Бизнес-план тепличного хозяйства по выращиванию овощей (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ...8

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ...8

2.2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...9

2.3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛИЦАМ...10

3. МАРКЕТИНГ...12

3.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА...12

3.1.1. Объем производства продукции сельского хозяйства в РФ...12

3.1.2. Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств...14

3.1.3.Структура производства продукции сельского хозяйства по федеральным округам...15

3.1.4.Структура производства продукции сельского хозяйства по регионам...17

3.1.5.Производство продукции растениеводства и животноводства...20

3.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ...23

3.2.1. Объем российского производства овощей в стоимостном выражении...23

3.2.2. Объем российского производства овощей в натуральном выражении...27

3.3.ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ...39

3.3.1. Цены производителей...39

3.3.2. Потребительские цены...46

3.4. ИМПОРТ...61

3.4.1. Таможенные пошлины...61

3.4.2. Импорт в стоимостном выражении...64

3.3.3. Импорт в натуральном выражении...66

3.4.4. Структура импорта по странам отправления в стоимостном выражении...68

3.4.5. Структура импорта по странам отправления в натуральном выражении...89

3.5. ЭКСПОРТ...109

3.5.1. Экспортные пошлины...109

3.5.2. Объем экспорта овощей в стоимостном выражении...109

3.5.3. Объем экспорта в натуральном выражении...111

3.5.4. Структура экспорта по странам назначения в стоимостном выражении...113

3.5.5. Структура экспорта по странам назначения в натуральном выражении...115

3.6. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ...117

3.6.1. Объем рынка овощей в стоимостном выражении...117

3.6.2. Объем рынка овощей в натуральном выражении...119

3.6.3. Структура рынка овощей в стоимостном выражении...120

3.6.4. Структура рынка овощей в натуральном выражении...121

3.7. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ...122

3.8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОВОЩЕЙ...123

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...126

4.1. ВЫБОР УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦЫ...126

4.2. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА...127

4.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА...128

4.4. ТЕПЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ...131

4.5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА...136

4.6. ПЛАН ПЕРСОНАЛА...138

4.7. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...139

4.8. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ...140

5. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА...142

5.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА...142

5.2. РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА...145

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...146

6.1. ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ...146

6.2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА...148

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ...149

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...151

8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОЕКТУ...151

8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...151

8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...154

8.4. ПЛАН РАСХОДОВ...157

8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ...160

8.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...161

8.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...163

8.8. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...168

8.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...173

9. ПРИЛОЖЕНИЯ...175

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СВЕТОВЫЕ ЗОНЫ...175

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА В ЗАЩИЩЁННОМ ГРУНТЕ...178

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛИЦАМ...196

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...214

Список диаграмм

Диаграмма  1.Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства, 2012-2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма  2. Динамика структуры производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по категориям хозяйств, 2012-2017 гг., %

Диаграмма  3. Структура производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по федеральным округам в 2017 году, %

Диаграмма  4. Структура производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по регионам в 2017 году, %

Диаграмма  5. Структура производства продукции сельского хозяйства по видам в стоимостном выражении, 2012-2017 гг., %

Диаграмма  6. Объём и динамика российского производства свежих овощей в стоимостном выражении за 2012-2017(О) гг., млрд. руб.

Диаграмма  7. Структура российского производства свежих овощей по видам за 2016 год в стоимостном выражении, %

Диаграмма  8. Объём и динамика российского производства картофеля в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., млрд. руб.

Диаграмма  9. Объём и динамика российского производства овощей открытого и защищенного грунта в стоимостном выражении, 2012-2016гг, млрд. руб.

Диаграмма  10. Объём и динамика российского производства свежих овощей в натуральном выражении, 2012-2017(О) гг., млн. тонн

Диаграмма  11. Структура российского производства свежих овощей по видам в 2016 году в натуральном выражении, %

Диаграмма  12. Структура производства овощей открытого и закрытого грунта по категориям хозяйств, 2016 г., %

Диаграмма  13. Объём и динамика российского производства картофеля в натуральном выражении, 2012-2016гг., млн. тонн

Диаграмма  14. Объём и динамика российского производства овощей открытого грунта в натуральном выражении, 2012-2016гг., тыс. тонн

Диаграмма  15. Структура производства овощей открытого грунта по  видам в 2016 году в натуральном выражении, %

Диаграмма  16. Объём и динамика российского производства овощей закрытого грунта в натуральном выражении, 2012-2016гг., тыс. тонн

Диаграмма  17. Динамика цен производителей картофеля, 2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  18. Динамика цен производителей на томаты, 2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  19. Динамика цен производителей огурцов, 2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  20. Динамика цен производителей репчатого лука,2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  21. Динамика цен производителей капусты, 2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  22. Динамика цен производителей моркови, 2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  23. Динамика цен производителей столовой свеклы, 2012-янв-сен 2017 гг., руб. за тонну

Диаграмма  24. Динамика потребительских цен на картофель, 2012-январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  25. Динамика потребительских цен на свежие огурцы, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  26. Динамика потребительских цен на репчатый лук, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  27. Динамика потребительских цен на капусту, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  28. Динамика потребительских цен на морковь, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  29. Динамика потребительских цен на свеклу столовую, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  30. Динамика потребительских цен на помидоры, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Диаграмма  31. Объем и динамика импорта овощей в стоимостном выражении в 2010-2017 (О) гг., млн. долл.

Диаграмма  32. Структура импорта овощей в стоимостном выражении по видам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  33. Объем и динамика импорта овощей в натуральном выражении в 2010-2017 (О) гг., тонн

Диаграмма  34. Структура импорта овощей в натуральном выражении по видам, янв-сен 2017 года, %

Диаграмма  35. Объем и динамика импорта капусты в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  36. Структура импорта капусты по видам в стоимостном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  37. Структура импорта капусты в стоимостном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  38. Объем и динамика импорта картофеля в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  39. Структура импорта картофеля в стоимостном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  40. Объем и динамика импорта лука в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  41. Структура импорта луковичных по видам в стоимостном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  42. Структура импорта лука в стоимостном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  43. Объем и динамика импорта моркови, свеклы столовой, репы в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  44. Структура импорта корнеплодов по видам в стоимостном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  45. Структура импорта моркови, свеклы столовой, репы в стоимостном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  46. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  47. Структура импорта томатов в стоимостном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  48. Объем и динамика импорта огурцов в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  49. Структура импорта огурцов в стоимостном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  50. Объем и динамика импорта бобовых овощей в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  51. Структура импорта бобовых по видам в стоимостном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  52. Структура импорта бобовых овощей в стоимостном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  53. Объем и динамика импорта капусты в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  54. Структура импорта капусты по видам в натуральном выражении, янв-сен 2017 гг., %

Диаграмма  55. Структура импорта капусты в натуральном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 года, %

Диаграмма  56. Объем и динамика импорта картофеля в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  57. Структура импорта картофеля в натуральном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  58. Объем и динамика импорта лука в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  59. Структура импорта луковичных по видам в натуральном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  60. Объем и динамика импорта моркови, свеклы столовой, репы в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  61. Структура импорта корнеплодов по видам в натуральном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  62. Структура импорта моркови, свеклы столовой, репы в натуральном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  63. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  64. Структура импорта томатов в натуральном выражении по странам отправления, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  65. Объем и динамика импорта огурцов в натуральном выражении 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  66. Структура импорта огурцов в натуральном выражении по странам отправления, янв-сен 2017г., %

Диаграмма  67. Объем и динамика импорта бобовых овощей в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  68. Структура импорта бобовых по видам в натуральном выражении, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  69. Структура импорта бобовых овощей в натуральном выражении по странам отправления, янв-сен 2017г., %

Диаграмма  70. Объем и динамика экспорта свежих овощей  в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Диаграмма  71. Структура экспорта свежих овощей в стоимостном выражении по видам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  72. Объем и динамика экспорта свежих овощей в натуральном выражении, 2012-сен 2017 гг., тонн

Диаграмма  73. Структура экспорта овощей в натуральном выражении по видам, янв-сен 2017 г., %

Диаграмма  74. Объем и динамика российского рынка овощей в стоимостном выражении, 2012–2017(О) гг., млрд. руб.

Диаграмма  75. Объем и динамика российского рынка овощей в натуральном выражении, 2010-2017(О) гг., тыс. тонн

Диаграмма  76. Структура российского рынка овощей в стоимостном выражении за 2016 год, %

Диаграмма  77. Структура российского рынка овощей в натуральном выражении, 2016г., %

Диаграмма  78. Прогноз объемов российского рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2018-2022, тыс. тонн

Диаграмма  79.Структура распределения посевных площадей по видам культур

Диаграмма  80.Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат

Диаграмма  81.Структура поступлений

Диаграмма  82.Структура текущих затрат в целом по проекту

Список графиков

График 1. Динамика потребительских цен на картофель по федеральным округам, 2012 – январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 2. Динамика потребительских цен на огурцы по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 3. Динамика потребительских цен на репчатый лук по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 4. Динамика потребительских цен на капусту по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 5. Динамика потребительских цен на морковь по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 6. Динамика потребительских цен на свеклу столовую по федеральным округам, 2012-январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 7. Динамика потребительских цен на помидоры по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

График 8. Расчет точки безубыточности

График 9. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 10. Динамика чистой прибыли

График 11. NPV проекта и недисконтированный денежный поток

Список таблиц

Таблица 1. Исходно-разрешительная документация для проектирования и строительства тепличного комплекса

Таблица 2. Объем продукции сельского хозяйства в отрасли животноводства и растениеводства по категориям хозяйств, 2012-2017 гг., млрд. руб.

Таблица 3. Объем производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП по федеральным округам, 2017 год, млн. руб.

Таблица 4. Объем производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП по регионам, 2017 год, млн. руб.

Таблица 5. Объем производства продукции животноводства и растениеводства в хозяйствах всех категорий, 2017 год, млн. руб.

Таблица 6. Объём российского производства свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2012-2016 гг., млрд. руб.

Таблица 7. Объём российского производства свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. тонн

Таблица 8. Объём производства групп свежих овощей по категориям хозяйств в 2016 году, тыс. тонн

Таблица 9. Объем отгруженного картофеля в сельхозорганизациях, янв-окт 2017 года, тонн

Таблица 10. Объем отгруженных овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях, янв-окт 2017 года, тонн

Таблица 11. Потребительские цены на картофель по федеральным округам, 2012-январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 12. Потребительские цены на свежие огурцы по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 13. Потребительские цены на репчатый лук по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 14. Потребительские цены на капусту по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 15. Потребительские цены на морковь по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 16. Потребительские цены на свеклу столовую по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 17. Потребительские цены на помидоры по федеральным округам, 2012- январь-октябрь 2017 гг., руб. за кг

Таблица 18. Таможенные пошлины на овощи

Таблица 19.  Объем импорта овощей крупнейшими странами отправления в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 20. Объем импорта капусты по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 21. Объем импорта луковичных по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 22. Объем импорта корнеплодов по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 23. Объем импорта бобовых по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 24. Объем импорта овощей крупнейшими странами отправления в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Таблица 25. Объем импорта капусты по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг, тонн

Таблица 26. Объем импорта луковичных по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Таблица 27. Объем импорта корнеплодов по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Таблица 28. Объем импорта бобовых по видам в динамике, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Таблица 29. Объем экспорта овощей по странам назначения в стоимостном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тыс. долл.

Таблица 30. Объем экспорта овощей по крупнейшим странам назначения в натуральном выражении, 2012-янв-сен 2017 гг., тонн

Таблица 31. Объем российского рынка овощей в стоимостном выражении, 2012- 2017 (О) гг.

Таблица 32. Объем российского рынка овощей в натуральном выражении, 2012-2017 (О) гг., тыс. тонн

Таблица 33. Площади земельных угодий, га

Таблица 34. Технология выращивания

Таблица 35. Сравнительный анализ теплиц различных производителей

Таблица 36. Оценка эффективности ресурсосберегающих технологий

Таблица 37. Объем производства и цена реализации продукции

Таблица 38. Штатное расписание

Таблица 39. Структура распределения посевных площадей

Таблица 40. Объем производства и цена реализации продукции

Таблица 41. Сезонный коэффициент цен на продукцию

Таблица 42. Параметры определения расходов на посевной материал

Таблица 43. Примерные расходы на семенной материал тепличных культур

Таблица 44. Примерные расходы на удобрения

Таблица 45. Параметры расходов на электричество, отопление и водоснабжение

Таблица 46. Направления инвестиционных затрат

Таблица 47. Расчет сметной стоимости строительства тепличного комплекса на 1 га, руб.

Таблица 48. Оценка рисков и путей их сокращения

Таблица 49. Исходные показатели по проекту

Таблица 50. План производства и доходов от реализации продукции

Таблица 51. Динамика текущих затрат по проекту

Таблица 52. Ставки налогов по проекту

Таблица 53. Налоговые выплаты в целом по проекту

Таблица 54. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 55. Отчет о движении денежных средств

Таблица 56. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 57. Показатели эффективности проекта