25 000 ₽
Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с проектной мощностью 1000 циклов в год.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
25 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с проектной мощностью 1000 циклов в год.

Дата выпуска: 25 июня 2018
Количество страниц: 185
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 52759
25 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Клиники экстракорпорального оплодотворения с проектной мощностью 1000 циклов в год (сокр. Клиника ЭКО), оснащенная современным медицинским и лабораторным оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании/помещении (расходы на приобретение здания/помещения включены в проект). Общая площадь проекта: 1200 кв.м.

 

Основное назначение Клиники – лечение бесплодия с помощью технологий ВРТ. Бизнес-план составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению и с учетом опыта работы успешных ЭКО клиник в России.

 

Клиника ЭКО включает амбулаторию, малую операционную, лабораторию ЭКО, дневной стационар, вспомогательные и административные службы:

  1. Регистратура
  2. Кабинеты гинекологов-репродуктологов, 4 ед
  3. Кабинеты урологов, 2 ед
  4. Кабинет эндокринолога, 1 де
  5. Кабинет психолога, 1 ед
  6. Кабинет УЗИ, вкл. аппарат УЗИ экспертного класса
  7. Малая операционная, вкл. анестезиологию
  8. Лаборатория ЭКО
  9. Дневной стационар на 5 коек
  10. Административные и вспомогательные помещения

 

Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане, может оказывать следующие услуги:

  • Обследование и лечение выявленных нарушений у пациенток перед проведением ЭКО, подготовка к ЭКО
  • Проведение стимуляции суперовуляции в программе ЭКО
  • Ультразвуковой и гормональный мониторинг фолликулогенеза в программе ЭКО
  • Пункция яичников с целью получения ооцитов
  • инсеминация ооцитов in vitro сперматозоидами мужа/партнера/донора
  • Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит
  • Культивирование эмбрионов
  • Перенос эмбрионов в полость матки
  • криоконсервация сперматозоидов, ооцитов и эмбрионов;
  • биопсия яичек или их придатков в случае отсутствия сперматозоидов в эякуляте
  • хранение криоконсервированных эмбрионов, половых клеток и тканей репродуктивных органов
  • преимплантационная генетическая диагностика
  • проведение программ донации половых клеток и суррогатного материнства
  • проведение внутриматочной инсеминации спермой мужа/партнера/донора

 

Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильного медицинского учреждения.

 

В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Проект рассчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 20%.  Цены, приведенные в бизнес-плане, позволят оказывать услуги ЭКО в системе ОМС.

 

В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, исследование медицинского рынка и рынка ЭКО в России.

 

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

  • платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
  • по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
  • высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
  • в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
  • государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
  • любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

 

Всего инвестиции в организацию Клиники ЭКО составят 110 млн. руб.: 26 млн. руб. вложения инвестора (24%) и 84 млн. руб. заемные средства (76%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания/помещение (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского и лабораторного оборудования, других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.

 

Проект Клиника ЭКО обладает следующими основными показателями эффективности:

NPV проекта: 102,97 млн. руб.

IRR проекта: 37%

PBP (простой срок окупаемости): 48 мес., 4 года, с учетом того что на организацию проекта будет затрачено 12 мес. первого года.

 

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.

 

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

 

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. 

 

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

В бизнес-плане представлен проект Клиники экстракорпорального оплодотворения с проектной мощностью 1000 циклов в год (сокр. Клиника ЭКО), оснащенная современным медицинским и лабораторным оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании/помещении (расходы на приобретение здания/помещения включены в проект). Общая площадь проекта: 1200 кв.м.

 

Основное назначение Клиники – лечение бесплодия с помощью технологий ВРТ. Бизнес-план составлен в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению и с учетом опыта работы успешных ЭКО клиник в России.

 

Клиника ЭКО включает амбулаторию, малую операционную, лабораторию ЭКО, дневной стационар, вспомогательные и административные службы:

  1. Регистратура
  2. Кабинеты гинекологов-репродуктологов, 4 ед
  3. Кабинеты урологов, 2 ед
  4. Кабинет эндокринолога, 1 де
  5. Кабинет психолога, 1 ед
  6. Кабинет УЗИ, вкл. аппарат УЗИ экспертного класса
  7. Малая операционная, вкл. анестезиологию
  8. Лаборатория ЭКО
  9. Дневной стационар на 5 коек
  10. Административные и вспомогательные помещения

 

Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане, может оказывать следующие услуги:

  • Обследование и лечение выявленных нарушений у пациенток перед проведением ЭКО, подготовка к ЭКО
  • Проведение стимуляции суперовуляции в программе ЭКО
  • Ультразвуковой и гормональный мониторинг фолликулогенеза в программе ЭКО
  • Пункция яичников с целью получения ооцитов
  • инсеминация ооцитов in vitro сперматозоидами мужа/партнера/донора
  • Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит
  • Культивирование эмбрионов
  • Перенос эмбрионов в полость матки
  • криоконсервация сперматозоидов, ооцитов и эмбрионов;
  • биопсия яичек или их придатков в случае отсутствия сперматозоидов в эякуляте
  • хранение криоконсервированных эмбрионов, половых клеток и тканей репродуктивных органов
  • преимплантационная генетическая диагностика
  • проведение программ донации половых клеток и суррогатного материнства
  • проведение внутриматочной инсеминации спермой мужа/партнера/донора

 

Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане может быть как самостоятельным медицинским учреждением, так и подразделением многопрофильного медицинского учреждения.

 

В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Проект рассчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 20%.  Цены, приведенные в бизнес-плане, позволят оказывать услуги ЭКО в системе ОМС.

 

В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, исследование медицинского рынка и рынка ЭКО в России.

 

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

  • платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
  • по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
  • высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
  • в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
  • государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
  • любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

 

Всего инвестиции в организацию Клиники ЭКО составят 110 млн. руб.: 26 млн. руб. вложения инвестора (24%) и 84 млн. руб. заемные средства (76%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания/помещение (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского и лабораторного оборудования, других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.

 

Проект Клиника ЭКО обладает следующими основными показателями эффективности:

NPV проекта: 102,97 млн. руб.

IRR проекта: 37%

PBP (простой срок окупаемости): 48 мес., 4 лет, с учетом того что на организацию проекта будет затрачено 12 мес. первого года.

 

Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Кроме того, в расчетах заложено достаточное количество (5-15%) денежных средств на прочие расходы по каждой статье для устойчивости проекта.

 

Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.

 

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг. 

 

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

 

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  10

1.Резюме проекта    12

О проекте     12

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        15

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   19

Основные параметры медицинского рынка и рынка ЭКО в России       20

2. Концепция 25

Общее о Вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ)          25

Этапы проведения ЭКО       28

Качество и эффективность ЭКО     30

Специальные термины        31

Общая информация о проекте. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены     32

Схема 1. Организационная структура       34

Таблица 2.1. Цены на услуги, руб.  36

Вспомогательные и административные службы   39

Помещения и площадь       43

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 44

Мощность и выручка 45

Таблица 2.3. Объем продаж Клиники ЭКО (число услуг, выручка)       46

Постоянные расходы          48

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, %   48

Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     49

Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         50

Вложения в основные средства     52

Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб.    53

Организация проекта          55

Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     55

Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    57

Лицензирование       59

3. Рынок проекта     63

Основные параметры российской экономики       63

Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     64

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг.     65

Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        66

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        67

Таблица 3.4. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     70

Диаграмма 3.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до  2020г.   71

Таблица 3.5. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. (отдельно выделены показатели по Москве и Санкт-Петербургу), 2012-2017 гг. Изменения за последний год, %.   73

Таблица 3.6. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2012-2017 гг.  74

Таблица 3.7. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2016гг.          75

Обязательное медицинское страхование  76

Таблица 3.8. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг. 77

Таблица 3.9. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      80

Таблица 3.10. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2012-2016гг.          81

Таблица 3.11. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг.        82

Диаграмма 3.2. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг.      83

Диаграмма 3.3 Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   84

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 85

Таблица 3.12. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        85

Таблица 3.13. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2012-2016гг.    86

Таблица 3.14. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          87

Медицинские кадры в Российской Федерации     88

Таблица 3.15. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        88

Таблица 3.16. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг.  90

Таблица 3.17. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      91

Потребители медицинских услуг в России 92

Таблица 3.18. Численность  населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   92

Диаграмма 3.4. Прогноз численности  населения России, млн. человек. 2018-2022гг.          93

Таблица 3.19. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2012-2016гг.        94

Таблица 3.20. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг.          95

Таблица 3.21. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г.        96

Таблица 3.22. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г.          97

Таблица 3.23. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 98

Таблица 3.24. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      99

Таблица 3.25. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    100

Женщины репродуктивного возраста в России     101

Таблица 3.26. Число женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) в России, млн чел. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г.     101

Диаграмма 3.5. Доля женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) от общего числа женщин в России, %. 2012-2017гг Прогноз до 2020г.    102

Таблица 3.27. Распределение женщин фертильного возраста (15-49 лет) по Федеральным округам РФ (данные на 1 января), тыс. чел. 2009г, 2013г., 2017г.      103

Таблица 3.28. Диагноз женское бесплодие, установленный впервые в жизни (из числа женщин 15-49 лет), тыс. ед. 2006-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  105

Таблица 3.29. Число женщин с диагнозом бесплодие (у женщин фертильного возраста), вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни, ед. 2006-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  106

Таблица 3.30. Распределение числа женщин с диагнозом женское бесплодие (у женщин фертильного возраста), вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни, по Федеральным округам, ед. 2010-2016гг.  107

Рынок ЭКО в России 108

Таблица 3.31. Число центров/отделений ЭКО в РФ, ед. 2013-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.     108

Таблица 3.32. Число циклов ЭКО в РФ, ед. 2006-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Среднее число циклов, приходящиеся на один центр ЭКО, ед       109

Таблица 3.33. Число женщин, пролеченных методом ЭКО в медицинских учреждениях в системе Министерства здравоохранения РФ, чел. 2012-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %   111

Таблица 3.34. Число родов после ЭКО в РФ, ед. 2012-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %   112

Таблица 3.35. Анализ деятельности Группы компаний Мать и дитя (MD Medical Group Investment plс): общее число клиник в Группе Мать и дитя (работающие на территории РФ). Число клиник/отделений, выполняющих процедуры ЭКО. 2006-2017гг.  113

Таблица 3.36. Анализ деятельности Группы компаний Мать и дитя (MD Medical Group Investment plс): число циклов (ед) в год, среднее число циклов ЭКО, приходящиеся на один центр ЭКО (ед), выручка от ЭКО (млн. руб.), средний чек ЭКО (руб.). 2011-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %   114

4. Маркетинговая стратегия 115

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          116

Портрет потребителя, каналы продаж      117

Месторасположения 118

Расходы на маркетинг по годам проекта   119

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         120

Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов  120

Концепция продвижения     122

Перечень рекламных мероприятий          124

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       126

5.Персонал    132

Таблица 5.1. Штат Клиники ЭКО    133

Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования    135

Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования      136

Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 138

6. Операционный план        139

Прогноз продаж по годам проекта 139

Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта         139

Операционные расходы      140

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 141

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        142

Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб.          142

Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    143

Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          143

7.Финансовый план  144

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  145

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       146

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   147

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    148

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   148

8.Показатели эффективности проекта      149

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         151

Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, %     151

Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., %  152

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 153

9. Оценка рисков и пути их сокращения   154

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15, 20 %%, тыс. руб.     156

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          158

11.Приложения        162

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         162

Приложение 2. Информационные ресурсы          165

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Клиники_ЭКО_2018.xls   166

Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          166

Приложение 5. Приказ_107н_Министерства_здравоохранения_РФ_30_08_2012_ВРТ.pdf          166

Приложение 6. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения 2017г к 2016г, %.     167

Приложение 7. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг.       172

Приложение 8. Распределение женщин фертильного возраста (15-49 лет) по субъектам РФ, тыс. чел (данные на 1 января). 2009г., 2013г., 2017г.        177

Приложение 9. Число женщин с диагнозом бесплодие в РФ (у женщин фертильного возраста), вкл. установленный впервые в жизни, в субъектах РФ, ед. 2006-2016гг Изменение 2016г к 2015г.   182

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  10

1.Резюме проекта    12

О проекте     12

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        15

Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России   19

Основные параметры медицинского рынка и рынка ЭКО в России       20

2. Концепция 25

Общее о Вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ)          25

Этапы проведения ЭКО       28

Качество и эффективность ЭКО     30

Специальные термины        31

Общая информация о проекте. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены     32

Схема 1. Организационная структура       34

Таблица 2.1. Цены на услуги, руб.  36

Вспомогательные и административные службы   39

Помещения и площадь       43

Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 44

Мощность и выручка 45

Таблица 2.3. Объем продаж Клиники ЭКО (число услуг, выручка)       46

Постоянные расходы          48

Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, %   48

Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год.     49

Таблица 2.6. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год         50

Вложения в основные средства     52

Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб.    53

Организация проекта          55

Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб.     55

Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    57

Лицензирование       59

3. Рынок проекта     63

Основные параметры российской экономики       63

Таблица 3.1. Валовый внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     64

Таблица 3.2. Изменение курса доллара США к российскому рублю. 2012-2017гг.     65

Таблица 3.3. Уровень инфляции и Ставка рефинансирования Центрального банка в РФ. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.        66

Оборот денежных средств на медицинском рынке России        67

Таблица 3.4. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.     70

Диаграмма 3.1. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2012-2017гг. Прогноз до  2020г.   71

Таблица 3.5. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. (отдельно выделены показатели по Москве и Санкт-Петербургу), 2012-2017 гг. Изменения за последний год, %.   73

Таблица 3.6. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2012-2017 гг.  74

Таблица 3.7. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2016гг.          75

Обязательное медицинское страхование  76

Таблица 3.8. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 2016-2017гг. 77

Таблица 3.9. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      80

Таблица 3.10. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2012-2016гг.          81

Таблица 3.11. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2012-2017гг.        82

Диаграмма 3.2. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2010-2017гг.      83

Диаграмма 3.3 Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г.   84

Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 85

Таблица 3.12. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012-2016гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        85

Таблица 3.13. Распределение инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения по Федеральным округам РФ, млн. руб. 2012-2016гг.    86

Таблица 3.14. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ,%, 2012-2016гг.          87

Медицинские кадры в Российской Федерации     88

Таблица 3.15. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.        88

Таблица 3.16. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012-2016гг.  90

Таблица 3.17. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      91

Потребители медицинских услуг в России 92

Таблица 3.18. Численность  населения России, млн. человек. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   92

Диаграмма 3.4. Прогноз численности  населения России, млн. человек. 2018-2022гг.          93

Таблица 3.19. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/мигранты), тыс. чел. 2012-2016гг.        94

Таблица 3.20. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012-2017гг.          95

Таблица 3.21. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ (численность занятых в экономике, средняя заработная плата). 2016г. Валовый региональный продукт 2015г.        96

Таблица 3.22. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2012-2016г.          97

Таблица 3.23. Численность потребителей платных медицинских услуг в РФ, 2011-2015гг., млн. человек. Прогноз до 2020г. 98

Таблица 3.24. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2012-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      99

Таблица 3.25. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.    100

Женщины репродуктивного возраста в России     101

Таблица 3.26. Число женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) в России, млн чел. 2012-2017гг. Прогноз до 2020г.     101

Диаграмма 3.5. Доля женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) от общего числа женщин в России, %. 2012-2017гг Прогноз до 2020г.    102

Таблица 3.27. Распределение женщин фертильного возраста (15-49 лет) по Федеральным округам РФ (данные на 1 января), тыс. чел. 2009г, 2013г., 2017г.      103

Таблица 3.28. Диагноз женское бесплодие, установленный впервые в жизни (из числа женщин 15-49 лет), тыс. ед. 2006-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %.  105

Таблица 3.29. Число женщин с диагнозом бесплодие (у женщин фертильного возраста), вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни, ед. 2006-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.  106

Таблица 3.30. Распределение числа женщин с диагнозом женское бесплодие (у женщин фертильного возраста), вкл. диагнозы, установленные впервые в жизни, по Федеральным округам, ед. 2010-2016гг.  107

Рынок ЭКО в России 108

Таблица 3.31. Число центров/отделений ЭКО в РФ, ед. 2013-2016гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2019г.     108

Таблица 3.32. Число циклов ЭКО в РФ, ед. 2006-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Среднее число циклов, приходящиеся на один центр ЭКО, ед       109

Таблица 3.33. Число женщин, пролеченных методом ЭКО в медицинских учреждениях в системе Министерства здравоохранения РФ, чел. 2012-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %   111

Таблица 3.34. Число родов после ЭКО в РФ, ед. 2012-2016гг. Изменение к предыдущему периоду, %   112

Таблица 3.35. Анализ деятельности Группы компаний Мать и дитя (MD Medical Group Investment plс): общее число клиник в Группе Мать и дитя (работающие на территории РФ). Число клиник/отделений, выполняющих процедуры ЭКО. 2006-2017гг.  113

Таблица 3.36. Анализ деятельности Группы компаний Мать и дитя (MD Medical Group Investment plс): число циклов (ед) в год, среднее число циклов ЭКО, приходящиеся на один центр ЭКО (ед), выручка от ЭКО (млн. руб.), средний чек ЭКО (руб.). 2011-2017гг. Изменение к предыдущему периоду, %   114

4. Маркетинговая стратегия 115

Схема. 2. Маркетинговая стратегия          116

Портрет потребителя, каналы продаж      117

Месторасположения 118

Расходы на маркетинг по годам проекта   119

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         120

Таблица 4.2. swot analysis/swot анализ медицинских проектов  120

Концепция продвижения     122

Перечень рекламных мероприятий          124

Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете       126

5.Персонал    132

Таблица 5.1. Штат Клиники ЭКО    133

Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования    135

Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования      136

Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 138

6. Операционный план        139

Прогноз продаж по годам проекта 139

Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта         139

Операционные расходы      140

Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 141

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        142

Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб.          142

Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    143

Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          143

7.Финансовый план  144

Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  145

Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       146

Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   147

Таблица 7.4. Ставки налогов, %.    148

Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   148

8.Показатели эффективности проекта      149

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         151

Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, %     151

Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., %  152

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 153

9. Оценка рисков и пути их сокращения   154

Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15, 20 %%, тыс. руб.     156

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          158

11.Приложения        162

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         162

Приложение 2. Информационные ресурсы          165

Приложение 3 SYNOPSIS_Концепция_Клиники_ЭКО_2018.xls   166

Приложение 4. SYNOPSIS_Шаблон_плана_расходов_на_продвижение_услуг_медицинского_учреждения.xlsx          166

Приложение 5. Приказ_107н_Министерства_здравоохранения_РФ_30_08_2012_ВРТ.pdf          166

Приложение 6. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2012-2017г. Изменения 2017г к 2016г, %.     167

Приложение 7. Распределение денежных доходов населения (в среднем на душу) по Федеральным округам и субъектам РФ, руб. месяц. 2012-2016гг.       172

Приложение 8. Распределение женщин фертильного возраста (15-49 лет) по субъектам РФ, тыс. чел (данные на 1 января). 2009г., 2013г., 2017г.        177

Приложение 9. Число женщин с диагнозом бесплодие в РФ (у женщин фертильного возраста), вкл. установленный впервые в жизни, в субъектах РФ, ед. 2006-2016гг Изменение 2016г к 2015г.   182

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Статья, 6 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок сои в россии: импорт превысит 1 млрд. $. Оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $

Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.

Показать еще