Бизнес-план мини-гостиницы - 2017

ГЛОССАРИЙ

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2.

СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1.

Параметры проектируемого гостиничного объекта

2.1.1.

Общая концепция

2.1.2.

Номерной фонд

2.2.

Услуги проекта и «центры прибыли»

2.3.

Строительные вопросы

2.4.

Оборудование проекта

2.4.1.

Основное оборудование и мебель

2.4.2.

Транспорт

3.

АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

3.1.

Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость

3.2.

Российский рынок гостиничных услуг

3.2.1.

Классификация гостиниц

3.2.2.

Типы гостиничных предприятий

3.2.3.

Объем и динамика рынка

3.2.4.

Структура гостиничной недвижимости по категориям

3.2.5.

Географическая структура рынка

3.2.6.

Количество гостиниц

3.2.7.

Номерной фонд

3.2.8.

Число мест размещения

3.2.9.

Численность гостей

3.2.10.

Международные операторы на российском рынке

3.3.

Рынок гостиничных услуг Москвы

3.3.1.

Основные показатели

3.3.2.

Предложение

3.3.3.

Спрос и заполняемость

3.3.4.

Коммерческие условия

3.3.5.

Прогноз развития

3.4.

Рынок гостиничных услуг Санкт-Петербурга

3.4.1.

Основные показатели

3.4.2.

Предложение

3.4.3.

Спрос и заполняемость

3.4.4.

Финансовые условия

3.4.5.

Прогноз развития

3.5.

Гостиничный рынок краснодарского края

3.5.1.

Основные показатели региона

3.5.2.

Сочи

3.6.

Гостиничный рынок Республики Крым

4.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

4.1.

Общая характеристика

4.2.

Продвижение гостиницы

4.2.1.

Реклама гостиницы

5.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1.

Организационно-правовая форма реализации проекта

5.2.

Основные партнеры

5.3.

График реализации проекта

6.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1.

Условия и допущения, принятые для расчета

6.2.

Исходные данные

6.2.1.

Налоговое окружение

6.2.2.

Номенклатура и цены продукции (услуг)

6.2.3.

Загрузка номерного фонда и план продаж

6.2.4.

Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

6.2.5.

Численность персонала и заработная плата

6.2.6.

Калькуляция материальных затрат

6.2.7.

Капитальные затраты и амортизация

6.2.8.

Нормы оборота текущих активов и пассивов

6.3.

Калькуляция себестоимости услуг

6.4.

Расчет выручки

6.5.

Инвестиционные издержки

6.6.

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

6.7.

Прогнозный баланс

6.8.

Налоговые и страховые отчисления

6.9.

Источники, формы и условия финансирования

6.9.1.

Потребность и источники финансирования

6.9.2.

Предлагаемые условия финансирования

6.10.

Оценка экономической эффективности проекта

6.10.1.

Методика расчета показателей

6.10.2.

Основные показатели эффективности

6.10.3.

Финансовая состоятельность проекта

6.10.4.

Отраслевые показатели деятельности (OCCUPANCY, ADR, REVPAR, GOPPAR и пр.)

7.

ОЦЕНКА РИСКОВ

7.1.

Общая характеристика методов оценки рисков

7.2.

Анализ чувствительности

7.3.

Уровень безубыточности

7.4.

Оценка проектных рисков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСТИНИЦАМ И ДРУГИМ СРЕДСТВАМ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ К НОМЕРАМ ГОСТИНИЦ И ДРУГИХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Основные параметры проектируемой мини-гостиницы

Таблица 2.

Характеристика площадей проектируемой мини-гостиницы

Таблица 3.

Номерной фонд проектируемой мини-гостиницы

Таблица 4.

Среднее количество постояльцев в номере, чел.

Таблица 5.

Стоимость строительно-монтажных работ по проекту

Таблица 6.

Затраты на оборудование в рамках проекта

Таблица 7.

Характеристика и затраты на автомобильный транспорт по проекту

Таблица 8.

Необходимое количество баллов для оценки категории гостиницы

Таблица 9.

Объемы региональных рынков гостиничных услуг, 2009-6М 2017 гг., млн. руб. и %

Таблица 10.

Объемы региональных рынков гостиничных услуг, 2012-6М 2017 гг., млн. руб. и %

Таблица 11.

Распределение гостиниц по федеральным округам, 2009-2016 гг., ед. и %

Таблица 12.

Регионы с наибольшим количеством гостиниц, 2009-2016 гг., ед. и %

Таблица 13.

Распределение номерного фонда гостиниц по федеральным округам, 2009-2016 гг., ед. и %

Таблица 14.

Регионы с наибольшим номерным фондом гостиниц, 2009-2016 гг., ед. и %

Таблица 15.

Распределение числа мест размещения в гостиницах по федеральным округам, 2009-2016 гг., ед. и %

Таблица 16.

Регионы с наибольшим числом мест размещения в гостиницах, 2009-2016 гг., ед. и %

Таблица 17.

Распределение численности гостей в гостиницах по федеральным округам, 2009-2016 гг., тыс. чел. и %

Таблица 18.

Регионы с наибольшей численностью размещенных в гостиницах гостей, 2009 2016 гг., тыс. чел. и %

Таблица 19.

Количество гостиниц и номерной фонд международных операторов в России, 2016-2021 гг., ед.

Таблица 20.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы, 2016 г.

Таблица 21.

Проекты гостиничной недвижимости Москвы, заявленные к открытию в 4 кв. 2017 -2020 гг.

Таблица 22.

Наиболее значимые гостиничные объекты в Москве, заявленные к вводу в 2018-2020 гг.

Таблица 23.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга, 2016-6М 2017 гг.

Таблица 24.

Основные показатели рынка Краснодарского края по итогам 2016 г.

Таблица 25.

Результаты государственной программы развития в 2014-2017 гг., прогноз на 2018-2020 гг.

Таблица 26.

Дата ввода основных подразделений проектируемой мини-гостиницы

Таблица 27.

Сетевой график реализации проекта

Таблица 28.

Параметры основных допущений по проекту

Таблица 29.

Страховые тарифы

Таблица 30.

Цены на услуги проектируемой мини-гостиницы

Таблица 31.

Сезонность цен на размещение в проектируемой мини-гостинице, % от среднегодовых цен

Таблица 32.

Сезонность загрузки номерного фонда проектируемой мини-гостинице, % от максимальной за период

Таблица 33.

Прогноз загрузки номерного фонда по проекту, номеро-дней (всего)

Таблица 34.

Прогноз загрузки номерного фонда по проекту, номеро-дней (занятых)

Таблица 35.

Прогноз загрузки номерного фонда по проекту (количество постояльцев), чел.

Таблица 36.

Нормы объема предоставления услуг по блоку питания и прочим направлениям

Таблица 37.

План предоставления услуг по блоку питания и прочим направлениям, ед. изм.

Таблица 38.

Уровень тарифов на энергоресурсы по проекту

Таблица 39.

Нормы расхода электроэнергии в рамках проекта

Таблица 40.

Нормы расхода природного газа в рамках проекта

Таблица 41.

Сезонность потребления природного газа в рамках проекта (месячная), % от потребления за год

Таблица 42.

Нормы расхода воды для водоснабжения проектируемой мини-гостиницы

Таблица 43.

Нормы расхода воды для водоотведения в рамках проектируемой мини-гостиницы

Таблица 44.

Потребность проектируемой мини-гостиницы в электроэнергии, МВт

Таблица 45.

Потребность проектируемой мини-гостиницы в природном газе, тыс. м3

Таблица 46.

Потребность проектируемой мини-гостиницы в услугах водоснабжения, тыс. м3

Таблица 47.

Потребность проектируемой мини-гостиницы в услугах водоотведения, тыс. м3

Таблица 48.

Нормы расхода ГСМ в рамках проекта

Таблица 49.

Уровень закупочных цен на ГСМ по проекту

Таблица 50.

Потребность проектируемой мини-гостиницы в ГСМ, тонн

Таблица 51.

Нормы общехозяйственных, коммерческих, административных и прочих затрат по проекту

Таблица 52.

Среднесписочная численность работников (на конец периода), чел.

Таблица 53.

Стартовые ставки оплаты труда

Таблица 54.

Расходы на оплату труда по проекту, тыс. руб.

Таблица 55.

Отчисления на социальные нужды по проекту, тыс. руб.

Таблица 56.

Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

Таблица 57.

Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

Таблица 58.

Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

Таблица 59.

Сроки полезного использования ОС, мес.

Таблица 60.

Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

Таблица 61.

Норматив СОК, дней

Таблица 62.

Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

Таблица 63.

Калькуляция себестоимости продукции (услуг) по проекту, тыс. руб.

Таблица 64.

Прогноз выручки по проекту (по направлениям услуг), тыс. руб.

Таблица 65.

Прогноз выручки по проекту (по структурным подразделениям), тыс. руб.

Таблица 66.

Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

Таблица 67.

Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

Таблица 68.

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

Таблица 69.

Прогнозный баланс проекта (на конец периода), тыс. руб.

Таблица 70.

Прогноз НДС, тыс. руб.

Таблица 71.

Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

Таблица 72.

Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

Таблица 73.

Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

Таблица 74.

Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

Таблица 75.

Прогноз налога на землю, тыс. руб.

Таблица 76.

Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

Таблица 77.

Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

Таблица 78.

Параметры инвестиционного кредита по проекту

Таблица 79.

Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Таблица 80.

Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

Таблица 81.

График обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.

Таблица 82.

Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

Таблица 83.

Расчет ставки дисконтирования

Таблица 84.

Показатели эффективности проекта

Таблица 85.

Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

Таблица 86.

Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

Таблица 87.

Отраслевые показатели деятельности проектируемого гостиничного предприятия

Таблица 88.

Характеристика методов оценки рисков проектов

Таблица 89.

Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

Таблица 90.

Расчет точки безубыточности

Таблица 91.

Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

Таблица 92.

Качественный анализ рисков проекта

Таблица 93.

Требования к гостиницам и другим средствам размещения согласно законодательству РФ

Таблица 94.

Требования к номерам гостиниц и других средств размещения различных категорий согласно законодательству РФ

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в России, 2007-2016 гг., прогноз на 2017 г., млрд. долл.

Диаграмма 2.

Структура инвестиций в коммерческую недвижимость в России по сегментам, 2016 г. и 9М 2017 г., %

Диаграмма 3.

Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в России по сегментам, 2015 - 9М 2017 гг., млн. долл.

Диаграмма 4.

География сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости, 9М 2017 г., %

Диаграмма 5.

Динамика российского рынка гостиничных услуг, 2007-2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 6.

Российский рынок гостиничных услуг в 1-м полугодии 2016-2017 гг., млн. руб.

Диаграмма 7.

Структура гостиничной недвижимости в России по категориям, 2017 г., %

Диаграмма 8.

Структура российского рынка гостиничных услуг по федеральным округам, 2016 1 полугодие 2017 гг., %

Диаграмма 9.

Региональная структура российского рынка гостиничных услуг, 2016 1 полугодие 2017 г., %

Диаграмма 10.

Динамика количества гостиниц в России, 2007-2016 гг., ед.

Диаграмма 11.

Прирост гостиниц в России, 2007-2016 гг., ед.

Диаграмма 12.

Динамика номерного фонда гостиниц в России, 2007-2016 гг., ед.

Диаграмма 13.

Динамика числа мест размещения в гостиницах в России, 2007-2016 гг., ед. и %

Диаграмма 14.

Динамика численности размещенных гостей в гостиницах на территории РФ, 2007-2016 гг., тыс. чел. и %

Диаграмма 15.

Доли крупнейших международных гостиничных операторов в структуре номерного фонда гостиниц под управлением международных операторов на российском рынке, 2016 г., %

Диаграмма 16.

Динамика прироста предложения номеров в Москве, 2013–2016 гг., ед.

Диаграмма 17.

Структура предложения на московском гостиничном рынке, 9М 2017 г., %

Диаграмма 18.

Спрос на гостиничное размещение в Москве, 2005-2016 гг., млн. чел.

Диаграмма 19.

Загрузка московских гостиниц по категориям, 2015-9М 2017 гг., %

Диаграмма 20.

Средняя стоимость размещения в московских отелях, 2015-9М 2017 г., руб.

Диаграмма 21.

Результаты работы качественных гостиниц Москвы в 2016 г.

Диаграмма 22.

Результаты работы качественных гостиниц Москвы за 9М 2017 г.

Диаграмма 23.

Результаты работы качественных гостиниц крупных европейских городов, 2017 (О) г.

Диаграмма 24.

Динамика структуры предложения качественного номерного фонда Санкт-Петербурга, 2008-2017 (П) гг.

Диаграмма 25.

Структуры качественного номерного фонда Санкт-Петербурга, 2016-9М 2017 гг.

Диаграмма 26.

Динамика числа туристов, посетивших Санкт-Петербург, 2006-2016 (О) гг., прогноз на 2017 г., млн. чел.

Диаграмма 27.

Загрузка гостиниц Санкт-Петербурга по сезонам, 2015-2015 гг., %

Диаграмма 28.

Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц Санкт-Петербурга категории 3-5 звезд, 2008-2016 гг., %

Диаграмма 29.

Динамика средних тарифов на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, 2014-1 пол. 2017 гг., руб.

Диаграмма 30.

Результаты работы качественных гостиниц Санкт-Петербурга в высокий сезон, 2016 г.

Диаграмма 31.

Результаты работы качественных гостиниц Санкт-Петербурга, 2015-9М 2017 гг.

Диаграмма 32.

Структура качественного гостиничного номерного фонда Сочи по категориям звёзд на 1 окт. 2017 г., %

Диаграмма 33.

Результаты работы качественных гостиниц Сочи, прибрежный кластер, 2015-1 пол. 2017 гг.

Диаграмма 34.

Результаты работы качественных гостиниц Сочи, горный кластер, 2015-1 пол. 2017 гг.

Диаграмма 35.

Динамика структуры турпотока по регионам Крыма, 2015-10М 2017 гг., %

Диаграмма 36.

Операционные показатели работы гостиниц 3 звезды в Республике Крым, 2017-2018 (П) гг.

Диаграмма 37.

Динамика загрузки проектируемой мини-гостиницы, % от плановой (максимальной)

Диаграмма 38.

Средняя загрузка номерного фонда проектируемой мини-гостиницы, % от максимальной за период

Диаграмма 39.

Прогноз выручки проекта, тыс. руб.

Диаграмма 40.

Структура выручки проекта, %

Диаграмма 41.

Структура инвестиционных затрат по проекту, %

Диаграмма 42.

Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

Диаграмма 43.

Структура финансирования проекта, %

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Средний показатель сезонности цен на размещение по проекту, % от среднегодовых цен

График 2.

Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

График 3.

Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

График 4.

EBITDA по проекту, тыс. руб.

График 5.

Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

График 6.

DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

График 7.

Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

График 8.

Точка безубыточности, тыс. руб.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Классификация гостиниц и иных средств размещения и номеров в них

Схема 2.

Схема взаимодействия клиента, гостиницы и туроператора

Схема 3.

Взаимодействие с кредитующим банком