Цель составления бизнес-плана - оценка экономической эффективности организации и функционирования предприятия по производству упаковочной полиэтиленовой продукции.
Вместе с бизнес-планом предоставляется электронная финансовая модель расчетов.
Автоматизированную финансовую модель бизнес-плана в формате Excel Вы можете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически.
Концепция проекта.
Предполагается организация компании по производству пластиковой упаковочной продукции.
В рамках полного инвестиционного проекта планируется организовать производство пластиковой упаковочной продукции мощностью *** тонн в квартал.
По проекту предполагается организация производства следующих видов продукции:
Основные характеристики проекта:
Финансовые характеристики проекта:
Привлекательность рынка:
В бизнес-плане приведено 22 графика, 46 таблиц, 37 диаграмм и 1 рисунок.
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 7
2.1. ДОБРОВОЛЬНАЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 7
2.2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 8
3. МАРКЕТИНГ 10
3.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИЭТИЛЕНА 10
3.1.1 Объем и динамика рынка полиэтилена 10
3.1.2 Цены на полиэтилен 12
3.1.3. Тенденции на рынке полиэтилена 14
3.2. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА 15
3.2.1. Объемы и динамика производства полиэтилена 15
3.2.2. Географическая структура производства полиэтилена 18
3.3. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 20
3.3.1. Общая характеристика импортно-экспортных операций на рынке полиэтилена 20
3.3.2. Импорт на рынке полиэтилена 23
3.3.3. Экспорт на рынке полиэтилена 33
3.4. ВЫРУЧКА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ ТОВАРОВ 43
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ ТОВАРОВ 46
3.6. ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ И ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА ПОЛИМЕРНЫХ 55
3.7. ПРОИЗВОДСТВО БУТЫЛЕЙ, БУТЫЛОК, ФЛАКОНОВ И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ 57
3.8. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОЧИХ 59
3.9. ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ УПАКОВОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОЧИХ 61
3.10. ПРОИЗВОДСТВО КОРОБОК, ЯЩИКОВ, КОРЗИН (РЕШЕТЧАТОЙ ТАРЫ) И ИЗДЕЛИЙ ПОЛИМЕРНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ 63
3.11. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДУКЦИЮ 65
3.11.1. Цены производителей на мешки и сумки из полимеров 65
3.11.2. Цены производителей на производителей на коробки, ящики, корзины (решетчатую тару) и т.д. 66
3.11.3. Цены производителей на изделия упаковочные полимерные прочие 68
3.12. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ ТОВАРОВ 70
3.12.1. ООО НПП «СИМПЛЕКС» 70
3.12.2. ООО ПК «ХИМПЭК» 74
3.12.3. ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК» 77
3.12.4. ООО «АРАГОН» 80
4. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 84
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 87
5.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 87
5.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 89
5.2.1. Налоговое окружение 89
5.2.2. Номенклатура и цены на продукцию 90
5.2.3. План производства 90
5.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов 95
5.2.5. Численность персонала и заработная плата 100
5.3. РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ 101
5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 105
5.4.1. Объем инвестиций 105
5.4.2. Источники, формы и условия финансирования 107
5.5. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 110
5.6. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 116
5.7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 124
6. ОЦЕНКА РИСКОВ 127
6.1. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 127
6.2. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ 128
7. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 133
Список графиков
График 1. Динамика цен производителей на полиэтилен, руб./тонн, 2009-2013 гг.
График 2. Динамика цен производителей на полиэтилен по федеральным округам, руб./тонн, 2009-2013 гг.
График 3. Помесячная динамика производства полиэтилена в целом по России в натуральном выражении в 2010-2013 гг.
График 4. Помесячная динамика производства полиэтилена в целом по России в натуральном выражении в 2011-2013 гг.
График 5. Поквартальная динамика импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2011-2013 гг.
График 6. Помесячная динамика импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2012-2013 гг.
График 7. Поквартальная динамика импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2011-2013 гг.
График 8. Помесячная динамика импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2012-2013 гг.
График 9. Поквартальная динамика экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2011-2013 гг.
График 10. Помесячная динамика экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2012-2013 гг.
График 11. Поквартальная динамика экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2011-2013 гг.
График 12. Помесячная динамика экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2012-2013 гг.
График 13. Динамика цен производителей на мешки и сумки из полимеров, руб. за тыс. шт.
График 14. Динамика цен производителей на коробки, ящики, корзины (решетчатую тару) и т.д., руб. за тыс. шт.
График 15. Динамика цен производителей на изделия упаковочные полимерные прочие, руб. за тыс. шт.
График 16. План доходов по проекту
График 17. Получение и погашение кредита
График 18. Динамика выручки, затрат, прибыли
График 19. Динамика чистой прибыли
График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток
График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток с точки зрения инвестора
График 22. Расчет точки безубыточности
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка полиэтилена в натуральном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 2. Доля импорта в общем объёме российского рынка полиэтилена в натуральном выражении в 2012 году
Диаграмма 3. Объем и динамика производства полиэтилена в России в натуральном выражении в 2009-2012 гг.
Диаграмма 4. Структура производства полиэтилена по федеральным округам в 2012 году
Диаграмма 5. Структура производства полиэтилена по федеральным округам в первом полугодии 2013 года
Диаграмма 6. Структура производства полиэтилена по субъектам РФ в 2012 году
Диаграмма 7. Соотношение объема импорта и экспорта полиэтилена в стоимостном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 8. Соотношение объема импорта и экспорта полиэтилена в стоимостном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 10. Структура импорта полиэтилена в первичных формах по странам-происхождения в стоимостном выражении в 2012 году
Диаграмма 11. Структура импорта полиэтилена в первичных формах по странам-происхождения в натуральном выражении за 5 месяцев 2013 года
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 13. Структура импорта полиэтилена в первичных формах по странам-происхождения в натуральном выражении в 2012 году
Диаграмма 14. Структура импорта полиэтилена в первичных формах по странам-происхождения в натуральном выражении за 5 месяцев 2013 года
Диаграмма 15. Объем и динамика экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 16. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах по странам- назначения в стоимостном выражении в 2012 году
Диаграмма 17. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах по странам-назначения в натуральном выражении за 5 месяцев 2013 года
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2009-2012 гг.
Диаграмма 19. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах по странам-назначения в натуральном выражении в 2012 году
Диаграмма 20. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах по странам- назначения в натуральном выражении за 5 месяцев 2013 года
Диаграмма 21. Объем и динамика выручки от производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров, млрд. руб.
Диаграмма 22. Структура выручки от производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров по субъектам РФ, %
Диаграмма 23. Доля крупнейших предприятий в общем объеме выручки от производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров, %
Диаграмма 24. Объем и динамика производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего обихода и предметов туалета полимерные прочие, млн. шт.
Диаграмма 25. Региональная структура производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего обихода и предметов туалета полимерных, %
Диаграмма 26. Объем и динамика производства бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров, млн. шт.
Диаграмма 27. Региональная структура производства бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из полимеров, %
Диаграмма 28. Объем и динамика производства изделий упаковочных полимерных прочих, млн. шт.
Диаграмма 29. Региональная структура производства изделий упаковочных полимерных прочих, %
Диаграмма 30. Объем и динамика производства мешков и сумок, включая конические, из полимеров этилена, млн. шт.
Диаграмма 31. Региональная структура производства мешков и сумок, включая конические, из полимеров этилена, %
Диаграмма 32. Объем и динамика производства коробок, ящиков, корзин (решетчатой тары) и изделий полимерных аналогичных, млн. шт.
Диаграмма 33. Региональная структура производства коробок, ящиков, корзин (решетчатой тары) и изделий полимерных аналогичных, %
Диаграмма 34. Структура текущих затрат по проекту, %
Диаграмма 35. Структура поступлений по проекту
Диаграмма 36. Структура инвестиций проекта
Диаграмма 37. Структура финансирования проекта
Список рисунков
Рисунок 1. Методы производства пластиковой одноразовой посуды
Список таблиц
Таблица 1. Коды таможенной статистики, рассмотренные в работе
Таблица 2. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах по странам-происхождения в стоимостном выражении, 2009-2012 гг.
Таблица 3. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах по странам происхождения в натуральном выражении, 2009-2012 гг.
Таблица 4. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах по странам назначения в стоимостном выражении, 2009-2012 гг.
Таблица 5. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах по странам назначения в натуральном выражении, 2009-2012 гг.
Таблица 6. Объем и динамика выручки от производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров по субъектам РФ, млрд. руб.
Таблица 7. Крупнейшие предприятия по производству пластмассовых изделий для упаковывания товаров
Таблица 8. Цена производителей на мешки и сумки из полимеров по федеральным округам, руб. за тыс. шт.
Таблица 9. Цена производителей на коробки, ящики, корзины (решетчатую тару) и т.д. по федеральным округам, руб. за тыс. шт.
Таблица 10. Цена производителей на изделия упаковочные полимерные прочие, по федеральным округам, руб. за тыс. шт.
Таблица 11. Карточка предприятия ООО НПП «СИМПЛЕКС»
Таблица 12. Бухгалтерский баланс ООО НПП «СИМПЛЕКС»
Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках ООО НПП «СИМПЛЕКС»
Таблица 14. Карточка предприятия ООО ПК «ХИМПЭК»
Таблица 15. Бухгалтерский баланс ООО ПК «ХИМПЭК»
Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках ООО ПК «ХИМПЭК»
Таблица 17. Карточка предприятия ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»
Таблица 18. Бухгалтерский баланс ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «СИЛД ЭЙР КАУСТИК»
Таблица 20. Карточка предприятия ООО «АРАГОН»
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО «АРАГОН»
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ООО «АРАГОН»
Таблица 23. Распределение площадей производственного комплекса
Таблица 24. Исходные показатели по проекту
Таблица 25. Налоговое окружение по проекту
Таблица 26. Ассортимент продукции по проекту
Таблица 27.. Структура производства
Таблица 28. Загрузка производства по видам продукции
Таблица 29.. План производства
Таблица 30. Параметры текущих расходов
Таблица 31. Стоимость сырья
Таблица 32. Объем сырья для производства преформ и ведер п/п
Таблица 33. Объем сырья для производства пакетов ПНД, пакетов ПВД и стрейтч-пленки
Таблица 34. Объем сырья для производства коробчатых мешков
Таблица 35. Объем электроэнергии для производства коробчатых мешков
Таблица 36. Динамика текущих расходов по проекту
Таблица 37. Штатное расписание
Таблица 38. Объемы выручки по проекту
Таблица 39. Инвестиционные вложения в проект
Таблица 40. Обслуживание кредита
Таблица 41. Показатели эффективности для кредитора
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 43. Отчет о движении денежных средств
Таблица 44. Показатели эффективности по проекту
Таблица 45. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 46. Качественный анализ рисков
Российский рынок тары и упаковки: итоги 2018 г., прогноз до 2021 г
NeoAnalytics
50 000 ₽
Рынок упаковочных изделий из пластмасс (пластиковая упаковка и тара) в России в 2012-2017 гг. и прогноз на 2018-2022 гг.
АМИКО
45 000 ₽
Маркетинговое исследование и обзор рынка оборудования для упаковки пищевых продуктов. Базовое исследование.
B2B Research
129 900 ₽
Маркетинговое исследование и анализ рынка термоусадочного оборудования 2010-2012 гг.
B2B Research
139 900 ₽
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
По данным исследования "470 Крупнейших инвестиционных проектов", подготовленного специалистами INFOLine, одной из наиболее инвестиционно активных отраслей остается металлургия – выявлено более 25 проектов строительства и реконструкции металлургических производств с объемом инвестиций не менее 3 млрд рублей.
