|
Наименование проекта |
«Строительство завода по переработке сырого молока и производству молочных продуктов». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
13.04.2021. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2022 г. по дек. 2031 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства молокозавода для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство молокозавода с инженерной инфраструктурой для производства молочных продуктов на основе известных технологий для внутреннего рынка. |
|
Отрасль экономики |
Молочная промышленность. |
|
Площадь земельного участка |
*** га в долгосрочной аренде. |
|
Инвестор проекта |
ООО «Инвестор». |
|
Инициатор проекта |
ООО «Инициатор». |
|
Поставщик оборудования |
Молмашстрой, Тетра Пак |
|
Анализ рынка |
За последние 10 лет производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на ** млн. тонн и достигло в 2020 году *** млн. тонн. Россия сейчас на ***% самообеспечена молоком, но все же страна вынуждена полагаться на импорт, чтобы удовлетворить оставшиеся ***% внутреннего спроса. Объем рынка молочных продуктов в 2020 году вырос на ***% и составил *** млрд. руб. По предварительным оценкам Центра изучения молочного рынка (DIA), в 2020 году объем производства молочных продуктов в пересчете на молоко составил *** млн. тонн. Из них порядка *** млн. тонн пришлось на производство цельномолочной продукции, *** млн. тонн - на производство сыров и творога. Среднегодовые цены производителей на готовую молочную продукцию в 2020 году оставались выше показателей 2019 года практически по всем категориям. Рост цен производителей в среднем составил ***%. Импорт молочной продукции в 2020 году составил *** млн. тонн. Экспорт молочной продукции из РФ в 2020 г. на 12% превысил показатель 2019 года и составил *** млн. долл., в физическом выражении увеличился на ***% до *** тыс. т. Потребление молока на душу населения в РФ, с 2012 по 2018 год потребление снижалось, однако в 2019 году потребление показало рост в ***% и составило *** кг. Но все равно потребление молочной продукции остается ниже рекомендованной Минздравом норме *** кг. В целом молочная отрасль имеет хороший потенциал развития, как в части производства, так и в переработке. С точки зрения внутреннего рынка, в течение десяти лет объем потребления молока в России может вырасти на ***-***%. С точки зрения потенциала экспорта, российский продукт может быть конкурентоспособен на многих рынках. |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается дальнейшая диверсификация номенклатуры производимой продукции в пользу продукции с высокой добавленной стоимостью. |
Производственная мощность молочного завода
По проекту планируется строительство молочного завода «с нуля» для производства следующей продукции.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
рабочих дней в год |
мощность завода, |
кол-во смен в сутки |
расход сырья |
расход сырья, |
Производственная мощность предприятия планируется в объеме *** тыс. тонн по сырью в год.
Таблица 2. Структура выхода молочной продукции.
|
Номенклатура |
Выход продукции, |
% выхода |
Цена отпускная, руб. / ед. |
|
Молоко 3,2 п/эт |
|||
|
Кефир 3,2% п/эт |
|||
|
Творожный продукт 9% |
|||
|
Сметанный продукт 20% |
|||
|
Масло сливочное 72,5% |
|||
|
Итого: |
Выход продукции составляет *** тонн в месяц, что составляет ***% от перерабатываемого сырья. В качестве основного сырья планируется использовать СОМ, заменители молочного жира, жиры молочные ангидрированные, стабилизаторы, закваска, ферменты и др.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
План производства, тн / мес |
|
|
План производства, тн / год |
|
|
Полная себестоимость, руб. / тн |
|
|
Средняя отпускная цена, руб. / тн |
|
|
Плановая наценка, % |
|
|
Плановая выручка, руб. / мес |
|
|
Плановая выручка, руб. / год |
Таким образом, при плановой наценке ***% выручка предприятия оценивается в *** млн. руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млн. руб. из двух источников по следующей схеме:
*** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца проекта в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по субсидируемой ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, выплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб.
Итого срок использования инвестиций – *** года.
Таким образом, чистый доход владельца проекта (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата инвестору вложенных средств составит *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год.
Сроки реализации проекта:
проектные работы: *** – *** 202* г.,
начало производства: *** 202* г.,
выход на плановую загрузку: в течение *** месяцев от начала работы,
выход на самоокупаемость: с ***-го месяца работы (***% загрузки).
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
НДС: по льготной ставке для схтп 10% (с учетом НДС к возврату за кап. вложения), без учета возможных льгот, предоставляемых регионом для поддержки инвестиций,
налог на прибыль: 20,0%,
налог на имущество: 2,2%,
земельный налог: з/у в аренде,
отчисления в социальные фонды: 30,0%.
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** млн. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему – *** тонн / месяц.
По выручке – *** млн. руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период оценивается в *** млн. руб.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к нестабильному обеспечению предприятия сырьем по количеству и по качеству, повышению себестоимости продукции, снижению доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Итого 184 страницы, 56 таблиц, 24 графика, 14 диаграмм и 1 рисунок.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
17 |
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2021 гг. |
17 |
|
2.2. Классификация молочных продуктов |
20 |
|
2.2.1. Классификация и ассортимент молока |
21 |
|
2.2.2. Классификация сливок |
23 |
|
2.2.3. Классификация кисломолочных продуктов |
24 |
|
2.2.4. Классификация и ассортимент масла коровьего |
26 |
|
2.3. Рынок молочной продукции в РФ |
28 |
|
2.3.1. Объем рынка молочной продукции в РФ |
28 |
|
2.3.2. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов |
30 |
|
2.3.3. Производство молочной продукции в РФ |
36 |
|
2.3.4. Цены производителей на молочную продукции в РФ |
42 |
|
2.4. Рейтинг производителей молочной продукции |
59 |
|
2.5. Импорт и экспорт молочной продукции |
60 |
|
2.6. Потребление молочной продукции в РФ |
65 |
|
2.6.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ |
65 |
|
2.6.2. Структура потребления молочной продукции |
69 |
|
2.6.3. Розничные цены на молочную продукцию |
70 |
|
2.7. Перспективы развития рынка молочной продукции |
85 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
88 |
|
3.1. Производственная мощность предприятия |
88 |
|
3.2. План производства молочной продукции |
90 |
|
3.3. План продаж |
97 |
|
3.4. Параметры текущих затрат молокозавода |
105
|
|
3.5. План текущих затрат |
106 |
|
3.6. Расчет затрат на сырье |
111 |
|
3.7. Расчет затрат на упаковку |
111 |
|
3.8. Себестоимость продукции |
112 |
|
3.9. Параметры прямых затрат на производство |
113 |
|
3.10. План прямых затрат |
114 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
121 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
121 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
126 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
126 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
128 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
130 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
131 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
131 |
|
6.2. Точка безубыточности |
132 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
134 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА |
137 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
137 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
139 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
141 |
|
7.4. Налогообложение |
145 |
|
7.5. Прогноз доходов кредитора |
150 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
158 |
|
Приложение 1. Производители машин и оборудования для молочной промышленности |
164 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
183 |
Готовый бизнес-план содержит 184 страницы, 56 таблиц, 24 графика, 14 диаграмм и 1 рисунок.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2021, %.
График 8. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2014-2020, млрд. руб.
График 9. Динамика средних цен производителей молочной продукции в РФ, 2017 - февраль 2021 гг., руб. за тонну.
График 10. Динамика потребления молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ, 2012-2019, кг на душу населения.
График 11. План производства продукции.
График 12. План выручки.
График 13. Текущие затраты, руб.
График 14. Прямые затраты, руб.
График 15. График безубыточности проекта.
График 16. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 17. Выручка, затраты, прибыль.
График 18. Динамика чистой прибыли, руб.
График 19. Финансовые результаты, руб.
График 20. Привлечение и возврат долга, руб.
График 21. Обслуживание долга, руб.
График 22. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 23. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 24. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 2. Структура рынка молочной продукции в денежном выражении, 2020, %.
Диаграмма 3. Структура производства молочной продукции в пересчете на молоко в РФ в 2020 году.
Диаграмма 4. Структура импорта молочной продукции в стоимостном выражении, РФ, 2020, %.
Диаграмма 5. Структура российского экспорта молочной продукции в 2020 г. в денежном выражении, %.
Диаграмма 6. Структура потребления молочной продукции в РФ, 2020, %.
Диаграмма 7. Структура выхода готовой продукции (%).
Диаграмма 8. Структура выручки предприятия (%).
Диаграмма 9. Структура текущих затрат.
Диаграмма 10. Себестоимость продукции, руб./кг.
Диаграмма 11. Структура прямых затрат.
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 10-м году реализации проекта.
Список рисунков
Рисунок 1. Самообеспеченность молоком и молочной продукцией по федеральным округам РФ.
Готовый бизнес-план содержит 184 страницы, 56 таблиц, 24 графика, 14 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Структура выхода молочной продукции.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 гг.
Таблица 6. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 7. Выручка (нетто) от производства молочной продукции в РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, тыс. тонн.
Таблица 9. ТОП-20 регионов по производству молока в 2020 г., тыс. тонн.
Таблица 10. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов по регионам РФ, тыс. тонн.
Таблица 11. Динамика производства молочной продукции в РФ, 2017 – 2020 гг.
Таблица 12. Производство молочной продукции по регионам РФ, 2017- 2020, тн.
Таблица 13. Изменение цен производителей на молочную продукцию в РФ, 2017-2020, руб./т.
Таблица 14. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017 – февраль 2021, руб./т.
Таблица 15. ТОП-30 переработчиков молока в России по итогам 2019 года.
Таблица 16. Импорт молочной продукции в РФ в натуральном выражении, тыс. тонн.
Таблица 17. Импорт молочной продукции в РФ в стоимостном выражении, млн. долл.
Таблица 18. ТОП-10 стран мира по объемам поставок молочной продукции на территорию РФ, тыс. т.
Таблица 19. Экспорт молочной продукции в денежном выражении, млн. руб.
Таблица 20. Экспорт молочной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн.
Таблица 21. Направления экспорта молочной продукции крупнейшими производителями.
Таблица 22. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 23. Потребление молочной продукции по регионам РФ, кг на душу населения.
Таблица 24. Средние цены реализации молочной продукции в РФ, 2017-2020 г., руб.
Таблица 25. Розничные цены на молочную продукцию по регионам РФ, 2017 – февраль 2021 гг., руб.
Таблица 26. Производственная мощность предприятия (по сырью).
Таблица 27. Плановые показатели проекта.
Таблица 28. Структура выхода готовой продукции и отпускные цены на продукцию.
Таблица 29. План производства помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 30. План производства молочной продукции по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 31. План поступлений от продаж помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 32. План поступлений от продаж по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 33. Текущие затраты предприятия.
Таблица 34. План текущих затрат помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 35. План текущих затрат по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 36. Расчет затрат на сырье.
Таблица 37. Расчет затрат на упаковку.
Таблица 38. Себестоимость продукции, руб./кг.
Таблица 39. Параметры прямых затрат.
Таблица 40. План прямых затрат помесячно, 2022-2031 гг.
Таблица 41. План прямых затрат по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 42. Персонал молзавода и фонд оплаты труда.
Таблица 43. Динамика привлечения и оплаты труда персонала.
Таблица 44. Структура и объем первоначальных инвестиций (100%).
Таблица 45. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 46. Рекомендуемые условия привлечения финансирования.
Таблица 47. Расчет точки безубыточности.
Таблица 48. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 49. План движения денежных средств по годам, 2022-2031 г.
Таблица 50. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031 гг.
Таблица 51. Сводные данные по ОПУ.
Таблица 52. Налогообложение.
Таблица 53. План привлечения и возврата кредита.
Таблица 54. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 55. Финансовый анализ проекта (10-й год).
Таблица 56. Производители машин и оборудования для молочной промышленности.
Готовый бизнес-план содержит 184 страницы, 56 таблиц, 24 графика, 14 диаграмм и 1 рисунок.
Рынок молочного оборудования в России - 2020. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
79 900 ₽
Анализ рынка молочных концентрированных белков (молочного концентрата) в России (с предоставлением баз импортно-экспортных операций)
DISCOVERY Research Group
70 000 ₽
Типовой бизнес-план КРС (молочной фермы) на 1500 голов крупного рогатого скота
ЭКЦ «Инвест-Проект»
79 000 ₽
Готовый бизнес-план молочной фермы на 140 голов КРС (с фин. расчетами) - 2017
ЭКЦ «Инвест-Проект»
39 900 ₽
Статья, 21 сентября 2023
BusinesStat
В 2018-2022 гг производство премиксов в России выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т.
Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса.
По данным «Анализа рынка премиксов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2018-2022 гг их производство в стране выросло на 13,4%: с 462 до 524 тыс т. Развитие отечественного животноводства создает базу для роста спроса на премиксы в стране.
Согласно новому исследованию агентства ABARUS Market Research, в 2022 году производство газобетонных блоков в России выросло на 2,2%, хотя год выдался очень непростой. Согласно опросам, проведенным Национальной Ассоциацией Производителей Автоклавного Газобетона, по итогам года ожидалось снижение, но флагманы отрасли «поднажали», и падения производства не произошло. Правда, на фоне 2021 года, когда совокупный выпуск вырос на 17,2%, двухпроцентное увеличение выглядит скромным. Однако, затем тенденция изменилась. В течение первого полугодия 2023 года производство газобетона падало. Второе полугодие обещает быть более благополучным, но из-за весеннего спада годовой выпуск может не дотянуть до 13 млн куб. м, в то время как планку в 14 миллионов рынок взял год назад.
Статья, 18 сентября 2023
ЭКЦ «Инвест-Проект»
Есть ли рост у рынка БАДов?
Российское производство БАДов демонстрировало стабильные темпы роста...
Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году объём рынка составил 105 млрд. руб. в денежном выражении и 341 млн. упаковок в натуральном.