Типовой бизнес-план производства труб из нержавеющей стали (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   4

2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ   8

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА   8

2.2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ   9

3. МАРКЕТИНГ   11

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ   11

3.1.1. Объем российского производства стальных труб в стоимостном выражении   11

3.1.2. Объем российского производства стальных труб в натуральном выражении   12

3.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО РЕГИОНАМ   14

3.2.1. Объем и динамика производства стальных труб по регионам РФ в стоимостном выражении   14

3.2.2. Объем российского производства стальных труб по регионам РФ в натуральном выражении   16

3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ВИДАМ   20

3.3.1. Структура производства стальных труб по видам в стоимостном выражении   20

3.3.2. Структура производства стальных труб по видам в натуральном выражении   21

3.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ВИДАМ   22

3.4.1. Производство электросварных труб   22

3.4.2. Производство бесшовных труб   24

3.4.3. Производство сварных труб (без учета электросварных)   26

3.5. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ   28

3.6. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ   31

3.6.1. Крупнейшие группы предприятий   32

3.6.2. Крупнейшие заводы   38

3.7. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПО ВИДАМ   44

3.7.1. Трубы электросварные   44

3.7.2. Трубы бесшовные   47

3.7.3. Трубы сварные (без учета электросварных)   50

3.8. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ   52

3.9. АНАЛИЗ ИМПОРТА ТРУБ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ   55

3.9.1. Импорт труб полых, бесшовных из черных металлов (кроме чугунного лития)   55

3.9.2. Импорт труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов   59

3.9.3. Импорт труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов   63

3.10. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ   67

3.10.1. Экспорт труб полых, бесшовных из черных металлов (кроме чугунного лития)   67

3.10.2. Экспорт труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов   71

3.10.3. Экспорт труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов   76

3.11. ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ   81

3.12. ФАКТОРЫ, ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ   81

3.13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В РОССИИ В 2012-2015ГГ.   82

3.14. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ   87

4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА   91

5. ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ   92

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   93

6.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ   93

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЕКТА   97

6.3. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ   98

6.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ПРОЕКТУ   100

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   101

7.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ   101

7.2. СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА   102

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ СОКРАЩЕНИЯ   105

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   109

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   109

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ   109

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА   112

9.4. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ   115

9.5. ПЛАН РАСХОДОВ   119

9.6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ   122

9.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ   124

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   126

9.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   128

9.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   130

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОСТ. ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ   132

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВИДЫ БРАКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ   139

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ   140

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   142

Список графиков

График 1. Помесячная динамика производства стальных труб в России в 2011-2012  гг., тонн

График 2. Динамика цен производителей на стальные трубы по месяцам 2010-2012 гг.

График 3. Динамика индексов цен производителей на стальные трубы по федеральным округам в 2008-2011 гг.

График 4. Получение и погашение кредита

График 5. Расчет точки безубыточности

График 6. График чистой прибыли

График 7. Графики выручки, затрат и прибыли

График 8. NPV и недисконтированный денежный поток по проекту в целом

График 9. NPV и недисконтированный денежный поток для инвестора

Список диаграмм

Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства стальных труб в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 2. Объем и динамика российского производства стальных труб в натуральном выражении (тыс. тонн)  в 2008-2011 гг.

Диаграмма 3. Структура российского производства стальных труб в стоимостном выражении по федеральным округам в 2011 году, %

Диаграмма 4. Структура российского производства стальных труб в стоимостном выражении по регионам в 2011 году, %

Диаграмма 5. Структура российского производства стальных труб в натуральном выражении (тонн) по федеральным округам в 2011 году, %

Диаграмма 6. Структура российского производства стальных труб в натуральном выражении(тонн)  по регионам в 2011 году, %

Диаграмма 7. Структура российского производства стальных труб по видам в стоимостном выражении, %

Диаграмма 8. Структура российского производства стальных труб по видам в натуральном (тонн) выражении в 2011 году, %

Диаграмма 9. Объем и динамика российского производства электросварных труб в натуральном выражении (тонн) в 2008-2011 гг.

Диаграмма 10. Структура российского производства электросварных труб в натуральном  выражении (тонн) по федеральным округам в 2011 году, %

Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства бесшовных труб в натуральном выражении (тонн) в 2008-2011 гг.

Диаграмма 12. Структура российского производства бесшовных труб в натуральном  выражении (тонн) по федеральным округам в 2011 году, %

Диаграмма 13. Объем и динамика российского производства сварных труб (без учета электросварных) в натуральном выражении (тонн) в 2008-2011гг.

Диаграмма 14. Структура российского производства сварных труб (без учета электросварных) в натуральном  выражении (тонн) по федеральным округам в 2011 году, %

Диаграмма 15. Динамика цен производителей на трубы стальные в 2008-2011 гг.

Диаграмма 16. Динамика производства стальных труб в РФ по группам предприятий, тонн

Диаграмма 17. Структура производства стальных труб в РФ основными группами предприятий-производителей

Диаграмма 18. Доли крупнейших заводов в общем объеме российского производства стальных труб в стоимостном выражении

Диаграмма 19. Доли крупнейших заводов в производстве стальных труб в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 20. Доли крупнейших заводов в производстве стальных труб в натуральном выражении (км)

Диаграмма 21. Доли производителей электросварных труб в РФ в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 22. Доли производителей электросварных труб в РФ в натуральном выражении (км)

Диаграмма 23. Доли производителей бесшовных труб в РФ в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 24. Доли производителей бесшовных труб в РФ в натуральном выражении (км)

Диаграмма 25. Доли производителей труб сварных (без учета электросварных) в РФ в натуральном выражении (тонн)

Диаграмма 26. Доли производителей труб сварных (без учета электросварных) в РФ в натуральном выражении (км)

Диаграмма 27. Соотношение импорта и экспорта труб из черных металлов в стоимостном выражении в 2011 году

Диаграмма 28. Соотношение импорта и экспорта труб из черных металлов в натуральном выражении в 2011 году

Диаграмма 29. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 30. Структура импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 31. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в натуральном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 32. Структура импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 33. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 34. Структура импорта труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 35. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 36. Структура импорта труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 37. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 38. Структура импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 39. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 40. Структура импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 41. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 42. Структура экспорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 43. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в натуральном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 44. Структура экспорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 45. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 46. Структура экспорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в стоимостном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 47. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 48. Структура экспорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 50. Структура экспорта труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов в стоимостном выражении в 2010 году, %

Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011 гг.

Диаграмма 52. Структура экспорта труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов в натуральном выражении в 2011 году, %

Диаграмма 53. Объем и динамика российского рынка стальных труб и фитингов в стоимостном выражении в 2008-2011гг., прогноз на 2012-2015гг.

Диаграмма 54. Объем и динамика российского производства стальных труб и фитингов в стоимостном выражении в 2008-2011гг., прогноз на 2012-2015гг.

Диаграмма 55. Объем и динамика импорта стальных труб и фитингов в 2008-2011гг.,

Диаграмма 56. Объем и динамика экспорта стальных труб и фитингов в стоимостном выражении в 2008-2011гг., прогноз на 2012-2015гг.

Диаграмма 57. Структура российского рынка стальных труб и фитингов в стоимостном выражении в 2011г.

Диаграмма 58. Структура российского рынка стальных труб и фитингов в стоимостном выражении в 2015г.

Диаграмма 59. Структура инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства по отрасли в региональном разрезе, %

Диаграмма 60. Структура инвестиций в здания и сооружения по отрасли в региональном разрезе, %

Диаграмма 61. Структура инвестиционных затрат по направлениям вложения

Диаграмма 62. Динамика объемов производства и загрузки производства

Диаграмма 63. Динамика поступлений от реализации общего объёма произведённой продукции и загрузки производства

Диаграмма 64. Структура поступлений по видам производимой продукции при 100% загрузке

Диаграмма 65. Структура текущих затрат в целом по проекту (без учета налогов и процентов по кредиту)

Диаграмма 66. Структура налоговых выплат по проекту

Список рисунков

Рисунок 1. Концентрация производства стальных труб в России

Рисунок 2. Технология производства электросварных труб

Список схем

Схема 1. Характеристика стратегических групп трубной отрасли

Схема 2. Структура основных групп производителей стальных труб в РФ

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика выручки от продажи стальных труб по федеральным округам 2008-2011гг.

Таблица 2. Объем и динамика выручки от продажи стальных труб по регионам РФ 2008-2011гг.

Таблица 3. Объем и динамика производства стальных труб по федеральным округам 2008-2011гг., тонн

Таблица 4. Объем и динамика производства стальных труб по регионам 2008-2011 гг., тонн

Таблица 5. Объем и динамика российского производства электросварных труб по федеральным округам 2008-2011гг.

Таблица 6. Объем и динамика российского производства бесшовных труб по федеральным округам 2008-2011гг.

Таблица 7. Объем и динамика российского производства сварных труб (без учета электросварных) по федеральным округам 2008-2011гг.

Таблица 8. Индексы цен производителей на стальные трубы по федеральным округам в 2008-2011 гг.

Таблица 9. Динамика производства стальных труб по 10 крупнейшим заводам в РФ

Таблица 10. Динамика производства электросварных труб по крупнейшим заводам в РФ

Таблица 11. Динамика производства бесшовных труб по  крупнейшим заводам в РФ

Таблица 12. Динамика производства труб сварных (без учета электросварных) по  крупнейшим заводам в РФ

Таблица 13. Характеристика позиций ТНВЭД: наименование, импортные и экспортные пошлины

Таблица 14. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в стоимостном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 15. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в натуральном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 16. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 17. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 18. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 19. Объем и динамика импорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в натуральном выражении в 2005-2010гг.

Таблица 20. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в стоимостном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 21. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых, бесшовных, из черных металлов (кроме чугунного литья) в натуральном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 22. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 23. Объем и динамика экспорта труб, трубок и профилей полых прочих (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 24. Объем и динамика экспорта труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов в стоимостном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 25. Объем и динамика экспорта труб и трубок прочих с круглым сечением, внешний диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов в натуральном выражении в 2008-2011гг.

Таблица 26. Комплектация технологической линии

Таблица 27. Площади под проект

Таблица 28. Технические требования к помещениям

Таблица 29. Штатное расписание

Таблица 30. Инвестиционные вложения в проект

Таблица 31.  Показатели эффективности для кредитора

Таблица 32. Обслуживание кредита

Таблица 33. Качественный анализ рисков

Таблица 34. Исходные показатели по проекту

Таблица 35. Годовой расход материалов на изготовление труб различных диаметров при 100% загрузке

Таблица 36. Параметры поступлений по проекту

Таблица 37. Динамика производства по проекту

Таблица 38. Динамика расхода материалов по проекту

Таблица 39. Параметры поступлений по проекту

Таблица 40. Динамика поступлений по проекту

Таблица 41. Динамика текущих расходов проекта (без учета налогов и процентов по кредиту)

Таблица 42. Динамика налоговых выплат по проекту

Таблица 43. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 44. Отчет о движении денежных средств

Таблица 45. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 46. Показатели эффективности по проекту