Типовой бизнес-план частной службы скорой медицинской помощи (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ   4

2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ   9

3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ   13

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ   15

4.1. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ   15

4.1.1. Динамика численности населения   15

4.1.2. Уровень жизни   18

4.2. ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ   21

4.3. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЛАНЫ ПО ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ   33

4.4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   40

4.5. КОНКУРЕНЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ   46

4.6. ПРОБЛЕММЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   52

4.7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ   54

4.7.1. Объем и структура рынка   54

4.7.2. Потребительские предпочтения   60

4.8. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ   67

4.8.1. Сегментация московского рынка платных медицинских услуг   67

4.8.2. Потребительские предпочтения   69

4.9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ   72

4.10. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ   76

4.10.1. Основные показатели деятельности. Число станций, выездов и лиц, которым оказана скорая медицинская помощь   76

4.10.2. Характеристика медицинского персонала скорой медицинской помощи   90

4.10.3. Оснащение станций (отделений) скорой медицинской помощи   98

4.10.4. Цены оказания услуг скорой медицинской помощи   104

4.КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА   111

5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА   112

5.1. ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ   112

5.2. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ И ТЕКУЩАЯ РЕКЛАМА В РАМКАХ ДАНОГО РПОЕКТА   113

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   114

6.1. ПОМЕЩЕНИЕ   114

6.2. ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ   114

6.3. СОСТАВ АВТОПАРКА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   118

6.4. ПЕРСОНАЛ   123

6.5. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ   124

6.5. ПАРАМЕТРЫ РАСХОДОВ   129

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   131

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   134

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   136

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА   136

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ   136

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ   138

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ   141

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ   146

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ   148

9.7.ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   150

9.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   156

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   161

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   163

Список диаграмм

Диаграмма 1. Естественное движение населения

Диаграмма 2. Динамика численности постоянного населения России, млн. чел., 2000-2012 гг.

Диаграмма 3. Динамика численности постоянного населения г Москвы, млн. чел., 2000-2012 гг.

Диаграмма 4. Динамика численности постоянного населения г. Санкт-Петербурга, млн. чел., 2000-2012 гг.

Диаграмма 5. Динамика младенческой смертности в России, тыс. чел., 2000-2012 гг.

Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в России, руб./ мес., 2000-2012 гг.

Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве, руб./ мес., 2000-2012 гг.

Диаграмма 8. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Санкт-Петербурге, руб./мес., 2000-2012 гг.

Диаграмма 9. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов

Диаграмма 10. Общее количество зарегистрированных больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России

Диаграмма 11. Структура распределения больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ по федеральным округам в 2011 году

Диаграмма 12. Общее количество зарегистрированных больных детей в возрасте 0-14 лет (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в России, чел., 2005-2011 гг.

Диаграмма 13. Структура состава больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) по возрасту

Диаграмма 14. Общее количество зарегистрированных больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в Москве и в Санкт-Петербурге

Диаграмма 15. Структура заболеваний по классам в РФ в 2011 году среди заболевших всех возрастов, %

Диаграмма 16. Структура заболеваний по классам в РФ среди заболевших детей от 0 до 14 лет, %

Диаграмма 17. Объемы средств финансирования системы здравоохранения РФ, млрд. руб., 2001-2012 гг.

Диаграмма 18. Отношение потребителей к принятию Закона о платных услуг

Диаграмма 19. Мнение потребителей об отличии платных и бесплатных медицинских услуг

Диаграмма 20. Мнение потребителей о влиянии расширения объема платных услуг на качество бесплатных услуг

Диаграмма 21. Мнение потребителей о влиянии расширения объема платных услуг на качество платных услуг

Диаграмма 22. Динамика количества больничных и врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений

Диаграмма 23. Численность врачей всех специальностей в РФ по состоянию на 2011 год

Диаграмма 24. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг по данным на 2011 год

Диаграмма 25. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника в среднем по всем видам собственности в различных сферах здравоохранения  по данным на 2011 год, руб.

Диаграмма 26. Динамика объема платных медицинских услуг в России, млн. руб., 2006-2012 гг.

Диаграмма 27. Распределение объёма платных медицинских услуг по федеральным округам, 2012 г.

Диаграмма 28. Структура российского рынка платных медицинских услуг

Диаграмма 29. Распределение населения России по выбору государственного или коммерческого учреждения

Диаграмма 30. Пользовались ли вы платными медицинскими услугами (включая ДМС, личное и/или корпоративное) за последние 12 месяцев

Диаграмма31. В каких медицинских учреждениях вы получали платную медицинскую помощь? В % от тех, кто пользовался платными услугами

Диаграмма 32. Какую сумму вы лично потратили на платные медицинские услуги за последние 12 месяцев (не считая личной или корпоративной страховки, если она у вас есть) в % от тех, кто пользовался платными услугами

Диаграмма 33. Платными медицинскими услугами в каких областях вы пользовались за последние 12 месяцев, в % от тех, кто пользовался платными услугами.

Диаграмма 34. Почему вы не пользовались платными медицинскими услугами? В % от тех, кто НЕ пользовался платными медуслугами.

Диаграмма 35. Если бы у вас или у членов вашей семьи возникла необходимость обратиться за платной медицинской помощью, то в какой степени вы или ваша семья в состоянии платить за такую медицинскую помощь в % от тех, кто НЕ пользовался платными медуслугами.

Диаграмма 36. Динамика объема платных медицинских услуг в г. Москве, млн. руб., 2006-2012 гг.

Диаграмма 37. Доля жителей Москвы, осуществляющая неофициальные платежи врачам

Диаграмма 38. Соотношение платных услуг в государственных и коммерческих учреждениях по г. Москве

Диаграмма 39. Характеристика платных услуг по видам обследований по г. Москве

Диаграмма 40. Средние затраты на медицинские услуги по г. Москве

Диаграмма 41. Соответствие качества и стоимости платных медицинских услуг по г. Москве

Диаграмма 42. Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи в целом по Российской Федерации

Диаграмма 43. Динамика числа безрезультатных выездов скорой медицинской помощи в Российской Федерации за 1990-2011 г.г.

Диаграмма 44. Структура распределения выездов скорой медицинской помощи по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 45. Структура распределения вызовов скорой медицинской помощи по субъектам Российской Федерации

Диаграмма 46. Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь амбулаторно и при выездах, на 1000 человек по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 47. Структура распределения лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, по их возрастам и по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 48. Число лиц, которым оказана медицинская помощь одной бригадой (сменой) скорой медицинской помощи по профилям бригад в целом по Российской Федерации в 2011 году

Диаграмма 49. Структура распределения врачей, работающих в скорой медицинской помощи по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 50. Структура распределения врачей, работающих в скорой медицинской помощи по субъектам Российской Федерации

Диаграмма 51. Структура распределения врачей, работающих в скорой медицинской помощи по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 52. Структура распределения врачей, работающих в скорой медицинской помощи по субъектам Российской Федерации

Диаграмма 53. Распределение автомобилей скорой медицинской помощи по классам в Российской Федерации в 2011 году (в % к итогу)

Диаграмма 54. Структура распределения автомобилей скорой медицинской помощи по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 55. Структура распределения автомобилей скорой медицинской помощи по федеральным округам Российской Федерации и классам автомобилей

Диаграмма 56. Структура распределения автомобилей скорой медицинской помощи по субъектам Российской Федерации

Диаграмма 57. Распределение автомобилей скорой медицинской помощи по срокам эксплуатации (в % к итогу)

Диаграмма 58. Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение) по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 59. Фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда по федеральным округам Российской Федерации

Диаграмма 60. Общие затраты на оснащение помещения службы скорой медицинской помощи

Диаграмма 61 . Структура выездов бригад скорой медицинской помощи по направлениям поступлений по итогам 3-х лет реализации проекта

Диаграмма 62. Структура инвестиционных вложений по направлениям инвестиционных затрат

Диаграмма 63. Структура поступлений по направлениям поступлений за весь период реализации проекта

Диаграмма 64. Структура текущих ежемесячных затрат

Диаграмма 65. Структура налоговых выплат в целом по проекту, %

Список графиков

График 1. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения в целом по России, по Москве и по Санкт-Петербургу

График 2. Обеспеченность населения врачами на 10 000 населения в целом по России, по Москве и по Санкт-Петербургу

График 3 . Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь при выездах в городах и селах Российской Федерации за 2006-2011 г.г. (на 1000 соответствующего населения)

График 4. Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах в целом по Российской Федерации

График 5. Обеспеченность населения выездными бригадами (сменами) скорой медицинской помощи в Российской Федерации  в динамике за 2004-2011 гг. (на 10 тысяч населения)

График 6. Загрузка (сезонность) вызовов скорой медицинской помощи на стабильном уровне развития, от максимума в данный месяц

График 7. Рост количества вызовов в % от количества вызовов с учётом сезонности в данном месяце с момента начала реализации проекта по мере развития компании

График 8. Динамика изменения количества вызовов в зависимости от сезонности, развития и количества бригад

График 9. План доходов по направлениям поступлений

График 10. Безубыточный объем продаж

График 11. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 12. Динамика чистой прибыли

График 13. NPV и недисконтированный денежный поток

Список схем

Схема 1. Уровни сферы конкуренции рынка медицинских услуг

Схема 2. Основные финансовые потоки медицинского рынка

Список таблиц

Таблица 1. Распределение населения по размеру среднедушевых денежных доходов, в % к итогу

Таблица 2. Общее количество зарегистрированных больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) по федеральным округам и субъектам РФ

Таблица 3. Заболеваемость всего населения по основным классам болезней

Таблица 4. Заболеваемость детей от 0 до 14 лет по основным классам болезней

Таблица 5. Основные показатели здравоохранения

Таблица 6. Условия формирования конкурентной среды на рынках медицинских услуг

Таблица 7. Объем платных медицинских услуг по федеральным округам,  млн. руб., 2000-2012 гг.

Таблица 8. Показатели деятельности скорой медицинской помощи в Российской Федерации

Таблица 9. Число выездов скорой медицинской помощи и лиц, которым оказана скорая медицинская помощь по регионам Российской Федерации

Таблица 10. Возрастная структура лиц, которым оказана скорая медицинская помощь, по регионам Российской Федерации

Таблица 11. Врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи

Таблица 12. Оснащение станций (отделений) скорой медицинской помощи по регионам РФ

Таблица 13. Средняя стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи по регионам РФ

Таблица 14. Средняя фактическая стоимость вызова скорой помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда по регионам РФ.

Таблица 15. Структура помещения

Таблица 16. Оборудование для оснащения помещения скорой медицинской помощи

Таблица 17. Комплектующие для комплекта беспроводной охранно-пожарной сигнализации JK 82 OASiS GSM

Таблица 18. Комплектующие для комплекта беспроводной тревожной кнопки OASIS повышенной надежности

Таблица 19. Стоимость приобретения пожарно-охранного оборудования и их монтаж

Таблица 20. Общие затраты на оснащение помещения, с учётом затрат на освещение помещения и пожарно-охранную сигнализацию

Таблица 21. Технические характеристики автомобилей скорой медицинской помощи Класса В и С

Таблица 22. Комплектация автомобилей скорой медицинской помощи Класса В и С

Таблица 23. Необходимое оборудование для оснащение автомобиля скорой медицинской помощи Класса В

Таблица 24. Необходимое оборудование для оснащение реанимобиля Класса С

Таблица 25. Затраты на закупку автомобилей и их оснащение

Таблица 26. Штатное расписание

Таблица 27. Количество выездов скорой медицинской помощи по периодам в зависимости от различных факторов

Таблица 28. Количество выездов по каждому из направлений поступлений

Таблица 29. Стоимость вызова по направлениям поступлений

Таблица 30. Параметры расходов

Таблица 31. Параметры расходов на бензин

Таблица 32. Структура инвестиционных затрат по направлениям вложений

Таблица 33. Расходы на получение медицинской лицензии

Таблица 34. Затраты на закупку и установку программного комплекса "АДИС" автоматизированной системы диспетчерской и административной служб скорой медицинской помощи.

Таблица 35. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 36. Исходные показатели проекта

Таблица 37. Структура доходов

Таблица 38. План расходов

Таблица 39. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 40. Данные для расчета точки безубыточности

Таблица 41. Отчет о движении денежных средств

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 43. Показатели эффективности проекта