Маркетинговое исследование мирового и российского рынка компрессоров содержит комплексный анализ рынка компрессоров и компрессорных агрегатов, включая детальный анализ импорта, объемов рынка, в том числе по сегментам, анализ производителей, включая ассортимент и ценовую политику и пр. показателей за период 2012-2016 гг. В исследовании рассмотрен российский и мировой рынок, основной акцент по миру сделан на Россию, Китай, США и Германию.
Цели исследования
География исследования:
Период исследования: 2015-2016 гг.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ рынка КОМПРЕССОРОВ
1. |
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
||
|
1.1. |
Цели исследования |
|
|
1.2. |
Методы и источники исследования |
|
2. |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
3. |
АНАЛИЗ РЫНКА |
||
|
3.1. |
Российский рынок |
|
|
|
3.1.1. |
Объем продаж |
|
|
3.1.2. |
Структура рынка по ассортиментным сегментам |
|
|
3.1.3. |
Структура рынка по отраслям потребления |
|
|
3.1.4. |
Доля импортной продукции на рынке |
|
|
3.1.5. |
Доля экспорта в производстве |
|
3.2. |
Мировой рынок |
|
|
|
3.2.1. |
Объем продаж |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
|
|
3.2.2. |
Структура рынка по ассортиментным сегментам |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
|
|
3.2.3. |
Структура рынка по отраслям потребления |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
|
|
3.2.4. |
Доля импортной продукции на рынке |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
|
|
3.2.5. |
Доля экспорта в производстве |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
4. |
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ НА РЫНКЕ |
||
|
4.1. |
Внешняя торговля на российском рынке |
|
|
|
4.1.1. |
Динамика экспорта |
|
|
4.1.2. |
География и структура экспорта |
|
|
|
География экспорта компрессоров |
|
|
|
Структура экспорта компрессоров по компаниям-производителям |
|
|
|
Структура экспорта компрессоров по компаниям-получателям |
|
|
4.1.3. |
Динамика импорта |
|
|
4.1.4. |
География и структура импорта |
|
|
|
География импорта компрессоров |
|
|
|
Структура импорта компрессоров по компаниям-производителям |
|
|
|
Структура импорта компрессоров по компаниям-получателям |
|
4.2. |
Внешняя торговля на мировом рынке |
|
|
|
4.2.1. |
Динамика экспорта |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
|
|
4.2.2. |
Динамика импорта |
|
|
|
США |
|
|
|
Китай |
|
|
|
Германия |
5. |
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ И СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ |
||
|
5.1. |
Российский рынок |
|
|
|
5.1.1. |
Ведущие игроки (производители) |
|
|
5.1.2. |
Уровень и параметры конкуренции. Тенденции в конкурентной среде |
|
|
5.1.3. |
Характеристика ведущих производителей |
|
|
|
ООО «Компрессорный завод «БОРЕЦ» |
|
|
|
ГК «ГМС» |
|
|
|
УРАЛЬСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД (УКЗ) |
|
|
|
REMEZA |
|
|
|
Бежецкий завод «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ» (АСО) |
|
|
|
ЗАО НПО «Компрессор» |
|
5.2. |
Мировой рынок |
|
|
|
5.2.1. |
Ведущие игроки (производители) |
|
|
5.2.2. |
Уровень и параметры конкуренции. Тенденции в конкурентной среде |
|
|
|
Германия |
|
|
|
США |
|
|
|
Китай |
|
|
5.2.3. |
Характеристика ведущих компаний (топ-6 компаний) |
|
|
|
Китай |
|
|
|
США |
|
|
|
Германия |
6. |
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ |
||
|
6.1. |
Факторы, влияющие на рынок (PEST-анализ) |
|
|
|
Тенденции рынка |
|
|
|
|
Мировой рынок |
|
|
|
Российский рынок |
|
6.3. |
Потенциал роста рынка. Стадия жизненного цикла отрасли. |
|
|
|
|
Стадия жизненного цикла отрасли |
|
|
|
Потенциал роста рынка |
О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) |
СПИСОК ТАБЛИЦ |
|
Таблица 1. |
Динамик экспорта компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по странам назначения, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 2. |
Таможенная классификация ТН ВЭД по экспорту компрессоров |
Таблица 3. |
Динамика экспорта компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по производителям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 4. |
Динамика экспорта компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по получателям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 5. |
Динамика импорта компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по странам происхождения, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 6. |
Таможенная классификация ТН ВЭД по импорту компрессоров |
Таблица 7. |
Динамика импорта холодильных компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по производителям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 8. |
Динамика импорта воздушных компрессоров на шасси в натуральном и стоимостном выражении по производителям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 9. |
Динамика импорта прочих компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по производителям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 10. |
Динамика импорта холодильных компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по получателям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 11. |
Динамика импорта воздушных компрессоров на шасси в натуральном и стоимостном выражении по получателям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 12. |
Динамика импорта прочих компрессоров в натуральном и стоимостном выражении по получателям, 2015-2016 гг., тыс. шт., тыс. долл. и % |
Таблица 13. |
Объем экспорта компрессорного оборудования из Китая, Германии и США, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Таблица 14. |
Крупнейшие российские производители компрессорного оборудования, 2015 г., % |
Таблица 15. |
Параметры конкуренции |
Таблица 16. |
Ассортимент газовых поршневых компрессоров завода «Борец» |
Таблица 17. |
Ассортимент воздушных поршневых компрессоров завода «Борец» |
Таблица 18. |
Ассортимент воздушных винтовых компрессоров завода «Борец» |
Таблица 19. |
Цены на продукцию компрессоров завода «Борец» |
Таблица 20. |
Реализованные проекты ГМС (центробежные компрессорные установки) |
Таблица 21. |
Реализованные проекты ГМС (винтовые компрессорные установки) |
Таблица 22. |
Анализ товарного портфеля УКЗ |
Таблица 23. |
Цены на продукцию «РЕМЕЗА БелТС» |
Таблица 24. |
Цены на продукцию «РЕМЕЗА» российских дистрибьюторов |
Таблица 25. |
Ассортимент БЗ «АСО» |
Таблица 26. |
Ассортимент винтовых компрессоров завода АО «Компрессор» |
Таблица 27. |
Ассортимент мембранных компрессоров завода АО «Компрессор» |
Таблица 28. |
Ассортимент поршневых компрессоров среднего давления АО «Компрессор» |
Таблица 29. |
Государственные контракты АО «Компрессор», 2015-2017 гг. |
|
|
СПИСОК ДИАГРАММ |
|
Диаграмма 1. |
Динамика российского рынка компрессоров в стоимостном выражении (продажи), 2015-2016 гг., млрд. руб. |
Диаграмма 2. |
Динамика российского рынка компрессоров в натуральном выражении (продажи), 2015-2016 гг., тыс. шт. |
Диаграмма 3. |
Структура российского рынка компрессоров по общему назначению, % (в денежном выражении) |
Диаграмма 4. |
Структура российского рынка компрессоров по сегментам, % (в денежном выражении) |
Диаграмма 5. |
Структура российского рынка компрессоров по отраслям потребления, % (в денежном выражении) |
Диаграмма 6. |
Доля импорта на российском рынке компрессоров (в денежном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 7. |
Доля экспорта в отечественном производстве компрессоров (в денежном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 8. |
Мировой рынок компрессоров, 2011-2016 гг., тыс. шт. |
Диаграмма 9. |
Объем рынка Китая в натуральном и стоимостом выражении, 2015-2016 гг., тыс. шт. и млн. долл. |
Диаграмма 10. |
Объем рынка Германии в натуральном и стоимостом выражении, 2015-2016 гг., тонн и млн. евро |
Диаграмма 11. |
Объем рынка США в натуральном и стоимостом выражении, 2015-2016 гг., тыс. шт. и млн. долл. |
Диаграмма 12. |
Сегментация рынка компрессорного оборудования Китая (в натуральном выражении), 2016 г., % |
Диаграмма 13. |
Сегментация рынка компрессорного оборудования Германии (в стоимостом выражении), 2016 г., % |
Диаграмма 14. |
Доля импортной продукции на рынке компрессоров Китая (в стоимостом и натуральном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 15. |
Доля импортной продукции на рынке компрессоров Германии (в стоимостом и натуральном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 16. |
Доля импортной продукции на рынке компрессоров Китая (в стоимостом и натуральном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 17. |
Доля экспорта в производстве компрессоров в Китае (в стоимостом и натуральном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 18. |
Доля экспорта в производстве компрессоров Германии (в стоимостом и натуральном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 19. |
Доля экспорта в производстве компрессоров в США (в стоимостом и натуральном выражении), 2015-2016 гг., % |
Диаграмма 20. |
Динамика российского экспорта компрессоров в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт. и % |
Диаграмма 21. |
Динамика российского экспорта компрессоров в стоимостном выражении в 2012-2016 гг., тыс. долл. и % |
Диаграмма 22. |
Структура экспорта компрессоров в натуральном выражении по странам назначения, 2016 г., % |
Диаграмма 23. |
Структура экспорта компрессоров в стоимостном выражении по странам назначения, 2016 г., % |
Диаграмма 24. |
Структура экспорта компрессоров в натуральном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 25. |
Структура экспорта компрессоров в стоимостном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 26. |
Структура экспорта компрессоров в натуральном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 27. |
Структура экспорта компрессоров в стоимостном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 28. |
Динамика российского импорта компрессоров в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт. и % |
Диаграмма 29. |
Динамика российского импорта компрессоров в стоимостном выражении в 2012-2016 гг., тыс. долл. и % |
Диаграмма 30. |
Структура импорта компрессоров в натуральном выражении по странам происхождения, 2016 г., % |
Диаграмма 31. |
Структура импорта компрессоров в стоимостном выражении по странам происхождения, 2016 г., % |
Диаграмма 32. |
Структура импорта холодильных компрессоров в натуральном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 33. |
Структура импорта холодильных компрессоров в стоимостном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 34. |
Структура импорта воздушных компрессоров на шасси в натуральном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 35. |
Структура импорта воздушных компрессоров на шасси в стоимостном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 36. |
Структура импорта прочих компрессоров в натуральном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 37. |
Структура импорта прочих компрессоров в стоимостном выражении по производителям, 2016 г., % |
Диаграмма 38. |
Структура импорта холодильных компрессоров в натуральном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 39. |
Структура импорта холодильных компрессоров в стоимостном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 40. |
Структура импорта воздушных компрессоров на шасси в натуральном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 41. |
Структура импорта воздушных компрессоров на шасси в стоимостном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 42. |
Структура импорта прочих компрессоров в натуральном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 43. |
Структура импорта прочих компрессоров в стоимостном выражении по получателям, 2016 г., % |
Диаграмма 44. |
Динамика мирового экспорта компрессорного оборудования, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 45. |
Динамика экспорта компрессорного оборудования из Китая в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 46. |
Динамика экспорта компрессорного оборудования из Китая в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт. |
Диаграмма 47. |
Динамика экспорта компрессорного оборудования из Германии в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 48. |
Динамика экспорта компрессорного оборудования из Германии в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тонн |
Диаграмма 49. |
Динамика экспорта компрессорного оборудования из США в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 50. |
Динамика экспорта компрессорного оборудования из США в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт. |
Диаграмма 51. |
Динамика импорта компрессорного оборудования в США в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 52. |
Динамика импорта компрессорного оборудования в США в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт. |
Диаграмма 53. |
Динамика импорта компрессорного оборудования в Китай в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 54. |
Динамика импорта компрессорного оборудования в Китай в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт. |
Диаграмма 55. |
Динамика импорта компрессорного оборудования в Германию в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл. |
Диаграмма 56. |
Динамика импорта компрессорного оборудования в Германию в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тонн |
Диаграмма 57. |
Распределение долей между российскими игроками компрессорного рынка, 2015 г., % |
Диаграмма 58. |
Прогноз индекса производства машин и оборудования в РФ до 2019 г., % |
|
|
СПИСОК СХЕМ |
|
Схема 1. |
Классификация компрессоров |
Схема 2. |
Потребления компрессорного оборудования в Китае по отраслям |
Схема 3. |
Отрасли потребления компрессорного оборудования в Германии |
Схема 4. |
Потребления компрессорного оборудования в США по отраслям |
Схема 5. |
География распространения компрессоров GMCC |
Схема 6. |
Ассортимент роторных компрессоров GREE по мощности охлаждения |
Схема 7. |
Осевые компрессоры Elliot |
Более того, за 11 месяцев 2022 года отрасль демонстрирует еще более впечатляющие результаты: ввод в действие жилых домов вырос на 14,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Популярность большинства причин таких покупок в 2022 году снизилась, а одним из двух стимулов, показавшим рост за последний год, стали более низкие, чем в офлайн-рознице, цены. Так, в 2022 году 36% онлайн-покупателей ответили, что заказывают продукты онлайн по причине экономии, это на 4,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причины усиления финансового стимула очевидны – в первую очередь это рост инфляции и снижение доходов населения. Игроки рынка также отмечают, что за последний год роль стоимости товаров для клиентов выросла. «Сейчас мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление, обусловленный влиянием инфляции и давлением на доходы покупателей. Он продолжится и в следующем году. При этом мы не фиксируем снижение среднего чека, скорее клиенты ищут выгодные на рынке предложения, сравнивают и пробуют новинки для того, чтобы получить для себя наилучший эффект», – рассказал директор по продажам и маркетингу в электронной коммерции розничной сети «Магнит» Евгений Николаев в интервью для «РБК Исследований рынков».