25 000 ₽
Анализ рынка гофрокартона в Республике Казахстан в 2015-2016 гг.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
Omega System Ltd

Анализ рынка гофрокартона в Республике Казахстан в 2015-2016 гг.

Дата выпуска: 31 октября 2017
Количество страниц: 74
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 54515
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

"Анализ рынка гофрокартона в Казахстане в 2015-2016 гг." включает данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

▪   Экономика и численность населения Казахстана

▪   Объем производства изделий из картона, средняя цена гофрокартона

▪   Импорт и экспорт гофрокартона

▪  Анализ производителей и их цен на производимые товары

▪  Анализ дистрибьюторов на рынке

▪  Анализ потребителей и объемы потребления

▪  Технологический процесс

▪  Барьеры входа в отрасль

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам гофроупаковок:

▪   гофроящик

▪   гофролоток

▪   гофрокартон

▪   гофрокороба и др.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

▪     Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;

▪     Комитет по статистике Министерства экономики Республики Казахстан;

▪   Департаментом развития экспорта АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»;

▪   «Ассоциация упаковщиков Казахстана»;

▪    Опубликованная отчетность фонда KASE;

Наряду с официальной статистикой  в обзоре приведены результаты исследований:

▪    Базы публикаций в СМИ;

▪    Ресурсы сети Интернет.

▪    Опрос экспертов рынка гофрокартона (руководителей, сотрудников предприятий).

Развернуть
Содержание

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН……………… 7

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА……………………………………………..9

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2016 гг. (млн. чел.; %)………………………….9

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2017-2020 гг. (млн. чел.; %)……………….9

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2016 гг. (млрд. долл. США; %)……………………9

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2017-2020 гг. (млрд. долл. США; %)………….9

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2016 гг. (% к предыдущему году)………………………9

Таблица 6. Экономические показатели Казахстана, 2013-2016 гг. и прогноз на 2017 г.  ……………10

Диаграмма 1. Инвестиции в основной капитал в Казахстане за январь-октябрь, 2013-2016 гг. (млрд. тг.)................................................................................................................................................................10

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2015-2016 гг. (млрд. тг.)………………..10

Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, январь-октябрь, 2012-2016 гг………………….……………………………………………………………………………………….11

Диаграмма 2. Платёжный баланс в Казахстане, 2013-2016 гг. и прогноз на 2017 г. (млн. долл. США; %)………………………………………………………………………………………………………….11

Таблица 7. Доля рынка по отраслям в разрезе областей и административных городов в Казахстане, 2015-2016 гг. (%, ИФО)…………………………………………………………………………………..11

Диаграмма 3. Основные индикаторы рынка труда в Казахстане, 2013-2017 гг. (тыс. чел.)…………12

Диаграмма 4. Прогноз уровня безработицы в Казахстане, 2017-2021 гг. (тыс. чел., %)……………..12

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ ГОФРОКАРТОНА……………………………….12

Диаграмма 5. Количество компаний-производителей изделий из бумаги в разрезе областей и административных городов на 2016 год………………………………………………………………...13

Диаграмма 6. Динамика сбора сырья регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов (тыс. тонн)………………………………………………………………………………………………………14

Диаграмма 7. Объем переработки регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов перерабатывающими предприятиями (тыс. тонн)……………………………………………………...14

Диаграмма 8. Доля отечественного сырья, используемого предприятиями, осуществляющими переработку регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов при производстве продукции, с 2013 по 2016 годы………………………………………………………………………………………15

Диаграмма 9. Динамика поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет крупными предприятиями упаковочной индустрии, с 2013 по 2016 годы, млн. тенге…………………………...15

Таблица 8. Объем внутреннего рынка тары и упаковки за 2015-2016 гг. (млн. долл. США)……15-16

Диаграмма 10. Внутренний объем рынка……………………………………………………………….16

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК…………………………………………….17

Диаграмма 11. Объем импорта гофроупаковки………………………………………………………...17

Диаграмма 12. Объем импорта макулатуры из Китая…………………………………………………17

Таблица 9. Объем импорта и экспорта продукции из картона и гофротары, млн. долларов……17-18

Таблица 10. Мировой импорт гофротары и его среднегодовой прирост за 2015-2016 гг……………18

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………….19

Диаграмма 13. Объем производства бумажной и картонной упаковки в РК в 2015-2016 гг…………19

Диаграмма 14. Объем производства картонной продукции за период 2015-2016 гг…………………19

Таблица 11. Объем производства упаковочных и укупорочных изделий в РК в стоимостном выражении, тыс. тенге………………………………………………………………………………..19-20

ГЛАВА 5. ОБЗОР РЫНКА МАКУЛАТУРЫ В РК……………………………………………………..21

Диаграмма 15. Рынок макулатуры в процентном соотношении………………………………………21

Диаграмма 16. Объем собранной макулатуры в Казахстане, 2015-2016 гг. (тыс. тонн)……………...21

Диаграмма 17. Доля производителей в переработке макулатуры (%)………………………………..22

Таблица 12. Пункты приема макулатуры в г. Астана………………………………………………….22

Таблица 13. Целлюлоза как сырье для производства гофрокартона………………………………22-23

ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ……………………24

Основные производители: объем производства и доля на рынке……………………………………..24

Таблица 14. Баланс производственных мощностей на промышленных предприятиях РК………….24

Рисунок 3. Карта Казахстана, на которой отмечены заводы по переработке бумаги и производству картонных изделий……………………………………………………………………………………….24

Диаграмма 18. Доля производителей на рынке гофрокартона………………………………………...25

Профили основных игроков……………………………………………………………………………..26

Рисунок 4. Структура организаций АО «Казахстан Кагазы»………………………………………….26

Таблица 15. Ключевые показатели деятельности компании АО «Казахстан Кагазы»………………26

Таблица 16. Показатели производственной мощности бумажной продукции АО «Казахстан Кагазы»…………………………………………………………………………………………………...26

Таблица 17. Показатели производственной мощности гофрированной продукции АО «Казахстан Кагазы»…………………………………………………………………………………………………...27

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ…………………………………………30

Таблица 18. Цены производителей гофропродукции (KZT/кв.м.)…………………………………… 30

Таблица 19. Цены производителей бумаги (тыс. тенге/тонна)………………………………....….30-31

ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ/ПРОДАВЦЫ…...32

Профили основных игроков……………………………………………………………………………..32

ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ…………………………………………………………………..34

Насыщенность рынка…………………………………………………………………………………….34

Диаграмма 19. Доля потребителей на рынке…………………………………………………………...34

Диаграмма 20. Структура рынка гофротары…………………………………………………………...34

Диаграмма 21. Потребление гофропродукции по отраслям…………………………………………...35

Таблица 20. Объем потребления гофропродукции (кв. м) …………………………………………....35

Рейтинг основных потребителей в разрезе областей и городов РК…………………………………..35

Диаграмма 22. Потребители продукции по регионам…………………………………………………36

Таблица 21. Рейтинг основных потребителей в г. Астана………………………………………….…36

Таблица 22. Рейтинг основных потребителей в г. Алматы………………………………………….…37

Таблица 23. Рейтинг основных потребителей в Алматинской области…………………………….…39

Таблица 24. Рейтинг основных потребителей в Северо-Казахстанской области………………….…41

Таблица 25. Рейтинг основных потребителей в Западно-Казахстанской области……………………42

Таблица 26. Рейтинг основных потребителей в Павлодарской области………………………………43

Таблица 27. Рейтинг основных потребителей в Восточно-Казахстанской области……………….…44

Таблица 28. Рейтинг основных потребителей в Костанайской области.……………………………..45

Таблица 29. Рейтинг основных потребителей в Южно-Казахстанской области………………….…46

Таблица 30. Рейтинг основных потребителей в Актюбинской области.……………………………..47

Таблица 31. Рейтинг основных потребителей в Жамбылской области...……………………………..49

Таблица 32. Рейтинг основных потребителей в Атырауской области.………………………………..50

Таблица 33. Рейтинг основных потребителей в Актюбинской области.……………………………..51

Таблица 34. Рейтинг основных потребителей в Мангыстауской области.…………………………...52

Таблица 35. Рейтинг основных потребителей в Кызылординской области.………………………….53

Таблица 36. Рейтинг основных потребителей в Карагандинской области……………………………54

ГЛАВА 10. БЕНЧМАРКИНГ……………………………………………………....................................57

Конкурентный анализ: ТОО «Kagazy Recycling» …………………………………………………...…57

Рисунок 5.Cертификаты регистрации…………………………………………………………………..57

Таблица 37. Цены на различные виды макулатуры в РК………………………………………………58

Диаграмма 23. Объемы производства Kagazy Recycling………………………………………………59

Диаграмма 24. Выпуск продукции Kagazy Recycling…………………………………………………..60

Рисунок 6. Ассортимент гофропродукции ТОО «Kazakhstan Kagazy»……………………………….60

Рисунок 7. Ассортимент гофропродукции ТОО «Kazakhstan Kagazy»……………………………….60

ГЛАВА 11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС………………………………………………………..61

Материалы, используемые при производстве гофротары……………………………………………..61

Бумага……………………………………………………………………………………………………..61

Картон…………………………………………………………………………………………………….61

Технология производства. Этапы……………………………………………………………………….62

Рисунок 8. Технологическая схема размещения узлов в минизаводе для производства гофротары..63

Таблица 38. Оборудование для изготовления гофрокартона и упаковки…………………………….64

Оборудование для изготовления гофрокартона и упаковки…………………………………………..64

Рисунок 9. ЛГК-125Э…………………………………………………………………………………….64

Рисунок 10. WJ-120–2200 D1……………………………………………….…………………………...65

Рисунок 11. ZMG-B4……………………………………………………………………………………..65

Рисунок 12. Hipak Model 2675…………………………………………………………………………...66

Рисунок 13. Box Maker 1000……………………………………………………………………………..66

Рисунок 14. WJ150—1800 - II……………………………………………………………………………67

ГЛАВА 12. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ «АССОЦИАЦИЯ УПАКОВЩИКОВ КАЗАХСТАНА…………………………………………………………………………………………..68

Цели……………………………………………………………………………………………………….68

Задачи……………………………………………………………………………………………………..68

Члены ассоциации………………………………………………………………………………………..68

Партнеры………………………………………………………………………………………………….69

ГЛАВА 13. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ………………………………70

Барьеры входа в отрасль…………………………………………………………………………………70

Законодательное регулирование и государственных программы……………………………………..71

Тенденции рынка…………………………………………………………………………………………71

Возможные пути развития бизнеса.…………………………………………..…………………………72

Таблица 39. Расчёт цеховой стоимости гофрокартона…………………………………………………72

Таблица 40. Персонал действующего завода по производству гофроупаковки……………………...72

Возможные пути развития бизнеса. Производство…………………………………………………….72

Предложения по входу на рынок гофроупаковки………………………………………………………73

Развернуть
Иллюстрации

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2015-2016 гг. (млрд. тг.)………………..10

Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, январь-октябрь, 2012-2016 гг………………….……………………………………………………………………………………….11

Рисунок 3. Карта Казахстана, на которой отмечены заводы по переработке бумаги и производству картонных изделий……………………………………………………………………………………….24

Рисунок 4. Структура организаций АО «Казахстан Кагазы»………………………………………….26

Рисунок 5.Cертификаты регистрации…………………………………………………………………..57

Рисунок 6. Ассортимент гофропродукции ТОО «Kazakhstan Kagazy»……………………………….60

Рисунок 7. Ассортимент гофропродукции ТОО «Kazakhstan Kagazy»……………………………….60

Рисунок 8. Технологическая схема размещения узлов в минизаводе для производства гофротары..63

Рисунок 9. ЛГК-125Э…………………………………………………………………………………….64

Рисунок 10. WJ-120–2200 D1……………………………………………….…………………………...65

Рисунок 11. ZMG-B4……………………………………………………………………………………..65

Рисунок 12. Hipak Model 2675…………………………………………………………………………...66

Рисунок 13. Box Maker 1000……………………………………………………………………………..66

Рисунок 14. WJ150—1800 - II……………………………………………………………………………67

 

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2016 гг. (млн. чел.; %)………………………….9

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2017-2020 гг. (млн. чел.; %)……………….9

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2016 гг. (млрд. долл. США; %)……………………9

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2017-2020 гг. (млрд. долл. США; %)………….9

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2016 гг. (% к предыдущему году)………………………9

Таблица 6. Экономические показатели Казахстана, 2013-2016 гг. и прогноз на 2017 г.  ……………10

Таблица 7. Доля рынка по отраслям в разрезе областей и административных городов в Казахстане, 2015-2016 гг. (%, ИФО)…………………………………………………………………………………..11

Таблица 8. Объем внутреннего рынка тары и упаковки за 2015-2016 гг. (млн. долл. США)……15-16

Таблица 9. Объем импорта и экспорта продукции из картона и гофротары, млн. долларов……17-18

Таблица 10. Мировой импорт гофротары и его среднегодовой прирост за 2015-2016 гг……………18

Таблица 11. Объем производства упаковочных и укупорочных изделий в РК в стоимостном выражении, тыс. тенге………………………………………………………………………………..19-20

Таблица 12. Пункты приема макулатуры в г. Астана………………………………………………….22

Таблица 13. Целлюлоза как сырье для производства гофрокартона………………………………22-23

Таблица 14. Баланс производственных мощностей на промышленных предприятиях РК………….24

Таблица 15. Ключевые показатели деятельности компании АО «Казахстан Кагазы»………………26

Таблица 16. Показатели производственной мощности бумажной продукции АО «Казахстан Кагазы»…………………………………………………………………………………………………...26

Таблица 17. Показатели производственной мощности гофрированной продукции АО «Казахстан Кагазы»…………………………………………………………………………………………………...27

Таблица 18. Цены производителей гофропродукции (KZT/кв.м.)…………………………………… 30

Таблица 19. Цены производителей бумаги (тыс. тенге/тонна)………………………………....….30-31

Таблица 20. Объем потребления гофропродукции (кв. м) …………………………………………....35

Таблица 21. Рейтинг основных потребителей в г. Астана………………………………………….…36

Таблица 22. Рейтинг основных потребителей в г. Алматы………………………………………….…37

Таблица 23. Рейтинг основных потребителей в Алматинской области…………………………….…39

Таблица 24. Рейтинг основных потребителей в Северо-Казахстанской области………………….…41

Таблица 25. Рейтинг основных потребителей в Западно-Казахстанской области……………………42

Таблица 26. Рейтинг основных потребителей в Павлодарской области………………………………43

Таблица 27. Рейтинг основных потребителей в Восточно-Казахстанской области……………….…44

Таблица 28. Рейтинг основных потребителей в Костанайской области.……………………………..45

Таблица 29. Рейтинг основных потребителей в Южно-Казахстанской области………………….…46

Таблица 30. Рейтинг основных потребителей в Актюбинской области.……………………………..47

Таблица 31. Рейтинг основных потребителей в Жамбылской области...……………………………..49

Таблица 32. Рейтинг основных потребителей в Атырауской области.………………………………..50

Таблица 33. Рейтинг основных потребителей в Актюбинской области.……………………………..51

Таблица 34. Рейтинг основных потребителей в Мангыстауской области.…………………………...52

Таблица 35. Рейтинг основных потребителей в Кызылординской области.………………………….53

Таблица 36. Рейтинг основных потребителей в Карагандинской области……………………………54

Таблица 37. Цены на различные виды макулатуры в РК………………………………………………58

Таблица 38. Оборудование для изготовления гофрокартона и упаковки…………………………….64

Таблица 39. Расчёт цеховой стоимости гофрокартона…………………………………………………72

Таблица 40. Персонал действующего завода по производству гофроупаковки……………………...72

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 12 октября 2017 BusinesStat В 2012-2016 гг продажи ковров и ковровых изделий в Казахстане снизились на 22% до 9,8 млн м2. Одним из факторов снижения послужило замедление национальной экономики.

По данным «Анализа рынка ковров и ковровых изделий в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2017 г, в 2012-2016 гг их продажи в стране снизились на 22,1%, с 12,61 млн м2 до 9,82 млн м2. Динамика показателя была разнонаправленной. В 2012-2013 гг продажи ковров и ковровых изделий в Казахстане увеличивались, что было обусловлено ростом национальной экономики и улучшением благосостояния населения. Объем продаж в 2013 г достиг 14,72 млн м2, что явилось максимальным значением показателя за пятилетие. Высокому объему продаж в 2013 г способствовало и снижение средней розничной цены ковровых изделий, вызванное увеличением в структуре продаж доли недорогих тафтинговых ковров, преимущественно завезенных из Китая.

Показать еще