ЭКЦ «Инвест-Проект»

Готовый бизнес-план открытия АЗС (с фин.расчетами) - 2020

Дата выпуска: 26 июня 2020

Количество страниц: 247

Срок предоставления работы: 1 день

Excel

ID: 52665

43 900 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Дата расчетов: 26.06.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.

Концепция АЗС

По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:

АИ-92,
АИ-95,
ДТ.

Ключевые параметры проекта:

площадь земельного участка: *** тыс. кв.м., в т.ч.:
площадь ТРК: *** кв.м.,
площадь под зданием операторской: *** кв.м.,
площадь асфальтирования: *** кв.м.,
площадь озеленения: *** кв.м.;
стоимость аренды земельного участка: *** тыс. руб. / участок / год;
отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,
средняя выручка от реализации топлива: *** млн. руб. / месяц;
численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;
продолжительность инвестиционной стадии: *** месяцев;
планируемая дата открытия АЗС: ***-й месяц от начала финансирования;
система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 20%;
доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <20%);
период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;
среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
рентабельность (по прибыли) – **%.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб., в том числе:

разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),
строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),
закупка оборудования – *** млн. руб. (**%),
нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),
покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),
получение лицензии и сертификация – *** млн. руб. (**%),
рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),
приобретение мебели и оргтехники – *** млн. руб. (**%).

Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке ***% годовых.

Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).

Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя	Значение	Размерность
Общие показатели проекта
Суммарная выручка	***	руб.
Выбытия на текущую деятельность	***	руб.
Сальдо от основной деятельности	***	руб.
Чистая прибыль проекта	***	руб.
Сумма инвестиционных вложений	40 млн.	руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования	***	руб.
Рентабельность продаж в целом по проекту	**	%
Рентабельность по чистой прибыли	**	%
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода	***	руб./мес.
Продажи в конце прогнозного периода	***	руб./мес.
Показатели для кредитора / займодателя
Сумма собственных средств	***	руб.
Сумма кредитов	***	руб.
Общий размер финансирования	40 млн.	руб.
Отношение заемного капитала к собственному (D/E)	**	%
Начисленная сумма процентов по кредитам	***	руб.
Период погашения транша, месяцев	**	месяцев
Период использования инвестиций	**	интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта
Ставка дисконтирования, годовая	**	%
Ставка дисконтирования, месячная	**	%
NPV проекта на момент его начала	***	руб.
PI проекта	**	раз
IRR проекта	**	%
Срок окупаемости (недисконтированный)	**	интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный)	**	интервал, лет

Маркетинговый обзор рынка авто и АЗС

По данным Росстата, на начало 2019 года в России работало *** тыс. АЗС. Основная доля АЗС расположена в Центральном ФО и в Приволжском ФО, на их долю приходится ***% и ***% от всех российских АЗС.

По данным Росстата, в 2019 году было введено в эксплуатацию *** автозаправочных станций.

В 2019 году выручка от розничной торговли моторным топливом составила *** трлн. руб.

В России в 2019 году цены производителей на бензины автомобильные снизились на ***% (*** тыс. руб./т), на дизельное топливо — на ***% (*** тыс. руб./т).

Розничные цены на моторное топливо на начало 2020 года установились на уровне *** рублей за литр.

Объем реализации сопутствующих товаров и услуг на российских АЗС по оценкам экспертов составляет ***–*** млрд. руб. в год.

Готовый бизнес-план АЗС содержит 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.

Категории: Потребительские услуги/Бытовые услуги/АЗС
Россия

Развернуть

Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА	9
2.1. Основные этапы открытия АЗС	9
2.2. Перечень необходимой документации для открытия АЗС	13
3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЗС	15
3.1. Техническое и технологическое оборудование для АЗС	15
4. ОБЗОР ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ	18
4.1. Ключевые макроэкономические показатели	18
4.2. Показатели деятельности АЗС в РФ	19
4.2.1. Классификация АЗС и услуги, оказываемые АЗС	19
4.2.2. Количество АЗС	21
4.2.3. География АЗС	23
4.2.4. Ввод в эксплуатацию АЗС	28
4.2.5. Рентабельность (или доходность) АЗС	29
4.2.6. Сетевые АЗС в России	31
4.3. Торговля сопутствующими товарами и услугами на автозаправочных комплексах	34
4.3.1. Объем рынка СТУ	34
4.3.2. Магазины на АЗС	34
4.3.3. Перечень товаров для магазина	35
4.3.4. Кафе на автозаправочных комплексах	37
4.4. Факторы, влияющие на развитие объектов дорожного сервиса	40
4.4.1. Обзор численности автотранспортных средств	40
4.4.2. Состояние автомобильных дорог	44
4.4.3. Ограничения для транзитного транспорта по г. Москве	49
4.5. Стоянки для грузовых автомобилей по федеральным магистралям в Московской области	50
4.5.1. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-1 «Беларусь».	50
4.5.2. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-2 «Крым».	54
4.5.3. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-3 «Украина».	55
4.5.4. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-4 «Дон».	57
4.5.5. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-5 «Урал».	60
4.5.6. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-7 «Волга».	61
4.5.7. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры».	62
4.5.8. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-9 «Балтия».	63
4.5.9. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге М-10 «Россия».	64
4.6. Оптовые и розничные цены на моторное топливо	66
4.6.1. Цены производителей на нефтепродукты	66
4.6.2. Розничные цены на нефтепродукты	76
4.7. Целевые клиенты придорожного комплекса	86
4.8. Продажи и маркетинг	87
4.9. Стратегия развития проекта	88
4.10. Риски проекта	90
4.11. Количество ТРК на АЗС	92
4.12. Отпускные цены на топливо, объем продаж, загрузка АЗС	92
4.13. Параметры выручки АЗС	94
4.14. Структура площадей АЗС	96
4.15. Параметры текущих затрат по проекту	96
4.16. Параметры прямых затрат по проекту	97
4.17. Расчет затрат на электроэнергию	97
5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	98
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	98
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	102
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций	102
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	104
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	106
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	107
7.1. Качественный анализ рисков	107
7.2. Точка безубыточности	108
7.3. Анализ чувствительности NPV	110
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	113
8.1. Основные предположения к расчетам	113
8.2. План доходов в целом по проекту	117
8.3. План текущих затрат	123
8.4. План прямых затрат	131
8.5. План движения денежных средств (cash flow)	137
8.6. План прибылей и убытков (ОПУ)	149
8.7. Налогообложение	159
8.8. Прогноз доходов кредитора	164
8.9. Прогноз доходов владельца проекта	172
8.10. Финансовый анализ проекта	181
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОД ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ	184
10. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	246

Итого бизнес-план АЗС содержит 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.

Развернуть

Иллюстрации

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

График 2. Динамика розничных цен на бензин в РФ, 2008-2020, руб./л.

График 3. Динамика цен на бензин в РФ и нефть в мире, 2010 – март 2020 гг.

График 4. Расчет точки безубыточности.

График 5. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 6. Динамика поступления выручки.

График 7. Динамика текущих затрат.

График 8. Динамика прямых затрат.

График 9. Выручка, затраты, прибыль.

График 10. Динамика чистой прибыли.

График 11. Финансовые результаты.

График 12. Получение и погашение кредита.

График 13. Обслуживание кредита.

График 14. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 15. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 16. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Распределение АЗС по федеральным округам РФ, 2019, %.

Диаграмма 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2010015 гг.

Диаграмма 3. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2019, %.

Диаграмма 4. Соотношение выручки и дохода от реализации топлива.

Диаграмма 5. Структура продаж топлива, литров.

Диаграмма 6. Структура выручки по видам топлива, руб.

Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 8. Структура текущих затрат.

Диаграмма 9. Структура прямых затрат.

Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 11. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

Список рисунков

Рисунок 1. Обеспеченность легковым автотранспортом по регионам России.

Рисунок 2. Рейтинг загруженности федеральных трасс.

Рисунок 3. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь».

Рисунок 4. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым».

Рисунок 5. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина».

Рисунок 6. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон».

Рисунок 7. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал».

Рисунок 8. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга».

Рисунок 9. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры».

Рисунок 10. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия».

Рисунок 11. Стоянки для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия».

Рисунок 12. Сеть автомагистралей и скоростных автодорог к 2030г.

Итого 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

Таблица 2. Документы необходимые при работе АЗС.

Таблица 3. Нормативные параметры типовых проектов АЗС.

Таблица 4. Количество АЗС на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по видам в России.

Таблица 5. Распределение АЗС по видам дорог в РФ.

Таблица 6. Распределение АЗС по регионам РФ по состоянию на начало 2019 года.

Таблица 7. Введено в эксплуатацию АЗС по регионам РФ, 2018- март 2020 гг., ед.

Таблица 8. Выручка от розничной торговли моторным топливом в РФ, трлн. руб.

Таблица 9. Выручка от розничной торговли моторным топливом по регионам РФ, 2017-2019, тыс. руб.

Таблица 10. Рейтинг сетевых АЗС в России по количеству точек.

Таблица 11. Крупнейшие сети АЗС России по выручке.

Таблица 12. Количество автотранспортных средств по видам по регионам РФ, 2017-2019, шт.

Таблица 13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации.

Таблица 14. Потребность федеральных автомагистралей в машиноместах, М-1 –10.

Таблица 15. Автомобильная дорога федерального значения «М-1 «Беларусь».

Таблица 16. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-1 «Беларусь» (в Москву).

Таблица 17. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-1 «Беларусь» (из Москвы).

Таблица 18. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-2 «Крым».

Таблица 19. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-2 «Крым» (в Москву).

Таблица 20. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-3 «Украина».

Таблица 21. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-3 «Украина».

Таблица 22. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-4 «Дон».

Таблица 23. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон».

Таблица 24. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-5 «Урал».

Таблица 25. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал».

Таблица 26. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-7 «Волга».

Таблица 27. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга».

Таблица 28. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-8 «Холмогоры».

Таблица 29. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры».

Таблица 30. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-9 «Балтия».

Таблица 31. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-9 «Балтия».

Таблица 32. Количественная характеристика объектов придорожной инфраструктуры на стоянках для грузового автотранспорта М-10 «Россия».

Таблица 33. Сведения о стоянках для грузового автотранспорта на автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия».

Таблица 34. Изменение акцизов на автомобильный бензин в период действия налогового маневра.

Таблица 35. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, руб./тн.

Таблица 36. Средние цены производителей на моторное топливо по регионам РФ, 2017-04.2020 гг., рублей за тонну.

Таблица 37. Стоимостное содержание структуры розничной цены на моторное топливо, руб.

Таблица 38. Розничные цены на бензин и дизельное топливо, 2017 – 03.2020 гг., руб./л.

Таблица 39. SWOT-анализ проекта.

Таблица 40. Отпускные цены на топливо, объем отпуска топлива, руб. и л.

Таблица 41. Расчет выручки и дохода АЗС.

Таблица 42. Параметры загрузки АЗС (проходимость, длительность, загрузка).

Таблица 43. Параметры поступлений от продажи топлива.

Таблица 44. Структура площадей АЗС.

Таблица 45. Общая площадь земельного участка АЗС.

Таблица 46. Параметры текущих затрат.

Таблица 47. Параметры прямых затрат.

Таблица 48. Персонал комплекса и ФОТ.

Таблица 49. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

Таблица 50. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 51. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 52. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 53. Расчет точки безубыточности.

Таблица 54. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 55. План поступления выручки помесячно, руб., 2021-2030 гг.

Таблица 56. План поступления выручки по годам, руб.

Таблица 57. План текущих затрат помесячно, руб., 2021-2030 гг.

Таблица 58. План текущих затрат по годам, руб.

Таблица 59. План прямых затрат помесячно, руб., 2021-2030 гг.

Таблица 60. План прямых затрат по годам, руб.

Таблица 61. План движения денежных средств помесячно, руб., 2021-2030 гг.

Таблица 62. План движения денежных средств по годам.

Таблица 63. План прибылей и убытков помесячно, руб., 2021-2030 гг.

Таблица 64. План прибылей и убытков по годам, руб.

Таблица 65. Налогообложение помесячно, руб., 2021-2030 гг.

Таблица 66. План получения и возврата кредита.

Таблица 67. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 68. Расчет NPV проекта.

Таблица 69. Финансовый анализ проекта (10-й год).

Итого 247 страниц, 69 таблиц, 16 графиков, 11 диаграмм и 12 рисунков.

Развернуть

Похожие исследования

Прогноз развития рынка автозаправок АЗС в условиях текущего экономического кризиса в связи с распространением covid-19 в России (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Анализ рынка раздаточных колонок для АЗС в России. (с предоставлением базы импортно-экспортных операций) DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Анализ рынка контейнерных АЗС в России DISCOVERY Research Group 60 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка автозаправок в России 2013-2017гг., прогноз до 2022г. (с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 30 мая 2023 РБК Исследования рынков Исследования рынка одежды 2023 Планируемая дата выхода серии исследований - 30.06.2023

Статья, 7 июня 2023 РБК Исследования рынков Интернет-магазины стали самым популярным каналом продаж мебели В 2022 году российский e-commerce наряду с 2020 и 2021 гг. продолжает расти значительно быстрее традиционной розницы и впервые занимает лидирующее место среди каналов продаж мебели по мнению опрошенных российских покупателей.

Основным драйвером рынка является переток потребителей из розницы в онлайн. Начало бурного роста данного канала произошло в условиях режима самоизоляции и закрытия физических магазинов в период начала пандемии COVID-19. Интернет оказался для россиян основным каналом покупки многих категорий товаров, что ускорило рост аудитории e-commerce. После окончания основных карантинных ограничений в 2021 году темпы прироста рынка только ускорились, поскольку покупатели оценили быстроту и удобство онлайн-заказов, в сравнении с покупками в офлайн формате.

Мероприятие 21 июня 2023 14-ый Мебельный бизнес-форум Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-48, Союз "Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата"

Статья, 5 июня 2023 РБК Исследования рынков Pro-новости фешен-ретейла в новой экономической реальности (29.05.23–04.06.23) Еженедельный дайджест

Цены на обувь в России упали на 13%

Статья, 5 июня 2023 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (29.05.23-04.06.23) Еженедельный дайджест

«Перекрёсток» начал открывать кафе-веранды