В отчёте описаны основные характеристики рынка теплоизоляционных материалов в России, с фокусом на сегмент технической изоляции: изделий на основе минеральной ваты, стекловолокна, вспененного и экструзионного пенополистирола.
Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 90 страницах, содержит 51 рисунок и 41 таблицу.
Заинтересованные пользователи: отчёт полезен для представителей компаний, осуществляющих деятельность на рынке производства и реализации теплоизоляционных материалов, предоставления изоляционных услуг; физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих промышленно-производственные отношения, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации производства теплоизоляционных материалов и оказания изоляционных услуг, заинтересованным в развитии нового направления деятельности.
Цель проекта: определение перспектив развития рынка теплоизоляционных материалов.
Задачи исследования:
Объект исследования: рынок теплоизоляции Российской Федерации.
Предмет исследования: основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка, основные характеристики спроса.
География исследования: Российская Федерация.
Период исследования: 2007-2016 гг, прогноз развития рынка на период до 2019 г.
Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.
Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.
Список рисунков -3
Список таблиц -6
О ПКР -8
Описание маркетингового исследования -9
1. Рынок теплоизоляционных материалов -10
1.1. Показатели развития рынка строительства жилой и коммерческой недвижимости и производства строительных материалов -10
1.2. Особенности сегментов теплоизоляции -14
1.3. Показатели развития рынка теплоизоляционных материалов -20
1.4. Анализ потребительских предпочтений на рынке теплоизоляционных материалов -34
2. Рынок теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты -36
2.1. Общие характеристики теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты -36
2.2. Объем рынка теплоизоляции на основе минеральной ваты -40
2.3. Внешнеэкономическая деятельность -43
2.4. Основные игроки рынка минераловатных изделий -54
3. Рынок теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна -57
3.1. Общие характеристики теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна -57
3.2. Объем рынка теплоизоляционных изделий на основе стекловолокна -58
3.3. Внешнеэкономическая деятельность -59
3.4. Основные игроки рынка теплоизоляционных изделий из стекловолокна -69
4. Рынок ячеистых теплоизоляционных изделий -72
4.1. Общие характеристики вспененного и экструдированного пенополистирола (EPS и XPS) -72
4.2. Объем рынка теплоизоляционных материалов из пенополистирола -74
4.2.1. Вспененный пенополистирол -74
4.2.2. Экструдированный пенополистирол -76
4.2.3. Совокупный объем рынка вспененного и экструдированного пенополистирола -78
4.3. Внешнеэкономическая деятельность -80
4.4. Основные игроки рынка ячеистых теплоизоляционных изделий -88
5. Основные выводы -90
Рисунок 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», и темпы ее роста в 2000-2016 гг -10
Рисунок 2. Ввод в действие жилых домов в России в 2007-2016 гг, млн кв. м -11
Рисунок 11. Основные категории продукции компании «Полифас» -17
Рисунок 3. Пример комплексного использования теплоизоляционных материалов -21
Рисунок 4. Динамика рынка теплоизоляционных материалов в 2004-2016 годах с прогнозом до 2019 гг в натуральном выражении, млн куб. м -24
Рисунок 5. Объем рынка теплоизоляционных материалов в 2007-2016 гг и прогноз на 2017-2019 гг в стоимостном выражении, млрд руб. -24
Рисунок 6. Темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в 2008-2016 гг и прогноз на 2017-2019 гг в стоимостном выражении -25
Рисунок 7. Структура потребления теплоизоляционных материалов по видам, 2015-2016 гг -26
Рисунок 8. Структура потребления теплоизоляционных материалов по отраслям -27
Рисунок 10. Соотношение интернет-запросов теплоизоляции по назначению материала, январь 2017 гг -27
Рисунок 12. Динамика рынка теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты в 2007-2016 гг и прогноз на 2017-2019 гг, млн куб. м -40
Рисунок 13. Структура производства теплоизоляционных материалов в сегменте минеральной ваты по федеральным округам -41
Рисунок 14. Динамика структуры производства продукции на основе минеральной ваты, 2014-2016 гг -42
Рисунок 15. Динамика объема импорта минераловатных изделий (код 680610) в натуральном выражении (вес), 2007-2016 гг, тыс. т -44
Рисунок 16. Динамика объема импорта минераловатных изделий (код 680610) в стоимостном выражении, 2007-2016 гг, млн руб. -44
Рисунок 17. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -45
Рисунок 18. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -46
Рисунок 19. Структура импорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостноми выражении -47
Рисунок 20. Структура импорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -48
Рисунок 21. Динамика объема экспорта изделий на основе минеральной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 гг, тыс. т -49
Рисунок 22. Динамика объема экспорта изделий на основе минеральной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 гг, млн долл. -49
Рисунок 23. Структура экспорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -50
Рисунок 24. Структура экспорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -51
Рисунок 25. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -52
Рисунок 26. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -53
Рисунок 27. Динамика рынка теплоизоляционных изделий на основе стеклянной ваты в 2007-2015 гг и прогноз на 2016-2018 гг, млн куб. м -58
Рисунок 28. Динамика объема импорта изделий на основе стеклянной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 гг, тыс. т -59
Рисунок 29. Динамика объема импорта изделий на основе стеклянной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 гг, млн руб. -59
Рисунок 30. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -60
Рисунок 31. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -61
Рисунок 32. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -62
Рисунок 33. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -63
Рисунок 34. Динамика объема экспорта изделий на основе стеклянной ваты в натуральном выражении, 2007-2016 гг, тыс т -64
Рисунок 35. Динамика объема экспорта изделий на основе стеклянной ваты в стоимостном выражении, 2007-2016 гг, млн долл. -64
Рисунок 36. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -65
Рисунок 37. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -66
Рисунок 38. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -67
Рисунок 39. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -68
Рисунок 40. Структура использования XPS в строительстве -73
Рисунок 41. Динамика объема производства вспененного пенополистирола (ЕPS) в 2007-2016 гг и прогноз на 2017-2019 гг, млн куб. м -75
Рисунок 42. Динамика объема производства экструдированного пенополистирола (XPS) в 2007-2016 годах и прогноз на 2017-2019 гг, млн куб. м -77
Рисунок 43. Динамика объема рынка пенополистирола в 2007-2016 гг и прогноз на период 2017-2019 гг, млн куб. м -78
Рисунок 44. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам в 2014-2016 гг в стоимостном выражении -80
Рисунок 45. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -81
Рисунок 46. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -82
Рисунок 47. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015 г в натуральном выражении -83
Рисунок 48. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -84
Рисунок 49. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -85
Рисунок 50. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -86
Рисунок 51. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -87
Рисунок 47. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015 году в натуральном выражении -83
Рисунок 48. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 году в стоимостном выражении -84
Рисунок 49. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам в 2015-2016 году в натуральном выражении -85
Рисунок 50. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 году в стоимостном выражении -86
Рисунок 51. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 годах в натуральном выражении -87
Таблица 1. Объем ввода зданий жилого и нежилого назначения в России в 2012-2016 гг -11
Таблица 2. Динамика ввода в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в России в 2005-2016 гг -12
Таблица 7. Группы горючести теплоизоляционных материалов -14
Таблица 8. Теплоизоляционные изделия из вспененного полиэтилена марки Energoflex -18
Таблица 9. Теплоизоляционные изделия из вспененного каучука марки Armaflex -18
Таблица 10. Теплоизоляционные изделия из вспененного каучука марки K-FLEX -18
Таблица 3. Общая классификация теплоизоляционных материалов -21
Таблица 4. Объем производства тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в России по федеральным округам в 2007-2016 гг, тыс. руб. -25
Таблица 5. Объем производства тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий в России по федеральным округам в 2007-2016 гг, тыс. руб. -25
Таблица 6. Список реализованных в 2012-2016 гг и планируемых к реализации в будущем крупных проектов по производству теплоизоляционных материалов -29
Таблица 11. Технические характеристики конструкции из цилиндров минераловатных -37
Таблица 12. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -44
Таблица 13. Структура импорта минераловатных изделий по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -45
Таблица 14. Структура импорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -47
Таблица 15. Структура экспорта минераловатных изделий по странам назначения в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -49
Таблица 16. Структура экспорта минераловатных изделий по странам назначение в 2015-2016 гг в натуральном выражении -50
Таблица 17. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -51
Таблица 18. Структура экспорта минераловатных изделий по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -52
Таблица 19. Производственные площадки крупнейших компаний-производителей в 2016 г -54
Таблица 20. Производственные площадки крупнейших компаний-производителей стекловолокна в 2016 г -58
Таблица 21. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -60
Таблица 22. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по странам производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -60
Таблица 23. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -61
Таблица 24. Структура импорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -62
Таблица 25. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -64
Таблица 26. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по странам в 2015-2016 гг в натуральном выражении -65
Таблица 27. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -66
Таблица 28. Структура экспорта изделий из стеклянной ваты по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -67
Таблица 29. Характеристика основных российских производителей стекловолокна -69
Таблица 30. Сравнение основных свойств EPS и XPS -74
Таблица 31. Основные производители EPS в России и их производственные мощности, тыс. куб. м -75
Таблица 32. Основные производители XPS в России и их производственные мощности -77
Таблица 33. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам происхождения, 2015-2016 гг в стоимостном выражении, руб. -80
Таблица 34. Структура импорта изделий из пенополистирола по странам происхождения в 2015-2016 гг в натуральном выражении -81
Таблица 35. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -81
Таблица 36. Структура импорта изделий из пенополистирола по компаниям производителям в 2015-2016 гг в натуральном выражении -82
Таблица 37. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам назначения в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -83
Таблица 38. Структура экспорта изделий из пенополистирола по странам-назначения в 2015 гг в натуральном выражении -84
Таблица 39. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015-2016 гг в стоимостном выражении -85
Таблица 40. Структура экспорта изделий из пенополистирола по компаниям-производителям в 2015 гг в натуральном выражении -86
Таблица 41. Характеристика основных российских производителей теплоизоляционных изделий на основе пенополистирола -88
Анализ рынка гидроизоляции на полиуретановой основе в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Маркетинговое исследование рынка битумных рулонных материалов (кровельных и гидроизоляционных) в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
59 900 ₽
Рынок теплоизоляционных материалов в России - 2021. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
82 900 ₽
Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.
