21 000 ₽
Типовой бизнес-план Хирургической клиники, 5000 кв.м. 2018г
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
21 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план Хирургической клиники, 5000 кв.м. 2018г

Дата выпуска: 17 мая 2018
Количество страниц: 208
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 56798
21 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники 5000 кв.м., оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект). Всего инвестиции в организацию Хирургической клиники составят 530 млн. руб. (110 млн. руб. вложения инвестора и 420 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.

 

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

 

Хирургическая клиника включает следующие отделения:

  1. 2 операционных, оснащенных высокотехнологичным медицинским оборудованием (одна из операционных дополнительно оснащена рентгеноборудованием) и анестезиология: выполнение малоинвазивных операций
  2. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 20 коек: реанимация и ранняя реабилитация
  3. Стационар на 80 коек с двумя типами размещения
  4. Поликлиника. Приемное отделение: прием профильных врачей, реабилитационные услуги, диагностика, направление/распределение пациентов в операционные и стационар
  5. Регистратура: регистрация пациентов и распределение их в соответствии с потребностями
  6. Больничная аптека: обеспечение клиники лекарственными средствами, медицинским инвентарем и расходными материалами
  7. Санитарная служба: стерилизация медицинского инвентаря, дезинфекция постельного белья, уборка помещений, санитарный уход за пациентами, транспортировка пациентов
  8. Техническая служба: обеспечение технического обслуживания медицинского учреждения
  9. Административная служба: управление медицинским учреждением, организация продвижения и продаж медицинских услуг, административные функции, IT сопровождение, прочее
  10. Пищеблок/столовая (функции будут переданы на аутсорсинг)

 

Услуги представленной Хирургической клиники имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). На некоторые виды малоинвазивных операций имеется спрос превышающий предложение.

 

В Типовом бизнес-плане профиль Хирургической клиники не определен, что позволяет использовать проект для самых популярных высокотехнологичных направлений.

 

Наиболее популярные малоинвазивные операции в России:

  • гинекологические
  • кардиологические
  • операции на сосудах и венах
  • урологические
  • косметологические
  • лапароскопические.

 

В бизнес-план включена покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.

 

Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.

 

В связи с использованием рентгеноборудования, необходимо располагать клинику в отдельно стоящем здании.

 

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (использование оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.

 

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. 

 

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

  • платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
  • по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
  • высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
  • в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
  • государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
  • любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

 

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами и прочими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ:

  • Приказ N 543н от 15 мая 2012 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
  • Порядок № 922н от 15 ноября 2012 г Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Об оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"
  • Приказ № 919н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации о Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология"
  • Приказ № 926н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы»
  • Приказ № 928н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»
  • Приказ  № 1705н от 29 декабря 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации  «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации»
  • Приказ № 918н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
  • Приказ № 901н от 12 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"
  • Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
  • Площади медицинского учреждения соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016
  • Прочие нормативные акты
Развернуть
Содержание

1.Резюме проекта    13

О проекте     13

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        16

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   21

Основные параметры медицинского и хирургического рынков в России        22

2. Концепция 27

Общая информация. Услуги и цены         27

Схема 1. Организационная структура Хирургической клиники   28

Операционной блок  30

Палата интенсивной терапии (ПИТ)          32

Стационар     33

Поликлиника. Приемное отделение         34

Вспомогательные и административные службы   35

Помещения и площадь       39

Таблица 2.1.Площадь, кв.м. 40

Мощность и выручка 41

Таблица 2.2. Объем продаж в отделениях Хирургической клиники (число услуг, выручка)       43

Таблица 2.3. Объем продаж в Операционном блоке (число услуг, выручка)   43

Таблица 2.4. Объем продаж в ПИТ и Стационаре (число услуг, выручка)       44

Таблица 2.5. Объем продаж в Поликлинике (число услуг, выручка)     45

Постоянные расходы          46

Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год. Доля в общей структуре, % 46

Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     47

Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         49

Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта   50

Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб.    51

Организация проекта          54

Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    54

Таблица 2.11. Календарный план организации проекта  56

Лицензирование       57

3. Рынок проекта     61

Основные параметры российской экономики       61

Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     62

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг.     63

Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        64

Потребители медицинских услуг в России 65

Таблица 3.4. Численность  населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   65

Диаграмма 3.1. Прогноз численности  населения России, млн. человек. 2018-2022гг.          66

Таблица 3.5. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2012-2016гг.        67

Таблица 3.6. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг.          68

Таблица 3.7. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г.        69

Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г.          70

Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012-2016г.        71

Таблица 3.10. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 72

Таблица 3.11. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      73

Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    74

Таблица 3.13. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      75

Таблица 3.14. Число диагнозов по основным классам болезней, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.          76

Таблица 3.15. Общее число заболеваемости в РФ (число пациентов состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. 78

Таблица 3.16 Заболеваемость по основным классам в РФ (в том числе диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед. 2012-2016гг. Распределение долей по каждому классу, % 2016г.   79

Больничные учреждения в РФ       81

Таблица 3.17. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г         82

Таблица 3.18. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     83

Таблица 3.19. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ (вкл. Крымский ФО), ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг., %.    84

Диаграмма3.2. Динамика распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2012-2016г.    85

Таблица 3.20. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      86

Таблица 3.21. Число больничных коек на 10 000 жителей. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      87

Таблица 3.22. Распределение больничных коек по профилям в РФ, тыс. ед. 2012-2016гг.          88

Таблица 3.23. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, тыс. ед. 2012-2016гг. Изменения 2012-2016гг., %. Изменения 2015-2016гг.    89

Таблица 3.24. Использование коечного фонда в РФ: среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      90

Таблица 3.25. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        91

Таблица 3.26. Число стационарных коек в частном сегменте, тыс. ед. Доля коек в частном сегменте, % . 2012-2016гг.         92

Медицинские кадры в Российской Федерации     93

Таблица 3.27 Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        93

Таблица 3.28. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %        94

Таблица 3.29. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг.  96

Таблица 3.30. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2012-2016гг.      97

Таблица 3.31. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      98

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        99

Таблица 3.32. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     102

Диаграмма 3.3. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до  2020г.   103

Таблица 3.33. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. (отдельно выделены показатели по Москве и Санкт-Петербургу), 2012-2017 гг. Изменения за последний год, %.   105

Таблица 3.34. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2012-2017 гг.  106

Таблица 3.35. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2016гг.  107

Обязательное медицинское страхование  108

Таблица 3.36. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг.      109

Таблица 3.37. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      112

Таблица 3.38. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2012-2016гг.          113

Таблица 3.39. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг.        114

Диаграмма 3.4. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг.      115

Диаграмма 3.5 Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   116

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 117

Таблица 3.40. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        117

Таблица 3.41. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2012-2016гг.    118

Таблица 3.42. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          119

Хирургическая помощь и высокотехнологичная медицинская помощь в России        120

Таблица 3.43. Число хирургических операций и прооперированных пациентов в условиях стационара в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2006-2016гг. Прогноз до 2020г. Изменение к предыдущему периоду, %      121

Таблица 3.44. Число хирургических операций и прооперированных пациентов в Амбулаторно-поликлинических учреждениях в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2006-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %  123

Таблица 3.45. Распределение видов хирургических операций в условиях стационара в РФ, тыс. ед (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2013-2016гг. Доля каждого вида от общего числа в 2016г, %  124

Таблица 3.46. Число хирургических операций с применением высоких медицинских технологий (ВМТ)                                                                                                                                                                                             в РФ (в системе Министерства здравоохранения РФ). 2013-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     126

Таблица 3.47. Распределение операций, проведенных в стационарах Федеральных округов РФ (вкл Республику Крым), тыс. ед (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2013-2016гг.     127

Таблица 3.48. Распределение числа долей операций, проведенных в стационарах Федеральных округов РФ (вкл Республику Крым), %. (в системе Министерства здравоохранения РФ) 2013-2016гг.          128

4. Маркетинговая стратегия 132

Местоположения      132

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          133

Портрет потребителя, каналы продаж      135

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         137

Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов  138

Концепция продвижения     139

Перечень рекламных мероприятий          141

Основные способы продвижения услуг в Интернете      143

5.Персонал    149

Таблица 5.1. Штат Хирургической клиники         149

Таблица 5.2. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    152

Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования      154

Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 155

6. Операционный план        157

Прогноз продаж по годам проекта 157

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    157

Операционные расходы      158

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 158

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        159

Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 160

Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    161

Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          161

7.Финансовый план  162

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  163

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       164

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   165

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    166

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   166

8.Показатели эффективности проекта      167

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         169

Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, %         170

Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., %     171

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб.     172

9. Оценка рисков и пути их сокращения   173

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб.         175

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          177

11.Приложения        181

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         181

Приложение 2. Информационные ресурсы          184

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Хирургической_клиники_2018.xlsx       185

Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          185

Приложение 5. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._ №_922н_Хирургия.pdf          185

Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf          185

Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2012-2016гг         186

Приложение 8. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения с 2016 по 2017 гг., %.         191

Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012-2016гг   196

Приложение 10. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг.       199

Приложение 11. Число операций, проведенных в стационарах субъектов РФ, вкл Республику Крым (в системе Министерства здравоохранения РФ). Изменение 2015-2016гг, %      204

 

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 октября 2018 BusinesStat За 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103 до 107 млн т. Страны-лидеры по продажам - США, Россия, Китай.

По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.

Показать еще