Готовый бизнес-план по добыче и розливу воды (с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
В рамках настоящего бизнес-плана рассматривается создание предприятия по добыче воды в год и розливу в стеклянную и ПЭТ-тару.
Инвестиции
Проект планируется финансировать в объеме 46,0 млн. руб. за счет собственных средств и банковского кредита.
* потребность в инвестициях может быть снижена за счет уменьшения производственной мощности предприятия и более дешевого оборудования.
Концепция проекта
В рамках данного бизнес-плана представлено описание организации предприятия по добыче и розливу, а также реализации бутилированной воды.
Кроме того, планируется организовать производственную линию по забору, очистке, розливу и упаковке воды и привлечь необходимые ресурсы для реализации и продвижения продукции на рынке.
На начальном этапе планируется разливать негазированную питьевую воду в ПЭТ-бутылки по 0,33-0,5 литра, 1,5 литра и стеклянную тару 0,5 литра. В дальнейшем, согласно финансовым расчетам добычи минеральной воды, возможно производство газированной и минерализованной воды и расширение тарного ассортимента продукции.
Маркетинговый обзор рынка воды
В 2022 году в России было произведено *** млрд. литров минеральной и питьевой упакованной воды, что на ***% ниже объема производства предыдущего года. Производители и эксперты считают, что в этом сыграло свою роль и введение маркировки упакованной воды, и сокращение поставок импортного сырья.
Основная доля произведенной в 2022 году упакованной воды приходится на воды обработанные питьевые – ***%. На втором месте по объемам производства – воды природные питьевые негазированные - ***% от всей произведенной в 2022 году упакованной воды.
Объем импорта минеральной и питьевой воды на российский рынок в 2021 году составил *** млн. л. в натуральном выражении и *** млн. долл. в стоимостном.
Средняя цена производителей на воды минеральные и питьевые упакованные в 2022 году составила *** руб./литр.
По данным Росстата, среднегодовая потребительская цена на воду минеральную и питьевую в РФ в 2022 году составила *** руб./л., увеличившись за год на ***%. Наблюдается тенденция к постоянному увеличению потребительских цен.
Из-за ухудшения экологической обстановки снижается качество питьевой воды, а значит, появляется необходимость покупать бутилированную воду. Изменение образа жизни, предпочтение богатой витаминами и минералами питьевой воды, а также простота в обращении и портативность бутилированной воды являются факторами, влияющими на рынок.
Также у производства питьевой воды есть высокий экспортный потенциал. В 2021 году было экспортировано минеральной и питьевой воды на *** млн. долл.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект», объём рынка бутилированной воды в России к 2026 году может достигнуть *** млрд. руб., со среднегодовым приростом ***% , что говорит о перспективности развития рынка.
Производственная мощность проекта
Проект был рассчитан на основе следующих параметров.
|
Показатели |
Значение |
|
количество смен |
*** |
|
продолжительность смены, ч. |
*** |
|
количество рабочих дней в месяц, дн. |
*** |
|
производительность насосной станции, куб. м. / ч |
*** тыс. |
|
количество скважин |
*** |
При изменении каких-либо производственных параметров потребуется пересчет фин. модели.
Финансовые показатели проекта:
Готовый бизнес-план добычи и розлива минеральной воды содержит 127 страниц, 46 таблиц, 37 графиков и 22 диаграммы.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
1.1. Производственные параметры проекта |
6 |
|
1.2. Календарный план реализации проекта |
10 |
|
1.3. Потребность в инвестициях |
10 |
|
1.4. Налогообложение |
11 |
|
1.5. Персонал предприятия |
12 |
|
1.6. Точка безубыточности |
12 |
|
1.7. Чистая прибыль |
12 |
|
1.8. Риски |
12 |
|
1.9. Показатели эффективности проекта |
18 |
|
2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |
21 |
|
2.1. Лицензирование и сертификация |
21 |
|
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
26 |
|
3.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 |
26 |
|
3.2. Классификация бутилированной воды |
27 |
|
3.3. Мировой рынок воды |
30 |
|
3.4. Рынок минеральной и питьевой воды в России |
34 |
|
3.4.1. Производство бутилированной минеральной и питьевой воды |
34 |
|
3.4.2. Структура производства бутилированной минеральной и питьевой воды |
35 |
|
3.4.3. Влияние сезонности на производство бутилированной минеральной и питьевой воды |
40 |
|
3.4.4. География производства бутилированной минеральной и питьевой воды |
41 |
|
3.4.5. Мощности по производству минеральной и питьевой воды |
43 |
|
3.4.6. Импорт минеральной воды |
45 |
|
3.4.7. Экспорт минеральной и питьевой воды |
52 |
|
3.4.8. Производители воды в России |
58 |
|
3.4.9. Цены производителей на воду питьевую в России |
60 |
|
3.4.10. Розничные цены на воду питьевую в РФ |
66 |
|
3.4.11. Анализ конечных потребителей рынка бутилированной питьевой воды |
72 |
|
3.4.12. Прогноз развития рынка бутилированной воды в РФ |
77 |
|
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
78 |
|
4.1. Цены на готовую продукцию |
78 |
|
4.2. Производственная мощность |
79 |
|
4.3. План производства продукции |
82 |
|
4.4. План выручки от реализации воды |
84 |
|
4.5. Текущие затраты |
86 |
|
4.6. План текущих затрат |
88 |
|
4.7. Себестоимость производства |
90 |
|
4.8. Прямые производственные затраты |
91 |
|
4.9. План прямых производственных затрат |
92 |
|
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
94 |
|
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
94 |
|
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
96 |
|
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
96 |
|
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
98 |
|
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
99 |
|
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
100 |
|
7.1. Точка безубыточности |
100 |
|
7.2. Анализ чувствительности NPV |
102 |
|
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
105 |
|
8.1. Основные предположения к расчетам |
105 |
|
8.2. План движения денежных средств (cash flow) |
108 |
|
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
110 |
|
8.4. Налогообложение |
114 |
|
8.5. Прогноз доходов кредитора |
116 |
|
8.6. Прогноз доходов владельца проекта |
121 |
|
8.7. Финансовый анализ проекта |
125 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ |
127 |
Итого бизнес-план розлива воды содержит 127 страниц, 46 таблиц, 37 графиков и 22 диаграммы.
Список графиков
График 1. План производства продукции (шт.).
График 2. План выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 9. Обеспеченность пресной водой по странам, 2020 г., км3.
График 10. Обеспеченность пресной водой на душу населения, 2020 г., м3
График 11. Мировой рынок бутилированной воды, 2013-2021, млрд. долл.
График 12. Прогноз производства бутилированной питьевой воды в мире, млрд. л, 2019-2025 гг.
График 13. Динамика производства воды минеральной природной упакованной и воды питьевой упакованной, не содержащие сахара и других пищевых веществ в РФ, тыс. полулитров, 2014-2020 гг.
График 14. Динамика импорта минеральной воды в натуральном выражении, 2015 – июль 2021 г., л.
График 15. Динамика импорта минеральной воды в стоимостном выражении, 2015 – июль 2021 г., долл.
График 16. Динамика цен на импорт минеральной воды, 2015 – июль 2021 гг., долл./л.
График 17. Динамика экспорта минеральной воды в натуральном выражении, 2015-июль 2021, л.
График 18. Динамика экспорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2015-июль 2021 гг., долл.
График 19. Динамика цен на экспорт минеральной воды, 2015 – июль 2021 гг., долл./л.
График 20. Динамика средних цен производителей минеральной и питьевой воды в РФ, 2017- май 2021, руб./тыс. полулитров..
График 21. Динамика средних розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2017 – август 2021, руб./л..
График 22. План производства продукции (шт.).
График 23. План выручки (руб.).
График 24. План текущих затрат.
График 25. План прямых затрат.
График 26. Расчет точки безубыточности.
График 27. Чувствительность NPV к изменениям 5 ключевых параметров проекта.
График 28. Выручка, затраты, прибыль.
График 29. Динамика чистой прибыли.
График 30. Финансовые результаты.
График 31. Получение и погашение долга (руб.).
График 32. Обслуживание долга (руб.).
График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 35. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 2. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 3. Структура производства минеральной и питьевой воды по категориям, 2020 г., %.
Диаграмма 4. Распределение производства питьевой воды по регионам, 2020 г., %.
Диаграмма 5. Структура стоимости импорта минеральной воды по странам в 2020 году, %.
Диаграмма 6. Товарная структура импорта минеральной воды по стоимости, 2020 г., %.
Диаграмма 7. Структура стоимости экспорта минеральной воды из России, 2020 г., %.
Диаграмма 8. Товарная структура экспорта минеральной воды по стоимости, 2020 г., %.
Диаграмма 9. Структура рынка производителей минеральной и питьевой бутилированной воды, %.
Диаграмма 10. Средние цены производителей минеральной и питьевой воды в зависимости от региона, сентябрь 2021 г., руб./тыс. полулитров
Диаграмма 11. Средние потребительские цены на воду минеральную и питьевую в зависимости от региона РФ, август 2021 г., руб./л
Диаграмма 12. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.
Диаграмма 13. Мотивы покупки бутилированной воды.
Диаграмма 14. Места покупок воды населением.
Диаграмма 15. Потребительские предпочтения при выборе воды.
Диаграмма 16. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 17. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 18. Структура текущих затрат.
Диаграмма 19. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 20. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 21. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 22. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды, %.
Итого бизнес-план содержит 127 страниц, 47 таблиц, 28 графиков и 15 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей предприятия, кв. м.
Таблица 2. Параметры проекта.
Таблица 3. Производственная мощность предприятия.
Таблица 4. Цены отпускные на готовую продукцию.
Таблица 5. Структура инвестиций.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7. Производство воды упакованной в РФ по категориям и регионам, 2021- 2022 гг.
Таблица 8. Производство бутилированной воды по регионам РФ, 2017 - июнь 2023 гг., литров.
Таблица 9. Ввод мощностей по производству минеральной воды по регионам РФ, млн. полулитров.
Таблица 10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды минеральной бутилированной по регионам РФ
Таблица 11. Импорт минеральной и питьевой воды в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 01.2022 гг.
Таблица 12. Импорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении помесячно, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 13. Цены на импортную минеральную и питьевую воду, 2017 – январь 2022 гг., долл./л.
Таблица 14. Ведущие страны-поставщики минеральной и питьевой воды в Россию в 2021 г.
Таблица 15. Товарная структура импорта минеральной и питьевой воды, 2021 г.
Таблица 16. Экспорт минеральной и питьевой воды из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 01.2022 гг.
Таблица 17. Экспорт минеральной и питьевой воды в натуральном и стоимостном выражении помесячно, 2017 – январь 2022 гг.
Таблица 18. Ведущие страны-получатели минеральной и питьевой воды из России в 2021 г.
Таблица 19. Товарная структура экспорта минеральной и питьевой воды, 2021 г.
Таблица 20. Среднегодовые цены производителей на воды минеральные природные питьевые и воды питьевые по субъектам РФ, 2017-июль 2023, руб./тыс. полулитров.
Таблица 21. Средние розничные цены на воды минеральные и питьевые по регионам РФ, 2017 – август 2023 гг., руб./л.
Таблица 22. Цены на готовую продукцию.
Таблица 23. Параметры проекта.
Таблица 24. Производственная мощность предприятия.
Таблица 25. Целевые производственные показатели.
Таблица 26. План производства продукции по годам.
Таблица 27. План выручки по годам.
Таблица 28. Параметры текущих затрат.
Таблица 29. План текущих затрат по годам.
Таблица 30. Расчет затрат на сырье.
Таблица 31. Расчет прямых затрат по проекту.
Таблица 32. План прямых затрат по годам.
Таблица 33. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 34. Фонд оплаты труда.
Таблица 35. Плановые инвестиционные затраты (100%).
Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 38. Расчет точки безубыточности.
Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 40. План движения денежных средств по годам.
Таблица 41. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 42. Показатели ОПУ.
Таблица 43. Налогообложение.
Таблица 44. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. Финансовый анализ проекта (5-й год).
Список графиков
График 1. План производства продукции (шт.).
График 2. План выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2022, %.
График 9. Прогноз производства бутилированной питьевой воды в мире, млрд. л. до 2025г.
График 10. Динамика производства воды минеральной и питьевой упакованной в РФ, 2017 – июнь 2023 гг., млрд. л.
График 11. Помесячная динамика производства упакованной воды в РФ, 2017 - 2022, тыс. полулитров.
График 12. Динамика ввода мощностей по производству минеральной воды по РФ, 2017-2022, млн. полулитров.
График 13. Уровень использования среднегодовой производственной мощности при производстве воды питьевой бутилированной в РФ, 2017-2022, %.
График 14. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в натуральном выражении, 2017-2021, млн. литров.
График 15. Динамика импорта минеральной и питьевой воды в РФ в стоимостном выражении, 2017-2021, млн. долл.
График 16. Влияние сезонности на объемы импорта минеральной и питьевой воды в РФ, л.
График 17. Динамика средних цен на импортную минеральную воду, 2017 – январь 2022 гг., долл./л.
График 18. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в натуральном выражении, 2017-2021, млрд. литров.
График 19. Динамика экспорта минеральной и питьевой воды из РФ в стоимостном выражении, 2017-2021, млн. долл.
График 20. Влияние сезонности на объемы экспорта минеральной и питьевой воды в РФ, л.
График 21. Динамика среднегодовых цен производителей на воды минеральные и питьевые упакованные в РФ, 2017-2022, руб./л.
График 22. Динамика средних розничных цен на воду минеральную и питьевую в РФ, 2017 – август 2023, руб./л.
График 23. Объем российского рынка бутилированной воды в стоимостном выражении, с прогнозом до 2026 г., тыс. руб.
График 24. План производства продукции (шт.).
График 25. План выручки (руб.).
График 26. План текущих затрат.
График 27. План прямых затрат.
График 28. Расчет точки безубыточности.
График 29. Чувствительность NPV к изменениям 5 ключевых параметров проекта.
График 30. Выручка, затраты, прибыль.
График 31. Динамика чистой прибыли.
График 32. Финансовые результаты.
График 33. Получение и погашение долга (руб.).
График 34. Обслуживание долга (руб.).
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 37. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 2. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 3. Структура мирового рынка бутилированной воды, %.
Диаграмма 4. Структура мирового рынка бутилированной воды по основным географическим регионам (в % от мировой выручки).
Диаграмма 5. Структура производства минеральной и питьевой воды по категориям, 2022 г., %.
Диаграмма 6. Распределение производства питьевой упакованной воды по регионам РФ, 2022 г., %.
Диаграмма 7. Распределение импорта минеральной и питьевой воды по странам в 2021 году, %.
Диаграмма 8. Распределение экспорта минеральной и питьевой воды по странам в 2021 году, %.
Диаграмма 9. Структура рынка производителей минеральной и питьевой бутилированной воды, %.
Диаграмма 10. Средние цены производителей минеральной и питьевой воды в зависимости от региона, 2022, руб./литр.
Диаграмма 11. Средние потребительские цены на воду минеральную и питьевую в зависимости от региона РФ, 2022 г., руб./л
Диаграмма 12. Частота покупки бутилированной воды в РФ, %.
Диаграмма 13. Мотивы покупки бутилированной воды.
Диаграмма 14. Места покупок воды населением.
Диаграмма 15. Потребительские предпочтения при выборе воды.
Диаграмма 16. Структура выхода продукции (%).
Диаграмма 17. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 18. Структура текущих затрат.
Диаграмма 19. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 20. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 21. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 22. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.
Итого бизнес-план розлива воды содержит 127 страниц, 46 таблиц, 37 графиков и 22 диаграммы.
Анализ рынка установок обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением в России
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
«Анализ рынка минеральной воды 2012-2020. Прогноз развития рынка до 2030 г.»
EVENTUS Consulting
43 000 ₽
Анализ рынка минеральных и питьевых вод в Крыму в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Прогноз развития рынка минеральной воды в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
