Маркетинговое исследование рынка колбасных изделий содержит комплексный анализ российского рынка колбас в динамике по ключевым показателям за последние 10 лет. В исследовании подведены предварительные итоги 2017 года.
В отчете представлены последние данные по объему производства следующих видов колбасных изделий:
Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли колбасной продукцией, страны-партнеры России по экспорту и импорту основных видов колбасных изделий. Выделяются крупнейшие производители импортируемых и экспортируемых изделий, компании импортеры и экспортеры.
На основе данных о производстве, импорте и экспорте рассчитан баланс рынка (объем видимого потребления) колбасных изделий. В отчете отображены основные игроки рынка мясопереработки. Представлена динамика потребительских цен и цен производителей на основные виды колбасных изделий.
Исследование содержит прогноз производства колбасных изделий в России до 2019 г.
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать производство колбасных изделий в целом по России:
Проанализировать производство колбасных изделий по сегментам:
Предоставить прогноз производства колбасных изделий в России до 2019 гг.
Проанализировать импорт колбасных изделий в целом и в следующих разрезах:
Проанализировать экспорт колбасных изделий в целом и в следующих разрезах:
Оценить баланс рынка колбасных изделий в натуральном выражении.
Выявить основных игроков на российском рынке мясопереработки.
Проанализировать цены на колбасные изделия в целом по России и в разрезе федеральных округов и регионов:
Проанализировать поведение потребителей и потребительских предпочтений на рынке колбасных изделий.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. |
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
||
|
1.1. |
Цели исследования |
|
|
1.2. |
Методы и источники исследования |
|
|
1.3. |
Основные выводы по исследованию |
|
2. |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
|
2.1. |
Основные термины и понятия |
|
|
2.2. |
Классификация колбасных изделий |
|
3. |
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ |
||
|
3.1. |
Производство всех видов колбасных изделий |
|
|
|
3.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
3.1.2. |
Структура производства по видам колбасных изделий |
|
|
3.1.3. |
Географическая структура производства |
|
3.2. |
Производство вареных колбасных изделий, в том числе фаршированных |
|
|
|
3.2.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
3.2.2. |
Географическая структура производства |
|
3.3. |
Производство копченых колбасных изделий |
|
|
|
3.3.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
3.3.2. |
Географическая структура производства |
|
3.4. |
Производство колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов |
|
|
|
3.4.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
3.4.2. |
Географическая структура производства |
|
3.5. |
Производство кровяных колбасных изделий |
|
|
|
3.5.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
3.5.2. |
Географическая структура производства |
|
3.6. |
Прогноз производства колбасных изделий в России до 2019 г. |
|
4. |
ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
||
|
4.1. |
Объем и динамика импорта |
|
|
4.2. |
Структура импорта по видам изделий |
|
|
4.3. |
География импорта |
|
|
4.4. |
Структура импорта по компаниям-получателям |
|
|
4.5. |
Структура импорта по компаниям-производителям |
|
5. |
ЭКСПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
||
|
5.1. |
Объем и динамика экспорта |
|
|
5.2. |
Структура экспорта по видам изделий |
|
|
5.3. |
География экспорта |
|
|
5.4. |
Структура экспорта по компаниям-производителям |
|
|
5.5. |
Структура экспорта по компаниям-отправителям |
|
6. |
БАЛАНС РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
||
|
6.1. |
Объем и динамика рынка в натуральном выражении |
|
|
6.2. |
Основные игроки российского рынка мясопереработки |
|
7. |
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РФ |
||
|
7.1. |
Продажи колбасных изделий в натуральном выражении |
|
|
7.2. |
Продажи продуктов из мяса |
|
|
|
7.2.1. |
Объем и динамика продаж в стоимостном выражении |
|
|
7.2.2. |
Географическая структура продаж |
8. |
ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ |
||
|
8.1. |
Цены промышленных производителей |
|
|
|
8.1.1. |
Сравнительная характеристика цен промышленных производителей на различные виды колбасных изделий |
|
|
8.1.2. |
Цены на колбасы вареные |
|
|
8.1.3. |
Цены на сосиски и сардельки |
|
|
8.1.4. |
Цена на колбасы полукопченые |
|
|
8.1.5. |
Цены на колбасы варено-копченые |
|
|
8.1.6. |
Цены на колбасы сырокопченые |
|
|
8.1.7. |
Цены на колбасы сыровяленые |
|
8.2. |
Розничные (потребительские) цены на колбасные изделия |
|
|
|
8.2.1. |
Структура розничных цен на колбасные изделия |
|
|
8.2.2. |
Сравнительная характеристика потребительских цен на колбасные изделия |
|
|
8.2.3. |
Розничные цены на отдельные виды колбасных изделий |
9. |
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ |
||
|
9.1. |
ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО», ОАО «ЧМПЗ» |
|
|
|
9.1.1. |
Характеристика компании |
|
|
9.1.2. |
Финансовая отчетность |
|
9.2. |
ОАО «ОМПК» |
|
|
|
9.2.1. |
Характеристика компании |
|
|
9.2.2. |
Финансовая отчетность |
|
9.3. |
ГРУППА «ПРОДО», АО «МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ» |
|
|
|
9.3.1. |
Характеристика компании |
|
|
9.3.2. |
Финансовая отчетность |
|
9.4. |
ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» |
|
|
|
9.4.1. |
Характеристика компании |
|
|
9.4.2. |
Финансовая отчетность |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В РФ |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ |
|||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ |
|||
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) |
СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
Таблица 1. |
Структура производства колбасных изделий по видам, 2010-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 2. |
Динамика производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 3. |
Динамика производства колбасных изделий по регионам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 4. |
Динамика производства вареных колбасных изделий, в т.ч. фаршированных по федеральным округам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 5. |
Динамика производства вареных колбасных изделий, в т.ч. фаршированных, по регионам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 6. |
Динамика производства копченых колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 7. |
Динамика производства копченых колбасных изделий по регионам РФ, 2012 2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 8. |
Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов по федеральным округам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 9. |
Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов по регионам РФ, 2012- 2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 10. |
Динамика производства кровяных колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2012-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 11. |
Динамика производства кровяных колбасных изделий по регионам РФ, 2012 2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 12. |
Структура импорта колбасных изделий по кодам ТН ВЭД, 2014-2016 гг., тонн и тыс. долл. |
Таблица 13. |
География импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2010-8М 2017 гг., тонн и % |
Таблица 14. |
География импорта в стоимостном выражении, 2010-8М 2017 гг., тыс. долл. и % |
Таблица 15. |
Структура импорта колбасных изделий по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тонн, тыс. долл. и % |
Таблица 16. |
Структура импорта колбасных изделий по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2013-2014 г., тонн и тыс. долл. |
Таблица 17. |
Структура импорта колбасных изделий по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2016 гг., тонн, тыс. долл. и % |
Таблица 18. |
Структура импорта колбасных изделий по компаниям-изготовителям в натуральном и стоимостном выражении, 2013 -2014 гг., тонн и тыс. долл. |
Таблица 19. |
Структура экспорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2014-2016 г., тонн и тыс. долл. |
Таблица 20. |
Динамика российского экспорта колбасных изделий по странам в натуральном выражении, 2010-8М 2017 гг., тонн и % |
Таблица 21. |
Динамика российского экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном выражении, 2010-8М 2017 гг., тыс. долл. и % |
Таблица 22. |
Структура экспорта колбасных изделий по компаниям-изготовителям, 2014-2016 г., тонн, тыс. долл. и % |
Таблица 23. |
Структура экспорта колбасных изделий по фирмам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении, 2014-2016 г., тонн, тыс. долл., % |
Таблица 24. |
Баланс рынка колбасных изделий, 2011-2017 (О) гг., тонн и % |
Таблица 25. |
Бренды крупнейших игроков российского рынка мясопереработки |
Таблица 26. |
Динамика продаж продуктов из мяса по федеральным округам РФ, 2011-6М 2017 гг. млн. руб. и % |
Таблица 27. |
Динамика продаж продуктов из мяса по регионам РФ, 2011-6М 2017 гг., млн. руб. и % |
Таблица 28. |
Цены производителей на колбасные изделия (по видам), 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 29. |
Цены промышленных производителей на вареные колбасы по федеральным округам РФ, 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 30. |
Цены промышленных производителей сосисок и сарделек по федеральным округам РФ, 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 31. |
Цены промышленных производителей полукопченых колбас по федеральным округам РФ, 2012 - 9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 32. |
Цены промышленных производителей варено-копченых колбас по федеральным округам РФ, 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 33. |
Цены промышленных производителей сырокопченых колбас по федеральным округам РФ, 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 34. |
Цены промышленных производителей сыровяленых колбас по федеральным округам РФ, 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну и % |
Таблица 35. |
Структура розничной цены на колбасу вареную 1-2 сорта, 2016 г., руб./кг, % |
Таблица 36. |
Структура розничной цены на колбасу вареную высшего сорта, 2016 г., руб./кг, % |
Таблица 37. |
Структура розничной цены на колбасу полукопченую, 2016 г., руб./кг и % |
Таблица 38. |
Розничные цены на колбасные изделия (по видам), 2008-9М 2017 гг., руб. за 1 кг |
Таблица 39. |
Розничные цены на колбасу вареную 1 сорта по федеральным округам РФ, 2008-2013 гг., руб. за кг |
Таблица 40. |
Регионы с максимальными и минимальными розничными ценами на вареные колбасы 1 сорта, декабрь 2013 г., руб. за 1 кг |
Таблица 41. |
Розничные цены на колбасу вареную высшего сорта по федеральным округам РФ, 2008-2013 гг., руб. за кг |
Таблица 42. |
Регионы с максимальными и минимальными розничными ценами на вареные колбасы высшего сорта, декабрь 2013 г., руб. за кг |
Таблица 43. |
Розничные цены на вареные колбасы по федеральным округам РФ, 2014-9М 2017 гг., руб. за кг и % |
Таблица 44. |
Регионы с максимальными и минимальными розничными ценами на вареные колбасы, сентябрь 2017 г., руб. за кг |
Таблица 45. |
Розничные цены на сосиски и сардельки по федеральным округам РФ, 2011-9М 2017 гг., руб. за кг и % |
Таблица 46. |
Регионы с максимальными и минимальными розничными ценами на сосиски и сардельки, сентябрь 2017 г., руб. за 1 кг |
Таблица 47. |
Розничные цены на колбасу полукопченую и варено-копченую по федеральным округам РФ, 2011-9М 2017 гг., руб. за кг и % |
Таблица 48. |
Регионы с максимальными и минимальными розничными ценами на колбасу полукопченую и варено-копченую, сентябрь 2017 г., руб. за 1 кг |
Таблица 49. |
Розничные цены на колбасу сырокопченую по федеральным округам РФ, 2011-9М 2017 гг., руб. за кг и % |
Таблица 50. |
Регионы с максимальными и минимальными розничными ценами на колбасу сырокопченую, сентябрь 2017 г., руб. за кг |
Таблица 51. |
Бухгалтерский баланс ОАО «ЧМПЗ», 2014-2016, тыс. руб. |
Таблица 52. |
Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧМПЗ», 2014-2016 гг., тыс. руб. |
Таблица 53. |
Финансовые коэффициенты ОАО «ЧМПЗ», 2014-2016 гг. |
Таблица 54. |
Бухгалтерский баланс ОАО «ОМПК», 2014-2016, тыс. руб. |
Таблица 55. |
Отчет о прибылях и убытках ОАО «ОМПК», 2014-2016 гг., тыс. руб. |
Таблица 56. |
Финансовые коэффициенты ОАО «ОМПК», 2014-2016 гг. |
Таблица 57. |
Бухгалтерский баланс АО «Мясокомбинат Клинский», 2014-2016, тыс. руб. |
Таблица 58. |
Отчет о прибылях и убытках АО «Мясокомбинат Клинский», 2014-2016 гг., тыс. руб. |
Таблица 59. |
Финансовые коэффициенты АО «Мясокомбинат Клинский», 2014-2016 гг. |
Таблица 60. |
Бухгалтерский баланс ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 2014-2016, тыс. руб. |
Таблица 61. |
Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 2014-2016 гг., тыс. руб. |
Таблица 62. |
Финансовые коэффициенты ЗАО «Микояновский мясокомбинат», 2014-2016 гг. |
Таблица П1.1. |
Помесячная динамика розничных цен на колбасу вареную 1 сорта по регионам РФ, 2013 г., руб. за кг |
Таблица П1.2. |
Помесячная динамика розничных цен на колбасу вареную высшего сорта по регионам РФ, 2013 гг., руб. за кг |
Таблица П1.3. |
Помесячная динамика розничных цен на колбасу вареную по регионам РФ, октябрь 2016 – сентябрь 2017 гг., руб. за кг |
Таблица П1.4. |
Помесячная динамика розничных цен на полукопченую и копчено-варенную колбасу по регионам РФ, октябрь 2016 – сентябрь 2017 гг., руб. за кг |
Таблица П1.5. |
Помесячная динамика розничных цен на сосиски и сардельки по регионам РФ, октябрь 2016 - сентябрь 2017 гг., руб. за кг |
Таблица П1.6. |
Помесячная динамика розничных цен на колбасу сырокопченую по регионам РФ, октябрь 2016 - сентябрь 2017 гг., руб. за кг |
Таблица П2.1. |
Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по федеральным округам и регионам России за 2016 год, тыс. тонн |
Таблица П3.1. |
Потребление мяса и мясопродуктов в РФ на душу населения, 2011-2016 гг., кг в год |
|
|
СПИСОК ДИАГРАММ |
|
Диаграмма 1. |
Динамика производства колбасных изделий в РФ, 2006-2017 (О) гг., тонн и % |
Диаграмма 2. |
Структура производства колбасных изделий по видам, 2016 г., % |
Диаграмма 3. |
Структура производства колбасных изделий по федеральным округам РФ, 2016 г., % |
Диаграмма 4. |
Структура производства колбасных изделий по регионам РФ, 2016 г., % |
Диаграмма 5. |
Динамика производства вареных колбасных изделий, в т. ч. фаршированных, 2009 – 2017 (О) гг., тонн и % |
Диаграмма 6. |
Динамика производства копченых колбасных изделий, 2009-2017 (О) гг., тонн, % |
Диаграмма 7. |
Динамика производства колбасных изделий из термически обработанных ингредиентов, 2009-2017 (О) гг., тонн, % |
Диаграмма 8. |
Динамика производства кровяных колбасных изделий, 2009-2017 (О) гг., тонн, % |
Диаграмма 9. |
Прогноз производства колбасных изделий в РФ до 2019 г., тонн, % |
Диаграмма 10. |
Динамика импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2007 2017 (О) гг., тонн и % |
Диаграмма 11. |
Динамика импорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 8М 2016 г. и 8М 2017 г., тонн и тыс. долл. |
Диаграмма 12. |
Динамика импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2007 2017 (О) гг., тыс. долл. и % |
Диаграмма 13. |
Структура импорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении по кодам ТН ВЭД, 2016 г., % |
Диаграмма 14. |
Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2007 2017 (О) гг., тонн и % |
Диаграмма 15. |
Динамика экспорта колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении, 8М 2016 г. и 8М 2017 г., тонн и % |
Диаграмма 16. |
Динамика экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2007 2017 (О) гг., тыс. долл. и % |
Диаграмма 17. |
Структура экспорта колбасных изделий по кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном выражении, 2016 г., % |
Диаграмма 18. |
Динамика видимого потребления колбасных изделий в России, 2007-2017 (О) гг., тыс. тонн, % |
Диаграмма 19. |
Доли крупнейших игроков в структуре рынка мясопереработки России, 2016, % |
Диаграмма 20. |
Динамика продаж колбасных изделий в России, 2005-2016 гг., тыс. тонн и % |
Диаграмма 21. |
Динамика розничных продаж продуктов из мяса в РФ, 2009-2016 гг., млн. руб. и % |
Диаграмма 22. |
Розничные продажи продуктов из мяса в РФ в первом полугодии 2016-2017 гг., тыс. руб. и % |
Диаграмма 23. |
Структура розничной цены на колбасу вареную 1-2 сорта, 2016, % |
Диаграмма 24. |
Структура розничной цены на колбасу вареную высшего сорта, 2016, % |
Диаграмма 25. |
Структура розничной цены на колбасу полукопченую, 2016 г., % |
|
|
СПИСОК ГРАФИКОВ |
|
График 1. |
Сезонность производства колбасных изделий, 2010-9М 2017 гг., % |
График 2. |
Динамика цен промышленных производителей колбасных изделий в РФ, 2012-9М 2017 гг., руб. за тонну |
График 3. |
Динамика розничных цен на колбасные изделия (по видам), 2008-9М 2017 гг., руб. за кг |
По данным «Анализа рынка пшеничной и пшенично-ржаной муки в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2022 г их производство в стране возросло на 5,3% вслед за оживившимся экспортом и составило 8,74 млн т. Ранее на фоне ослабевающего спроса отечественные производители ежегодно снижали выпуск: с 8,77 млн т в 2018 г до 8,30 млн т в 2021 г.
По данным "Анализа рынка бижутерии в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг ее продажи в стране снизились на 16,7%: с 72 до 60 млн шт. Спад на рынке пришелся на 2020 и 2022 гг.