28 000 ₽
Бизнес-план рыбного цеха - 2018
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
28 000 ₽
GLOBAL REACH CONSULTING

Бизнес-план рыбного цеха - 2018

Дата выпуска: 22 марта 2018
Количество страниц: 130
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 56382
28 000 ₽
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

Обновленный и дополненный бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для организации предприятия по первичной переработке рыбного сырья, производству рыбной продукции, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:

  • получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода планирования в текущих ценах;
  • выйти на рынок с уже известным в отрасли продуктом;
  • удовлетворить потребности населения региона реализации проекта и соседних регионов в качественной рыбной продукции;
  • обеспечить выход на новые географические рынки;
  • создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.

 

ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА:

В рамках проекта предполагается выпуск широкой линейки рыбной продукции, включая:

  • Мороженое филе лосося
  • Копченые полутуши лосося
  • Копченая нарезка лосося в вакуумной упаковке
  • Рыбный фарш, пр.

 

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ:

Объем инвестиций в организацию производства составляет порядка 115 млн. руб. Срок инвестиционного периода составляет 10 месяцев.

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА:

В данном проекте рассматривается финансирование за счет собственных средств Инициатора проекта (***%), заемных средств (***%), а также за счет текущей выручки предприятия (***%).

 

РЫНОК ПРОЕКТА

  • Объем розничной продажи рыбы и морепродуктов в России по итогам 2016 года вырос на ***% и достиг *** млрд. руб. В 2017 году темп несколько ускорился. Розничные продажи рыбы и рыбной продукции по оценочным данным за 2017 год составили *** млрд. руб., это на ***% больше, чем за предыдущий год.
  • По данным Росстата в 2016 году потребление рыбы и рыбопродуктов домашними хозяйствами в России в среднем на 1 потребителя в год составило *** кг.
  • Доля рыбы и рыбопродуктов в структуре стоимости основных продуктов питания в домашних хозяйствах всех категорий по данным 2016 года составила ***%, что выше показателя 2015 года на *** п.п. Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц по итогам 2016 года составила *** руб. По отношению к уровню 2015 года удорожание питания составило ***%.
Развернуть
Содержание

ГЛОССАРИЙ

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

Сущность предлагаемого проекта

 

2.1.

Описание продукта

 

2.2.

Характеристика закупаемого оборудования

3.

Маркетинговый анализ

 

3.1.

Рыболовство

 

 

3.1.1.

Объем и динамика улова рыбы в РФ

 

 

3.1.2.

Структура улова по типу водных ресурсов

 

 

 

 

Улов во внутренних водах РФ

 

 

 

 

Улов в океанических водах

 

 

3.1.3.

Структура улова по видам водных биоресурсов

 

 

3.1.4.

Прогноз добычи водных биологических ресурсов до 2020 года

 

3.2.

Аквакультура

 

 

3.2.1.

Объем и динамика выращивания аквакультуры в России

 

 

3.2.2.

Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ

 

3.3.

Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ

 

3.4.

Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов

 

 

3.4.1.

География розничных продаж рыбы и морепродуктов

 

3.5.

Объем рынка в натуральном выражении

 

3.6.

Доля импортной продукции на рынке

 

3.7.

Тенденции развития рынка рыбы и рыбопродуктов

 

3.8.

Потребление рыбы и рыбной продукции

 

 

3.8.1.

Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения

 

 

3.8.2.

Потребление по типам домашних хозяйств

 

 

3.8.3.

Структура потребления рыбы и рыбных продуктов

 

 

3.8.4.

Среднемесячная стоимость рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах

 

 

3.8.5.

География потребления рыбы и рыбопродуктов

 

 

3.8.6.

Потребительские предпочтения

4.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

4.1.

Основные партнеры

 

4.2.

График реализации проекта

5.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

 

5.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

 

5.2.

Исходные данные

 

 

5.2.1.

Налоговое окружение

 

 

5.2.2.

Номенклатура и цены продукции

 

 

5.2.3.

План производства

 

 

5.2.4.

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

 

 

 

 

Сырье

 

 

 

 

Материалы

 

 

 

 

Энергоресурсы

 

 

5.2.5.

Численность персонала и заработная плата

 

 

5.2.6.

Калькуляция прямых материальных затрат

 

 

5.2.7.

Капитальные затраты и амортизация

 

 

5.2.8.

Нормы оборота текущих активов и пассивов

 

5.3.

Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

 

5.4.

Расчет выручки

 

5.5.

Инвестиционные издержки

 

5.6.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

 

5.7.

Прогнозный отчет о движении денежных средств

 

5.8.

Прогнозный баланс

 

5.9.

Налоговые и страховые отчисления

 

5.10.

Источники, формы и условия финансирования

 

 

5.10.1.

Потребность и источники финансирования

 

 

5.10.2.

Предлагаемые условия финансирования

 

5.11.

Оценка экономической эффективности проекта

6.

ОЦЕНКА РИСКОВ

 

6.1.

Общая характеристика методов оценки рисков

 

6.2.

Анализ чувствительности

 

6.3.

Уровень безубыточности

 

6.4.

Оценка проектных рисков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

Развернуть
Таблицы

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Продукция проекта

Таблица 2.

Динамика улова рыбы в РФ по видам вод, 2013-2017 (О) гг., тонн

Таблица 3.

Динамика улова в РФ по видам рыб, 2014-2017 (О) гг., тонн и %

Таблица 4.

Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ, 2000-2016 гг., млн. штук

Таблица 5.

Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн

Таблица 6.

Розничная продажа рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2012-2017 (О) гг., млн. руб. и %

Таблица 7.

Объем видимого потребления и доля импорта рыбной продукции, 2011 2017 (О) гг., тонн и %

Таблица 8.

Структура потребления различных видов рыбы и рыбных продуктов по типам домашних хозяйств, 2016 г., кг на 1 потребителя в год

Таблица 9.

Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 потребителя в год по федеральным округам РФ, 2016 г., кг

Таблица 10.

Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 потребителя в год по регионам РФ, 2016 г., кг

Таблица 11.

Дата ввода основных объектов по проекту

Таблица 12.

Сетевой график реализации Проекта

Таблица 13.

Параметры основных допущений по проекту

Таблица 14.

Страховые тарифы

Таблица 15.

Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)

Таблица 16.

Распределение рыбного сырья на производство продукции

Таблица 17.

Запланированный объем производства и реализации продукции, тонн

Таблица 18.

Нормы расхода рыбного сырья по Проекту

Таблица 19.

Сезонность закупки рыбного сырья, % от годового объема

Таблица 20.

План закупки рыбного сырья для переработки, тонн

Таблица 21.

Нормы расхода материалов для производства продукции

Таблица 22.

Прогнозная потребность в материалах для производства продукции Проекта

Таблица 23.

Нормы расхода энергоресурсов

Таблица 24.

Прогнозная потребность в энергоресурсах по Проекту

Таблица 25.

Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

Таблица 26.

Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

Таблица 27.

Стартовые ставки оплаты труда и численность работников

Таблица 28.

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 29.

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

Таблица 30.

Цены на сырье в рамках Проекта

Таблица 31.

Цены на материалы в рамках Проекта

Таблица 32.

Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

Таблица 33.

Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Таблица 34.

Сроки полезного использования в месяцах

Таблица 35.

Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

Таблица 36.

Норматив СОК, дней

Таблица 37.

Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

Таблица 38.

Калькуляция себестоимости продукции по проекту

Таблица 39.

Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

Таблица 40.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 41.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 42.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Таблица 43.

Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

Таблица 44.

Прогноз НДС, тыс. руб.

Таблица 45.

Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

Таблица 46.

Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

Таблица 47.

Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

Таблица 48.

Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

Таблица 49.

Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

Таблица 50.

Параметры инвестиционного кредита по проекту

Таблица 51.

Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 52.

Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 53.

Обслуживание кредита по проекту, тыс. руб.

Таблица 54.

Показатели эффективности Проекта

Таблица 55.

Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 56.

Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 57.

Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 58.

Расчет точки безубыточности

Таблица 59.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

Таблица 60.

Качественный анализ рисков Проекта

Таблица 61.

Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

Таблица 62.

Расчет ставки дисконтирования

 

 

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-2017 (О) гг., млн. тонн и %

Диаграмма 2.

Улов рыбы и морепродуктов по видам водных ресурсов, 2017 (О) г., %

Диаграмма 3.

Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов во внутренних водах РФ, 2017 (О) г., %

Диаграмма 4.

Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов в пресноводных водных объектах РФ, 2010-2017 (О) гг., %

Диаграмма 5.

Структура улова рыбы и морепродуктов во внутренних морских водах РФ, 2017 (О) г., %

Диаграмма 6.

Структура российского улова рыбы и морепродуктов по типу экономических зон в океанических водах, 2017 (О) г., %

Диаграмма 7.

Структура российского улова рыбы и морепродуктов в исключительной экономической зоне РФ, 2017 (О) г., %

Диаграмма 8.

Структура улова по видам водных биоресурсов в РФ, 2017 (О) г., %

Диаграмма 9.

Структура российского улова рыбы по видам, 2017 (О) г., %

Диаграмма 10.

Улов основных видов рыб в РФ, 2017 (О) г., тыс. тонн

Диаграмма 11.

Прогноз производства продукции аквакультуры в РФ, 2018 2020 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 12.

Прогноз улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2018-2020 гг., млн. тонн и %

Диаграмма 13.

Динамика аквакультуры в России, 2005-2017 (О) гг., тыс. тонн

Диаграмма 14.

Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 15.

Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009 2017 (О) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 16.

Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе федеральных округов РФ, 2017 (О) гг., %

Диаграмма 17.

Структура розничных продаж рыбы и рыбопродуктов по регионам РФ, 2017 (О) г., %

Диаграмма 18.

Динамика объема рынка рыбы и рыбопродуктов в натуральном выражении, 2009-2017 (О) гг., тонн и %

Диаграмма 19.

Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в среднем на 1 потребителя в год, 1980-2016 гг., кг

Диаграмма 20.

Динамика потребления рыбы и рыбной продукции по категориям домашних хозяйств, 1980-2016, кг на 1 чел. в год

Диаграмма 21.

Структура потребления рыбы и рыбных продуктов по видам, 2016 г., %

Диаграмма 22.

Доля рыбы и рыбопродуктов в структуре стоимости основных продуктов питания, 2016 г., %

Диаграмма 23.

Стоимость питания рыбой и рыбопродуктами в 2007-2016 гг., руб. и %

Диаграмма 24.

Частота потребления рыбы и рыбопродуктов российскими потребителями, %

Диаграмма 25.

Способ употребление рыбы и рыбных продуктов, %

Диаграмма 26.

Предпочтения потребителей по происхождению рыбы и рыбных продуктов, %

Диаграмма 27.

Предпочтения потребителей по видам и упаковке рыбопродукции, %

Диаграмма 28.

Критерии выбора марки упакованной рыбной продукции, %

Диаграмма 29.

Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 30.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

 

 

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Чистая прибыль и EBITDA по проекту, тыс. руб.

График 2.

Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

График 3.

DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 4.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 5.

Точка безубыточности, тыс. руб.

 

 

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.

Схема размещения и состав основного оборудования Рыбного цеха

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Статья, 17 января 2020 INFOLine На конец 2019 года совокупная площадь распределительных центров TOP-100 крупнейших сетей превысит 8 млн кв.м. До 40% всех площадей РЦ приходится на X5 Retail Group (торговые сети Перекресток, Карусель, Пятерочка) и Магнит.

По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.

Показать еще