Российский рынок железобетонных изделий и конструкций - 2017

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1.

Цели исследования

1.2.

Методы и источники исследования

1.3.

Основные выводы по исследованию

2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.

Классификация железобетонных изделий

2.2.

Сборные железобетонные изделия

2.2.1.

Общая характеристика

2.2.2.

Классификация сборных ЖБК

2.3.

Нормативная база и система качества

3.

АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

3.1.

Строительная отрасль РФ

3.1.1.

Объем работ

3.1.2.

Площадь зданий

3.1.3.

Строительный объем зданий

4.

АНАЛИЗ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ

4.1.

Производство гальки, гравия и щебня

4.1.1.

Объем и динамика производства

4.1.2.

Региональная структура производства

4.1.3.

Сезонность производства

4.2.

Добыча природных песков

4.2.1.

Объем и динамика добычи

4.2.2.

Региональная структура производства

4.2.3.

Сезонность добычи

4.3.

Производство цемента

4.3.1.

Объем и динамика производства

4.3.2.

Региональная структура производства

4.3.3.

Сезонность производства

4.4.

Производство товарного бетона

4.4.1.

Объем и динамика производства

4.4.2.

Региональная структура производства

4.4.3.

Сезонность производства

4.5.

Производство бетонных смесей

4.5.1.

Объем и динамика производства

4.5.2.

Региональная структура производства

4.5.3.

Сезонность производства

5.

ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЖБИ

5.1.

Объем и динамика рынка

5.2.

Потребление сборных ЖБИ

5.3.

Географические границы рынка

5.4.

Тенденции и перспективы развития рынка

6.

ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖБИ В РОССИИ

6.1.

Объем и динамика производства

6.2.

Динамика и структура производства по видам изделий

6.2.1.

Структура производства по видам изделий

6.2.2.

Динамика производства по видам изделий

6.3.

География производства

6.3.1.

Железобетонные изделия в целом

6.3.2.

Сборные конструкции фундаментов

6.3.3.

Сборные конструкции каркаса зданий и сооружений

6.3.4.

Сборные конструкции стен и перегородок

6.3.5.

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий

6.3.6.

Сборные конструкции инженерных сооружений

6.3.7.

Сборные конструкции и детали специального назначения

6.3.8.

Сборные конструктивные и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений

6.3.9.

Прочие сборные строительные конструкции

6.4.

Сезонность производства

6.5.

Загрузка производственных мощностей

6.6.

Прогноз производства сборных ЖБИ на 2018-2020 гг.

7.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СБОРНЫХ ЖБИ

7.1.

Общая характеристика

7.2.

Крупнейшие производители по федеральным округам

7.2.1.

Центральный федеральный округ

7.2.2.

Приволжский федеральный округ

7.2.3.

Сибирский федеральный округ

7.2.4.

Уральский федеральный округ

7.2.5.

Северо-Западный федеральный округ

7.2.6.

Южный федеральный округ

7.2.7.

Дальневосточный федеральный округ

7.2.8.

Северо-Кавказский федеральный округ

8.

АНАЛИЗ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8.1.

Цены производителей сырья для производства ЖБИ

8.1.1.

Щебень

8.1.2.

Гравий

8.1.3.

Песок строительный

8.1.4.

Товарный бетон

8.1.5.

Бетонные смеси

8.2.

Цены производителей сборных ЖБИ

8.2.1.

Уровень цен производителей

8.2.2.

Сезонность цен производителей

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в разрезе регионов РФ, 2013 – 2017 (О) гг., млн. руб. и %

Таблица 2.

Общая площадь введенных зданий в разрезе регионов РФ, 2012–2017 (О) гг., тыс. м2 и %

Таблица 3.

Общий строительный объем введенных зданий в разрезе регионов РФ, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 4.

Динамика производства гальки, гравия и щебня по федеральным округам, 2009-2016 гг., тыс. м3 и %

Таблица 5.

Динамика производства гальки, гравия и щебня по регионам РФ, 2009-2016 гг., тыс. м3 и %

Таблица 6.

Коэффициенты сезонности производства гальки, гравия и щебня в разрезе федеральных округов

Таблица 7.

Динамика добычи природных песков по федеральным округам, 2010-2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 8.

Динамика добычи природных песков по регионам РФ, 2010-2016 гг., тыс. м3 и %

Таблица 9.

Коэффициенты сезонности добычи природных песков в разрезе федеральных округов

Таблица 10.

Динамика производства цемента всех видов по федеральным округам, 2010–2017 (О) гг., тыс. тонн и %

Таблица 11.

Динамика производства цемента всех видов по регионам РФ, 2010-2016 (О) гг., тыс. тонн и %

Таблица 12.

Коэффициенты сезонности производства цемента всех видов в разрезе федеральных округов

Таблица 13.

Динамика производства товарного бетона по федеральным округам, 2010-2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 14.

Динамика производства товарного бетона по регионам РФ, 2010-2016 гг., тыс. м3 и %

Таблица 15.

Коэффициенты сезонности производства товарного бетона в разрезе федеральных округов

Таблица 16.

Динамика производства бетонных смесей по федеральным округам, 2010-2017 (О) гг., тыс. тонн и %

Таблица 17.

Динамика производства бетонных смесей по регионам РФ, 2010-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 18.

Коэффициенты сезонности производства бетонных смесей в разрезе федеральных округов

Таблица 19.

Помесячный объем потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2009 –2016 гг., тыс. м3

Таблица 20.

Динамика производства сборных ЖБИ в России по видам изделий, 2010 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 21.

Динамика производства сборных ЖБИ в целом по федеральным округам, 2012–2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 22.

Динамика производства сборных ЖБИ в целом по регионам РФ, 2012–2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 23.

Динамика производства сборных конструкций фундаментов по федеральным округам, 2012 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 24.

Динамика производства сборных конструкций фундаментов по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 25.

Динамика производства сборных конструкций каркаса зданий и сооружений по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 26.

Динамика производства сборных конструкций каркаса зданий и сооружений по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 27.

Динамика производства сборных конструкций стен и перегородок по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 28.

Динамика производства сборных конструкций стен и перегородок по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 29.

Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 30.

Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 31.

Динамика производства сборных конструкций инженерных сооружений по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 32.

Динамика производства сборных конструкций инженерных сооружений по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 33.

Динамика производства сборных конструкций и деталей специального назначения по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 34.

Динамика производства сборных конструкций и деталей специального назначения по регионам РФ, 2012 – 10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 35.

Динамика производства сборных конструктивных и архитектурно-строительных элементов зданий и сооружений по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 36.

Динамика производства сборных конструктивных и архитектурно-строительных элементов зданий и сооружений по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 37.

Динамика производства прочих сборных строительных конструкций по федеральным округам, 2012 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Таблица 38.

Динамика производства прочих сборных строительных конструкций по регионам РФ, 2012–10М 2017 гг., тыс. м3 и %

Таблица 39.

Коэффициенты сезонности производства сборных ЖБИ в разрезе федеральных округов

Таблица 40.

Динамика среднегодовой загрузки мощностей предприятий по производству ЖБИ в разрезе федеральных округов РФ, 2010-2016 гг., % от максимальной (100%)

Таблица 41.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Центральном ФО

Таблица 42.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Приволжском ФО

Таблица 43.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Сибирском ФО

Таблица 44.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Уральском ФО

Таблица 45.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Северо-Западном ФО

Таблица 46.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Южном ФО

Таблица 47.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Дальневосточном ФО

Таблица 48.

Крупнейшие производители сборных железобетонных конструкций в Северо-Кавказском ФО

Таблица 49.

Помесячная динамика цен производителей на щебень в разрезе федеральных округов, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 50.

Помесячная динамика цен производителей на гравий в разрезе федеральных округов, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 51.

Помесячная динамика цен производителей на песок строительный в разрезе федеральных округов, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 52.

Помесячная динамика цен производителей на товарный бетон в разрезе федеральных округов, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 53.

Помесячная динамика цен производителей на бетонные смеси в разрезе федеральных округов, 2011 – 2016 гг., руб. за 1 м3

Таблица 54.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по РФ, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 55.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Центральному ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 56.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Приволжскому ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 57.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Сибирскому ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 58.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Уральскому ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 59.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Северо-Западному ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 60.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Южному ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 61.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Дальневосточному ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 62.

Помесячная динамика цен производителей сборных ЖБИ в разрезе основных видов изделий в среднем по Северо-Кавказскому ФО, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

Таблица 63.

Коэффициенты сезонности цен производителей сборных ЖБИ в разрезе федеральных округов

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2006 – 2017 (О) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 2.

Динамика общей площади введенных зданий в России, 2006 – 2017 (О) гг., тыс. м2 и %

Диаграмма 3.

Динамика общего строительного объема введенных зданий в России, 2006– 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 4.

Динамика объемов производства гальки, гравия и щебня в России, 2006-2016 гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 5.

Динамика объемов добычи природных песков в России, 2009-2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 6.

Динамика объемов производства цемента всех видов в России, 2006-2017 (О) гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 7.

Динамика объемов производства товарного бетона в России, 2009-2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 8.

Динамика объемов производства бетонных смесей в России, 2009-2017 (О) гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 9.

Динамика объемов российского рынка сборных ЖБИ, 2006 –2017 (О) гг., млрд. руб. и %

Диаграмма 10.

Динамика потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2009 – 2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 11.

Поквартальная динамика потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2012 – 2016 гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 12.

Динамика производства сборных ЖБИ в России, 2006-2017 (О) гг., тыс. м3

Диаграмма 13.

Структура производства сборных ЖБИ в России по видам продукции, 2012 – 2017 (О) гг., %

Диаграмма 14.

Динамика производства сборных конструкций фундаментов в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 15.

Динамика производства сборных конструкций каркаса зданий и сооружений в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 16.

Динамика производства сборных конструкций стен и перегородок в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3

Диаграмма 17.

Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 18.

Динамика производства сборных конструкций инженерных сооружений в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 19.

Динамика производства сборных конструкций и деталей специального назначения в России, 2009 – 2017 (О) гг., тыс. м3

Диаграмма 20.

Динамика производства сборных конструктивных и архитектурно-строительных элементов зданий и сооружений в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 21.

Динамика производства прочих сборных строительных конструкций в России, 2009 –2017 (О) гг., тыс. м3 и %

Диаграмма 22.

Динамика среднегодовой загрузки мощностей предприятий по производству ЖБИ (в среднем по России), 2005-2016 гг., % от максимальной (100%)

Диаграмма 23.

Прогноз объемов производства сборных ЖБИ в России на 2018-2020 гг., млн. м3 и %

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Сезонность производства гальки, гравия и щебня в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 2.

Сезонность добычи природных песков в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 3.

Сезонность производства цемента всех видов в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 4.

Сезонность производства товарного бетона в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 5.

Сезонность производства бетонных смесей в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 6.

Сезонность потребления сборных ЖБИ на российском рынке, 2009-2016 гг., тыс. м3

График 7.

Сезонность производства сборных ЖБИ в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

График 8.

Сравнительная помесячная динамика цен на щебень по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 9.

Сравнительная помесячная динамика цен на гравий по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 10.

Сравнительная помесячная динамика цен на песок строительный по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 11.

Сравнительная помесячная динамика цен на товарный бетон по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 12.

Сравнительная помесячная динамика цен на бетонные смеси по федеральным округам 2011–2016 гг., руб. за 1 м3

График 13.

Сравнительная помесячная динамика цен на сборные конструкции и детали по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 14.

Сравнительная помесячная динамика цен на прочие сборные строительные конструкции по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 15.

Сравнительная помесячная динамика цен на сборные конструкции фундаментов по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 16.

Сравнительная помесячная динамика цен на внутренние стеновые панели по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 17.

Сравнительная помесячная динамика цен на наружные стеновые панели по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 18.

Сравнительная помесячная динамика цен на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 19.

Сравнительная помесячная динамика цен на железобетонные шпалы по федеральным округам, 2011 – 10М 2017 гг., руб. за 1 м3

График 20.

Сезонность цен производителей на сборные ЖБИ в России (в разрезе федеральных округов), % к среднему значению за год

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Общая классификация железобетонных изделий

Схема 2.

Признаки классификации сборных железобетонных изделий

Схема 3.

Классификация сборных железобетонных изделий

Схема 4.

Классификация сборных железобетонных изделий по назначению

Схема 5.

Нормативная база производства и применения бетонов

Схема 6.

Этапы производства ЖБИ и контроль процесса производства