Бизнес-план фитнес-клуба (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ…2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ...8

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА...8

2.2. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ...9

2.3. АРЕНДА ИЛИ ПОКУПКА ЗДАНИЯ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ...11

2.4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПОМЕЩЕНИЕ...12

3. МАРКЕТИНГ...13

3.1. ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ...13

3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ...22

3.2.1. Объем и динамика рынка...23

3.2.2. Структура рынка по федеральным округам...25

3.2.3. Региональная структура рынка...27

3.2.4. Экономические показатели деятельности по отрасли...30

3.3. ВЫРУЧКА СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ РОССИИ...43

3.3.1. Объем и динамика...43

3.3.2. Структура рынка по федеральным округам...45

3.3.3. Региональная структура рынка...47

3.3.4. Экономические показатели деятельности спортивных объектов...49

3.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС-КЛУБОВ...62

3.5. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ...64

3.6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА...66

3.7. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА...71

3.8. СЕГМЕНТАЦИЯ МОСКОВСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ...73

3.8.1. Сегментация рынка по местоположению...73

3.8.2. Характеристика услуг фитнес-центров...75

3.9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ...84

3.9.1. Насыщенность рынка...84

3.10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ МОСКВЫ...85

3.10.1. X-Fit...86

3.10.2. Alex fitness...90

3.10.3. СпортЛэнд...93

3.10.4. CityFitness...93

3.10.5. Зебра...94

3.10.6. Encore...96

3.10.7. Dr. Loder...96

3.10.8. Дон Спорт...98

3.10.9. Русская Фитнесс Группа...102

3.11. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ФИТНЕС-КЛУБОВ МОСКВЫ...107

3.12. ТЕНДЕНЦИИ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ...109

3.13. СПРОС И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ФИТНЕС-УСЛУГ...113

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ...127

4.1. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ ФИТНЕС-КЛУБА...127

5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ...129

5.1. МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПРИ ОТКРЫТИИ ФИТНЕС-КЛУБА...130

5.2. ТЕКУЩАЯ РЕКЛАМА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА...132

5.2.1. Принципы увеличения дохода с клиента...132

5.2.2. Мероприятия по увеличению текущей загрузки заведения...132

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...134

6.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИТНЕС-КЛУБА...134

6.2. ПЕРСОНАЛ...139

6.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБА...140

6.3.1. Принципы подбора помещения под фитнес-клуб...140

6.3.2. Требования к местоположению фитнес-клуба...141

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...142

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...144

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...146

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ...146

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...146

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...149

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...153

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ...154

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...156

9.7. РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТУ...158

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...160

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...162

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...165

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ Р 52024-2003 «УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»...168

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГОСТ Р 52025-2003 «УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»...178

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОЕКТ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УСТРОЙСТВУ И РЕЖИМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»...183

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...189

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2012 – 2018 гг., млн. человек

Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2014 – 2017 гг., рублей в месяц

Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения, 2017 год, %

Диаграмма 4. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2014 – 2018 гг., млрд. руб.

Диаграмма 5. Индекс физического объема ВВП, 2014 – 2018 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2014– 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Индекс потребительских цен на товары и услуги, 2014 – 2018 гг., %

Диаграмма 8. Динамика российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг, 2014- 2018  гг., млн. руб.

Диаграмма 9. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 10. Структура российского рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 11. Объем и динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-2018 г., млн. руб.

Диаграмма 12. Структура инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 13. Структура инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 14. Объем и динамика прибыли от продаж в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-2018 г., млн. руб.

Диаграмма 15. Объем и динамика средней численности работников в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности, 2014-2018 г., тыс. чел.

Диаграмма 16. Структура численности работников физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 17. Структура численности работников физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 18. Динамика выручки от деятельности спортивных объектов России, 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 19. Поквартальная динамика выручки спортивных учреждений в России, 2016 –2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 20. Структура выручки от деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 21. Структура выручки от деятельности российских спортивных объектов по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 22. Объем и динамика инвестиций в основной капитал по деятельности спортивных объектов, 2014-2018 г., млн. руб.

Диаграмма 23. Структура инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2018 г., %

Диаграмма 24. Структура инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по регионам, 2018 г., %

Диаграмма 25. Объем и динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов, 2014-2018 гг., млн. руб.

Диаграмма 26. Объем и динамика средней численности работников в сфере деятельности спортивных объектов, 2014- янв. 2019 г., тыс. чел.

Диаграмма 27. Структура численности работников деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2018 год, %

Диаграмма 28. Структура численности работников в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2018 год, %

Диаграмма 29. Структура российского рынка фитнес-клубов по ценовым категориям, %

Диаграмма 30. Структура российского рынка фитнес-услуг от совокупной выручки, %

Диаграмма 31. Динамика рынка фитнес-услуг г. Москвы, млн. руб., 2012 –2018(О) гг., млн. руб.

Диаграмма 32. Расположение фитнес-клубов по административным округам г. Москвы, %, апрель, 2019 г.

Диаграмма 33. Структура фитнес-клубов по видам предоставляемых услуг в 2017 году и на апрель 2019 года., %

Диаграмма 34. Структура фитнес-клубов по наличию групповых программ, апрель 2019года, %

Диаграмма 35. Структура фитнес-клубов по наличию танцевальных программ, апрель 2019 года, %Боевые искусства в фитнес-учреждениях

Диаграмма 36. Структура фитнес-клубов по наличию программ боевых искусств, апрель 2019 года, %

Диаграмма 37. Структура фитнес-клубов по наличию программ детского фитнеса, апрель 2019 года, %

Диаграмма 38. Структура фитнес-клубов по наличию бассейна, апрель 2019 года, %

Диаграмма 39. Структура фитнес-клубов по наличию банного комплекса, апрель 2019 года, %

Диаграмма 40. Структура фитнес-клубов по наличию салона красоты, апрель 2019 года, %

Диаграмма 41. Цены на абонементы фитнес-клубов Москвы в 2019 году

Диаграмма 42. Структура респондентов по половой принадлежности

Диаграмма 43. Структура респондентов по социальному статусу

Диаграмма 44. Структура респондентов по возрасту

Диаграмма 45. Структура респондентов по семейному положению, %У большинства опрошенных респондентов нет детей (66,7%), у остальных (33,3%) есть дети.

Диаграмма 46. Структура респондентов по наличию детей, %

Диаграмма 47. Частота посещения фитнес-клуба

Диаграмма 48.  Предпочитаемое время посещения фитнес-клуба

Диаграмма 49. Виды рекламы фитнес-клубов, %

Диаграмма 50. Мотивы посещения фитнес-центров, %

Диаграмма 51. Сильные стороны фитнес-сетей, %

Диаграмма 52. Слабые стороны фитнес-сетей, %

Диаграмма 53. Предпочтения по типам занятий, %

Диаграмма 54. Наиболее привлекательные направления занятий, %

Диаграмма 55. Спрос на услуги клубов, %

Диаграмма 56. Структура инвестиции в покупку оборудования для тренажерного зала

Диаграмма 57.  Структура инвестиции в покупку тренажеров

Диаграмма 58. Структура инвестиционных затрат

Диаграмма 59. Структура текущих затрат

Диаграмма 60. Структура налоговых выплат

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг в России, 2016-2018 гг., млн. руб.

График 2. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2014 –2018 гг., тыс. руб.

График 3. План доходов фитнес-клуба

График 4. Расчет точки безубыточности

График 5. Динамика погашения кредитного займа

График 6. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 7. Динамика чистой прибыли

График 8. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

График 9. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список таблиц

Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2014-2017 гг., руб./мес.В 2017 году объем российского ВВП в текущих ценах возрос на 7% относительно показателей 2016 года и составил порядка 92 089 млрд. рублей.

Таблица 2. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по федеральным округам, 2014 –2018 гг., тыс. руб.

Таблица 3. Динамика рынка физкультурно-оздоровительных услуг по регионам в 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Динамика инвестиций в основной капитал по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 6. Динамика прибыли от продаж по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Динамика прибыли от продаж по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 8. Динамика средней численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014-2018 гг., чел.

Таблица 9. Динамика численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по регионам, 2014-2018 гг., чел.

Таблица 10. Динамика выручки от деятельности российских спортивных объектов по федеральным округам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 11. Динамика выручки от деятельности спортивных объектов по регионам, 2014- 2018 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Динамика инвестиций в основной капитал деятельности спортивных объектов по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов по федеральным округам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Динамика прибыли от продаж в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2014-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 16. Динамика средней численности работников по физкультурно-оздоровительной деятельности по федеральным округам, 2014- янв. 2019 гг., чел.

Таблица 17. Динамика численности работников в сфере деятельности спортивных объектов по регионам, 2014- янв. 2019 гг., чел.

Таблица 18. Структура московского рынка фитнес-услуг по ценовым категориям, руб.

Таблица 19. Лучшие фитнес-клубы Москвы, апрель 2019 года

Таблица 20. Лучшие дешевые фитнес-клубы Москвы, апрель 2019 года

Таблица 21. Лучшие фитнес-клубы с бассейном в Москве, апрель 2019 года

Таблица 22. Лучшие фитнес-клубы премиум-класса в Москве, апрель 2019 года

Таблица 23. Количество фитнес-клубов Москвы по административным округам в 2013-2019 гг.

Таблица 24. Количество фитнес-клубов основных сетевых игроков на рынке г. Москвы в 2014- апрель 2019 гг.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ФОК ФЬЮЖН» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФОК ФЬЮЖН» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «АЛЕКС ФИТНЕС» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «АЛЕКС ФИТНЕС» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «ФИТНЕС КЛУБ "ЗЕБРА-МЕДВЕДКОВО"» , 2016-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «ФИТНЕС КЛУБ "ЗЕБРА-МЕДВЕДКОВО"» , 2016-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 31. Сетевые фитнес-клубы «ДонСпорт» в Москве, апрель 2019 года

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «ДОН-СПОРТ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «ДОН-СПОРТ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Бухгалтерский баланс ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «УОРЛД КЛАСС КЛАБЗ» , 2015-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Цены на абонементы фитнес-клубов Москвы на апрель 2019 года

Таблица 37. Затраты на покупку оборудования

Таблица 38. Затраты на  покупку оборудования (не включая тренажеры)

Таблица 39. Затраты на покупку оборудования для фитнес-бара

Таблица 40. Затраты на покупку оборудования для раздевалок и душевых

Таблица 41. Штатное расписание

Таблица 42. Направления инвестиционных затрат

Таблица 43. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 44. Исходные показатели

Таблица 45. Основные параметры плана доходов фитнес-клуба

Таблица 46. План доходов фитнес-клуба

Таблица 47. Налоговые выплаты по проекту

Таблица 48. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 49. Погашение кредита

Таблица 50. Отчет о движении денежных средств

Таблица 51. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 52. Показатели эффективности проекта