Шестая обновленная версия маркетингового исследования рынка сельскохозяйственной техники содержит комплексный анализ российского рынка и парка сельскохозяйственной техники, а также анализ ключевых параметров в разрезе основных сегментов:
В отчете представлены последние данные о рынке сельскохозяйственной техники России, содержится информация по динамике, объему, географии и структуре производства, импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении, а также данные о тенденциях развития российского рынка сельскохозяйственной техники.
Отчет содержит профили крупнейших производителей сельскохозяйственной техники России (характеристика компании, структура компании, ассортимент производимой продукции, финансовая отчетность).
При анализе российского рынка сельскохозяйственной техники учтены объемы торговли между Россией и Белоруссией (экспертная оценка), существенно влияющие на объем и структуру российского рынка.
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценить состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения в России.
Дать характеристику рынка сельскохозяйственной техники в России:
Оценить парк сельскохозяйственной техники РФ:
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
·По состоянию на 12 мая 2017 г., у сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации имеется *** тыс. тракторов, *** тыс. сеялок и *** тыс. культиваторов.
·Существующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мнению экспертов отрасли, до ***% техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники превышает ***%. По данным *** ***% тракторов, ***% зерноуборочных комбайнов и ***% кормоуборочных комбайнов старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации.
·Ключевыми игроками на рынке сельхозтехники среди отечественных компаний являются ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, сельхозтракторов), «КОНЦЕРН «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» (производство зерно- и кормоуборочных комбайнов, прицепной и навесной с/х техники, с/х тракторов), а также «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» (производство сельхозтракторов с мощностью двигателя свыше 250 л.с.). Объемы производства по итогам 2016 года данных игроков составили ***, *** и *** шт. соответственно.
·Падение физического объёма импорта в 2016 г. произошло почти по большинству видов рассматриваемой техники. Наиболее значительный спад был отмечен в сегменте мотоблоков – более ***% в количественном выражении. Рост отмечался по импорту *** (+51,5%), плугов (***%) и сеялок (***%).
1. |
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
||
|
1.1. |
Цели исследования |
|
|
1.2. |
Методы и источники исследования |
|
|
1.3. |
Основные выводы по исследованию |
|
2. |
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ |
||
3. |
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ И МИРЕ |
||
|
3.1. |
Анализ состояния сельскохозяйственного машиностроения в мире |
|
|
3.2. |
Анализ состояния и тенденции сельскохозяйственного машиностроения в России |
|
|
3.3. |
Техническая оснащенность АПК России |
|
|
|
3.3.1. |
Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях |
|
|
3.3.2. |
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой |
|
|
3.3.3. |
Состояние парка сельскохозяйственной техники в РФ |
|
3.4. |
Субсидирование производителей сельскохозяйственной техники |
|
4. |
РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ |
||
|
4.1. |
Производство сельскохозяйственной техники в РФ |
|
|
|
4.1.1. |
Объем и динамика производства сельскохозяйственной техники |
|
|
4.1.2. |
Состояние производства комплектующих для сельскохозяйственной техники в РФ |
|
4.2. |
Импорт сельскохозяйственной техники |
|
|
|
4.2.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
4.2.2. |
Структура импорта по кодам ТН ВЭД |
|
4.3. |
Экспорт сельскохозяйственной техники |
|
|
|
4.3.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
4.3.2. |
Структура экспорта по кодам ТН ВЭД |
|
4.4. |
Основные игроки российского рынка сельскохозяйственной техники |
|
|
4.5. |
Продажи сельхозтехники |
|
|
|
4.5.1. |
Сельскохозяйственные тракторы |
|
|
4.5.2. |
Комбайны |
|
|
4.5.3. |
Цены приобретения сельскохозяйственной техники в России |
|
4.6. |
Баланс рынка сельскохозяйственной техники |
|
|
4.7. |
Прогноз развития рынка на 2017-2019 гг. |
|
5. |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАКТОРЫ |
||
|
5.1. |
Производство тракторов в РФ |
|
|
|
5.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
5.1.2. |
География производства |
|
|
5.1.3. |
Крупнейшие производители |
|
5.2. |
Импорт тракторов |
|
|
|
5.2.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
5.2.2. |
География импорта |
|
|
5.2.3. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
5.3. |
Экспорт тракторов |
|
|
|
5.3.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
5.3.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
5.3.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
5.3.4. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
5.4. |
Парк тракторов |
|
|
|
5.4.1. |
Объем и динамика парка |
|
|
5.4.2. |
География распределения |
6. |
КОМБАЙНЫ |
||
|
6.1. |
Производство комбайнов в РФ |
|
|
|
6.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
6.1.2. |
Структура производства по видам |
|
|
6.1.3. |
География производства |
|
|
6.1.4. |
Крупнейшие производители |
|
6.2. |
Импорт комбайнов |
|
|
|
6.2.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
6.2.2. |
География импорта |
|
|
6.2.3. |
Структура импорта по видам комбайнов |
|
|
6.2.4. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
6.3. |
Экспорт комбайнов |
|
|
|
6.3.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
6.3.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
6.3.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
6.3.4. |
Структура экспорта по видам комбайнов |
|
|
6.3.5. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
6.4. |
Парк комбайнов |
|
|
|
6.4.1. |
Объем и динамика парка |
|
|
6.4.2. |
География распределения |
7. |
МАШИНЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ |
||
|
7.1. |
Производство культиваторов для сплошной обработки почвы в РФ |
|
|
|
7.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
7.1.2. |
География производства |
|
7.2. |
Производство культиваторов для междурядной и рядной обработки почвы |
|
|
|
7.2.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
7.2.2. |
География производства |
|
7.3. |
Производство мотоблоков и мотокультиваторов в РФ |
|
|
|
7.3.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
7.3.2. |
География производства |
|
7.4. |
Импорт культиваторов |
|
|
|
7.4.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
7.4.2. |
География импорта |
|
|
7.4.3. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
7.5. |
Экспорт культиваторов |
|
|
|
7.5.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
7.5.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
7.5.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
7.5.4. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
7.6. |
Импорт мотоблоков |
|
|
|
7.6.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
7.6.2. |
География импорта |
|
|
7.6.3. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
7.7. |
Экспорт мотоблоков |
|
|
|
7.7.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
7.7.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
7.7.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
7.7.4. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
7.8. |
Парк машин для поверхностной обработки почвы |
|
|
|
7.8.1. |
Объем и динамика парка |
|
|
7.8.2. |
География распределения |
8. |
МАШИНЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ |
||
|
8.1. |
Производство плугов в РФ |
|
|
|
8.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
8.1.2. |
География производства |
|
8.2. |
Импорт плугов |
|
|
|
8.2.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
8.2.2. |
География импорта |
|
|
8.2.3. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
8.3. |
Экспорт плугов |
|
|
|
8.3.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
8.3.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
8.3.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
8.3.4. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
8.4. |
Парк машин для основной обработки почвы |
|
|
|
8.4.1. |
Объем и динамика парка |
|
|
8.4.2. |
География распределения |
9. |
МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА |
||
|
9.1. |
Производство тракторных сеялок в РФ |
|
|
|
9.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
9.1.2. |
География производства |
|
9.2. |
Импорт сеялок |
|
|
|
9.2.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
9.2.2. |
География импорта |
|
|
9.2.3. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
9.3. |
Экспорт сеялок |
|
|
|
9.3.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
9.3.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
9.3.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
9.3.4. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
9.4. |
Парк машин для посева |
|
|
|
9.4.1. |
Объем и динамика парка |
|
|
9.4.2. |
География распределения |
10. |
МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ СЕНА |
||
|
10.1. |
Производство тракторных косилок в РФ |
|
|
|
10.1.1. |
Объем и динамика производства |
|
|
10.1.2. |
География производства |
|
10.2. |
Импорт косилок |
|
|
|
10.2.1. |
Общая динамика импорта |
|
|
10.2.2. |
География импорта |
|
|
10.2.3. |
Структура импорта по фирмам-производителям |
|
10.3. |
Экспорт косилок |
|
|
|
10.3.1. |
Общая динамика экспорта |
|
|
10.3.2. |
Структура экспорта по стране происхождения |
|
|
10.3.3. |
Структура экспорта по стране назначения |
|
|
10.3.4. |
Структура экспорта по фирмам-производителям |
|
10.4. |
Парк машин для уборки сена |
|
|
|
10.4.1. |
Объем и динамика парка |
|
|
10.4.2. |
География распределения |
11. |
ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |
||
|
11.1. |
ОАО «САРЭКС» |
|
|
|
11.1.1. |
Характеристика компании |
|
|
11.1.2. |
Структура компании |
|
|
11.1.3. |
Ассортимент производимой продукции |
|
|
11.1.4. |
Финансовая отчетность |
|
11.2. |
ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК» |
|
|
|
11.2.1. |
Характеристика компании |
|
|
11.2.2. |
Структура компании |
|
|
11.2.3. |
Ассортимент производимой продукции |
|
|
11.2.4. |
Финансовая отчетность |
|
11.3. |
ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» |
|
|
|
11.3.1. |
Характеристика компании |
|
|
11.3.2. |
Структура компании |
|
|
11.3.3. |
Ассортимент производимой продукции |
|
|
11.3.4. |
Финансовая отчетность |
|
11.4. |
АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» |
|
|
|
11.4.1. |
Характеристика компании |
|
|
11.4.2. |
Структура компании |
|
|
11.4.3. |
Ассортимент производимой продукции |
|
|
11.4.4. |
Финансовая отчетность |
|
11.5. |
ОАО «ЧЛМЗ» |
|
|
|
11.5.1. |
Характеристика компании |
|
|
11.5.2. |
Структура компании |
|
|
11.5.3. |
Ассортимент производимой продукции |
|
|
11.5.4. |
Финансовая отчетность |
ОКОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) |
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.
Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил 105 млрд. руб. в денежном выражении и 341 млн. упаковок в натуральном.