Типовой бизнес-план цементного завода (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...5

2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА...9

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ...9

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ...10

2.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА...10

3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ...11

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ...11

3.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ...14

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ...17

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА...17

4.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА...20

4.3. ДИНАМИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА...23

4.4. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ...26

5. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА...33

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА...33

5.2. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ...35

5.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА...37

5.4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ...39

5.5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ...40

5.5.1. Производство портландцемента без минеральных добавок...40

5.5.2. Производство портландцемента с добавками...44

5.5.3. Производство портландцемента без минеральных добавок со специальными требованиями...49

5.5.4. Производство портландцемента с добавками со специальными требованиями...52

5.5.5. Производство шлакопортландцемента...56

5.5.6. Производство цемента прочего...60

6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ОТРАСЛИ...63

6.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...63

6.1.1. Цены производителей на цемент (в целом)...63

6.1.2. Цены производителей на портландцемент без добавок...66

6.1.3. Цены производителей на портландцемент с добавками...69

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ...72

6.2.1. Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент...72

6.2.2. Потребительские цены на цемент тарированный...77

6.3. РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА...81

7. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА...83

7.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ...83

7.2. ИМПОРТ ЦЕМЕНТА...86

7.2.1. Объем и динамика импорта цемента в натуральном выражении...86

7.2.2. Структура импорта цемента в натуральном выражении...88

7.2.3. Объем и динамика импорта цемента в стоимостном выражении...90

7.2.4. Структура импорта цемента в стоимостном выражении...92

7.3. ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА...94

7.3.1. Объем и динамика экспорта цемента в натуральном выражении...94

7.3.2. Структура экспорта цемента в натуральном выражении...96

7.3.3. Объем и динамика экспорта цемента в стоимостном выражении...98

7.3.4. Структура экспорта цемента в стоимостном выражении...100

7.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА...101

7.5. ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА...104

7.5.1 Мокрый способ производства цемента...107

7.5.2 Сухой способ производства цемента...110

7.5.3 Полусухой способ производства цемента...111

7.5.4 Комбинированный способ производства цемента...113

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН...114

8.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА...114

8.2. СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ...114

8.3. ПЕРСОНАЛ...115

9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...116

9.1. СТРОИТЕЛЬСТВО...116

9.2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ...117

9.3. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...119

9.4. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ...121

9.5. СЫРЬЕ...121

10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...125

10.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ...125

10.2. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ...127

10.3. ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ...128

10.3.1. Кредитный договор...129

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...131

11.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ...131

11.2. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ...131

11.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ...133

11.4. ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ...136

11.5. ПЛАН ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ...137

11.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...140

11.7. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...145

11.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...149

12. ОЦЕНКА РИСКОВ...152

12.1. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ...152

12.2. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ...154

13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...156

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства продукции

Диаграмма 2. Объем и динамика российского рынка цемента в натуральном выражении, 2010-2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Структура российского рынка цемента в натуральном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 4. Объем и динамика российского рынка цемента в стоимостном выражении, 2010-2016 гг., млн. руб.

Диаграмма 5. Структура российского рынка цемента в стоимостном выражении в 2016 году, %

Диаграмма 6. Объем и динамика выручки от производства цемента, 2010-2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Региональная структура выручки от производства цемента, 2016 г. %

Диаграмма 8. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства цемента, 2010 - 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 9. Структура  инвестиций в отрасль производства цемента в разрезе регионов, 2016 г., %

Диаграмма 10. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства цемента, 2010- 2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма 11. Структура  численности работников отрасли производства цемента в разрезе регионов, 2016 г., %

Диаграмма 12. Ведущие предприятия в сфере производства цемента по выручке в 2015 году, млн. руб.

Диаграмма 13. Объем и динамика российского производства цемента (всего), 2010-чнв-мар 2017 гг., млн. тонн

Диаграмма 14. Структура российского производства цемента (всего) по федеральным округам за 2016 г., %

Диаграмма 15. Региональная структура российского производства цемента (всего), 2016 г.,%

Диаграмма 16. Структура российского производства цемента (всего) по видам продукции, 2016 г.,%

Диаграмма 17. Объем и динамика российского производства портландцемента без минеральных добавок, 2010 – янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 18. Федеральная структура российского производства портландцемента без минеральных добавок, 2016 г., %

Диаграмма 19. Региональная структура российского производства портландцемента без минеральных добавок, 2016 г., %

Диаграмма 20. Объем и динамика российского производства портландцемента  с добавками, 2010 – янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 21. Региональная структура российского производства портландцемента  с добавками, 2016 г., %

Диаграмма 22. Региональная структура российского производства портландцемента  с добавками, 2016 г., %

Диаграмма 23. Объем и динамика российского производства портландцемента  без добавок со специальными требованиями, 2010 – 2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 24. Структура российского производства портландцемента без добавок со специальными требованиями по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 25. Объем и динамика российского производства портландцемента  с добавками со специальными требованиями, 2010- 2016 гг., тыс. тонн

Диаграмма 26. Структура российского производства портландцемента с добавками со специальными требованиями по регионам, 2016 г., %

Диаграмма 27. Структура российского производства портландцемента с добавками со специальными требованиями по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 28. Объем и динамика российского производства шлакопортландцемента, 2010 – янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 29. Структура российского производства шлакопортландцемента по регионам, 2016 г., %

Диаграмма 30. Структура российского производства шлакопортландцемента по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 31. Объем и динамика российского производства цемента прочего, 2010- янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 32. Динамика цены производителей на цемент, 2010-2016 гг., руб./тонна

Диаграмма 33. Динамика цены производителей на портландцемент без добавок, 2010 – янв-фев 2017 гг., руб./тонна

Диаграмма 34. Динамика цены производителей на портландцемент с добавками, 2010 – янв-фев 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма 35. Динамика цен приобретения строительными организациями цемента, 2010-2016 гг., руб./тонна

Диаграмма 36  Динамика потребительских цен на цемент тарированный (50 кг), руб./упаковка

Диаграмма 37. Объем импорта и экспорта цемента в натуральном выражении, тыс. тонн

Диаграмма 38. Объем импорта и экспорта цемента в стоимостном выражении, тыс. долл.

Диаграмма 39. Объем и динамика импорта цемента (всего) в натуральном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 40. Структура импорта цемента (всего) в натуральном выражении по странам-импортерам, 2016 г, %

Диаграмма 41. Объем и динамика импорта цемента (всего) в стоимостном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма 42. Структура импорта цемента (всего) в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2016 г., %

Диаграмма 43. Объем и динамика экспорта цемента (всего) в натуральном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Диаграмма 44. Структура экспорта цемента (всего) в натуральном выражении по странам-экспортерам, 2016 г., %

Диаграмма 45. Объем и динамика экспорта цемента (всего) в стоимостном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма 46. Структура экспорта цемента (всего) в стоимостном выражении по странам-экспортерам, 2016 г., %

Диаграмма 47. Структура себестоимости производства цемента, %

Диаграмма 48. Структура затрат, связанных со строительством здания завода

Диаграмма 49. Структура затрат оборудования, %

Диаграмма 50. Структура затрат на приобретения сырья в квартал при 100% загрузке производства

Диаграмма 51. Динамика инвестиционных затрат

Диаграмма 52. Структура инвестиционных вложений

Диаграмма 53. Структура финансирования проекта, %

Список графиков

График 1. Помесячная динамика российского производства цемента (всего), тыс. тонн

График 2. Помесячная динамика российского производства портландцемента без минеральных добавок, тыс. тонн

График 3. Помесячная динамика российского производства портландцемента с добавками, тыс. тонн

График 4. Помесячная динамика российского производства портландцемента без добавок со специальными требованиями, тыс. тонн

График 5. Помесячная динамика российского производства портландцемента с добавками со специальными требованиями, тыс. тонн

График 6. Помесячная динамика российского производства шлакопортландцемента, тыс. тонн

График 7. Помесячная динамика российского производства цемента прочего, тыс. тонн

График 8. Помесячная динамика цены производителей на цемент, руб./тонна

График 9. Помесячная динамика цены производителей на портландцемент без добавок, руб./тонна

График 10. Помесячная динамика цены производителей на портландцемент с добавками, руб./тонна

График 11. Помесячная динамика цен приобретения строительными организациями цемента, руб./тонна

График 12. Помесячная динамика потребительских цен на цемент тарированный (50 кг), руб./упаковка

График 13. Динамика розничной наценки на цемент для строительных организаций, %

График 14. Динамика розничной наценки на цемент тарированный, %

График 15. Помесячная динамика импорта цемента (всего) в натуральном выражении, тонн

График 16. Помесячная динамика импорта цемента (всего) в стоимостном выражении,  тыс. долл.

График 17. Помесячная динамика экспорта цемента (всего) в натуральном выражении,  тонн

График 18. Помесячная динамика экспорта цемента (всего) в стоимостном выражении,  тыс. долл.

График 19. Получение и погашение кредита

График 20. Структура текущих расходов

График 21. Графики выручки, затрат, чистой прибыли

График 22. Динамика чистой прибыли

График 23. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 24. NPV и недисконтированный денежный поток инвестора

График 25. Точка безубыточности по проекту

Список схем

Схема 1. Параметры классификации цемента

Схема 2. Способы производства портландцемента

Схема 3. Технологическая схема производства цемента мокрым способом

Схема 4. Технологическая схема производства цемента сухим способом

Схема 5. Технологическая схема производства цемента полусухим способом

Схема 6. Технологическая схема производства цемента комбинированным способом

Список таблиц

Таблица 1. Расчет объема российского рынка цемента в натуральном выражении, 2010-2016 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Расчет объема российского рынка цемента в стоимостном выражении, 2010-2016 гг.

Таблица 3. Объем и динамика выручки от производства цемента в разрезе регионов, 2010-2016 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Объем и динамика инвестиций в отрасль производства цемента в разрезе регионов, 2010-2016 гг.

Таблица 5. Динамика численности работников отрасли производства цемента, 2010 - 2016гг., человек (в чистых ОКВЭД)

Таблица 6. Информация о компаниях по производству цемента

Таблица 7. Объем и динамика производства цемента по федеральным округам, 2010 – янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Таблица 8. Объем и динамика производства цемента регионам, 2010 – янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Таблица 9. Объем и динамика производства портландцемента без минеральных добавок по федеральным округам РФ, 2010 – янв-мар 2017 гг., тыс. тонн

Таблица 10. Объем и динамика производства портландцемента без минеральных добавок по регионам РФ, 2010 – янв-мар 2017 гг.

Таблица 11. Объем и динамика производства портландцемента с добавками по регионам РФ, 2010 – янв-мар 2017 гг.

Таблица 12. Объем и динамика производства портландцемента с добавками по регионам РФ, 2010 – янв-мар 2017 гг.

Таблица 13. Объем и динамика производства портландцемента без добавок со специальными требованиями по регионам РФ, 2010- 2016 гг.

Таблица 14. Объем и динамика производства портландцемента без добавок со специальными требованиями по федеральным округам, 2010- 2016 гг.

Таблица 15. Объем и динамика производства портландцемента с добавками со специальными требованиями по регионам РФ, 2010- 2016 гг.

Таблица 16. Объем и динамика производства портландцемента с добавками со специальными требованиями по федеральным округам, 2010- 2016 гг.

Таблица 17. Объем и динамика производства шлакопортландцемента по регионам РФ, 2010 – 2016  гг.

Таблица 18. Объем и динамика производства шлакопортландцемента по федеральным округам, 2010 – янв-мар 2017 гг.

Таблица 19. Объем и динамика производства цемента прочего по регионам РФ, 2010- 2016 гг., тыс. тонн

Таблица 20. Объем и динамика цен производителей на цемент, 2010-2016 гг., руб. за тонну

Таблица 21. Индексы цен производителей на цемент, 2010- 2016 гг., %

Таблица 22. Объем и динамика цен производителей на портландцемент без добавок, 2010 – янв-фев 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 23. Индексы цен производителей на портландцемент без добавок, 2010 – янв-фев 2017 гг., %

Таблица 24. Объем и динамика цен производителей на портландцемент с добавками, 2010 – янв-фев 2017 гг., руб. за тонну

Таблица 25. Индексы цен производителей на портландцемент с добавками, 2010 – янв-фев 2017 гг., %

Таблица 26. Цены приобретения строительными организациями цемента по федеральным округам, 2010-2016 гг., руб. за тонну

Таблица 27. Цены приобретения строительными организациями цемента по регионам РФ,2016 год, руб. за тонну

Таблица 28. Потребительские цены на цемент тарированный (50 кг) по регионам РФ, 2010- янв-мар 2017 гг., руб. за упаковку

Таблица 29. Код ТН ВЭД и ставка импортных пошлин для цемента

Таблица 30. Объем и динамика импорта цемента в натуральном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тонн

Таблица 31. Объем и динамика импорта цемента в стоимостном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг.,  тыс. долл.

Таблица 32. Объем и динамика экспорта цемента в натуральном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тонн

Таблица 33. Объем и динамика экспорта цемента в стоимостном выражении, 2010-янв-мар 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 34. Предпочтительный способ производства цемента в зависимости от типа сырья

Таблица 35. Календарный план реализации проекта

Таблица 36. Штатное расписание

Таблица 37. Затраты на строительство производственного комплекса

Таблица 38. Затраты на приобретение оборудования

Таблица 39. Объем и динамика производства продукции

Таблица 40. Цена реализации продукции

Таблица 41. Параметры текущих расходов

Таблица 42. Структура сырья на изготовление продукции

Таблица 43. Стоимость закупки сырья

Таблица 44. Объём закупки сырья в натуральном выражении в целом по виду сырья

Таблица 45. Объём закупки сырья в стоимостном выражении в целом по виду сырья

Таблица 46. Затраты на сырье на производство тонны продукции

Таблица 47. Инвестиционный план

Таблица 48. График получения и погашения заемных средств

Таблица 49. Исходные данные

Таблица 50. Налоговое окружение проекта

Таблица 51. Динамика налоговых выплат

Таблица 52. Структура налоговых выплат в целом по проекту

Таблица 53. План поступлений по проекту

Таблица 54. План текущих расходов

Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 56. Отчет о движении денежных средств

Таблица 57. Показатели эффективности по проекту

Таблица 58. Расчет точки безубыточности проекта

Таблица 59. Оценка рисков и путей их сокращения