31 500 ₽
Типовой бизнес-план открытия АЗС (с фин.расчетами) - 2016
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
31 500 ₽
Демоверсия
ЭКЦ «Инвест-Проект»

Типовой бизнес-план открытия АЗС (с фин.расчетами) - 2016

Дата выпуска: 14 июля 2016
Количество страниц: 206
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 52665
31 500 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Дата расчетов: 07.07.2016.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана – расчет ключевых производственных и экономических параметров проекта открытия АЗС для подтверждения его экономической целесообразности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации и получения разрешительной документации, а также согласования с банком условий финансирования проекта.

Концепция АЗС

По проекту планируется арендовать земельный участок и построить современную АЗС на 4 топливо-раздаточных комплекса (ТРК) по 6 заправочных пистолетов на каждом для реализации 3 видов автомобильного топлива:

  1. АИ-92,
  2. АИ-95,
  3. ДТ.

 

Ключевые параметры проекта:

  1. площадь земельного участка: 10 000 кв.м., в т.ч.:
  2. площадь ТРК: 500 кв.м.,
  3. площадь под зданием операторской: *** кв.м.,
  4. площадь асфальтирования: *** кв.м.,
  5. площадь озеленения: *** кв.м.;
  6. стоимость аренды земельного участка: *** тыс.  руб. / участок / год;
  7. отпуск топлива: в среднем по *** тыс. л. / сутки,
  8. средняя выручка от реализации топлива: *** млн.  руб. / месяц;
  9. численность персонала: *** ставок с ФОТ *** тыс. руб. / месяц;
  10. продолжительность инвестиционной стадии: 15 месяцев;
  11. планируемая дата открытия АЗС: 16-й месяц от начала финансирования;
  12. система налогообложения: ОСНО при ставке НДС 18%;
  13. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при <25%);
  14. период амортизации имущественного комплекса: от 3 до 10 лет;
  15. среднегодовая выручка – *** млн. руб. / год;
  16. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
  17. рентабельность (по прибыли) – **%.

 

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется 40 000 000 руб. (624 512 долл. США), в том числе:

  1. разработка проектно-сметной и получение исходно-разрешительной документации – *** млн. руб. (**% инвестиций),
  2. строительно-монтажные работы – *** млн. руб. (**%),
  3. закупка оборудования – *** млн.  руб. (**%),
  4. нормируемые оборотные средства – *** млн. руб. (**%),
  5. покупка спецтехники – *** млн. руб. (**%),
  6. получение лицензии и сертификация – *** млн.  руб. (**%),
  7. рекламный бюджет – *** млн. руб. (**%),
  8. приобретение мебели и оргтехники – *** млн.  руб. (**%).

Предполагается, что финансирование привлекается двумя траншами по рекомендуемой схеме за счет собственных средств и в виде банковского кредита по ставке 15,0% годовых.

Срок возврата кредита – ** года (** месяцев).

Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя

Значение

Размерность

Общие показатели проекта

Суммарная выручка

***

руб.

Выбытия на текущую деятельность

***

руб.

Сальдо от основной деятельности

***

руб.

Чистая прибыль проекта

***

руб.

Сумма инвестиционных вложений

40 млн.

руб.

Имущество на балансе в конце горизонта планирования

***

руб.

Рентабельность продаж в целом по проекту

**

%

Рентабельность по чистой прибыли

**

%

Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода

***

руб./мес.

Продажи в конце прогнозного периода

***

руб./мес.

Показатели для кредитора / займодателя

Сумма собственных средств

***

руб.

Сумма кредитов

***

руб.

Общий размер финансирования

40 млн.

руб.

Отношение заемного капитала к собственному (D/E)

**

%

Начисленная сумма процентов по кредитам

***

руб.

Период погашения транша, месяцев

**

месяцев

Период использования инвестиций

**

интервал, лет

Инвестиционные показатели проекта

Ставка дисконтирования, годовая

**

%

Ставка дисконтирования, месячная

**

%

NPV проекта на момент его начала

***

руб.

PI проекта

**

раз

IRR проекта

**

%

Срок окупаемости (недисконтированный)

**

интервал, лет

Срок окупаемости (дисконтированный)

**

интервал, лет

 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца проекта) за 10-летний период планирования равен *** млн. руб. при ставке дисконтирования 15,0% годовых. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = **. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период ** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, производство, транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – **%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, кредитования и рисков. Такое значение внутренней доходности обусловлено значительным объемом реализуемой продукции (топлива), операционным рычагом. Минимум принятия решения по данному показателю >1,0%.

Срок окупаемости (срок возврата инвестированных средств с учетом дисконтирования) – ** года (в т.ч. 1,25 года инвестиционной стадии, когда продажи не осуществляются).

Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для инвестирования.

Развернуть
Содержание

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

5

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА

9

2.1. Ключевые макроэкономические показатели

9

2.2. Обзор численности автотранспортных средств

10

2.3. Сетевые АЗС Московского региона

16

2.3.1. ПАО «Лукойл»

17

2.3.2. ПАО НК «Роснефть»

18

2.3.3. ПАО «Газпром нефть»

19

2.3.4. ООО «ЕКА-АЗС»

19

2.3.5. ТД «Нефтьмагистраль»

20

2.4. Динамика цен на топливо на московских АЗС

21

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

32

3.1. Концепция предприятия

32

3.2. Основные требования к размещению АЗС

33

3.3. Планировочные схемы АЗС

35

3.4. Количество ТРК на АЗС

40

3.5. Отпускные цены на топливо, объем продаж, загрузка АЗС

40

3.6. Параметры выручки АЗС

42

3.7. Структура площадей АЗС

44

3.8. Параметры текущих затрат по проекту

45

3.9. Параметры прямых затрат по проекту

45

3.10. Расчет затрат на электроэнергию

45

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

46

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

46

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

52

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

52

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

54

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций

56

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

57

6.1. Качественный анализ рисков

57

6.2. Точка безубыточности

58

6.3. Анализ чувствительности NPV

60

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

63

7.1. Основные предположения к расчетам

63

7.2. План доходов в целом по проекту

67

7.3. План текущих затрат

73

7.4. План прямых затрат

81

7.5. План движения денежных средств (cash flow)

87

7.6. План прибылей и убытков (ОПУ)

99

7.7. Налогообложение

113

7.8. Прогноз доходов кредитора

118

7.9. Прогноз доходов владельца проекта

131

7.10. Финансовый анализ проекта

140

8. ПРИЛОЖЕНИЕ. СВОД ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПРАВОЧНЫХ

143

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

205

 

Итого бизнес-план АЗС содержит 206 страниц, 39 таблиц, 18 графиков, 10 диаграмм и 4 рисунка.

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Показатели эффективности проекта.

Таблица 2. Динамика численности автотранспортных средств по Российской федерации и федеральным округам, 2008-2015 гг.

Таблица 3. ТОП-10 сетевых АЗС Москвы, 2016 г.

Таблица 4. Концентрация рынков бензина и дизтоплива по России.

Таблица 5. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по РФ, руб./л, 2010-2015 гг.

Таблица 6. Средние потребительские цены на бензин и дизтопливо по Москве, руб./л, 2010-2015 гг.

Таблица 7. Динамика средних цен производителей на бензины и дизтопливо по РФ и федеральным округам, руб./т, 2012-1Н2016 гг.

Таблица 8. Монтажные параметры оборудования АЗС.

Таблица 9. Технические характеристики типовых автозаправочных станций.

Таблица 10. Отпускные цены на топливо, объем отпуска топлива, руб. и л.

Таблица 11. Расчет выручки и дохода АЗС.

Таблица 12. Параметры загрузки АЗС (проходимость, длительность, загрузка).

Таблица 13. Параметры поступлений от продажи топлива.

Таблица 14. Структура площадей АЗС.

Таблица 15. Общая площадь земельного участка АЗС.

Таблица 16. Параметры текущих затрат.

Таблица 17. Параметры прямых затрат.

Таблица 18. Персонал комплекса и ФОТ.

Таблица 19. Динамика привлечения персонала и ФОТ.

Таблица 20. Плановые инвестиционные затраты (100%).

Таблица 21. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 22. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 23. Расчет точки безубыточности.

Таблица 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 25. План поступления выручки помесячно, руб., 2017-2026 гг.

Таблица 26. План поступления выручки по годам, руб.

Таблица 27. План текущих затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

Таблица 28. План текущих затрат по годам, руб.

Таблица 29. План прямых затрат помесячно, руб., 2017-2026 гг.

Таблица 30. План прямых затрат по годам, руб.

Таблица 31. План движения денежных средств помесячно, руб., 2017-2026 гг.

Таблица 32. План движения денежных средств по годам.

Таблица 33. План прибылей и убытков помесячно, руб., 2017-2026 гг.

Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, руб.

Таблица 35. Налогообложение помесячно, руб., 2017-2026 гг.

Таблица 36. План получения и возврата кредита.

Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 38. Расчет NPV проекта.

Таблица 39. Финансовый анализ проекта (10-й год).

 

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016 гг.

График 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг., ед.

График 3. Количество автобусов, грузового и легкового автотраснорта в РФ, 2008-2015гг, ед.

График 4. Количество автобусов, грузового и легкового транспорта в Москве, 2008-2015 гг., ед.

График 5. Динамика потребительских цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб./л.

График 6. Расчет точки безубыточности.

График 7. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 8. Динамика поступления выручки.

График 9. Динамика текущих затрат.

График 10. Динамика прямых затрат.

График 11. Выручка, затраты, прибыль.

График 12. Динамика чистой прибыли.

График 13. Финансовые результаты.

График 14. Получение и погашение кредита.

График 15. Обслуживание кредита.

График 16. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 17. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 18. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Автомобилизация по федеральным округам, число автомобилей на 1000 чел., 2015 г.

Диаграмма 2. Распределение автотранспорта по федеральным округам РФ, 2015, %.

Диаграмма 3. Соотношение выручки и дохода от реализации топлива.

Диаграмма 4. Структура продаж топлива, литров.

Диаграмма 5. Структура выручки по видам топлива, руб.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 7. Структура текущих затрат.

Диаграмма 8. Структура прямых затрат.

Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 10. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.

 

Список рисунков

Рисунок 1. Виды топлива и услуги на АЗС «Лукойл».

Рисунок 2. Виды топлива и услуги на АЗС «Газпром нефть».

Рисунок 3. Схема стационарной АЗС.

Рисунок 4. Монтажные размеры оборудования АЗС.

 

Итого 206 страниц, 39 таблиц, 18 графиков, 10 диаграмм и 4 рисунка.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 17 октября 2018 BusinesStat За 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103 до 107 млн т. Страны-лидеры по продажам - США, Россия, Китай.

По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.

Показать еще