Анализ рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.

Задачи исследования:

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в 2011-2016 гг. по сегментам рынка:

• Лапша
• Макаронные изделия
• Рис

2. Выделить и описать основные сегменты рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.

3. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане (на общем рынке и в отдельности на каждом).

4. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.

5. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане (на общем рынке и в отдельности на каждом).

6. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в ближайшие несколько лет (на общем рынке и в отдельности на каждом).

7. Составить прогноз объема рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане до 2021 г. в стоимостном выражении и натуральном выражении

Объект исследования

Рынок риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.

Метод сбора данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке риса, макаронных изделий и лапши и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме: 

В ноябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане.

Суммарный объем рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в 2016 г. составил 84,8 млрд. тенге.  Темпы прироста объема рынка в 2016 г. в стоимостном выражении составили 10,9%. 

Рынок риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане представлен тремя сегментами: «Лапша», «Макаронные изделия» и «Рис». В свою очередь, сегмент «Лапша» представлен двумя подсегментами: «Лапша быстрого приготовления» и «Лапша (классическая, простая)». Сегмент «Макаронные изделия» представлен единственным подсегментом - «Сухие макароны». Объемы сегментов рынка риса, макаронных изделий и лапши в 2016 г. сложились следующими: сегмента «Макаронные изделия» - 46,7 млрд. тенге, сегмента «Рис» - 19,14 млрд. тенге, сегмента «Лапша» - 18,97 млрд. тенге.

Объемы подсегментов «Лапша (классическая, простая)» и «Лапша быстрого приготовления» сегмента «Лапша» в 2016 г. составили 2,61 млрд. тенге и 
16,35 млрд. тенге соответственно.

Дистрибуция риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане в основном осуществляется через внутримагазинную розницу.  «Традиционная розница» остается наиболее важным каналом реализации риса, макаронных изделий и лапши 
в Казахстане. В 2016 г. через него было реализовано 87,5% всей продукции в стоимостном выражении, в том числе 49,6% объема - через небольшие бакалеи и 37,9% объема - через прочих розничных продавцов.

Наиболее крупными производителями риса, макаронных изделий и лапши являются компании АО «Султан-ЭММК» и ООО «Маревен Фуд Сэнтрал». Рыночная доля данных компаний в стоимостном выражении в 2016 г. составила 14,6% и 11,4% соответственно.

Одним из наиболее крупных брендов в 2016 г. по объему продаж риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане стал Sultan. Доля рынка данного бренда в 2016 г. составила 14,6%. Тем не менее, рыночную долю в 52,1% занимают мелкие бренды.

По прогнозам объем рынка риса, макаронных изделий и лапши в Казахстане 
в 2017 г. составит 145,47 тонн или 87,0 млрд. тенге. К 2021 г. объем рынка может вырасти до 154,86 тонн или 93,5 млрд. тенге. Среднегодовой темп прироста объема рынка в прогнозируемый период 2017-2021 гг. будет составлять 1,98% в стоимостном выражении.