40 500 ₽

Демоверсия

ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план гостиницы (с фин.расчетами)

Дата выпуска: 18 декабря 2018

Количество страниц: 129

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 55048

40 500 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Готовый бизнес-план гостиницы разрабатывался ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 гг.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Основные параметры готового бизнес-плана гостиницы:

площадь земельного участка: *** тыс. кв.м.;
участок в долгосрочной аренде, стоимость аренды – *** млн. руб. / участок / год;
этажность здания: 7 этажей;
номерной фонд – *** номеров, в том числе: «1-местный» (** номеров по ** кв. м), «2-местный» (** номеров по ** кв. м);
вместимость гостиницы: *** гостей единовременно;
плановое среднегодовое кол-во гостей: *** чел. / сутки;
среднегодовая стоимость проживания – *** тыс. руб. / чел. / сутки, включая завтраки;
круглосуточная и круглогодичная охрана;
общая площадь здания: *** тыс. кв. м, в том числе: площадь номерного фонда – *** тыс. кв. м., средняя площадь номеров: ** кв.м., площадь ресторана: *** кв.м., летний бар-буфет: *** кв.м.;
оцениваемая стоимость строительства гостиницы: *** млн. руб.;
площадь покрытий: *** тыс. кв.м.;
площадь озеленения: *** кв.м.;
количество человек в штате (высокий сезон) – ** чел.;
фонд оплаты труда: *** тыс. руб. / мес. / чел.;
объем капитальных вложений: *** тыс. руб. / кв. м.

Потребность в инвестициях

Для строительства гостиничного комплекса требуется 460 млн.руб. из двух источников:

*** млн. руб. (**% инвестиций) – собственные средства,
*** млн. руб. (**%) – за счет банковского кредита по ставке ***% годовых на срок *** лет (*** месяцев с учетом сезонности проекта).

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.

Маркетинговый обзор рынка

Согласно данным Росстата, в настоящее время гостиничный рынок России представлен более чем *** тыс. различных средств размещения. При этом на долю гостиниц и аналогичных средств размещения приходится ***% всех средств размещения.

Лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения и на третьем месте Приволжский ФО – ***%.

Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения в 2017 году вырос за период с 2011 по 2017 года на ***%: с *** тыс. до *** тыс. номеров.

Всего за 2017 год, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения по всей России остановилось более *** млн. человек, которые провели в них в общей сложности *** млн. ночей.

Гостиницы же посетило *** млн. человек, число проведенных ночевок в этот период составило – *** млн.

По данным Турстата, основными регионами России, которые посещают иностранные туристы, в 2017 г. являлись Москва (*** млн иностранных туристов в 2017 г.), Санкт-Петербург (*** млн), Краснодарский край (*** тыс.), Приморский край (*** тыс.) и Республика Крым (более *** тыс.).

В 2017 году Москву посетили **** миллиона туристов, включая *** миллионов иностранцев. В 2017 году город заработал около *** миллиардов рублей – в *** с лишним раза больше, чем в 2010-м. А объем туристского потребления (расходы туристов на территории города) достиг *** миллиардов рублей. В городе Москве сосредоточено ***% коечного фонда и ***% всех гостиничных организаций российской туристской индустрии.

В 2017 году коллективных средств размещения в Москве насчитывалось *** тыс. единицы. Количество номеров – более *** тыс., количество одновременных посетителей могло достигать *** тыс. чел. Площадь номерного фонда *** млн. кв.м.

По данным Росстата, в 2017 году в Москве в коллективных средствах размещения останавливалось *** млн россиян и *** млн иностранцев.

Общее количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2017 году составило *** млн. ед., что на ***% больше показателя 2016 года.

Среднегодовая цена на проживание в гостинице Москвы в 2017 году составила *** тыс. руб./чел./сут., что на ***% выше цены 2016 года.

В 2019 году, по прогнозам экспертов, ожидается снижение операционных показателей, в первую очередь, тарифа относительно цифр 2018 года. Однако прогнозируется, что турпоток будет расти и в 2019 году предположительно составит *** миллионов человек. Показатели 2019 года будут выше цифр 2017 года, учитывая растущий объем спроса.

Сроки реализации проекта:

строительство гостиницы: **** г.,
начало возврата вложенных средств: **** г.,
окончание возврата вложенных средств: **** г.

Концепция бизнес-плана гостиницы

Земельный участок *** тыс. кв.м., гостиничный комплекс общей площадью 6 200 кв.м. имеет *** номеров на *** человек.

Средняя стоимость номера – *** тыс. руб. / номер / сутки.

Система обслуживания – bad&breakfast (BB). Дополнительные услуги и доп. питание в стоимость проживания не включены.

Таблица 1. Структура площадей комплекса.

Объекты	Значение	Ед. изм.
7 этаж		кв. м
6 этаж		кв. м
5 этаж		кв. м
4 этаж		кв. м
3 этаж		кв. м
2 этаж (кабинеты администрации)		кв. м
1 этаж (ресепшн, лобби, служба размещения, ресторан, конференц-зал, охрана)		кв. м
-1 (технический этаж: кухня, холодильник, прачечная, склад, инженерный узел [эл. энергия, газ, теплосети, водоснабжение, канализация, связь], подсобные помещения)		кв. м
Итого планируемых площадей гостиницы:	6 200	кв. м

Площадь номерного фонда – *** тыс. кв.м.

Таблица 2. Номерной фонд.

Номерной фонд	кол-во номеров	площадь, кв.м.	площадь номерного фонда, кв.м.	кол-во номеров
Эконом
Стандарт
Супериор
Семейный
Люкс
Итого:	***		*** тыс.	***

Единовременная вместимость гостиничного комплекса – *** гостей.

Средняя стоимость проживания в отеле с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг и доп. питания – *** тыс. руб. / чел. / сутки.

Персонал проекта

Для обеспечения эффективной деятельности гостиничного комплекса с учетом сезонности требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда от *** тыс. руб. / месяц до *** тыс. руб. / мес. (при 100% плановой загрузки).

Ключевые финансовые показатели проекта:

среднемесячная выручка – *** млн. руб. / месяц;
среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
суммарная выручка за прогнозный период (10 лет) – *** млн. руб.;
налоговые отчисления за прогнозный период (10 лет) – *** млн. руб.;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») составляет ** %.

Итого 129 страниц, 46 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.

Категории: Потребительские услуги/.../Гостиничный бизнес/Гостиницы
Россия

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА….5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН….19

2.1. Ключевые макроэкономические показатели….19

2.2. Виды средств размещения….20

2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения….23

2.4. Рынок гостиничных услуг в РФ….34

2.4.1. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения….34

2.4.2. Въездной и выездной туристический поток….36

2.4.3. Объем рынка гостиничных услуг….42

2.4.4. Ценовые предложения на услуги средств размещения….43

2.5. Рынок гостиничных услуг Москвы….46

2.5.1. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения….48

2.5.2. Ценовые предложения на услуги средств размещения….51

2.5.3. Операционные показатели качественных гостиниц по итогам 2017 года….53

2.5.4. Прогноз развития гостиничного рынка на 2018-2019 г. ….54

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН….57

3.1. Структура площадей гостиницы и земельный участок….57

3.2. Номерной фонд….58

3.3. Расчет пропускной способности ресторана….59

3.4. Прайс на услуги отеля….60

3.5. Производственные параметры гостиницы….62

3.6. План продаж и загрузки гостиницы ….63

3.7. Параметры текущих затрат ….68

3.8. Динамика текущих затрат….70

3.9. Параметры прямых затрат….77

3.10. Динамика прямых затрат….78

4. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ….82

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда….82

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН….86

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций….86

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта…. 88

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций ….89

6. ОЦЕНКА РИСКОВ….90

6.1. Точка безубыточности….90

6.2. Анализ чувствительности NPV….92

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА ….95

7.1. Основные предположения к расчетам….95

7.2. План движения денежных средств (cash flow)….97

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)….99

7.4. Налогообложение….103

7.5. План получения и возврата вложенных средств….108

7.6. Прогноз доходов владельца проекта ….117

7.7. Финансовый анализ деятельности….126

8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА….129

Итого 129 страниц, 46 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. Загрузка номерного фонда.

График 2. Динамика поступления выручки (руб.).

График 3. Динамика текущих затрат (руб.).

График 4. Динамика прямых затрат (руб.).

График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 8. Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения, 2009-2017, тыс. чел.

График 9. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, млн. человек.

График 10. Динамика объема рынка услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, 2009-2017, млн. руб.

График 11. Динамика средних цен по РФ на услуги средств размещения, 2012-2017, руб.

График 12. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).

График 13. Турпоток в Москву, 2013-2017, млн. чел.

График 14. Динамика среднегодовых цен на проживание в гостиницах г. Москвы, 2013-2018, руб./чел./сутки.

График 15. Операционные показатели качественных гостиниц Москвы.

График 16. Операционные показатели качественных гостиниц Москвы за 9 мес. 2018 г.

График 17. Доходность на номер гостиниц Москвы за 9 мес. 2018 г.

График 18. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.

График 19. Загрузка номерного фонда.

График 20. Динамика поступления выручки, руб.

График 21. Динамика текущих затрат, руб.

График 22. Динамика прямых затрат, руб.

График 23. Расчет точки безубыточности.

График 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 25. Выручка, затраты, прибыль.

График 26. Динамика чистой прибыли.

График 27. Финансовые результаты.

График 28. Получение и погашение долга.

График 29. Обслуживание долга.

График 30. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 31. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 32. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 2. Изменение количества коллективных средств размещения в РФ, 2011-2017, ед.

Диаграмма 3. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2017, %.

Диаграмма 4. Число иностранцев, разместившихся в коллективных средствах размещения, тыс.

Диаграмма 5. Распределение гостей коллективных средств размещения по целям поездок, 2017, %.

Диаграмма 6. Структура классифицированных гостиниц Москвы, 2017, %.

Диаграмма 7. Распределение количества размещенных в КСР по цели поездки в Москву, 2017, %.

Диаграмма 8. Структура использования земли.

Диаграмма 9. Структура номерного фонда отеля.

Диаграмма 10. Структура выручки гостиницы.

Диаграмма 11. Структура текущих затрат.

Диаграмма 12. Структура прямых затрат.

Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 14. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 15. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).

Итого 129 страниц, 46 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 2. Структура площадей гостиницы.

Таблица 3. Номерной фонд.

Таблица 4. Производственные параметры проекта.

Таблица 5. План движения денежных средств.

Таблица 6. Показатели эффективности проекта.

Таблица 7 . Средства размещения различных видов.

Таблица 8. Требования к гостиницам и иным средствам размещения.

Таблица 9. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2011-2017 гг.

Таблица 10. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по целям поездок.

Таблица 11. Объема рынка услуг гостиниц и аналогичных средств размещения по ФО, 2009-2017, млн. руб.

Таблица 12. Средние цены на услуги размещения в КСР по РФ, 2015-2018, руб.

Таблица 13. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в Московской области, 2015.

Таблица 14. Показатели деятельности коллективных средствах размещения в Москве.

Таблица 15. Средняя стоимость проживания в гостиницах Москвы, 2013-2018, руб./сут./чел.

Таблица 16. Запланированные к открытию гостиницы в 2018-2020 гг.

Таблица 17. Структура площадей участка.

Таблица 18. Структура площадей комплекса.

Таблица 19. Номерной фонд.

Таблица 20. Расчет пропускной способности ресторана.

Таблица 21. Цены на проживание в гостинице.

Таблица 22. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.

Таблица 23. Производственные параметры проекта.

Таблица 24. План загрузки и продаж помесячно на первые 5 лет планирования.

Таблица 25. План выручки и продаж по годам.

Таблица 26. Параметры текущих затрат.

Таблица 27. Динамика текущих затрат на первые 5 лет планирования.

Таблица 28. Динамика текущих затрат по годам.

Таблица 29. Параметры прямых затрат.

Таблица 30. Динамика прямых затрат на первые пять лет планирования.

Таблица 31. Динамика прямых затрат по годам.

Таблица 32. Персонал гостиницы и ФОТ.

Таблица 33. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда на первые 5 лет планирования.

Таблица 34. Структура и объем инвестиций.

Таблица 35. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 36. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 37. Расчет точки безубыточности.

Таблица 38. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 39. План движения денежных средств по годам.

Таблица 40. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 41. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 42. Налогообложение.

Таблица 43. План получения и возврата вложенных средств.

Таблица 44. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 45. Расчет NPV проекта.

Таблица 46. Финансовый анализ деятельности (10-й год).

Итого 129 страниц, 46 таблиц, 32 графика и 15 диаграмм.

Развернуть

Похожие исследования

Рынок услуг отелей, гостиниц, пансионатов 2017: анализ спроса в России и регионах Экспресс-Обзор 28 000 ₽

Рынок гостиниц в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2022 гг. АМИКО 45 000 ₽

Маркетинговое исследование и обзор рынка минибаров для гостиниц, 2014-2016 гг. B2B Research 129 900 ₽

Готовый бизнес-план гостиницы в Крыму (с фин. расчетами) - 2018 ЭКЦ «Инвест-Проект» 35 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 10 июня 2019 INFOLine Краткие сводки исследований INFOLine Основные индикаторы и контрольные точки рынка

Статья, 26 июня 2019 BusinesStat В 2018 г в России было продано 902 тыс единиц мебели для ванной комнаты, что на 28% ниже показателя 2014 г. Среди всех видов мебели обстановка в ванной комнате обновляется реже всего.

По данным «Анализа рынка мебели для ванной комнаты в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг ее продажи в стране ежегодно снижались. По оценкам BusinesStat, в 2018 г в стране было реализовано 901,5 тыс единиц, что на 28,1% ниже показателя 2014 г.

Мероприятие 2 июля 2019 Салон красоты 2019 Москва, отель «Корстон» (ул. Косыгина, 15)

Статья, 25 июня 2019 РБК Исследования рынков Ирина Шишкина Основные планы развития связаны с открытием новых точек продаж Компания планирует развивать формат department store с галереями персонифицированных хард-корнеров – отмечает коммерческий директор ООО «Трейд менеджмент» (Lady&Gentleman CITY)

– Как Вы оцениваете состояние рынка и результаты вашей компании за 2018 год? Всех ли поставленных целей удалось достичь? Росла ли представленность сети и выручка от продаж?

Статья, 25 июня 2019 РБК Исследования рынков Владимир Станкевич Большая доля рынка еще находится в тени Меховые компании используют емкость рынка только на 60-70% - считает директор по маркетингу Elena Furs