Задачей бизнес-плана фанерного завода является обоснование экономической эффективности строительства данного завода и определение перспективы развития предприятия
Бизнес-план содержит: маркетинговую часть, производственный план, инвестиционный план и финансовый план.
Автоматизированная финансовая модель в Excel прилагается к бизнес-плану, при внесении изменений в нее, модель автоматически изменяется.
Оценка привлекательности отрасли:
Основные участники рынка фанеры:
Приведены профили крупнейших производителей фанеры с отчетностями:
Ключевые характеристики бизнес-плана по производству фанеры:
Структура инвестиций в фанерный завод:
Текстовая часть бизнес-плана содержит 183 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2. КЛАССИФИКАЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ ФАНЕРЫ 7
3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 12
3.1. РЫНОК ФАНЕРЫ В РОССИИ 12
3.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА 14
3.2.1. Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие 15
3.2.1. Фанера 18
3.2.3. Фанера общего назначения 22
3.2.4. Фанера облицованная строгоным шпоном 25
3.2.5. Фанера прочая 27
3.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 29
3.3.1. Средние цены производителей на фанеру 29
3.3.2. Цены на березовую фанеру 31
3.4. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ 32
3.5. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ 37
3.5.1. Объем экспортно-импортных операций на рынке клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины 37
3.5.2. Импорт клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины 39
3.5.3. Экспорт клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины 46
3.6. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАНЕРЫ 55
3.6.1 ООО «КРОНОШПАН» 56
3.6.2. ООО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» 64
3.6.3. АО «ЧФМК» 69
3.6.4. ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 73
3.6.5. ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК» 77
3.6.6. ООО «ЮПМ-КЮММЕНЕ ЧУДОВО» 81
3.6.7. ЗАО «МУРОМ» 85
3.6.8. ЗАО «ПЛАЙТЕРРА» 89
3.6.9. АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» 93
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 98
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 99
5.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 99
5.1.1. ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЫРЬЯ 99
5.1.2. ОКОРКА И РАЗДЕЛКА СЫРЬЯ 100
5.1.3. ЛУЩЕНИЕ, РУБКА И СТОПКОУКЛАДКА СЫРЬЯ 101
5.1.4. СУШКА, СОРТИРОВКА И РЕМОНТ ШПОНА 102
5.1.5. РЕБРОСКЛЕИВАНИЕ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ШПОНА 103
5.1.6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ, СБОРКА ПАКЕТОВ, ПРЕССОВАНИЕ ФАНЕРЫ 104
5.1.7. ОБРЕЗКА, ШЛИФОВКА, ЛАМИНИРОВАНИЕ И УПАКОВКА ФАНЕРЫ 107
5.1.8. СОРТИРОВКА, МАРКИРОВКА и ХРАНЕНИЕ ФАНЕРЫ 108
5.2. ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА 110
5.3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 111
5.4. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 113
5.5. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 114
5.6. ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 115
5.7. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 131
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 132
6.1. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 132
6.2. ИСТОЧНИКИ И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 133
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 134
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 136
8.1. УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАСЧЕТАХ 136
8.2. ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ 138
8.3. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ 140
8.4. РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ 144
8.5. НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 148
8.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 151
8.7. РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 153
8.8. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 160
8.9. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 167
8.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 169
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 172
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОСТ 3916.1-96 ФАНЕРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАРУЖНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ ШПОНА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 175
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов в России в стоимостном выражении в 2016-2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 2 Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов в стоимостном выражении в 2016-2020 гг., млн. руб.
Диаграмма 3. Объем и динамика российского производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из древесины прочей в 2016- 2020 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 4. Структура российского производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из древесины прочей по федеральным округам в 2020 году, %
Диаграмма 5. Объем и динамика российского производства фанеры в 2017- янв-май 2021 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 6. Структура российского производства фанеры по федеральным округам в 2020 году, %
Диаграмма 7. Объем и динамика российского производства фанеры общего назначения в 2016- 2020 гг., тыс. куб. м
Диаграмма 8. Структура российского производства фанеры общего назначения по федеральным округам в 2020 году, %
Диаграмма 9. Объем и динамика российского производства фанеры облицованной строганым шпоном в 2017-2020 гг., куб. м
Диаграмма 10. Структура российского производства фанеры облицованной строганым шпоном по федеральным округам в 2020 году, %
Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства фанеры прочей в 2017-2020 гг., куб. м
Диаграмма 12. Структура российского производства фанеры прочей по федеральным округам в 2020 году, %
Диаграмма 13. Динамика средних цен производителей фанеры 2016-янв-окт 2021 гг., руб./куб. м.
Диаграмма 14. Динамика объема выручки от производства фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов, 2016-янв-сен 2021, млн. руб.
Диаграмма 15. Структура выручки от производства производств фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам в 2020 году, %
Диаграмма 16. Структура выручки от производства фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов по регионам в 2020 году, %
Диаграмма 17. Соотношение объема экспорта и импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в стоимостном выражении в 2016-янв.-сент. 2021 гг., тыс. долл.
Диаграмма 18. Соотношение объема экспорта и импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в натуральном выражении в 2016-янв-сен 2021 гг., тонн
Диаграмма 19. Динамика объема импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в стоимостном выражении в 2016-янв-сент 2021 гг., тыс. долл.
Диаграмма 20. Структура импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по странам отправления в стоимостном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 21. Динамика объема импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в натуральном выражении в 2016-янв-сен 2021 гг., тонн
Диаграмма 22. Структура импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по странам отправления в натуральном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 23. Динамика объема экспорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в стоимостном выражении в 2016-янв-сен 2021 гг., млн. долл.
Диаграмма 24. Структура экспорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 25. Динамика объема импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в натуральном выражении в 2016-янв-сент 2021 гг., тонн
Диаграмма 26. Структура экспорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, %
Диаграмма 27. Выручка крупнейших предприятий от производства фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов, 2020 г., млн. руб.
Диаграмма 28. Структура площадей
Диаграмма 29. Структура инвестиций по направлениям затрат, %
Диаграмма 30. Структура финансирования проекта
Диаграмма 31. Структура текущих затрат по проекту
Диаграмма 32. Структура затрат на сырье и энергоносители
Диаграмма 33. Структура налоговых выплат по проекту
Список графиков
График 1 Помесячная динамика объема производства фанеры, 2018-янв-май 2021 гг., куб. м.
График 2 Помесячная динамика средних цен производителей фанеры, 2018-янв-окт 2021 гг., руб./куб. м.
График 3. Плановая загрузка предприятия
График 4. График обслуживания заемных средств по проекту
График 5. Динамика выручки, затрат и прибыли
График 6. Динамика чистой прибыли
График 7. Расчет точки безубыточности
График 8. NPV и недисконтированный денежный поток по проекту
График 9. NPV и недисконтированный денежный поток для инициатора
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства фанеры по видам в 2016 - янв-май 2021 гг., куб. м
Таблица 2. Объем производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из древесины прочей по федеральным округам в 2016- 2020 гг., куб. м
Таблица 3. Объем производства фанеры по федеральным округам в 2017-янв-май 2021 гг., куб. м.
Таблица 4. Объем производства фанеры общего назначения по федеральным округам в 2016-2020 гг., куб. м.
Таблица 5. Объем производства фанеры облицованной строганым шпоном по федеральным округам в 2017-2020 гг., куб. м.
Таблица 6. Объем производства фанеры облицованной строганым шпоном по федеральным округам в 2017-2020 гг., куб. м.
Таблица 7. Средние цены производителей фанеры по федеральным округам в 2016-янв-окт 2021 гг., руб./куб. м.
Таблица 8. Средние рыночные цены на березовую фанеру по видам
Таблица 9. Динамика выручки в отрасли производства фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам в стоимостном выражении, 2019-янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Динамика выручки в отрасли производства фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов по регионам в стоимостном выражении, 2016-янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 11 Структура импорта фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по видам в натуральном выражении, 2016-янв-сен 2021 гг., тонн.
Таблица 12 Структура импорта фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по видам в стоимостном выражении, 2016-янв-сен 2021 гг., тыс. долл.
Таблица 13. Динамика объема импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в стоимостном выражении по странам отправления в 2016-янв-сен 2021 гг., тыс. долл.
Таблица 14. Динамика объема импорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в натуральном выражении по странам отправления в 2016-янв-сен 2021 гг., тонн
Таблица 15 Структура экспорта фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по видам в натуральном выражении, 2016-янв-сент 2021 гг., тонн.
Таблица 16 Структура экспорта фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины по видам в стоимостном выражении, 2016-янв-сент 2021 гг., тыс. долл.
Таблица 17. Динамика объема экспорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в стоимостном выражении по странам назначения в 2016-янв-сен 2021 гг., тыс. долл.
Таблица 18. Динамика объема экспорта клееной фанеры, панелей фанерованных и аналогичной слоистой древесины в натуральном выражении по странам назначения в 2016-янв-сен 2021 гг., тонн
Таблица 19. Бухгалтерский баланс ООО "КРОНОШПАН", 2018-2020, тыс. руб.
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках ООО "КРОНОШПАН", 2018-2020, тыс. руб.
Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО "КРОНОШПАН ОСБ", 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках ООО "КРОНОШПАН ОСБ", 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 23. Цены ООО «Сыктывкарский фанерный завод» на фанеру по видам, янв. 2022 г.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО "СЫКТЫВКАРСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД", 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс АО «ЧФМК», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках АО «ЧФМК», 2018-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 28 Цены ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» на фанеру, янв. 2022 г.
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «ЮПМ-КЮММЕНЕ ЧУДОВО», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮПМ-КЮММЕНЕ ЧУДОВО», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ЗАО «МУРОМ», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «МУРОМ», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 37 Цены ЗАО «ПЛАЙТЕРРА» на фанеру, янв. 2022 г.
Таблица 38. Бухгалтерский баланс ЗАО «ПЛАЙТЕРРА», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ПЛАЙТЕРРА», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 40. Цены АО «Архангельский фанерный завод» на фанеру, янв. 2022 г.
Таблица 41. Бухгалтерский баланс АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД», 2018-2020, гг., тыс. руб.
Таблица 43. График реализации проекта
Таблица 44. Параметры производства фанеры, куб м.
Таблица 45. План производства продукции по проекту
Таблица 46. Штатное расписание
Таблица 47. Площади по проекту, кв. м.
Таблица 48. Состав линии по производству фанеры.
Таблица 49. Оборудование по проекту
Таблица 50. Инвестиционные вложения в проект
Таблица 51. Оценка рисков и путей их сокращения
Таблица 52. Цены на продукцию проекта
Таблица 53. Параметры текущих затрат по проекту
Таблица 54. Динамика текущих расходов по проекту
Таблица 55. Параметры расходов на сырье и энергоносители
Таблица 56. Расходы на сырье и энергоносители
Таблица 57. Налоговое окружение по проекту
Таблица 58. Динамика налоговых выплат по проекту
Таблица 59. Параметры заемных средств по проекту
Таблица 60. График получения и погашения кредита
Таблица 61. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 62. Отчет о движении денежных средств
Таблица 63. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 64. Показатели экономической эффективности проекта
Россия является одним из крупнейших мировых поставщиков калийных минеральных удобрений. 2021 году в стране было произведено 15,4 млн тонн калийных удобрений, из которых более 77% были экспортированы. Роль России в качестве продуцента калийных удобрений в последние годы лишь усиливалась. Об этом свидетельствуют как реализация долгосрочных инвестиционных проектов компаний «Уралкалий», «ЕвроХим» и «Акрон» по расширению объемов добычи калийных солей и производства соответствующих удобрений, так и конъюнктура рынка, ориентированная на увеличение посевных площадей и активное использование минеральных удобрений с целью повышения показателей урожайности. Роль России как поставщика калийных удобрений в 2021 году укрепилась и за счет введения США санкций в отношении крупного поставщика калийных удобрений – «Белорусской калийной компании».
Однако после начала специальной военной операции России на Украине отечественная калийная промышленность столкнулась с санкционным давлением и нарушением логистических цепочек, что сказалось на экспорте калийных удобрений из России.
По оценкам, объем рынка банковских гарантий по итогам 2021 года составил 7,5 трлн. руб., увеличившись на 6–8% по сравнению с 2020 годом: такие данные приводит «Эксперт РА». Повышение спроса подтверждается банками: так, за три летних месяца 2021 года совокупный объем оформленных Абсолют Банком банковских гарантий увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в банке УРАЛСИБ за 9 месяцев 2021 года было выдано такое же количество гарантий, как за весь 2020 год.
Динамика объема рассматриваемого рынка имеет тенденцию к росту, однако снижение промышленного производства в 2019-2020 гг. оказало влияние на динамику российского производства. При этом на рынке увеличилась доля импорта, за счет чего объем рынка в 2019 г. незначительно сократился всего на 0,78%, а в 2020 г. вырос на 23,5% относительно 2019 г. По расчетам ГидМаркет, выполненным на основе данных Росстат и операторов рынка, в 2021 г. объем рынка промышленных стиральных машин в денежном выражении составил 2,59 млрд руб. (с учетом импортной продукции). Относительно 2020 г. рынок вырос на 27,7%, увеличение объема исследуемого рынка связано, в первую очередь, наращиванием импорта и производственных мощностей российских производителей. В период с 2016 по 2020 гг. рынок промышленных стиральных машин увеличился почти в 2 раза (на 190%) на 1,7 млрд руб. В среднем ежегодный прирост рассматриваемого рынка колеблется в пределах 400-500 млн руб.