Финансово-экономическая модель проекта разработана в программной среде Excel по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для гостиничных или отельный проектов.
При покупке бизнес-плана гостиницы или отеля фин.модель предоставляется бесплатно и позволяет в дальнейшем самостоятельно менять значения параметров, при этом знания финансов или программирования не требуется.
Готовый бизнес-план может быть самостоятельно модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
При модификации бизнес-план гостиницы (отеля) может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Обзор российского рынка гостиничных (отельных) услуг
Согласно данным Росстата, в настоящее время гостиничный (отельный) рынок России представлен более чем *** тыс. различных средств размещения. При этом на долю гостиниц и аналогичных средств размещения приходится ***% всех средств размещения.
Лидером по количеству средств размещения является Южный ФО с долей ***%, на втором месте Центральный федеральный округ, где расположено ***% всех средств размещения и на третьем месте Приволжский ФО – ***%.
Зарегистрированный Росстатом номерной фонд российских средств размещения в 2017 году вырос за период с 2011 по 2017 года на ***%: с *** тыс. до *** тыс. номеров.
Всего за 2017 год, по данным Росстата, в коллективных средствах размещения по всей России остановилось более *** млн. человек, которые провели в них в общей сложности *** млн. ночей.
Гостиницы (отели) же посетило *** млн. человек, число проведенных ночевок в этот период составило – *** млн.
Инвестиционная привлекательность гостиничного (отельного) бизнеса
Гостиничный (отельный) бизнес привлекателен и стабилен, но характерен высокой капиталоемкостью. Основные статьи инвестиций в гостиничный бизнес:
Инвестиции в этот бизнес составляются, как правило, сотни миллионов рублей, поэтому обязательно нужно разрабатывать бизнес-план гостиницы (отеля) до начала финансирования.
Особенности разработки бизнес-плана гостиницы (отеля) ЭКЦ "Инвест-Проект":
При этом качественный бизнес-план на начальном этапе является техническим заданием для проектанта, застройщика, поставщиков материалов, услуг и работ, для маркетологов, юристов, кадровиков и так далее. После запуска гостиницы бизнес-план становится инструментом контроля и управления гостиничным бизнесом.
Основные параметры гостиницы (отеля):
Доходы от дополнительных источников поступлений (столовая, кафе, бар) планируются в размере **% от стоимости проживания.
Категория | Значение | Ед. изм. |
Номерной фонд | *** тыс. | кв. м |
Места общего пользования | *** | кв. м |
Административные помещения | *** | кв. м |
Столовая | *** | кв. м |
Энергоцентр, ВЗУ, ГРП | *** | кв. м |
Итого планируемых площадей гостиницы: | *** тыс. |
кв. м |
Потребность в инвестициях: 496 млн. руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств (**%) и банковского кредита (**%) по ставке **% годовых.
Планируемое размещение объекта
Предполагается, что гостиница (отель) будет построена в одном из регионов России – крупном городе иди в курортных районах: Московской области, на Черноморском побережье, в Крыму или на горнолыжных курортах Красной Поляны, Уральских гор, Приэльбрусья и др.
Номерной фонд | кол-во номеров | площадь, кв.м. | площадь номерного фонда, кв.м. | чел / номер | кол-во гостей |
Одноместный стандарт | |||||
Двухместный стандарт | |||||
Двухместный стандарт плюс | |||||
Люкс 2-комнатный | |||||
Де-люкс 2-комнатный | |||||
Сюит президентский | |||||
Итого: |
|
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Итого готовый бизнес-план гостиницы содержит 150 страниц, 44 таблицы, 25 графиков, 11 диаграмм и 1 рисунок, а также активную финансово-экономическую модель проекта в Excel.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН |
20 |
2.1. Ключевые макроэкономические показатели |
20 |
2.2. Виды средств размещения |
22 |
2.3. Классификация и официальные требования к средствам размещения |
25 |
2.4. Анализ рынка гостиничных услуг РФ |
28 |
2.4.1. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения |
28 |
2.4.2. Площадь номерного фонда |
33 |
2.4.3. Количество мест |
38 |
2.4.4. Въездной и выездной туристический поток |
41 |
2.4.5. Количество ночевок |
50 |
2.4.6. Ценовые предложения на услуги средств размещения |
51 |
2.4.7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР |
58 |
2.5. Инвестиционная привлекательность отрасли |
59 |
2.6. Обзор участников рынка гостиничных услуг |
61 |
2.6.1. Гостиничный комплекс «Усадьба» ООО «Багира» |
65 |
2.6.2. ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" |
66 |
2.6.3. НЕПАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" |
68 |
2.6.4. АО «Талион» |
70 |
2.6.5. Radisson Collection (ООО «ВЫСОТКА») |
72 |
3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РФ |
74 |
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
75 |
4.1. Структура площадей гостиницы и земельный участок |
75 |
4.2. Номерной фонд |
76 |
4.3. Прайс на услуги отеля |
78 |
4.4. Производственные параметры гостиницы |
80 |
4.5. План продаж и загрузки гостиницы |
81 |
4.6. Параметры текущих затрат |
86 |
4.7. Динамика текущих затрат |
88 |
4.8. Параметры прямых затрат |
95 |
4.9. Динамика прямых затрат |
96 |
5. ПЕРСОНАЛ ГОСТИНИЦЫ |
100
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
100 |
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
104 |
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
104 |
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
106 |
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
108 |
7. ОЦЕНКА РИСКОВ |
109 |
7.1. Точка безубыточности |
109 |
7.2. Анализ чувствительности NPV |
111 |
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
113 |
8.1. Основные предположения к расчетам |
114 |
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
116 |
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
118 |
8.4. Налогообложение |
122 |
8.5. План получения и возврата вложенных средств |
127 |
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
137 |
8.7. Финансовый анализ деятельности |
146 |
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
150 |
Итого бизнес-план содержит 150 страниц, 44 таблицы, 25 графиков, 11 диаграмм и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. Загрузка номерного фонда.
График 2. Динамика поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 8. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2019 гг., млн. человек.
График 9. Динамика числа КСР в РФ, 2015 - 2019 гг., ед.
График 10. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2015 - 2019 гг., ед.
График 11. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 12. Загрузка номерного фонда.
График 13. Динамика поступления выручки, руб.
График 14. Динамика текущих затрат, руб.
График 15. Динамика прямых затрат, руб.
График 16. Расчет точки безубыточности.
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Выручка, затраты, прибыль.
График 19. Динамика чистой прибыли.
График 20. Финансовые результаты.
График 21. Получение и погашение долга.
График 22. Обслуживание долга.
График 23. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 24. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 25. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по ФО, 2019, %.
Диаграмма 3. Структура площадей номерного фонда РФ по ФО, 2019 г.
Диаграмма 4. Структура использования земли.
Диаграмма 5. Структура номерного фонда отеля.
Диаграмма 6. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Схема расположения туристических ОЭЗ в РФ, 2020 г.
Итого готовый бизнес-план гостиницы содержит 150 страниц, 44 таблицы, 25 графиков, 11 диаграмм и 1 рисунок, а также активную финансово-экономическую модель проекта в Excel.
Список таблиц
Таблица 1. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Производственные параметры проекта.
Таблица 5. План движения денежных средств.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.
Таблица 8. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 9 . Средства размещения различных видов.
Таблица 10. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 11. Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2015-2019 гг.
Таблица 12. Количество КСР по регионам РФ, 2015 - 2019 гг., ед.
Таблица 13. Площадь номерного фонда РФ по регионам, 2015 - 2019 гг., кв.м.
Таблица 14. Количество мест в КСР по регионам в РФ, 2015 - 2019 гг.
Таблица 15. Структура площадей участка.
Таблица 16. Структура площадей комплекса.
Таблица 17. Номерной фонд.
Таблица 18. Расчет пропускной способности ресторана.
Таблица 19. Цены на проживание в гостинице.
Таблица 20. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 21. Производственные параметры проекта.
Таблица 22. План загрузки и продаж помесячно на первые 5 лет планирования.
Таблица 23. План выручки и продаж по годам.
Таблица 24. Параметры текущих затрат.
Таблица 25. Динамика текущих затрат на первые 5 лет планирования.
Таблица 26. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 27. Параметры прямых затрат.
Таблица 28. Динамика прямых затрат на первые пять лет планирования.
Таблица 29. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 30. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 31. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда на первые 5 лет планирования.
Таблица 32. Структура и объем инвестиций.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств по годам.
Таблица 38. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 39. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 40. Налогообложение.
Таблица 41. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 42. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 43. Расчет NPV проекта.
Таблица 44. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Итого готовый бизнес-план гостиницы содержит 150 страниц, 44 таблицы, 25 графиков, 11 диаграмм и 1 рисунок, а также активную финансово-экономическую модель проекта в Excel.
По данным «Анализа рынка соков и нектаров в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, с 2015 по 2019 гг продажи соков и нектаров в России сократились на 9,3%: с 2,58 до 2,34 млрд л. Показатель снижался на протяжении всего периода темпами от 0,2% до 4,2% в год.
Покупка мебели снова стала чаще фигурировать в интернет-запросах российских пользователей: об этом говорит анализ популярности данного направления по динамике тематических запросов в поисковой системе Google. Так, значения популярности запроса «купить мебель» в конце марта и начале апреля 2020 года были одними из самых низких за пятилетний период: тогда россияне сосредотачивались на решении более важных насущных проблем и откладывали дорогие и несрочные покупки.
Отечественный рынок энергетических напитков в 2020 году показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности рынка, как в натуральных, так и стоимостных показателях, при этом явным трендом является сохранение стабильно высоких темпов роста рынка в диапазоне 30-35%.