Готовый бизнес-план свиноводческого комплекса с убойным цехом и цехом по переработке свинины
разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в сентябре 2021 г. и включает в себя следующие направления:
Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для животноводства и содержит алгоритм пересчета любых параметров проекта:
Ключевые параметры свинофермы
|
Наименование проекта |
«Строительство свиноводческого комплекса с убойным цехом и цехом по переработке свинины». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
15.09.2021. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО. |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (2022-2031 гг.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства свиноводческого комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения заемного финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию свиноводческого комплекса и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований кредитора, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство животноводческого комплекса инфраструктурой по реализации продукции из свинины через сетевую продуктовую розницу на основе известных технологий для локального рынка. |
|
Отрасль экономики |
Промышленность, животноводство. |
|
Сведения о земельном участке |
*** га в долгосрочной аренде. |
|
Численность поголовья |
*** тыс. гол. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Свинокомплекс». |
|
Анализ рынка |
В 2020 году численность поголовья свиней была равна *** миллионов голов, что больше на 2,7%, чем в 2019 году. Основной прирост поголовья отмечается в сельскохозяйственных организациях. В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на живых свиней снизилась на 2,7% и составила *** руб. за тонну. Рыночные цены реализации свинины в живом весе достигли максимального значения в *** руб/тн в сентябре и минимального в *** руб/тн в феврале. Наблюдается рост импорта живых свиней с 2017 года. В 2020 году в Россию было ввезено *** голов свиней, что превышает импорт 2019 года в два раза. Основным поставщиком живых свиней в РФ в 2020 году являлась Канада – ***% от всего ввезенного поголовья. В 2020 г. из России было экспортировано рекордное число живых свиней - *** голов, что в 8 раз выше результатов 2019 г. В 2020 году основная часть российских поставок живых свиней осуществлялась в Грузию, на ее долю пришлось ***% от всего вывезенного поголовья свиней. За последние пять лет производство свинины в России выросло на 39 % — с *** млн. до *** млн. тонн, чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. Основная доля производства приходится на свинину парную или охлажденную – ***% от всей переработанной продукции в 2020 году. Лидером по производству свинины уже много лет является Центральный федеральный округ (Белгородская, Курская области), на его долю приходится более половины произведенной свинины в убойном весе. С января по июль 2021 года цена на замороженную свинину составила *** руб./тонна (рост 18,5%), на парную свинину - *** руб./тонна (рост 20,3%), на субпродукты свиные - *** руб. за тонну (рост 18,9%). В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, экспорт свинины из РФ вырос на 117% (на *** тыс. тонн) и составил *** тыс. тонн, в стоимостном выражении – *** млн. долл. Вьетнам и Украина являются лидерами по ввозу российской свинины. Импорт свинины в 2020 году по данным ФТС резко сократился с *** тыс. тонн до *** тыс. Больше всего ввоз осуществляется из Аргентины и Беларуси. Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет предотвратить резкий обвал цен на это мясо. |
|
Продвижение продукции |
Реализации продукции планируется на локальном рынке по следующим каналам: 1. оптом через сетевой розничный ритейл, 2. объявления на профильных площадках по реализации мясной продукции, 3. реализации в магазине при предприятии. |
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается выкуп земельного участка, увеличение производственной мощности комплекса, увеличение глубины переработки продукции, развитие собственного бренда. |
Производственные параметры свиноводческого комплекса.
|
Параметры |
Мясо свинины |
Субпродукты |
Отходы |
Итого |
|
Выход продукции |
||||
|
Проектная мощность, кг / месяц |
||||
|
Итого кг / год |
||||
|
Отпускная цена, руб. / кг |
||||
|
Итого, руб. / месяц |
||||
|
Итого, руб. / год |
Плановые показатели проекта.
|
полная себестоимость продукции, руб. / кг |
*** |
|
отпускная цена на продукцию, руб. / кг |
*** |
|
наценка на продукцию, % |
*** |
Ключевые параметры финансово-экономической модели свинокомплекса:
Потребность свинофермы в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, процентов по кредиту и операционных затрат до выхода проекта на самоокупаемость.
Планируется, что финансирование привлекается из двух источников траншами по следующей рекомендуемой схеме:
Таким образом:
собственные средства: *** руб. (***%),
заемные средства: *** руб. (***%).
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.
Срок окупаемости проекта: *** года (*** месяц).
Маркетинговый обзор свиноводческой отрасли
В 2020 году численность поголовья свиней была равна *** миллионов голов, что больше на 2,7%, чем в 2019 году. Основной прирост поголовья отмечается в сельскохозяйственных организациях.
В 2020 г. среднегодовая цена сельхозпроизводителей на живых свиней снизилась на 2,7% и составила *** руб. за тонну. Рыночные цены реализации свинины в живом весе достигли максимального значения в *** руб/тн в сентябре и минимального в *** руб/тн в феврале.
Наблюдается рост импорта живых свиней с 2017 года. В 2020 году в Россию было ввезено *** голов свиней, что превышает импорт 2019 года в два раза. Основным поставщиком живых свиней в РФ в 2020 году являлась Канада – ***% от всего ввезенного поголовья.
В 2020 г. из России было экспортировано рекордное число живых свиней - *** голов, что в 8 раз выше результатов 2019 г. В 2020 году основная часть российских поставок живых свиней осуществлялась в Грузию, на ее долю пришлось ***% от всего вывезенного поголовья свиней.
За последние пять лет производство свинины в России выросло на 39 % — с *** млн. до *** млн. тонн, чему значительно способствовала государственная поддержка в области импортозамещения. Основная доля производства приходится на свинину парную или охлажденную – ***% от всей переработанной продукции в 2020 году.
Лидером по производству свинины уже много лет является Центральный федеральный округ (Белгородская, Курская области), на его долю приходится более половины произведенной свинины в убойном весе.
С января по июль 2021 года цена на замороженную свинину составила *** руб./тонна (рост 18,5%), на парную свинину - *** руб./тонна (рост 20,3%), на субпродукты свиные - *** руб. за тонну (рост 18,9%).
В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, экспорт свинины из РФ вырос на 117% (на *** тыс. тонн) и составил *** тыс. тонн, в стоимостном выражении – *** млн. долл. Вьетнам и Украина являются лидерами по ввозу российской свинины.
Импорт свинины в 2020 году по данным ФТС резко сократился с *** тыс. тонн до *** тыс. Больше всего ввоз осуществляется из Аргентины и Беларуси. Уход иностранной свинины с отечественного рынка поможет предотвратить резкий обвал цен на это мясо.
Данный проект направлен на более полное удовлетворение потребностей россиян в качественных и экологически чистых продукта питания и повышение качества жизни людей.
Финансовые показатели свинофермы:
Готовый бизнес-план содержит 154 страницы, 50 таблиц, 41 график, 15 диаграмм и 2 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
17 |
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели |
17 |
|
2.2. Мировой рынок свинины |
18 |
|
2.3. Рынок свинины в России |
21 |
|
2.3.1. Поголовье свиней |
21 |
|
2.3.2. Цены на свиней |
24 |
|
2.3.3. Импорт и экспорт живых свиней |
25 |
|
2.3.4. Производство свинины в сельскохозяйственном секторе |
29 |
|
2.3.5. География производства свинины |
31 |
|
2.3.6. Промышленное производство свинины |
34 |
|
2.3.7. Крупнейшие производители свинины |
37 |
|
2.3.8. Реализация свинины |
38 |
|
2.3.9. Цены промышленных производителей на свинину |
39 |
|
2.3.10. Экспорт и импорт свинины |
52 |
|
2.3.11. Розничные цены на свинину |
56 |
|
2.3.12. Тенденции развития рынка свинины |
62 |
|
2.4. Породы свиней и сорта свинины |
63 |
|
2.5. Стратегия маркетинга |
66 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
67 |
|
3.1. Концепция свиноводческого комплекса |
67 |
|
3.2. Новаторские аспекты проекта |
68 |
|
3.3. Структура свинокомплекса, размещение и производство |
70 |
|
3.4. Производственная мощность комплекса |
71 |
|
3.5. Инженерные коммуникации |
73 |
|
3.6. Кормовая база |
73 |
|
3.7. Технология убоя свиней |
74 |
|
3.8. Модульная бойня для свиней |
75 |
|
3.9. Параметры текущих затрат по проекту |
78 |
|
3.10. Параметры прямых затрат по проекту |
83 |
|
3.11. Отпускная цена на мясо свинины |
88 |
|
3.12. Условия поставки и оплаты готовой продукции |
88 |
|
3.13. Расчет динамики поголовья |
88 |
|
3.14. Параметры доходов по проекту |
93 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
97 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
97 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
101 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
101 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
103 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
106 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
107 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
107 |
|
6.2. Точка безубыточности свинокомплекса |
108 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
110 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
113 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
113 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
115 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
119 |
|
7.4. Финансовый анализ |
125 |
|
7.5. Налогообложение |
127 |
|
7.6. Прогноз доходов кредитора |
135 |
|
7.7. Прогноз доходов владельца проекта |
144 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
153 |
Итого 154 страниц, 50 таблиц, 41 график, 15 диаграмм и 2 рисунка.
Список графиков
График 1. План производства продукции (кг).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 8. Динамика численности поголовья свиней в РФ, 2015-2020, тыс. голов.
График 9. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на свиней, 2017 – июль 2021 гг., руб./тонна.
График 10. Динамика импорта живых свиней в натуральном выражении в РФ, 2017 - июль 2021 гг.
График 11. Динамика импорта живых свиней в РФ в стоимостном выражении, 2017 – июль 2021 гг., тыс. долл.
График 12. Динамика экспорта живых свиней в натуральном выражении из РФ, 2017 - июль 2021 гг.
График 13. Динамика экспорта живых свиней из России в стоимостном выражении, 2017 – июль 2021 гг., тыс. долл.
График 14. Динамика российского производства свинины в убойном весе, 2015-2020 гг., тыс. тн.
График 15. Средние оптовые цены на отрубы свиные, 2014 – август 2021 гг., руб. /кг.
График 16. Динамика средних цен промышленных производителей на свинину, РФ, 2017 - июль 2021 гг., руб. / тн.
График 17. Динамика экспорта свинины из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2018 - июль 2021 гг.
График 18. Динамика импорта свинины в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2017 - июнь 2020 гг.
График 19. Структура импорта свинины в натуральном выражении в 2020 году, тонна
График 20. Динамика потребительских цен на свинину, 2017 - июнь 2021, руб. / кг.
График 21. Динамика текущих затрат.
График 22. Динамика прямых затрат (руб.).
График 23. Живой вес поголовья (кг / год).
График 24. План производства продукции (кг).
График 25. План поступления выручки (руб.).
График 26. Доля ФОТ в выручке (%).
График 27. Расчет точки безубыточности.
График 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 30. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 31. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 32. Рентабельность по чистой прибыли, 2022-2031 гг., %.
График 33. Выручка, затраты, прибыль.
График 34. Динамика чистой прибыли.
График 35. Финансовые результаты.
График 36. Налоговая нагрузка (%).
График 37. Получение и погашения долга (руб.).
График 38. Обслуживание долга.
График 39. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 40. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 41. Остатки ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура поголовья свиней по категориям хозяйств, РФ, 2020, %.
Диаграмма 2. Распределение поголовья свиней по регионам, 2020 г., %.
Диаграмма 3. Структура импорта живых свиней в РФ по странам в натуральном выражении, 2020 г., %.
Диаграмма 4. Структура экспорта живых свиней из РФ по странам в натуральном выражении, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Структура производства свинины по категориям хозяйств, РФ, 2020, %.
Диаграмма 6. Структура производства свинины на убой по регионам РФ, 2020 г., %.
Диаграмма 7. Структура реализации мяса свиней по категориям упитанности, РФ, 2019, %.
Диаграмма 8. Структура экспорта свинины из РФ по странам в натуральном выражении, 2020, тн.
Диаграмма 9. Структура текущих затрат.
Диаграмма 10. Структура прямых затрат.
Диаграмма 11. Структура выхода продукции.
Диаграмма 12. Структура выручки.
Диаграмма 13. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 14. Структура затрат в 10-м (типовом) году реализации проекта (%).
Диаграмма 15. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Схема разделки свиной туши на отруба.
Рисунок 2. Схема устройства модульной бойни.
Итого 154 страницы, 50 таблиц, 41 график, 15 диаграмм и 2 рисунка.
Таблица 1. Производственные параметры свиноводческого комплекса.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Основные показатели мирового рынка свинины по странам, 2019-2020, тыс. тонн.
Таблица 5. Поголовье свиней в РФ по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. голов.
Таблица 6. Поголовье свиней по регионам РФ, 2015-2020 гг., тыс. голов.
Таблица 7. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на свиней, 2017 - июль 2021, руб./тонна.
Таблица 8. Производство свинины в убойном весе по категориям хозяйств, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 9. Динамика производства свинины в убойном весе по округам РФ, 2015-2020, тыс. тонн.
Таблица 10. Производство свинины в убойном весе по регионам РФ, 2020, тыс. тонн.
Таблица 11. Промышленное производство продукции из свиней в РФ, 2017 – 2020 гг., тонн.
Таблица 12. Промышленное производство продукции из свиней по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., тонн.
Таблица 13. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2020 года.
Таблица 14. Реализация мяса свиней по категориям упитанности в РФ, 2017-2021, тонн.
Таблица 15. Средние цены российских производителей на свинину по регионам РФ, 2017 – июль 2021 гг., руб. / тн.
Таблица 16. Экспорт продукции свиноводства в разрезе товарных позиций за 2020 г.
Таблица 17. Импорт продукции свиноводства в разрезе товарных позиций за 2020 г.
Таблица 18. Средние розничные цены на свинину в магазинах по состоянию на 2021 год.
Таблица 19. Средние потребительские цены на свинину по регионам РФ, 2017 – август 2020 гг., руб./кг.
Таблица 20. Породы свиней внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Таблица 21. Расчет рождений и смертности (выбраковки) свиней за периоды выращивания.
Таблица 22. Расчет основных показателей выращивания свиней.
Таблица 23. Комплектация мобильного модуля по убою свиней.
Таблица 24. Расчет текущих затрат.
Таблица 25. План текущих затрат помесячно.
Таблица 26. План текущих затрат по годам.
Таблица 27. Расчет прямых затрат.
Таблица 28. План прямых затрат помесячно.
Таблица 29. План прямых затрат по годам.
Таблица 30. Расчет динамики поголовья.
Таблица 31. Расчет динамики поголовья стада.
Таблица 32. Параметры выручки по проекту.
Таблица 33. Расчет поступления выручки помесячно.
Таблица 34. Расчет поступления выручки по годам.
Таблица 35. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 36. План оплаты труда персонала помесячно.
Таблица 37. План оплаты труда персонала по годам.
Таблица 38. Структура и объем первоначальных инвестиций.
Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 40. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
Таблица 41. Расчет точки безубыточности.
Таблица 42. План движения денежных средств (cash flow) по годам.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 44. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 45. Финансовый анализ в 10-м (типовом) году реализации проекта.
Таблица 46. Расчет налогов помесячно, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 47. Расчет налогов по годам, 2022-2031 гг., руб.
Таблица 48. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 49. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 50. Расчет NPV проекта.
Итого 154 страницы, 50 таблиц, 41 график, 15 диаграмм и 2 рисунка.
Анализ рынка свиных шкур в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
70 000 ₽
Типовой бизнес-план свинокомплекса (с финансовой моделью)
АМИКО
35 000 ₽
Типовой бизнес-план свиноводческого комплекса
VTSConsulting
31 990 ₽
Рынок свинины в России. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
63 900 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
Рост затрат зафиксирован в 16 из 23 изученных категориях бытовой техники. В то же время, стоит отметить, что рост затрат россиян на бытовую технику оказался существенно ниже, чем рост цен. По данным Росстата, за 2022 год, рост потребительских цен на бытовые холодильники составил 24,6%, на стиральные машины – 32,2%, электропылесосы – 20,5%, микроволновые печи – 21,7%, бытовые плиты – 14,4%, в среднем бытовая техника подорожала на 22,6%. В 2021 году, когда цены на бытовую технику росли под влиянием логистического кризиса и дефицита чипов, потребительские расходы отреагировали ростом на 16,8% (при росте цен на 12,2%).
Статья, 31 мая 2023
NeoAnalytics
Анализ российского рынка гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.
В мае 2023 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка гражданского оружия.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок гражданского оружия: итоги 2022 г., прогноз до 2026 г.», выяснилось, что по итогам 2022 г. в основном российский рынок гражданского оружия рос за счет двух сегментов: внутреннего производства и импорта.
