29 000 ₽
Бизнес-план сыроварни (с фин.расчетами)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
29 000 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Бизнес-план сыроварни (с фин.расчетами)

Дата выпуска: 10 января 2020
Количество страниц: 120
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 52735
29 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для организации сыроварен и производства натурального сыра.

Фин.модель в электронном виде предоставляется бесплатно при покупке бизнес-плана и позволяет самостоятельно изменять значения параметров.

В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене готового, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры предприятия и подобрать лучшие.

Бизнес-план предприятия по производству сыра мощностью переработки до *** тыс. литров сырого коровьего молока в сутки разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в январе 2020 г.

Дата расчетов: 10.01.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Прогнозный период: 3 года, помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства сыроварни для подтверждения его инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации с учетом требований поставщика оборудования, планируемой рецептуры сыроварения и условий финансирования.

Готовый бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде.

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.

 

Концепция сыроварни

По проекту планируется строительство цеха и склада-холодильника «с нуля» и производство натуральных сыров твердых и полутвердых сортов длительной выдержки от 3 месяцев – пармезан, эдам, голландский, гауда, тильзиттер, швейцарский, чеддер и т.д.

Рецептура определяется технологом сыроварни.

Использование в производстве растительных жиров не планируется.

 

Ключевые параметры сыроварни:

  1. площадь земельного участка: от *** соток;
  2. площадь помещений: от *** кв.м.;
  3. номинальная мощность сыроварни: до *** тыс. л молока коровьего сырого в сутки;
  4. выход сыров: *** кг / месяц (*** кг / год);
  5. закупочная цена на молоко: *** руб. / л;
  6. средняя отпускная цена на сыры: ***руб. / кг;
  7. средняя себестоимость сыров: *** руб. / кг;
  8. средняя наценка на сыры: ***%;
  9. численность персонала: ** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц (без учета соцстраха и НДФЛ);
  10. система налогообложения: УСН 15%;
  11. доля налогов в выручке: **%;
  12. точка безубыточности: *** т / месяц (*** тыс. руб. / месяц);
  13. IRR проекта: ***%;
  14. PI проекта: *** б/р;
  15. NPV проекта: *** млн. руб.;
  16. доход владельца проекта после возврата инвестиций: в среднем по *** тыс. руб. / месяц.

 

Потребность сыроварни в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 33 500 000 руб., в том числе:

  • проектирование и ИРД – *** тыс. руб. (**% инвестиций);
  • строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%);
  • оборудование сыроварни – *** млн. руб. (**%);
  • транспорт – *** млн. руб. (**%);
  • маркетинг – *** тыс. руб. (**%);
  • торговая точка – *** тыс. руб. (**%);
  • первоначальная закупка сырья – *** тыс. руб. (**%);
  • нормируемые оборотные средства – *** тыс. руб. (**%).

Планируется, что финансирование осуществляется единым траншем за счет средств инвестора. Итого срок использования инвестиций – *** месяца (*** года).

 

Производственная мощность сыроварни

Мощность переработки молока и выход сыров

рабочих дней в год

мощность переработки по молоку

кол-во смен в сутки

расход молока на 1 кг продукции, л

кг сыра в сутки, мах

кг в месяц, мах

кг в год, мах

Цена отпускная, руб. / кг (опт)

***

3000 л

***

***

***

***

***

 ***

 

Маркетинговый обзор молочной отрасли

Объем рынка молочных продуктов в 2018 году вырос на 2,2% и составил *** млрд. руб., что соответствует *** млн. тонн.

Обеспеченность российского рынка собственным сырым молоком оценивается лишь в **%, остальные **% импортируются.

Выпуск сыров в РФ увеличился с 2014 года на *** тыс. тонн.

В 2018 году значительно увеличилось потребление сыров (+**% к 2017 году).

В 2019-2020 г. не ожидается серьезных изменений на рынке – возобновившийся рост доходов создает предпосылки, что потребление молочной продукции выйдет на положительную динамику.

 

Готовый бизнес-план содержит 120 страниц, 42 таблицы, 31 график, 11 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

16

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

18

3.1. Ключевые макроэкономические показатели

18

3.2. Рынок сыров и сырной продукции в РФ

19

     3.2.1. Производство сыров

19

     3.2.2. Цены производителей сырной продукции

25

     3.2.3. Объем рынка сыров и сырной продукции

32

     3.2.4. Крупнейшие производители сыров в РФ

33

     3.2.5. Импорт и экспорт сыров и сырной продукции

34

     3.2.6. Потребительские предпочтения при выборе сыров

37

     3.2.7. Розничные цены на сыры

40

     3.2.8. Проблемы и перспективы развития сырной отрасли

46

3.3. Потребление молочной продукции в РФ

48

     3.3.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ

48

     3.3.2. Структура потребления молочной продукции

52

3.4. Рынок товарного молока в РФ

54

     3.4.1. Производство товарного молока в РФ

54

     3.4.2. География производства товарного молока в РФ

56

     3.4.3. Цены сельхозпроизводителей на сырое молоко КРС в РФ

59

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

61

4.1. Классификация и ассортимент сыров

61

4.2. Технология производства сыров

63

4.3. Производственная мощность предприятия

65

4.4. Параметры Текущих затрат предприятия

70

4.5. План текущих затрат

72

4.6. Параметры прямых затрат на производство

75

4.7. План прямых затрат

77

5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

80

5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

80

6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

82

6.1. Структура и объем необходимых инвестиций

82

6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

84

6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

85

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

86

7.1. Качественный анализ рисков

86

7.2. Точка безубыточности

87

7.3. Анализ чувствительности NPV

89

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

92

8.1. Основные предположения к расчетам

92

8.2. План движения денежных средств (cash flow)

94

8.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

99

8.4. Налогообложение

106

8.5. Прогноз доходов кредитора

108

8.6. Прогноз доходов владельца проекта

112

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

119


Итого готовый бизнес-план содержит 120 страниц, 42 таблицы, 31 график, 11 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Иллюстрации

Список графиков

График 1. План производства продукции (кг / месяц).

График 2. План выручки (руб. / месяц).

График 3. Выбытия на текущую деятельность (руб. / месяц).

График 4. Прямые затраты на производство (руб. / месяц).

График 5. Получение и возврат долга (руб. / месяц).

График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.

График 8. Динамика производства сыров и сырных продуктов в РФ, 2013-янв-ноя 2018 гг., тонн.

График 9. Динамика средних цен производителей на сыры и сырные продукты, 2014-2019, руб./тн.

График 10. Динамика выручки от производства сыров, 2016-2017, тыс. руб.

График 11. Динамика импорта сыров и творога в стоимостном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тыс. долл.

График 12. Динамика импорта сыров и творога в натуральном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тонн.

График 13. Динамика экспорта сыров и творога в стоимостном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тыс. долл.

График 14. Динамика экспорта сыров и творога в натуральном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тонн.

График 15. Динамика потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ, 2010-2018, кг на душу населения.

График 16. Динамика производство сырого молока КРС в РФ, 2013-2017, тыс. тонн.

График 17. Динамика производства товарного молока в РФ, 2012-2017, млн. тонн.

График 18. План производства продукции, 2021-2023 гг., руб.

График 19. План выручки, 2021-2023, руб.

График 20. Текущие затраты, 2021-2023 гг., руб.

График 21. Прямые затраты, руб.

График 22. График безубыточности проекта.

График 23. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 24. Выручка, затраты, прибыль.

График 25. Динамика чистой прибыли, руб.

График 26. Финансовые результаты, руб.

График 27. Привлечение и возврат долга, руб.

График 28. Обслуживание долга, руб.

График 29. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 30. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 31. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура производства сыров по видам, 2018, %.

Диаграмма 2. Структура производства сыров и сырной продукции в разрезе ФО, 2018, %.

Диаграмма 3. Средние уровни цен промышленных производителей на сыры и сырные продукты по регионам РФ, январь - ноябрь 2019 г., руб./тн.

Диаграмма 4. ТОП-5 марок сыра по потреблению, % от числа опрошенных.

Диаграмма 5. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2018, %.

Диаграмма 6. Территориальная структура производства сырого молока по федеральным округам РФ, 2018, млн. тонн.

Диаграмма 7. ТОП-10 профицитных по молоку регионов в 2018 году, тонн.

Диаграмма 8. Структура текущих затрат.

Диаграмма 9. Структура прямых затрат.

Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Технологическая схема изготовления твердых сыров.

 

Итого готовый бизнес-план содержит 120 страниц, 42 таблицы, 31 график, 11 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Расчет производственной мощности предприятия.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Производство сыров в РФ, 2013-2016, тонн в год.

Таблица 4. Производство сыров в РФ, 2017-2018, тонн в год.

Таблица 5. Производство сыров и сырных продуктов* по регионам РФ, 2017- ноябрь 2019 гг., тонн.

Таблица 6. Средние цены производителей сыров и сырных продуктов в РФ, 2014-2019, руб./тн.

Таблица 7. Средние цены производителей на сыры и сырную продукцию по регионам РФ, 2017- ноябрь 2019, руб./тн.

Таблица 8. Выручка от производства сыров и сырной продукции по регионам РФ, тыс. руб.

Таблица 9. Крупнейшие производители сыров в РФ по выручке в 2018 году.

Таблица 10. Импорт сыров и творога в РФ в натуральном и денежном выражении, 2016 - ноябрь 2019 г.

Таблица 11. Экспорт сыров и творога из РФ в натуральном и денежном выражении, 2014-ноябрь 2019 гг.

Таблица 12. Розничные цены на сыры по регионам РФ, 2017 - ноябрь 2019, руб./кг.

Таблица 13. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Таблица 14. Потребление молочной продукции в РФ.

Таблица 15. Производство молока по регионам РФ в 2018 году, тыс. тонн.

Таблица 16. Средние цены сельхозпроизводителей на молоко сырое КРС по РФ, 2014- ноябрь 2019 гг., руб./ т.

Таблица 17. Производственная мощность предприятия.

Таблица 18. Плановые показатели проекта.

Таблица 19. План производства и продаж помесячно, 2021-2023 гг., руб., кг и л.

Таблица 20. План производства и продаж по годам, руб., кг и л.

Таблица 21. Текущие затраты предприятия.

Таблица 22. План текущих затрат помесячно, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 23. План текущих затрат по годам, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 24. Параметры прямых затрат.

Таблица 25. Калькуляция стоимости закупаемого сырья.

Таблица 26. План прямых затрат помесячно, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 27. План прямых затрат по годам, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 28. Персонал предприятия и фонд оплаты труда.

Таблица 29. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.

Таблица 30. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).

Таблица 31. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 32. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.

Таблица 33. Расчет точки безубыточности.

Таблица 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 35. План движения денежных средств помесячно, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 36. План движения денежных средств по годам, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 37. План прибылей и убытков помесячно, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 38. План прибылей и убытков по годам, 2021-2023 гг., руб.

Таблица 39. Налогообложение.

Таблица 40. План привлечения и возврата кредита.

Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 42. Расчет NPV проекта.

 

Итого готовый бизнес-план содержит 120 страниц, 42 таблицы, 31 график, 11 диаграмм и 1 рисунок.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще