"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года "

Идея проекта. Более 15 лет проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая экономику России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – комплексной линейки исследований основных отраслей экономики России. Аналитические материалы включают в себя динамику развития отраслей за последние 5 лет и перспективы развития на ближайшие три года по следующим направлениям:

• «Строительная отрасль России»;
• «Транспортная отрасль России»;
• «Агропромышленный комплекс России»;
• «Производство продуктов питания и напитков России»;
• «Топливно-энергетический комплекс России»;
• «Розничная торговля Food и потребительский рынок России;
• «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России.

Исследования созданы по единой методике и структуре, что позволяет не только получить подробные данные в рамках одной отрасли, но и анализировать и сравнивать показатели развития отраслей между собой.

ВНИМАНИЕ! Исследования выпущены в инновационном формате удобной электронной презентации: это оптимальный формат, который помимо текстового материала включает в себя большое количество графического материала (рисунков, диаграмм, таблиц), а также гиперссылки на важнейшие нормативные документы и сайты компаний.

Актуальность исследования «Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Предварительные итоги 2017 года. Перспективы развития в 2018-2020 годах».

Рынок розничной торговли главным образом зависит от покупательской способности населения. После макроэкономических событий 2014 года, резкого ослабления рубля и введения продовольственного эмбарго положение отрасли значительно ухудшилось. Розничный товарооборот падает как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. В связи с такой ситуацией в части РТО Food наибольшее развитие получили торговые сети, продающие товары по цене, приближенной к оптовой, - дискаунтеры, причем самые высокие показатели у федеральных сетей, символика и формат которых известны по всей стране. Но и им приходится заниматься реорганизацией торговых точек, прибегать к сворачиванию нерентабельных магазинов. В сегменте розничной торговли непродовольственными товарами наблюдается частичный переход в Интернет. Многие магазины создают интернет-версии для возможности продажи продукции в сети, некоторые бренды появляются сразу в Интернете, также создаются интернет-магазины, в которых можно приобрести продукцию разных фирм. Мировая паутина привлекательна для рынка розничной торговли в России несформированным законодательством в части налогообложения, отсутствием необходимости приобретения и аренды недвижимости, снижением затрат человеко-ресурсов, что позволяет «виртуальным» магазинам снижать цену на сам товар. Также сейчас растет количество заказов в зарубежных интернет-магазинах российским населением, особенно в Китайских и Корейских. Постепенно индекс покупательской уверенности растет и показатели розничного товарооборота выравниваются. Для того чтобы понять, каковы темпы восстановления рынка розничной торговли и чего ждать в перспективе, мы провели объемное исследование отрасли, затрагивающее все ее сегменты. С помощью предлагаемого продукта вы сможете определить положение собственной компании относительно динамики отрасли и наметить возможные пути развития бизнеса.

Цели исследования: 

• обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG;
• составление рейтингов ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам;
• обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
• прогнозирование развития отрасли;
• разработка сценарного прогноза развития розничного рынка Food торговли;
• анализ деятельности крупнейших компаний отрасли;
• анализ потребительского поведения населения;
• обзор и анализ государственного регулирования.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2011 года, Итоги 9 мес. 2017 года (макроэкономические показатели розничной торговли, спрос на потребительском рынке, емкость и динамика рынка по сегментам, операционные показатели торговых сетей), Прогнозы на 2017-2020 годы (емкость, динамика и структура розничного рынка России на рынке FMCG, стратегии и планы развития крупнейших сетей).

Сроки проведения исследования: IV квартал 2017 года.
 

Преимущества исследования:

• инновационный формат в виде электронной презентации;
• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
• сценарные прогнозы развития отрасли до 2020 года, разработанные специалистами INFOLine
• прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
• конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2016 года, прогноз на 2017 год;
• основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
• рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-10) по финансовым и операционным показателям;
• рейтинги торговых сетей FMCG (ТОП-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети (сегменты «алкоголь» и «мясная продукция»);
• описание развития интернет-торговли, оптовой торговли и СТМ сетями FMCG
• справки по ТОП-9 сетям FMCG («Магнит», X5 Retail Group, Auchan Reatail Россия, ГК «ДИКСИ», Metro Group, «Лента», ГК «О’КЕЙ») и 2 специализированным сетям («Красное&Белое», «ВкусВилл» и «Избенка»).

Презентация доступна на английском языке.

Задачи и структура исследования по разделам: 

Часть I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.

Часть II. Важнейшие события розничной торговли. Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю России: государственное регулирование розничной торговли, события и деятельность международных компаний на рынке страны, контроль качества потребительских товаров.

Часть III. Показатели розничной торговли FMCG. Динамика и структура рынка, доли крупнейших игроков, количество объектов и торговых площадей ритейлеров (на основе выборки ТОП-200 ритейлеров FMCG России), динамика и прогноз инвестиционной активности, тенденции и перспективы развития. Рейтинги сетей по выручке, торговой площади, рейтинги в разрезе форматов торговли, рейтинги специализированных сетей в разрезе категорий, развитие интернет-торговли, оптовой торговли и СТМ торговыми сетями FMCG, перспективы развития крупнейших ритейлеров. Ввод РЦ, сделки M&A, отставки и назначения.

Часть IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG. Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG, развитие компаний и государственное регулирование, взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG.

Часть V. Крупнейшие сети FMCG России. Операционные, финансовые показатели, региональная представленность, ключевые события и ланы развития ТОП-9 крупнейших сетей FMCG России (X5 Retail Group, «Магнит», Auchan Retail Россия, ГК «ДИКСИ», «Лента», Metro Cash&Carry, ГК «О’КЕЙ», Globus, «Светофор») и двух лидеров сегментов («Красное&Белое» - алкоголь, «ВкусВилл» и «Избенка» - натуральные продукты).

Часть VI. Региональной развитие розничной торговли FMCG. Региональная структура оборота розничной торговли по видам товаров (Food и Non-Food), развитие розничной торговли FMCG в разрезе федеральных округов.

Часть VII. Состояние рынка торговых центров. Основные показатели рынка торговых центров, введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры, рейтинг собственников торговых центров, ключевые события отрасли, инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства, новости крупнейших реализуемых проектов.

Часть VIII. Прогноз развития розничной торговли Food. Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2017-2020 годах, разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food, прогноз динамики доходов и расходов населения, прогноз оборота розничной торговли, прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж прогноз количества и площади объектов FMCG по каналам продаж.

Источники информации:

• данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ, Центрального банка РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения;
• отчеты и отчетность международных и отечественных компаний по МСФО;
• анкетирование, ежемесячный опрос и интервьюирование более 200 торговых сетей FMCG, данные крупнейших ритейлеров (материалы сайтов, пресс-релизы), мониторинг открытий и закрытий магазинов 1000 торговых сетей России;
• аналитические базы INFOLine: «700 торговых сетей FMCG РФ», «600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ» и др.;
• результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле;
• рейтинги INFOLine: INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100, FMCG RETAIL RUSSIA TOP, DIY RETAIL RUSSIA TOP, HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA TOP и др.;
• исследования INFOLine: «INFOLine Retail Russia ТOP-100», «Рынок гипермаркетов FMCG РФ», «Рынок DIY РФ», «Рынок Household РФ»;
• другие продукты INFOLine: Тематические новости: «Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ», Тематические новости «Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG», «Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ» и др.;
• исследования и обзоры других компаний и ассоциаций: DSM Group «Фармацевтический рынок РФ», J’son & Partners Consulting «Российский рынок смартфонов», GfK TEMAX® «Российский рынок бытовой техники и электроники», Data Insight «Рынок онлайн-коммерции», НАДТ «Импорт в интернет-торговле РФ», Sberbank CIB «Потребительский индекс Иванова», Ipsos Comcon «Потребительское поведение обеспеченных потребителей» и др.;
• материалы более 5000 российских СМИ (ежедневный мониторинг федеральной и региональной прессы, информационных агентств, электронных СМИ).