Бизнес-план предприятия по производству железобетонных изделий и конструкций - 2017 (с финансовой моделью)

ГЛОССАРИЙ

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1.

Земельный участок

2.2.

Описание продукта

2.2.1.

Продукция проекта

2.2.2.

Характеристика продукции

2.3.

Технология производства продукта

2.4.

Характеристика оборудования

2.4.1.

Производственное оборудование

2.4.2.

Автотранспорт и специализированная техника

2.5.

Строительные особенности

3.

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

3.1.

Классификация ЖБИ и ЖБК

3.2.

Обзор строительной отрасли РФ

3.2.1.

Объем работ

3.2.2.

Площадь зданий

3.2.3.

Строительный объем зданий

3.3.

Производство ЖБИ и ЖБК в России

3.3.1.

Структура производства по видам изделий

3.3.2.

Сезонность производства

3.3.3.

География производства

3.3.4.

Прогноз производства ЖБИ и ЖБК на 2018-2020 гг.

3.4.

Потребление ЖБИ и ЖБК

3.5.

Цены производителей на ЖБИ и ЖБК

3.5.1.

СЕЗОННОСТЬ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЖБИ И ЖБК

3.6.

Тенденции и перспективы развития рынка

4.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

4.1.

Сбыт продукции и основные потребители

5.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1.

Основные партнеры

5.2.

График реализации проекта

6.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

6.1.1.

Общие положения

6.2.

Исходные данные

6.2.1.

Налоговое окружение

6.2.2.

Номенклатура и цены продукции

6.2.3.

План производства и реализации

6.2.4.

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

6.2.5.

Численность персонала и заработная плата

6.2.6.

Калькуляция прямых материальных затрат

6.2.7.

Капитальные затраты и амортизация

6.2.8.

Нормы оборота текущих активов и пассивов

6.3.

Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

6.4.

Расчет выручки

6.5.

Инвестиционные издержки

6.6.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

6.7.

Прогнозный отчет о движении денежных средств

6.8.

Прогнозный бухгалтерский баланс

6.9.

Налоговые и страховые отчисления

6.10.

Источники, формы и условия финансирования

6.10.1.

Потребность и источники финансирования

6.10.2.

Предлагаемые условия финансирования

6.11.

Оценка экономической эффективности проекта

6.11.1.

Методика расчета показателей

6.11.2.

Основные показатели эффективности

6.11.3.

Финансовая состоятельность

7.

ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1.

Общая характеристика методов оценки рисков

7.2.

Анализ чувствительности

7.3.

Уровень безубыточности

7.4.

Оценка проектных рисков

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Перечень производственного оборудования проекта

Таблица 2.

Потребность проектируемого предприятия в автотранспортной и специализированной технике

Таблица 3.

Площади помещений в рамках проекта, м2

Таблица 4.

Объем затрат на строительно-монтажные работы в рамках проекта

Таблица 5.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в разрезе регионов РФ, 2013 – 2017 (О) гг., млн. руб. и %

Таблица 6.

Общая площадь введенных зданий в разрезе регионов РФ, 2012–2017 (О) гг., тыс. м2 и %

Таблица 7.

Общий строительный объем введенных зданий в разрезе регионов РФ, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 8.

Динамика производства сборных ЖБИ в России по видам изделий, 2010 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 9.

Коэффициенты сезонности производства сборных ЖБИ в разрезе федеральных округов

Таблица 10.

Динамика производства сборных ЖБИ в целом по федеральным округам, 2012–2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 11.

Динамика производства сборных ЖБИ в целом по регионам РФ, 2012–2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 12.

Динамика производства сборных конструкций фундаментов по федеральным округам, 2012 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 13.

Динамика производства сборных конструкций фундаментов по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 14.

Динамика производства сборных конструкций каркаса зданий и сооружений по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 15.

Динамика производства сборных конструкций каркаса зданий и сооружений по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 16.

Динамика производства сборных конструкций стен и перегородок по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 17.

Динамика производства сборных конструкций стен и перегородок по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 18.

Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 19.

Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 20.

Динамика производства сборных конструкций инженерных сооружений по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 21.

Динамика производства сборных конструкций инженерных сооружений по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 22.

Динамика производства сборных конструкций и деталей специального назначения по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 23.

Динамика производства сборных конструкций и деталей специального назначения по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 24.

Динамика производства сборных конструктивных и архитектурно-строительных элементов зданий и сооружений по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 25.

Динамика производства сборных конструктивных и архитектурно-строительных элементов зданий и сооружений по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 26.

Динамика производства прочих сборных строительных конструкций по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 27.

Динамика производства прочих сборных строительных конструкций по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 28.

Помесячный объем потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2009– 2016 гг., тыс. м3

Таблица 29.

Коэффициенты сезонности цен производителей сборных ЖБИ в разрезе федеральных округов

Таблица 30.

Основные партнеры по Проекту

Таблица 31.

Сетевой график реализации проекта

Таблица 32.

Сроки ввода объектов проектируемого предприятия в эксплуатацию

Таблица 33.

Параметры основных допущений по проекту

Таблица 34.

Страховые тарифы

Таблица 35.

Отпускные цены на продукцию проекта

Таблица 36.

Сезонность цен реализации продукции проектируемого предприятия, % от среднемесячного значения за год

Таблица 37.

Максимальный годовой объем производства продукции по проекту, м3

Таблица 38.

Сезонность производства продукции на проектируемом предприятии, % от среднемесячного значения за год

Таблица 39.

Запланированный объем производства и реализации продукции по проекту, м3

Таблица 40.

Нормы расхода сырья и материалов для производства продукции, кг на 1 м3 продукции

Таблица 41.

Уровень закупочных цен на сырье и материалы по проекту

Таблица 42.

Запланированная потребность в сырье и материалах по проекту, тонн

Таблица 43.

Уровень цен на энергоресурсы по проекту

Таблица 44.

Сезонность потребления природного газа в рамках проекта, % от годового объема потребления

Таблица 45.

Нормы расхода электроэнергии по проекту

Таблица 46.

Нормы расхода природного газа по проекту

Таблица 47.

Нормы водопотребления по проекту

Таблица 48.

Нормы водоотведения по проекту

Таблица 49.

Нормы расхода водяного пара по проекту

Таблица 50.

Запланированная потребность в электроэнергии по проекту, МВт

Таблица 51.

Запланированная потребность в природном газе по проекту, тыс. м3

Таблица 52.

Запланированная потребность в водоснабжении по проекту, тыс. м3

Таблица 53.

Запланированная потребность в водоотведении по проекту, тыс. м3

Таблица 54.

Запланированная потребность в водяном паре по проекту, тыс. Гкал

Таблица 55.

Уровень цен на ГСМ по проекту

Таблица 56.

Нормы расхода ГСМ в рамках проекта

Таблица 57.

Запланированная потребность в ГСМ по проекту, литров

Таблица 58.

Нормы общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и управленческих затрат по Проекту

Таблица 59.

Среднесписочная численность работников (на конец года), чел.

Таблица 60.

Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

Таблица 61.

Стартовые ставки оплаты труда

Таблица 62.

Расходы на оплату труда, тыс. руб.

Таблица 63.

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

Таблица 64.

Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

Таблица 65.

Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Таблица 66.

Сроки полезного использования, мес.

Таблица 67.

Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

Таблица 68.

Норматив СОК, дней

Таблица 69.

Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

Таблица 70.

Калькуляция себестоимости продукции по проекту

Таблица 71.

Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

Таблица 72.

Инвестиционные издержки по Проекту, тыс. руб.

Таблица 73.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 74.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Таблица 75.

Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

Таблица 76.

Прогноз НДС, тыс. руб.

Таблица 77.

Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

Таблица 78.

Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

Таблица 79.

Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

Таблица 80.

Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

Таблица 81.

Прогноз налога на землю, тыс. руб.

Таблица 82.

Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

Таблица 83.

Расчет бюджетной эффективности проекта, тыс. руб.

Таблица 84.

Параметры кредита по проекту

Таблица 85.

Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 86.

Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 87.

Обслуживание кредитов по проекту, тыс. руб.

Таблица 88.

Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

Таблица 89.

Расчет ставки дисконтирования

Таблица 90.

Показатели эффективности Проекта

Таблица 91.

Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 92.

Показатели эффективности текущей деятельности

Таблица 93.

Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 94.

Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 95.

Расчет точки безубыточности

Таблица 96.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

Таблица 97.

Качественный анализ рисков проекта

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2006 – 2017 (О) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 2.

Динамика общей площади введенных зданий в России, 2006 – 2017 (О) гг., тыс. м2 и %

Диаграмма 3.

Динамика общего строительного объема введенных зданий в России, 2006– 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 4.

Динамика производства сборных ЖБИ в России, 2006-2017 (О) гг., тыс. м3

Диаграмма 5.

Структура производства сборных ЖБИ в России по видам продукции, 2012 – 2017 (О) гг., %

Диаграмма 6.

Прогноз объемов производства сборных ЖБИ в России на 2018-2020 гг., млн. м3 и %

Диаграмма 7.

Динамика потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2009 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 8.

Поквартальная динамика потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2012 – 2016 гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 9.

Структура конечных потребителей продукции проектируемого предприятия, %

Диаграмма 10.

Динамика объемов производства продукции проекта по годам, тыс. м3

Диаграмма 11.

Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от максимальной (100%)

Диаграмма 12.

Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 13.

Структура выручки по проекту, %

Диаграмма 14.

Структура инвестиций в проект (по направлениям вложений), %

Диаграмма 15.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 16.

Структура финансирования проекта, %

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Сезонность производства сборных ЖБИ в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 2.

Сезонность потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2009-2016 гг., тыс. м3

График 3.

Сравнительная помесячная динамика цен на сборные конструкции и детали по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 4.

Сравнительная помесячная динамика цен на прочие сборные строительные конструкции по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 5.

Сравнительная помесячная динамика цен на сборные конструкции фундаментов по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 6.

Сравнительная помесячная динамика цен на внутренние стеновые панели по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 7.

Сравнительная помесячная динамика цен на наружные стеновые панели по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 8.

Сравнительная помесячная динамика цен на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 9.

Сравнительная помесячная динамика цен на железобетонные шпалы по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 10.

Сезонность цен производителей на сборные ЖБИ в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 11.

Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.

График 12.

Динамика оборотных средств по проекту (на инвестиционной стадии), тыс. руб.

График 13.

Динамика чистой прибыли, EBITDA, EBIT, тыс. руб.

График 14.

Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

График 15.

DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 16.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 17.

Точка безубыточности, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Основные операции при производстве ЖБИ

Схема 2.

Классификация ЖБИ и ЖБК