Задачей исследования является анализ российского рынка сэндвич-панелей в динамике с 2014 по 2018 гг. и прогноз его развития до 2024 года.
В работе были исследованы следующие показатели отрасли:
1. Производство
В работе рассмотрен объем производства сэндвич-панелей российскими компаниями в стоимостном и натуральном выражении.
Выдержки из исследования по производству:
2. Импорт и экспорт
Импортно-экспортные операции проанализированы в динамике и структуре по странам назначения и отправления.
Выдержки из исследования по импортно-экспортным операциям:
3. Влияющие рынки
В работе рассмотрены основные параметры и ключевые тенденции рынков жилой и коммерческой недвижимости.
Выдержки из исследования по влияющим рынкам:
4. Конкуренция на рынке сэндвич-панелей
В работе приведены профили, финансовая отчетность и ценовая политика основных производителей сэндвич-панелей в России.
Выдержки из исследования по конкуренции на рынке сэндвич-панелей:
5. Рынок и прогноз
Рассчитан объем рынка сэндвич-панелей, выявлены его ключевые тенденции, на основе которых был составлен прогноз развития рынка до 2024 года.
Выдержки из исследования по рынку:
Текстовая часть исследования содержит 102 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ...2
1. РЕЗЮМЕ...3
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...3
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...4
2. КЛАССИФИКАЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...6
3. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ. СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК, РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РФ...8
3.1. РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА...8
3.1.1. Объем работ по виду деятельности «Строительство»...8
3.1.2. Динамика ввода в действие жилых домов...16
3.1.3. Состояние жилищного фонда...21
3.1.4. Уровень энергоэффективности жилищного фонда...25
3.1.5. Государственная поддержка...26
3.1.6. Тенденции российского рынка жилья...27
3.2. РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ...29
3.2.1. Количество введенных коммерческих зданий...29
3.2.2. Строительный объем введенных коммерческих зданий...32
3.2.3. Площадь введенных коммерческих зданий...34
3.2.4. Инвестиции в коммерческую недвижимость...36
3.2.5. Тенденции развития рынка коммерческой недвижимости...37
4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...39
4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА...39
4.2. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...42
4.3. ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...43
4.3.1. Динамика производства...43
4.3.2. Технология производства и монтажа сэндвич-панелей...45
4.4. ПРЕИМУЩЕСТВА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...51
4.5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...53
5. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...59
5.1. АНАЛИЗ ИМПОРТА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...59
5.1.1. Объем импорта в стоимостном выражении...59
5.1.2. Объем импорта в натуральном выражении...62
5.2. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...65
5.2.1. Объем экспорта в стоимостном выражении...65
5.2.2. Объем экспорта в натуральном выражении...68
6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ...71
6.1 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ...71
6.2 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...71
6.3 ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...74
6.3.1. ООО «Компания Металл Профиль»...74
6.3.2. ГК «Маяк»...80
6.3.3. АО «Теплант»...84
6.3.4. ГК «Лиссант»...89
6.3.5. ГК «Мосстрой 31»...93
6.3.6. ГК «Техностиль»...97
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА...100
8. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...101
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в РФ, 2014-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Структура объемов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по федеральным округам, янв-май 2019 год, %
Диаграмма 3. Структура работ, выполненных организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство», 2017 год, %
Диаграмма 4. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ, 2014 - 2018, гг.
Диаграмма 5. Жилищный фонд России, млн. кв. м, 2014-2017 гг.
Диаграмма 6. Динамика аварийного жилищного фонда, 2014-2017 гг., млн. кв. м.
Диаграмма 7. Объем и динамика введенных коммерческих зданий в количественном выражении, 2014-2018 гг., тыс. зданий
Диаграмма 8. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по количеству зданий), 2014-2018 гг., %
Диаграмма 9. Динамика строительного объема введенных коммерческих зданий, 2014-2018 гг., млн. куб. метров
Диаграмма 10. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по строительному объему), 2014-2018 гг., %
Диаграмма 11. Объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2014-2018 гг., млн. кв. метров
Диаграмма 12. Динамика доли коммерческих зданий в объеме введенных нежилых зданий (по площади), 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика российского рынка сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2014 - 2016 гг., тыс. тонн
Диаграмма 14. Объем и динамика российского рынка сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2017 - янв.-май 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 15. Структура российского рынка сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2014 - янв.-май 2019 гг., %
Диаграмма 16. Объем и динамика российского производства сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2010 – 2016 гг., тыс. тонн
Диаграмма 17 Объем и динамика российского производства сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2017 – янв.-май 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 18. Сравнение теплоизоляционной способности различных видов строительных материалов
Диаграмма 19. Сравнение плотности основных наполнителей сэндвич-панелей, кг/куб.м.
Диаграмма 20. Максимальная нагрузка, которую выдерживают сэндвич-панели из основных наполнителей, кгс
Диаграмма 21. Сравнительная огнестойкость сэндвич-панели из основных наполнителей, мин.
Диаграмма 22. Сравнительная крепость при деформации сэндвич-панели из основных наполнителей, МПа.
Диаграмма 23. Сравнительная теплопроводность сэндвич-панели из основных наполнителей, ВТ/(м.К)
Диаграмма 24. Сравнительная водостойкость сэндвич-панели из основных наполнителей, %
Диаграмма 25. Оптимальная толщина сэндвич-панелей для ряда российских городов с учетом особенностей климатических условий, мм
Диаграмма 26. Объем и динамика импорта сэндвич-панелей в стоимостном выражении, 2014- янв-май 2019 гг., млн. долл.
Диаграмма 27. Структура импорта сэндвич-панелей по странам отправления в стоимостном выражении за 2018 год, %
Диаграмма 28. Объем и динамика импорта сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2010- 2016 гг., тыс. тонн
Диаграмма 29. Структура импорта сэндвич-панелей по странам отправления в натуральном выражении за 2018 год, %
Диаграмма 30. Объем и динамика экспорта сэндвич-панелей в стоимостном выражении, 2014 – янв-май 2019 гг., млн. долл.
Диаграмма 31. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам назначения в стоимостном выражении в 2018 году, %
Диаграмма 32. Объем и динамика экспорта сэндвич-панелей в натуральном выражении, 2014- янв-май 2019 гг., тыс. тонн
Диаграмма 33. Структура экспорта сэндвич-панелей по странам назначения в стоимостном выражении за 2018 год, %
Диаграмма 34. Цены на стеновые панели ведущих производителей в 2019 году, руб./кв. м.
Диаграмма 35. Цены на кровельные панели ведущих производителей в 2019 году, руб./кв. м.
Диаграмма 36. Прогноз объема и динамики российского рынка сэндвич-панелей в стоимостном выражении, 2019-2024 гг., млн. руб.
Список графиков
График 1. Жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя, 2014-2018 гг., млн. кв. м.
Список схем
Схема 1. Схема полуавтоматической линии по производству сэндвич-панелей
Схема 2. Сравнение теплоизоляционной способности различных видов строительных материалов
Список таблиц
Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе регионов РФ, январь-май 2019 гг.
Таблица 2. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в разрезе регионов РФ, январь-май 2019 гг., млн. руб.
Таблица 3. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-мае 2018 года, тыс. кв. м.
Таблица 4. Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности в 2014-2018 году
Таблица 5. Объем жилищного фонда, 2014-2017 гг., млн. кв. м.
Таблица 6. Динамика уровня обеспеченности жильем в разрезе городской и сельской местности, 2014-2018 гг., млн. кв. м.
Таблица 7. Ввод в действие нежилых зданий по типам, 2014-2018 гг.
Таблица 8. Захваты для сэндвич-панелей
Таблица 9. Сильные и слабые стороны основных видов сэндвич-панелей
Таблица 10. Объем импорта сэндвич-панелей по странам отправления в стоимостном выражении 2014-янв-май 2019гг., тыс. долл.
Таблица 11. Объем импорта сэндвич-панелей по странам отправления в натуральном выражении, 2014-янв-май 2019 гг., тонн
Таблица 12. Объем экспорта сэндвич-панелей по странам назначения в стоимостном выражении, 2014-янв-май 2019 гг., тыс. долл.
Таблица 13. Объем экспорта сэндвич-панелей по странам назначения в натуральном выражении 2014-янв-май 2019 гг., тонн
Таблица 14. Средние цены на стеновые и кровельные сэндвич-панели у производителей толщиной 100 мм в 2019 году, руб. за кв. м
Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО «Компания Металл Профиль», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО «Компания Металл Профиль», 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Бухгалтерский баланс ООО «Роспромстрой» 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках ООО «Роспромстрой» 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Бухгалтерский баланс АО "Теплант", 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках АО "Теплант", 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ЗАО "ЛИССАНТ-ЮГ", 2015-2017гг., тыс. руб.
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ЗАО "ЛИССАНТ-ЮГ", 2015-2017гг., тыс. руб.
Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО "МОССТРОЙ-31", 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО "МОССТРОЙ-31", 2015-2017 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «Производственная компания "Панель"», 2017 г., тыс. руб.
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «Производственная компания "Панель"», 2017 г., тыс. руб.
Аналитическая база 500 крупнейших производителей металлоконструкций, сэндвич-панелей и профилированного настила России: 2018 год
INFOLine
50 000 ₽
Типовой бизнес-план производства сэндвич-панелей (с финансовой моделью)
АМИКО
29 000 ₽
Рынок сэндвич-панелей РФ
INFOLine
80 000 ₽
Рынок сэндвич-панелей России
INFOLine
80 000 ₽
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
По данным исследования "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.", подготовленного специалистами INFOLine, в сентябре 2019 года завершилось слияние компаний "Красное&Белое", "Дикси" и "Бристоль", в результате которого объединенная компания вышла на третье место среди крупнейших сетей. После завершения сделки по объединению розничных активов в новой компании чуть более 51% принадлежит владельцам "Дикси" и "Бристоля" – структурам Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49% – основателю сети "Красное&Белое" Сергею Студенникову. Бренды всех сетей будут сохранены. Отметим, что разрыв между объединенной компанией и лидерами рынка по-прежнему останется значительным. Так, в I пол. 2019 года выручка X5 Retail Group составила 839,7 млрд руб., компании "Магнит" – 643 млрд руб., а суммарная выручка объединенной компании по оценке INFOLine – около 375 млрд руб.
