ВНИМАНИЕ!!! Срок предоставления исследования 1 рабочий день.
Готовый бизнес-план строительства НПЗ мощностью 1 млн. тонн в год (с фин.расчетами)
Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 1 млн. тонн в год разработан в сентябре 2016 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.
Дата расчетов: 09.09.2016.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 12 лет по годам.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.
Производственная мощность предприятия: до 1 млн. тонн по сырью в год.
Структура выхода продукции
|
продукция |
% выхода |
тонн / год |
тонн / месяц |
|
Диз.топливо |
% |
||
|
Бензины |
% |
|
|
|
Битум дорожный |
% |
|
|
|
На выработку электроэнергии, потери |
% |
|
|
|
Итого: |
100,0% |
1 000 000 |
*** |
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 5,9 млрд. руб. из двух источников:
Итого срок использования заемных средств – ** года.
По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.
Потребность в земляных ресурсах
Размер площадки с учѐтом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товаросырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.
Сроки реализации проекта:
Маркетинговый обзор отрасли
По данным Росстата, 287,2 млн. тонн нефти поступает на переработку - это 57% всей добытой нефти (501,8 млн. тонн).
По оценкам компании British Petroleum (их ежегодный обзор считается наиболее авторитетным источником сведений о мировых запасах нефти), доказанные запасы нефти в России составляют 12,7 миллиарда тонн.
В 2015 году страна экспортировала *** млн. т сырой нефти. Это на 9,4% больше показателя 2014 года. В стоимостном же выражении заметно резкое падение показателя экспорта, так по сравнению с 2014 годом он снизился на 41,8% и составил в 2015 году *** млрд. долл.
В 2015 году в России было произведено *** млн. тонн автомобильного бензина, *** млн. тонн дизельного топлива, *** млн. тонн топочного мазута, *** млн. тонн битума нефтяного дорожного.
В 2015 году сократился выпуск темных нефтепродуктов по сравнению с 2014 годом, так производство дизельного топлива сократилось на **%, мазута на **%, производство битумов нефтяных дорожных снизилось на **%. При этом производство бензина увеличилось на **%, а глубина переработки достигла рекордного уровня - **%.
В России в 2015 году цены производителей на бензины автомобильные выросли на 6%, на дизельное топливо — на 11,6%. Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные, напротив, показали снижение на 24,4% и 15,4% соответственно.
В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту. При этом цены на бензин в России не демонстрируют какой-либо взаимосвязи с мировыми ценами на нефть.
Согласно подготовленному Минэнерго РФ реестру российских НПЗ, в РФ проектируются 35 новых нефтеперерабатывающих завода, строится 5, введено в эксплуатацию 38 заводов, 1 завод на реконструкции.
Технико-экономические показатели проекта
Цены на продукцию предприятия
|
Продукция |
цена базовая, руб. / т |
дисконт, % |
опт. цена, руб. / т |
выручка, руб. / год |
|
Диз.топливо |
|
|||
|
Бензины |
||||
|
Битум дорожный |
||||
|
На выработку электроэнергии, потери |
||||
|
Итого: |
|
|
|
*** млрд. руб. |
Таким образом, среднегодовая выручка предприятия составит *** млрд. руб.
Акцизы на нефтепродукты
|
Продукция |
Акцизы, руб. / т |
|
Диз.топливо |
*** |
|
Бензины |
*** |
|
Битум дорожный |
*** |
|
На выработку электроэнергии, потери |
*** |
* Согласно ст. 193 ч. 2 НК РФ с 01.04.2016.
Ключевые показатели проекта
|
Показатель |
Значение |
|
Производственная мощность, т / год |
1 000 000 |
|
Производственная мощность, т / мес |
83 333 |
|
Выручка, руб. / мес |
|
|
Выручка, руб. / год |
|
|
Себестоимость производства, руб. / т |
|
|
Средняя цена продаваемой продукции, руб. / т |
|
|
Себестоимость переработки, % |
При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты следующие показатели эффективности.
Показатели эффективности проекта
|
Наименование показателя |
Значение |
Размерность |
|
Общие показатели проекта |
||
|
Суммарная выручка за период планирования |
*** |
млрд. руб. |
|
Выбытия на текущую деятельность |
*** |
млрд. руб. |
|
Сальдо от основной деятельности |
*** |
млрд. руб. |
|
Чистая прибыль проекта |
*** |
млрд. руб. |
|
Сумма инвестиционных вложений |
5,9 |
млрд. руб. |
|
Имущество на балансе в конце горизонта планирования |
*** |
млрд. руб. |
|
Рентабельность продаж в целом по проекту |
** |
% |
|
Рентабельность по чистой прибыли |
** |
% |
|
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода |
*** |
млрд. руб. / мес. |
|
Продажи в конце прогнозного периода |
*** |
млрд. руб. / мес. |
|
Показатели для кредитора / займодателя |
||
|
Сумма собственных средств |
*** |
млн. руб. |
|
Сумма заемных средств |
*** |
млрд. руб. |
|
Общий размер финансирования |
5,9 |
млрд. руб. |
|
Отношение собственного капитала к заемному (D/E) |
*** |
% |
|
Ставка кредита (в номинальных ценах) |
*** |
% |
|
Начисленная сумма процентов по кредитам |
*** |
млн. руб. |
|
Длительность возврата тела кредита |
*** |
месяцев |
|
Срок кредитования |
*** |
интервал, лет |
|
Инвестиционные показатели проекта |
||
|
Ставка дисконтирования, годовая |
**% |
% |
|
Ставка дисконтирования, месячная |
**% |
% |
|
NPV проекта на момент его начала |
*** |
млрд. руб. |
|
PI проекта |
*** |
раз |
|
IRR проекта |
*** |
% |
|
Срок окупаемости (недисконтированный) |
*** |
интервал, лет |
|
Срок окупаемости (дисконтированный) |
*** |
интервал, лет |
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0% в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.
Готовый бизнес-план НПЗ содержит 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.
СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА НПЗ 1 МЛН ТН
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 22
2.1. Ключевые макроэкономические показатели 22
2.2. Анализ рынка нефти в РФ 23
2.3. Экспорт сырой нефти, 2000-2015, тн 41
2.4. Цены на нефть 43
2.5. Классификация нефтепродуктов 48
2.6. Рынок нефтепродуктов в РФ 50
2.7. Цены на нефтепродукты 54
2.8. Экспорт нефтепродуктов 62
2.9. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ 64
2.10. Структура нефтеперерабатывающего завода 76
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79
3.1. Производственные параметры проекта 79
3.2. План переработки нефти 81
3.3. План выручки 83
3.4. Параметры текущих затрат 86
3.5. Параметры прямых затрат на производство 89
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 93
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 93
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 97
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 97
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 99
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 100
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 101
6.1. Качественный анализ рисков 101
6.2. Точка безубыточности 102
6.3. Анализ чувствительности NPV 104
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 107
7.1. Основные предположения к расчетам 107
7.2. План движения денежных средств (cash flow) 111
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 114
7.4. Акцизы на нефтепродукцты 119
7.5. Налогообложение НПЗ 120
7.6. Прогноз доходов инвестора 122
7.7. Прогноз доходов владельца проекта 126
7.8. Финансовый анализ проекта 131
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 135
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА 195
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ КАУЧУКА 201
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 204
12. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 208
Итого 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Структура выхода продукции.
Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.
Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.
Таблица 4. Ключевые показатели проекта.
Таблица 5. План выхода нефтепродуктов (т / год.).
Таблица 6. Структура инвестиций.
Таблица 7. Параметры привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 8. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.
Таблица 9. Показатели эффективности проекта.
Таблица 10. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2015 год.
Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.
Таблица 12. Экспорт сырой нефти, 2000-2015гг, в тоннах и тыс.долл.
Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2010-2016гг., тыс. тонн.
Таблица 14. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2016гг, рублей за тонну.
Таблица 15. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.04.2016г.
Таблица 16. Параметры производственной мощности.
Таблица 17. План производства нефтепродуктов, 2017-2028, тн.
Таблица 18. План выручки по годам, 2017-2028, руб.
Таблица 19. Параметры текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат по годам.
Таблица 21. Параметры прямых затрат.
Таблица 22. План прямых затрат по годам.
Таблица 23. Персонал НПЗ и ФОТ.
Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда.
Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 28. Расчет точки безубыточности.
Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Список графиков
График 1. План производства продукции (т / год).
График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).
График 3. Динамика текущих затрат.
График 4. Динамика прямых затрат.
График 5. Динамика чистой прибыли.
График 6. Получение и погашение долга.
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 8. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
График 9. Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2016.
График 10. Количество предприятий, занимающихся добычей сырой нефти в РФ, 2005-2013 гг.
График 11. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015 гг, в тоннах.
График 12. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015, в тыс. долл.
График 13. Цены на нефть марки Brent, 05.2007 – 05.2016.
График 14. Курс USD ЦБ РФ, 05.2007 – 05.2016.
График 15. Динамика средних цен на нефть в РФ, 2012-2016гг., руб./т.
График 16. Динамика средних цен на нефть по федеральным округам, 2012-2016гг., руб./т.
График 17. Динамика производства нефтепродуктов в РФ, 2010-2015 гг., тыс.тонн.
График 18. Глубина переработки нефти в РФ, 2006-2015 гг., %.
График 19. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.
График 20. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.
График 21. Динамика цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб. / л.
График 22. Динамика цен на бензин в РФ и нефть в мире, 2010 - 1Н2016, руб. / л., долл. / барр.
График 23. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тоннах.
График 24. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тысячах долларах.
График 25. Экспорт нефтепродуктов, 2000-2015, в тоннах и тыс.долл.
График 26. Динамика производства продукции (т/год).
График 27. Динамика поступления выручки.
График 28. Динамика текущих затрат, руб.
График 29. Динамика прямых затрат, руб.
График 30. Расчет точки безубыточности.
График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки.
Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2015г.,%.
Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам в 2015 году, %.
Диаграмма 4. Динамика добычи и переработки нефти, 2010-2015 гг, тыс.тонн.
Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2010-2015, %.
Диаграмма 6. Структура производства нефтепродуктов в РФ, 2015, %.
Диаграмма 7. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг.
Диаграмма 8. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.
Диаграмма 9. Структура выхода продукции (тн).
Диаграмма 10. Объемы выхода продукции (т/год).
Диаграмма 11. Структура выручки НПЗ, руб.
Диаграмма 12. Структура текущих затрат.
Диаграмма 13. Структура прямых затрат.
Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.
Список рисунков
Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.
Рисунок 2. Крупнейшие месторождения нефти и центры переработки.
Рисунок 3. Сырая нефть и продукты ее переработки.
Рисунок 4. Схема переработки нефти.
Итого 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство нефтепродуктов
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Анализ рынка труб для нефтегазовой промышленности в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
90 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка нефтегазопроводных труб в России 2016-2022 гг. Прогноз на 2022-2026 гг. Август 2022.
ТК Солюшнс
72 900 ₽
Нефтяная, газовая и угольная промышленность России 2021 года
INFOLine
1 000 ₽
Статья, 5 декабря 2023
BusinesStat
За 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в России возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн.
В стране растет популярность речных круизов.
По данным "Анализ рынка внутренних водных пассажирских перевозок в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2021-2022 гг число поездок на внутреннем водном пассажирском транспорте в стране возросло почти на 20% и достигло 9,1 млн. Рост связан с увеличением популярности внутреннего водного туризма среди населения. В силу ограниченных возможностей для путешествий морские и речные круизы стали доступным и привлекательным вариантом отдыха для многих россиян. Помимо этого, увеличению пассажиропотока водного транспорта в стране способствовало снижение доступности авиасообщения из-за закрытия аэропортов в южных регионах России в 2022 г.
Статья, 5 декабря 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов в России возросло на 73%: с 233 до 402 тыс.
Такой рост был обусловлен влиянием пандемии.
По данным "Анализа рынка строительства индивидуальных жилых домов в России", подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг число построенных индивидуальных жилых домов (ИЖД) в стране возросло на 73%: с 233 до 402 тыс. Пик строительства пришелся на 2021 г, когда количество введенных домов возросло сразу на 25%. В первую очередь рост был обусловлен влиянием пандемии. Во время действия режима самоизоляции на тематических интернет-площадках отмечался двукратный рост интереса к загородной недвижимости. После перехода части россиян на удаленный формат работы и учебы оптимальным вариантом для многих стал переезд загород.
Статья, 5 декабря 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
На ювелирном рынке наблюдается резкий рост цен
Выросли как отпускные цены производителей ювелирной продукции, так и розничные цены на украшения.
Нестабильность российской экономики в 2022-2023 годах заметно сказалась на состоянии ювелирного рынка. Несмотря на рост производства, объем продаж на рынке сокращается. По оценкам одного из крупнейших участников рынка, компании «SOKOLOV», в первом полугодии 2022 года объем розничных продаж снизился на 1,3% г/г, за первые 9 месяцев 2022 года он сократился на 6% г/г, а за весь 2022 год – уже на 9%. На результаты рынка повлияло снижение спроса (и его смещение в сторону более дешевой продукции), а также рост цен на рынке.
