Российский рынок комбикормов - 2017

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1.

Цели исследования

1.2.

Методы и источники исследования

1.3.

Основные выводы по исследованию

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.

Виды комбикормов

2.2.

Требования к качеству комбикормов

3.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

3.1.

Инвестиции в животноводство

3.2.

Поголовье скота и птицы

3.2.1.

Поголовье скота

Динамика и структура поголовья

География размещения поголовья скота

3.2.2.

Поголовье птицы

Динамика и структура поголовья

География размещения поголовья птицы

3.3.

Производство продукции животноводства

3.3.1.

Производство мяса птицы

Объем и динамика производства мяса птицы

Географическая структура производства

Структура производства мяса и субпродуктов птицы по видам

3.3.2.

Производство свинины

Производство свинины в живом весе

Производство свинины в убойном весе

3.3.3.

Производство говядины

Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе

Производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе

4.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

4.1.

Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых культур

4.2.

Структура сбора зерновых и зернобобовых культур

4.2.1.

Структура сбора по видам зерна

4.2.2.

Географическая структура сбора

5.

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ В РОССИИ

5.1.

Объем и динамика производства

5.2.

Сегментация производства по видам

5.3.

Структура комбикормовой индустрии России

5.4.

География производства

5.4.1.

По федеральным округам

5.4.2.

По регионам

5.5.

Ведущие производители в отрасли

5.6.

Отрасль производства комбикормов

5.6.1.

Выручка

5.6.2.

Инвестиции

5.7.

Производство комбикормов для птиц

5.7.1.

Объем и динамика

5.7.2.

География производства

5.8.

Производство комбикормов для свиней

5.8.1.

Объем и динамика

5.8.2.

География производства

5.9.

Производство комбикормов для КРС

5.9.1.

Объем и динамика

5.9.2.

География производства

6.

РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ КОМБИКОРМОВ

6.1.

Объем и динамика импорта

6.2.

Географическая структура импорта

7.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ КОМБИКОРМОВ

7.1.

Объем и динамика экспорта

7.2.

Географическая структура экспорта

8.

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ

9.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ

9.1.

Прогноз производства продукции животноводства в России до 2020 г.

9.2.

Прогноз производства комбикормов в России на 2017-2020 гг.

10.

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОМБИКОРМА

10.1.

Средние цены производителей на комбикорма всех видов

10.2.

Средние цены производителей на комбикорма для птиц

10.3.

Средние цены производителей на комбикорма для свиней

10.4.

Средние цены производителей на комбикорма для КРС

11.

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМОВ В РОССИИ

11.1.

ООО «ЧЕРКИЗОВО-КОРМОПРОИЗВОДСТВО» (ГРУППА ЧЕРКИЗОВО)

11.1.1.

Характеристика компании

11.1.2.

Структура компании

11.1.3.

Финансовая отчетность

11.2.

ЗАО «БЕЛКОМ» (ГРУППА МИРАТОРГ)

11.2.1.

Характеристика компании

11.2.2.

Структура компании

11.2.3.

Финансовая отчетность

11.3.

ЗАО «ПРИОСКОЛЬЕ»

11.3.1.

Характеристика компании

11.3.2.

Структура компании

11.3.3.

Финансовая отчетность

11.4.

ООО «КАРГИЛЛ»

11.4.1.

Характеристика компании

11.4.2.

Структура компании

11.4.3.

Ассортимент производимой продукции

11.4.4.

Финансовая отчетность

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Доля остатка в сите составляющих элементов рассыпчатых комбикормов, %

Таблица 2.

Структура инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007-2016 гг., млн. руб. и %

Таблица 3.

Поголовье скота в России по категориям хозяйств, 2007-2016 гг., тыс. голов и %

Таблица 4.

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2014-2016 гг., тыс. голов

Таблица 5.

Поголовье скота по видам в регионах РФ, 2014-2016 г., тыс. голов

Таблица 6.

Поголовье сельскохозяйственной птицы в РФ по категориям хозяйств, 2010-2017 гг., в тыс. голов

Таблица 7.

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий по федеральным округам, 2011-2016 гг., тыс. голов и %

Таблица 8.

Поголовье птицы по регионам России, 2011-2016 г., тыс. голов и %

Таблица 9.

Динамика производства мяса птицы по федеральным округам РФ, 2010-2016 гг., тонн и %

Таблица 10.

Динамика производства мяса птицы по регионам РФ, 2011-2016 гг., тонн и %

Таблица 11.

Структура производства мяса и субпродуктов птицы по видам, 2011-6М 2016 гг., тонн и %

Таблица 12.

Динамика производства свинины по федеральным округам и регионам РФ, 2013-2016 гг., тыс. тонн (в живом весе) и %

Таблица 13.

Динамика производства свинины по федеральным округам и регионам РФ, 2013-2016 гг., тыс. тонн (в убойном весе) и %

Таблица 14.

Структура производства КРС на убой в живом весе по федеральным округам РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 15.

Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 16.

Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 17.

Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 18.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, 2009-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 19.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2009-2016 гг., млн. тонн и %

Таблица 20.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых по регионам РФ, 2009-2016 гг., млн. тонн и %

Таблица 21.

Динамика производства комбикормов по видам в России, 2011-6М 2017 гг., тыс. тонн и %

Таблица 22.

Динамика производства комбикормов по федеральным округам РФ, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 23.

Динамика производства комбикормов по регионам России, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 24.

Крупнейшие производители комбикормов в России, 2015-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 25.

Динамика выручки от производства комбикормов по федеральным округам РФ, 2010-2016 гг., млн. руб. и %

Таблица 26.

Динамика выручки от производства комбикормов по регионам РФ, 2011-2016 гг., тыс. руб. и %

Таблица 27.

Динамика инвестиций в основной капитал комбикормовой отрасли по федеральным округам, 2011-1 кв. 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 28.

Динамика инвестиций в основной капитал комбикормовой отрасли по регионам, 2011-1 кв. 2017 гг., тыс. руб. и %

Таблица 29.

Динамика инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 2011-1 кв. 2017 тыс. руб.

Таблица 30.

Динамика производства комбикормов для птиц по федеральным округам РФ, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 31.

Динамика производства комбикормов для птиц по регионам России, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 32.

Динамика производства комбикормов для свиней по федеральным округам РФ, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 33.

Динамика производства комбикормов для свиней по регионам России, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 34.

Динамика производства комбикормов для КРС по федеральным округам РФ, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 35.

Динамика производства комбикормов для КРС по регионам России, 2012-6М 2017 гг., тонн и %

Таблица 36.

Динамика российского импорта комбикормов по странам, 2007-2016 гг., тонн и %

Таблица 37.

Динамика российского импорта зерна по странам, 2009-2016 гг., тыс. долл. и %

Таблица 38.

Динамика российского экспорта комбикормов по странам назначения, 2007-2016 гг., тонн и %

Таблица 39.

Динамика российского экспорта комбикорма по странам назначения, 2007-2016 гг., тыс. долл. и %

Таблица 40.

Динамика российского рынка комбикормов, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Таблица 41.

Помесячная динамика цен производителей на комбикорма по федеральным округам, 2016-6М 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 42.

Средние цены на комбикорма по федеральным округам, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну и %

Таблица 43.

Средние цены на комбикорма для птиц по федеральным округам, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну и %

Таблица 44.

Помесячная динамика цен производителей на комбикорма для птиц по федеральным округам, 2016-6М 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 45.

Средние цены на комбикорма для свиней по федеральным округам, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну и %

Таблица 46.

Помесячная динамика цен производителей на комбикорма для свиней по федеральным округам, 2016-6М 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 47.

Средние цены на комбикорма для КРС по федеральным округам, 2011-6М 2017 гг., руб. за тонну и %

Таблица 48.

Помесячная динамика цен производителей на комбикорма для КРС по федеральным округам, 2016-6М 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 49.

Бухгалтерский баланс ООО «Черкизово-Кормопроизводство», 2013-2015, тыс. руб.

Таблица 50.

Отчет о прибылях и убытках ООО «Черкизово-Кормопроизводство», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 51.

Финансовые коэффициенты ООО «Черкизово-Кормопроизводство», 2013-2015 гг.

Таблица 52.

Основные дочерние компании Группы Мираторг по видам деятельности

Таблица 53.

Бухгалтерский баланс ЗАО «БелКом», 2013-2015, тыс. руб.

Таблица 54.

Отчет о прибылях и убытках ЗАО «БелКом», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 55.

Финансовые коэффициенты ЗАО «БелКом», 2013-2015 гг.

Таблица 56.

Бухгалтерский баланс ЗАО «Приосколье», 2013-2015, тыс. руб.

Таблица 57.

Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Приосколье», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 58.

Финансовые коэффициенты ЗАО «Приосколье», 2013-2015 гг.

Таблица 59.

Бухгалтерский баланс ООО «КАРГИЛЛ», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 60.

Отчет о прибылях и убытках ООО «КАРГИЛЛ», 2013-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 61.

Финансовые коэффициенты ООО «Каргилл», 2013-2015 гг.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Динамика инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007 2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 2.

Структура инвестиций в основной капитал отрасли животноводства, 2007 2016 гг., %

Диаграмма 3.

Структура поголовья скота по видам в хозяйствах всех категорий, 2016 г., %

Диаграмма 4.

Распределение видов скота по категориям хозяйств, 2016 г., %

Диаграмма 5.

Доли федеральных округов в общем объеме поголовья скота, 2016 г., %

Диаграмма 6.

Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, 2016 г., %

Диаграмма 7.

Доли федеральных округов в общем объеме поголовья птицы, 2016 г., %

Диаграмма 8.

Динамика производства мяса птицы в России, 2006-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 9.

Структура производства мяса птицы по федеральным округам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 10.

Структура производства мяса птицы по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 11.

Структура производства мяса птицы по видам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 12.

Динамика производства свинины (в живом весе), 2006-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 13.

Структура производства свинины в живом весе по ФО, 2016 г., %

Диаграмма 14.

Структура производства свинины в живом весе по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 15.

Динамика производства свинины (в убойном весе), 2006-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 16.

Структура производства свинины в убойном весе по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 17.

Структура производства свинины в убойном весе по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 18.

Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 19.

Структура производства КРС на убой в живом весе по ФО РФ, 2016 г., %

Диаграмма 20.

Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 21.

Динамика производства КРС на убой в убойном весе, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 22.

Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 23.

Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 24.

Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых, 2007 – 2016 гг., млн. тонн и %

Диаграмма 25.

Структура сбора зерновых и зернобобовых культур, 2016 г., %

Диаграмма 26.

Структура сбора зерновых культур по видам, 2016 г., %

Диаграмма 27.

Структура сбора зерновых культур по видам, 2011-2016 гг., %

Диаграмма 28.

Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по ФО, 2016 г., %

Диаграмма 29.

Структура сбора зерновых и зернобобовых культур по регионам РФ, 2016 г., %

Диаграмма 30.

Объем производства комбикормов в России, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 31.

Объем производства комбикормов в России за 6 месяцев 2016-2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 32.

Структура производства комбикормов по видам, 2016 г., %

Диаграмма 33.

Доли федеральных округов в производстве комбикормов, 2016 год, %

Диаграмма 34.

Доли регионов в производстве комбикормов, 2016 год, %

Диаграмма 35.

Динамика долей крупнейших регионов в общем объеме производства комбикормов, 2011-6М 2017 гг., %

Диаграмма 36.

Структура производства комбикормов по предприятиям, 2016 г., %

Диаграмма 37.

Динамика объема выручки от производства комбикормов, 2007-2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 38.

Структура выручки от производства комбикормов по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 39.

Динамика инвестиций в основной капитал комбикормовой отрасли, 2007-2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 40.

Структура инвестиций в производство комбикормов по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 41.

Динамика изменение источников финансирования инвестиций в основной капитал, 2009-1 кв. 2017 г., %

Диаграмма 42.

Объем российского производства комбикормов для птиц, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 43.

Объем российского производства комбикормов для птиц за 6 месяцев 2016-2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 44.

Доли федеральных округов в производстве комбикормов для птиц, 2016 год, %

Диаграмма 45.

Доли регионов в производстве комбикормов для птиц, 2016 год, %

Диаграмма 46.

Объем российского производства комбикормов для свиней, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 47.

Объем российского производства комбикормов для свиней за 6 месяцев 2016-2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 48.

Доли федеральных округов в производстве комбикормов для свиней, 2016 год, %

Диаграмма 49.

Доли регионов в производстве комбикормов для свиней, 2016 год, %

Диаграмма 50.

Объем российского производства комбикормов для КРС, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 51.

Объем российского производства комбикормов для КРС за 6 месяцев 2016-2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 52.

Доли федеральных округов в производстве комбикормов для КРС, 2016 год, %

Диаграмма 53.

Доли регионов в производстве комбикормов для КРС, 2016 год, %

Диаграмма 54.

Динамика российского импорта комбикормов, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 55.

Динамика российского импорта комбикормов, 2007-2016 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 56.

Динамика российского импорта комбикормов, январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 57.

Структура российского импорта комбикормов по странам в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 58.

Структура российского импорта комбикормов по странам в стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 59.

Динамика российского экспорта комбикормов, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 60.

Динамика российского экспорта комбикормов, 2007-2016 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 61.

Динамика российского экспорта комбикормов, январь-май 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл.

Диаграмма 62.

Географическая структура российского экспорта комбикормов в натуральном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 63.

Географическая структура российского экспорта комбикормов в стоимостном выражении, 2016 г., %

Диаграмма 64.

Объем российского рынка комбикормов, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 65.

Доля импортной продукции на рынке комбикормов, 2007-2016 гг., %

Диаграмма 66.

Прогноз производства скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств РФ до 2020 г., тыс. тонн и %

Диаграмма 67.

Структура производства скота и мяса птицы на убой во всех категориях хозяйств РФ в 2020 г., %

Диаграмма 68.

Прогноз производства комбикормов на 2017-2020 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 69.

Динамика цен производителей на комбикорма по ФО, 2015-6М 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма 70.

Динамика цен производителей на комбикорма для птиц по ФО, 2015-6М 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма 71.

Динамика цен производителей на комбикорма для свиней по ФО, 2015-6М 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма 72.

Динамика цен производителей на комбикорма для КРС по ФО, 2015-6М 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма 73.

Структура деятельности Группы Черкизово

Диаграмма 74.

География деятельности Группы Черкизово

Диаграмма 75.

Структура компании ЗАО «Приосколье»

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Помесячная динамика производства комбикормов в России, 2010-6М 2017 гг., тонн

График 2.

Динамика цен на комбикорма по видам, 2007-6М 2017 гг., рублей за тонну

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Обобщенная схема производства в комбикормовом комплексе