В настоящем исследовании рассмотрены основные характеристики российского рынка медицинских перевязочных материалов.
Исследование выполнено на 79 страницах, содержит 38 рисунков и 34 таблицы.
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке медицинских перевязочных материалов, а также компаниям, занимающимся дистрибуцией продукции медицинского назначения, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на данные рынки, представителям органов государственной власти, регулирующим отношения в сфере медицинского обслуживания населения, а также широкому кругу пользователей, заинтересованных в развитии деятельности, связанной с дистрибуцией, продажей и обслуживанием данного вида медицинской продукции
Цель исследования: проанализировать основные показатели российского рынка медицинских перевязочных материалов.
Для реализации цели исследования были поставлены следующие задачи:
Объект исследования: медицинские перевязочные материалы.
Предмет исследования: основные показатели российского рынка медицинских перевязочных материалов (показатели внутреннего производства, импорта, экспорта), характеристики участников рынка, ценовые показатели.
География исследования: Российская Федерация.
Период исследования охватывает период с 2010 года по ноябрь 2017 года.
Методы исследования: исследование выполнено на базе вторичных источников, оценок и аналитики специалистов «ПКР».
Источники вторичной информации:
Список рисунков: - 4
Список таблиц: - 6
О «ПКР» - 8
Описание маркетингового исследования - 9
1. Описание продукции рынка медицинских перевязочных материалов - 11
1.1. Марля и перевязочное полотно - 11
1.2. Бинт - 13
1.3. Вата - 14
1.4. Пластырь - 16
2. Анализ российского рынка медицинских расходных материалов - 18
2.1. Внутреннее производство - 18
2.1.1. Внутреннее производство в натуральном выражении - 18
2.1.1.1. Структура производства по видам продукции - 19
2.1.1.2. Сезонность в производстве перевязочных материалов - 21
2.1.2. Внутреннее производство в стоимостном выражении - 23
2.1.2.1. Структура производства по федеральным округам - 25
2.1.2.2. Сезонность в производстве - 29
2.1.3. Структура производства по игрокам рынка - 29
2.1.3.1. Анализ выручки производителей - 29
2.1.3.2. Структура производства - 31
2.2. Импорт - 34
2.3. Экспорт - 43
2.4. Объем и основные тенденции рынка - 51
2.4.1. Основные тенденции рынка - 51
2.4.2. Объем рынка - 53
3. Основные производители продукции рынка медицинских расходных материалов - 55
3.1. Характеристика российских производителей - 55
Валента Фарм, АО - 55
Верофарм, АО - 57
ТДЛ Текстиль, ООО - 59
Кинешемская Прядильно-Ткацкая Фабрика, АО - 60
Болеар, ООО - 62
3.2. Характеристика мировых производителей - 63
TZMO (http://tzmo.ru/ru_RU) - 63
Белла Восток, ООО - 64
Paul Hartmann (https://hartmann.info/ru-RU) - 65
Пауль Хартманн, ООО - 66
Kob Medical (www.kob.de/) - 68
Lauma Fabrics (www.laumafabrics.com/ru) - 68
Lohmann & Raucher (http://www.lohmann-rauscher.ru/) - 68
Tonus Elast (www.elastm.ru) - 69
3.3. Анализ цен на медицинские расходные материалы - 70
3.3.1. Марля - 70
3.3.2. Бинт - 70
3.3.3. Вата - 71
3.3.4. Пластырь - 72
3.3.5. Цены на другие виды продукции - 73
4. Требования потребителей к продукции - 75
4.1. Основные категории потребителей и их предпочтения - 75
4.2. Нормативные требования к перевязочной продукции - 76
4.2.1. Медицинская марля - 76
1.1.1. Вата медицинская гигроскопическая - 77
1.1.2. Продукция пластырного типа - 77
5. Выводы - 79
Рисунок 1. Динамика объемов производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении, млн уп. - 18
Рисунок 2. Динамика объемов производства в категории «Вата, марля и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи», млн уп. - 20
Рисунок 3. Динамика объемов производства в категории «Материалы клейкие перевязочные и аналогичные материалы, имеющие липкую поверхность, пропитанные или покрытые лекарственными средствами или расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи», млн уп. - 20
Рисунок 4. Динамика объемов производства в категории «Ткани адгезивные стерильные, ламинария, средства кровоостанавливающие (гемостатики)», млн уп. - 21
Рисунок 5. Динамика объемов производства клейких перевязочных материалов, шовных материалов, аптечек и сумок санитарных по месяцам за 2017 год, млн уп. - 22
Рисунок 6. Динамика объемов производства перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами по месяцам за 2017 год, млн уп. - 22
Рисунок 7. Динамика объемов производства клейких перевязочных материалов по месяцам за 2017 год, млн уп. - 22
Рисунок 8. Динамика объемов производства ваты медицинской гигроскопической по месяцам за 2017 год, т - 23
Рисунок 9. Динамика объемов производства марля медицинская по месяцам за 2017 год, млн кв. м - 23
Рисунок 10. Динамика структуры производства фармацевтических препаратов и материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2017 годы - 26
Рисунок 11. Структура производства фармацевтических препаратов и материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2017 годы - 27
Рисунок 12. Динамика структуры производства прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2016 годы - 28
Рисунок 13. Структура производства прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения по федеральным округам в стоимостном выражении, 2016 год - 28
Рисунок 14. Структура производства фармацевтических препаратов и материалов по месяцам в стоимостном выражении, 2017 год - 29
Рисунок 15. Динамика выручки основных производителей медицинских перевязочных материалов за 2012-2016 годы - 30
Рисунок 16. Динамика выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы, % - 32
Рисунок 17. Доля выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов, 2016 год, % - 33
Рисунок 18. Динамика импорта медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы - 34
Рисунок 19. Структура импорта перевязочных материалов по значениям кодов ТН ВЭД - 35
Рисунок 20. Структура импорта перевязочных материалов по странам происхождения - 36
Рисунок 21. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-производителям - 37
Рисунок 22. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-получателям - 38
Рисунок 23. Структура импорта перевязочных материалов по виду продукции - 39
Рисунок 24. Динамика структуры экспорта медицинских перевязочных материалов, 2012-2016 годы - 43
Рисунок 25. Структура экспорта перевязочных материалов по значениям кодов ТН ВЭД - 44
Рисунок 26. Структура экспорта перевязочных материалов по странам-получателям - 45
Рисунок 27. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-производителям - 46
Рисунок 28. Структура экспорта перевязочных материалов по виду продукции - 47
Рисунок 29. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года - 51
Рисунок 30. Структура российского рынка перевязочных материалов, 2016 год - 54
Рисунок 31. Динамика выручки от продаж компании АО «Валента Фарм», 2012-2016 годы, млн руб. - 57
Рисунок 32. Динамика выручки от продаж компании АО «Верофарм», 2012-2016 годы, млн руб. - 58
Рисунок 33. Динамика выручки от продаж компании ООО «ТДЛ Текстиль», 2012-2016 годы, млн руб. - 60
Рисунок 34. Динамика выручки от продаж компании АО «КПТФ», 2012-2016 годы, млн руб. - 61
Рисунок 35. Динамика выручки от продаж компании ООО «Болеар», 2012-2016 годы, млн руб. - 63
Рисунок 36. Динамика выручки от продаж компании ООО «Белла Восток», 2012-2016 годы, млн руб. - 65
Рисунок 37. Динамика выручки от продаж компании ООО «Пауль Хартманн», 2012-2016 годы, млн руб. - 67
Рисунок 38. Структура сбыта медицинских перевязочных материалов - 75
Таблица 1. Объемы производства медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении, янв-ноя 2017 г - 18
Таблица 2. Динамика объемов производства перевязочных материалов, 2010-2016 годы, млн уп. - 18
Таблица 3. Динамика объемов производства фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2010-2017 годы - 23
Таблица 4. Динамика структуры производства фармацевтических препаратов и материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2017 годы - 24
Таблица 5. Динамика структуры производства прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения по федеральным округам в стоимостном выражении, 2010-2016 годы - 26
Таблица 6. Динамика выручки основных российских производителей медицинских перевязочных материалов - 29
Таблица 7. Структура импорта перевязочных материалов по кодам ТН ВЭД - 33
Таблица 8. Структура импорта перевязочных материалов по странам происхождения - 34
Таблица 9. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-производителям - 35
Таблица 10. Структура импорта перевязочных материалов по компаниям-получателям - 37
Таблица 11. Структура импорта перевязочных материалов по виду продукции - 38
Таблица 12. Структура импорта материалов с клейкой поверхностью - 38
Таблица 13. Структура импорта бинтов - 39
Таблица 14. Структура импорта марли и изделий из марли (кроме бинта) - 40
Таблица 15. Структура экспорта перевязочных материалов по кодам ТН ВЭД - 42
Таблица 16. Структура экспорта перевязочных материалов по странам-получателям - 43
Таблица 17. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-производителям - 44
Таблица 18. Структура экспорта перевязочных материалов по компаниям-получателям - 45
Таблица 19. Структура экспорта перевязочных материалов по виду продукции - 46
Таблица 20. Структура экспорта материалов с клейкой поверхностью - 47
Таблица 21. Структура экспорта бинта - 47
Таблица 22. Структура экспорта марли и изделий из марли - 48
Таблица 23. Структура экспорта ваты и изделий из ваты - 49
Таблица 24. Плановые показатели программы Минпромторга по импортозамещению до 2020 года - 50
Таблица 25. Объем рынка медицинских перевязочных материалов в стоимостном выражении за 2012-2016 г, млн руб. - 53
Таблица 26. Объем рынка медицинских перевязочных материалов в натуральном выражении за 2012-2016 г, млн уп - 53
Таблица 27. Цены на медицинскую марлю - 69
Таблица 28. Цены на медицинский бинт - 69
Таблица 29. Цены на вату - 70
Таблица 30. Цены на пластырь - 71
Таблица 31. Цены на другие виды медицинской перевязочной продукции - 72
Таблица 32.Технические требования к марле медицинской (ГОСТ 9412-93) - 75
Таблица 33. Технические требования к вате медицинской гигроскопической (ГОСТ 5556-81) - 76
Таблица 34. Технические требования к продукции пластырного типа (ГОСТ Р 53498-2009) - 76
Анализ рынка шовных хирургических материалов в России - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
77 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка шприцов, игл, катетеров в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка наборов для оказания первой помощи в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка аппаратов ультрафиолетового или инфракрасного излучения в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
