Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в 2011-2016 гг. по сегментам рынка:
2. Выделить и описать основные сегменты рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.
3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане (на общем рынке и в отдельности на каждом).
4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.
5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане (на общем рынке и в отдельности на каждом).
6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в ближайшие несколько лет (на общем рынке и в отдельности на каждом).
7. Составить прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане до 2021 г. в стоимостном выражении и натуральном выражении
Объект исследования
Рынок риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.
Метод сбора данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке риса, макаронных изделий и лапши и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В ноябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.
Суммарный объем рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в 2016 г. составил 84,8 млрд. тенге. Темпы прироста объема рынка в 2016 г. в стоимостном выражении составили 10,9%.
Рынок риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане представлен тремя сегментами: «Лапша», «Макаронные изделия» и «Рис». В свою очередь, сегмент «Лапша» представлен двумя подсегментами: «Лапша быстрого приготовления» и «Лапша (классическая, простая)». Сегмент «Макаронные изделия» представлен единственным подсегментом - «Сухие макароны». Объемы сегментов рынка риса, макаронных изделий и лапши в 2016 г. сложились следующими: сегмента «Макаронные изделия» - 46,7 млрд. тенге, сегмента «Рис» - 19,14 млрд. тенге, сегмента «Лапша» - 18,97 млрд. тенге.
Объемы подсегментов «Лапша (классическая, простая)» и «Лапша быстрого приготовления» сегмента «Лапша» в 2016 г. составили 2,61 млрд. тенге и
16,35 млрд. тенге соответственно.
Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в основном осуществляется через внутримагазинную розницу. «Традиционная розница» остается наиболее важным каналом реализации риса, макаронных изделий и лапши
в Казахстане. В 2016 г. через него было реализовано 87,5% всей продукции в стоимостном выражении, в том числе 49,6% объема - через небольшие бакалеи и 37,9% объема - через прочих розничных продавцов.
Наиболее крупными производителями риса, макаронных изделий и лапши являются компании АО «Султан-ЭММК» и ООО «Маревен Фуд Сэнтрал». Рыночная доля данных компаний в стоимостном выражении в 2016 г. составила 14,6% и 11,4% соответственно.
Одним из наиболее крупных брендов в 2016 г. по объему продаж риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане стал Sultan. Доля рынка данного бренда в 2016 г. составила 14,6%. Тем не менее, рыночную долю в 52,1% занимают мелкие бренды.
По прогнозам объем рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане
в 2017 г. составит 145,47 тонн или 87,0 млрд. тенге. К 2021 г. объем рынка может вырасти до 154,86 тонн или 93,5 млрд. тенге. Среднегодовой темп прироста объема рынка в прогнозируемый период 2017-2021 гг. будет составлять 1,98% в стоимостном выражении.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Список таблиц и диаграмм |
8 |
Таблицы: |
8 |
Диаграммы: |
9 |
Резюме |
10 |
Глава 1. Технологические характеристики исследования |
12 |
§1.1. Цель исследования |
12 |
§1.2. Задачи исследования |
12 |
§1.3. Объект исследования |
12 |
§1.4. Метод сбора и анализа данных |
12 |
§1.5. Метод анализа данных |
13 |
§1.6. Объем и структура выборки |
13 |
Глава 2. Объем и темпы роста рынка риса, макаронных изделий и лапши |
|
в Казахстане | 14 |
§2.1. В натуральном выражении |
14 |
§2.2. В стоимостном выражении |
17 |
2.2.1. Сегмент «Макаронные изделия» |
20 |
2.2.2. Сегмент «Рис» |
21 |
2.2.3. Сегмент «Лапша» |
22 |
2.2.4. Подсегмент «Лапша быстрого приготовления» |
23 |
2.2.5. Подсегмент «Лапша (классическая, простая)» |
24 |
Глава 3. Каналы сбыта |
25 |
§3.1. Сегмент «Макаронные изделия» |
26 |
§3.2. Сегмент «Рис» |
26 |
§3.3. Сегмент «Лапша» |
27 |
Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий |
|
и лапши в Казахстане | 28 |
Глава 5. Конкурентный анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши |
|
в Казахстане | 30 |
§5.1. Рыночные доли компаний |
30 |
§5.2. Рыночные доли брендов |
33 |
§5.3. Сегмент «Макаронные изделия» |
36 |
5.3.1. Рыночные доли компаний в сегменте |
36 |
5.3.2. Рыночные доли брендов в сегменте |
36 |
§5.4. Сегмент «Рис» |
38 |
5.4.1. Рыночные доли компаний в сегменте |
38 |
5.4.2. Рыночные доли брендов в сегменте |
38 |
§5.5. Сегмент «Лапша» |
39 |
5.5.1. Рыночные доли компаний в сегменте |
39 |
5.5.2. Рыночные доли брендов в сегменте |
39 |
Глава 6. Прогноз развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане |
|
до 2021 г. | 40 |
§6.1. В натуральном выражении |
40 |
§6.2. В стоимостном выражении |
43 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 20 таблиц и 17 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объём рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане, тонн.
Таблица 2. Темп прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане
в натуральном выражении, %.
Таблица 3. Объём рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане, млрд. тенге.
Таблица 4. Темп прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане в стоимостном выражении, %.
Таблица 5. Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши по формату торговли в Казахстане в стоимостном выражении, %.
Таблица 6. Дистрибуция макаронных изделий по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в стоимостном выражении, %
Таблица 7. Дистрибуция риса по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в стоимостном выражении, %.
Таблица 8. Дистрибуция лапши по формату торговли рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в стоимостном выражении, %.
Таблица 9. Доли производителей в объёме рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.
Таблица 10. Доли брендов в объёме рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.
Таблица 11. Доли рынка производителей макаронных изделий в объёме сегмента рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема сегмента.
Таблица 12. Доли брендов производителей макаронных изделий в объёме сегмента рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема сегмента.
Таблица 13. Доли рынка производителей риса в объёме сегмента рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема сегмента.
Таблица 14. Доли брендов производителей риса в объёме сегмента рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема сегмента.
Таблица 15. Доли рынка производителей лапши в объёме сегмента рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема сегмента
Таблица 16. Доли брендов производителей лапши в объёме сегмента рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема сегмента.
Таблица 17. Прогноз объёма рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане, тонн.
Таблица 18. Прогноз темпов прироста объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане в натуральном выражении, %.
Таблица 19. Прогноз объёма рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане, млрд. тенге.
Таблица 20. Прогноз темпов прироста объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане в стоимостном выражении, %.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, тонн, %.
Диаграмма 2. Доли сегментов в общем объеме рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от натурального объема рынка.
Диаграмма 3. Объем сегментов рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, тонн.
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге, %.
Диаграмма 5. Доли сегментов в общем объеме рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 6. Объем сегментов рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста сегмента «Макаронные изделия» рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге, %.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста сегмента «Рис» рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге, %.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста сегмента «Лапша» рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге, %.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста подсегмента «Лапша быстрого приготовления» рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге, %.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста подсегмента «Лапша (классическая, простая)» рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге, %.
Диаграмма 12. Доли производителей в объёме рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 13. Доли брендов в объеме рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, % от стоимостного объема рынка.
Диаграмма 14. Прогноз объема и темпов прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, тонн.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане, тонн.
Диаграмма 16. Прогноз объема и темпов прироста рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане, млрд. тенге.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши по сегментам в Казахстане, млрд. тенге.
После снижения объемов производства подсолнечного масла в Казахстане в 2018 году, предприятия начали интенсификацию выпуска продукции. Первое полугодие 2019 года ознаменовалось для производителей подсолнечного масла увеличением производительности на 4% по отношению к прошлому году.
По данным маркетингового исследования «Выращивание риса в Северо-Кавказском Федеральном Округе в 2010-2018 гг.» , подготовленного консалтинговой компанией «Гильдия» в 2019 году, валовый сбор риса в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО) в 2018 году снизился на 2% и стал хуже показателя 2017 года. Темп роста валового сбора риса опустился ниже среднего показателя за период с 2010 по 2018 год.
По данным исследования "Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ", подготовленного специалистами INFOLine, объем рынка энергетического машиностроения в 2018 году составит 151,6 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Объем внутреннего производства энергетического машиностроения в 2018 году составит 189,21 млрд рублей против 180,2 млрд в 2017 году.