям хозяйств, 2016 г., %

Диаграмма 3.

Структура поголовья коз в России по федеральным округам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 4.

Структура поголовья овец в России по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 5.

Динамика производства сыров и сырных продуктов в России, 2009-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 6.

Динамика производства сыров и сырных продуктов в России в январе-июне 2016-2017 гг., тонн

Диаграмма 7.

Структура производства сыров по видам, 2016 г., %

Диаграмма 8.

Структура производства сыров по федеральным округам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 9.

Доли регионов в общем производстве сыров, 2016 г., %

Диаграмма 10.

Динамика импорта сыров и творога в натуральном выражении, 2008-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 11.

Динамика импорта сыров в стоимостном выражении, 2008-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 12.

Импорт сыров и творога в натуральном и стоимостном выражении, январь-июнь 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 13.

Структура импорта сыров и творога в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 14.

Структура импорта сыров и творога в стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 15.

Структура импорта сыров по странам происхождения в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 16.

Структура импорта сыров по странам происхождения в стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 17.

Динамика экспорта сыров в натуральном выражении, 2010-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 18.

Динамика экспорта сыров в стоимостном выражении, 2010-2016 гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 19.

Структура экспорта сыров по странам назначения в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 20.

Структура экспорта сыров и творога по видам в натуральном и стоимостном выражении, 2015-6М 2017 г., %

Диаграмма 21.

Средние розничные цены на сычужные твердые и мягкие сыры по федеральным округам РФ, 2016-6М 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма 22.

Средние цены на плавленые сыры по федеральным округам РФ, 2016-6М 2017 гг., руб. за 1 кг.

Диаграмма 23.

Сравнительная динамика средних цен на национальные сыры и брынзу по федеральным округам, 2016-6М 2017 гг., руб. за 1 кг

Диаграмма 24.

Динамика потребления сыров и брынзы на душу населения, 2007-2016 гг., кг в год

Диаграмма 25.

Уровень потребления сыров в России и мире в 2016, кг в год на 1 чел.

Диаграмма 26.

Динамика объема рынка сыров в РФ, 2009-2016 гг., тонн и %

Диаграмма 27.

Доля импортной продукции на российском рынке сыров, 2009-6М 2017 г., %

Диаграмма 28.

Прогнозный объем производства и реализации сыров и молочной продукции в рамках Проекта, тонн

Диаграмма 29.

Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 30.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Динамика цен российских производителей на твердые сыры, 2007-6М 2017 гг., руб. за 1 тонну

График 2.

Динамика цен производителей на твердый сыр по федеральным округам РФ, 2010-6М 2017 гг., руб. за тонну

График 3.

Динамика цен российских производителей на плавленые сыры, 2007-6М 2017 гг., руб. за 1 тонну

График 4.

Динамика цен производителей на плавленый сыр по федеральным округам РФ, 2010-6М 2017 гг., руб. за тонну

График 5.

Динамика цен российских производителей на прочие сыры, 2010-2016 гг., руб. за 1 тонну

График 6.

Динамика цен производителей на прочие сыры по федеральным округам РФ, 2010 2016 гг., руб. за тонну

График 7.

Динамика средних розничных цен на твердые и мягкие сычужные сыры в РФ, 2008-6М 2017 гг., руб. за кг

График 8.

Динамика средних розничных цен на твердые и мягкие сычужные сыры по федеральным округам РФ, 2010-6М 2017 гг., руб. за кг

График 9.

Динамика средних розничных цен на плавленые сыры в РФ, 2008-6М 2017 гг., руб. за кг

График 10.

Динамика средних розничных цен на плавленые сыры по федеральным округам РФ, 2010-6М 2017 гг., руб. за 1 кг

График 11.

Динамика средних розничных цен на национальные сыры и брынзу в РФ, 2008-6М 2017 гг., руб. за кг

График 12.

Динамика средних розничных цен на национальные сыры и брынзу по федеральным округам РФ, 2010-6М 2017 гг., руб. за 1 кг

График 13.

EBITDA, EBIT и чистая прибыль (убыток) проекта, тыс. руб.

График 14.

Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.

График 15.

DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 16.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 17.

Точка безубыточности, тыс. руб. в год

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.

Пример схемы расположения объектов на козоводческой ферме на 2000 дойных коз

Рисунок 2.

Козы зааненской породы

Рисунок 3.

Внешний вид доильного зала

Рисунок 4.

Концепция доильного зала