29 000 ₽
Типовой бизнес-план медицинской лаборатории (с финансовой моделью)
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
29 000 ₽
Демоверсия
АМИКО

Типовой бизнес-план медицинской лаборатории (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 10 января 2018
Количество страниц: 138
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 52617
29 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Главной задачей бизнес-плана медицинской лаборатории является обоснование экономической эффективности представления лабораторных и диагностических услуг населению.

Бизнес-план медицинской лаборатории содержит маркетинговые исследования рынка и финансовые расчеты.

 

Оценка привлекательности рынка:

  • Согласно официальным данным, в 2016 году рынок услуг лабораторной диагностики значительно вырос и его объем составил *** млрд. руб.
  • За 9 месяцев 2017 года произошел рост рынка лабораторных исследований на ***%.
  • Ключевой фактор успеха частных медицинских лабораторий - это максимально быстрое предоставление результатов анализа. Также пациенты обращаются при необходимости сдать редкие анализы, не включенные в ОМС. Третий случай, когда для клиента важен комфорт и уровень сервиса, чаще всего к данной категории относятся дети и люди с ограниченными временными ресурсами.
  • Среднее колебание цен на рынке платных лабораторных услуг населению составляет 4-5%.
  • В последние годы наблюдается тренд на открытие частных медицинских лабораторий в регионах РФ. Большинство из них работают по принципу франчайзинга.

 

Ключевые характеристики проекта:

  • Первоначальные инвестиции для запуска частной лаборатории составят *** млн. руб.
  • Проект финансируется за счет собственных средств инициатора или средств стороннего инвестора.
  • Покупка оборудования составит *** тыс. руб., что является самой затратной статьей, ***% от общей суммы инвестиций.
  • Лаборатория начнет свою деятельность со 2-го квартала реализации проекта, к этому времени завершатся ремонтные работы и будет получена необходимая документация.
  • Точка безубыточности составляет 50,7% от максимальной загрузки лаборатории, что соответствует выручке *** тыс. руб. в квартал.
  • Максимальная плановая загрузка 90% прогнозируется в *** квартале реализации проекта.
  • Расходы на реактивы составляют в среднем ***% от выручки лаборатории.
  • Первоначальные расходы на рекламу составят *** тыс. руб., далее планируется тратить в среднем 3 % от выручки.
  • На первом месте в структуре планируемых расходов стоит оплата труда - ***%, далее следует оплата услуг сторонних лабораторий - ***%, аренда помещения с долей в 14,8% занимает третье место.

 

Средние цены на основные виды анализов:

  • Биохимия крови - *** руб. за услугу
  • Биохимия мочи - *** руб. за услугу
  • Цитология - *** руб. за услугу;
  • ПЦР диагностика - *** руб. за услугу;
  • УЗИ - *** руб. за услугу
  • Прием врача-специалиста - *** руб. за услугу

 

Финансовая модель в формате Excel предоставляется с бизнес-планом и может быть изменена клиентом самостоятельно путем изменения исходных параметров проекта.

Текстовая часть бизнес-плана содержит 138 страниц.

Визуальное представление информации включает:

  • Диаграммы – 54 шт.
  • Таблицы – 35 шт.
  • Графики – 6 шт.
  • Схемы 2 шт.
Развернуть
Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА...4

2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ...8

3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...12

4. МАРКЕТИНГ...14

4.1. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ...14

4.1.1. Динамика численности населения...14

4.1.2. Динамика уровня жизни населения...16

4.2. ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ...21

4.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...24

4.3.1. Инвестиции в основной капитал...24

4.3.2. Количество работников...27

4.4. КОНКУРЕНЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНЕ...30

4.5. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...37

4.5.1. Структура российского рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам...39

4.5.2. Структура платных медицинских услуг по видам деятельности...42

4.5.3. Инфраструктура российского рынка медицинских услуг...45

4.5.4. Стоимость платных медицинских услуг...54

4.6. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...56

4.6.1. Объем московского рынка платных медицинских услуг...56

4.6.2. Заболеваемость в Москве...58

4.6.3. Структура московского рынка платных медицинских услуг...61

4.6.4. Инфраструктура московского рынка платных медицинских услуг...62

4.7. РЫНОК ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ...74

4.7.1. Объем и структура рынка...74

4.7.2. Конкуренция на рынке лабораторно-диагностических услуг...78

4.7.3. Особенности ценообразования...84

4.7.4. Проблемы развития рынка...86

5. КОНЦЕПЦИЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ...88

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН...89

6.1. ПОДБОР ПОМЕЩЕНИЯ...89

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ...89

6.3. ПЕРСОНАЛ...95

6.4. ПАРАМЕТРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ...95

6.5. ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ...97

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН...98

8. ОЦЕНКА РИСКОВ...100

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН...101

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ...101

9.2. ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ...101

9.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ...104

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ...106

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ...108

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ...109

9.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ...111

9.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ...114

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА...117

ПРИЛОЖЕНИЯ...119

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАЙС-ЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ «ИНВИТРО» В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА...119

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙС-ЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ «ГЕМОТЕСТ», ЯНВАРЬ 2018 ГОДА...129

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАЙС-ЛИСТ ЛАБОРАТОРИИ «СИТИЛАБ», ЯНВАРЬ 2018 ГОДА...133

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...137

Развернуть
Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности постоянного населения России, 2010-2016 гг., млн. чел.

Диаграмма 2. Динамика численности постоянного населения г. Москвы, 2010-2017 гг., млн. чел.

Диаграмма 3. Динамика среднедушевых денежных доходов в России, 2010- 2016 гг., руб./ мес.

Диаграмма 4. Структура денежных доходов населения в 2016 году, %

Диаграмма 5. Заболеваемость населения, случаев на 100 тыс. чел. населения

Диаграмма 6. Структура распределения больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ по видам заболеваний в  2016 году, %

Диаграмма 7. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2012 – янв-июнь 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 8. Структура распределения объема инвестиций в отрасль здравоохранения по федеральным округам, 2016 год, %

Диаграмма 9. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения,

Диаграмма 10. Структура распределения работников отрасли  здравоохранения по федеральным

Диаграмма 11. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Российской Федерации в стоимостном выражении, 2012-янв-сент. 2017 гг., млрд. руб.

Диаграмма 12. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам в 2016 году, %

Диаграмма 13. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам за январь-сентябрь 2017 года, %

Диаграмма 14. Региональная структура рынка платных медицинских услуг в 2016 году, %

Диаграмма 15. Структура деятельности в области здравоохранения по видам в Российской Федерации в 2016 году, %

Диаграмма 16. Структура российского рынка платных медицинских услуг Российской Федерации, %

Диаграмма 17. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг в РФ, 2012-2017 (О) гг., млрд. руб.

Диаграмма 18. Динамика числа медицинских организаций в Российской Федерации, в 2014 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 19. Динамика численности больниц в Российской Федерации в 2012 – 2016, тыс. ед.

Диаграмма 20. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Российской Федерации в 2012 – 2016, тыс. ед.

Диаграмма 21. Динамика численности больничных коек в Российской Федерации в 2012 – 2016 гг.,

Диаграмма 22. Структура численности больничных коек по видам специализации в Российской

Диаграмма 23. Динамика численности врачей в Российской Федерации в 2010 – 2016  гг., чел.

Диаграмма 24. Динамика численности среднего медперсонала в Российской Федерации в 2010 – 2016 гг.,. чел.

Диаграмма 25. Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом в Российской Федерации, 2012-2016(О), чел.

Диаграмма 26. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (среднее число посещений в смену) по Российской Федерации в 2012 – 2016 гг., тыс. посещений

Диаграмма 27. Динамика доли Москвы в объеме рынка платных медицинских услуг

Диаграмма 28. Объем рынка платных медицинских услуг в стоимостном выражении в 2012  - янв-сент. 2017 гг.,  млрд. руб.

Диаграмма 29. Соотношение заболеваемости по Москве и по России, случаев на 100 тыс. человек

Диаграмма 30. Динамика численности заболеваний (с диагнозом, установленным впервые) в Москве, случаев на 100 тыс. чел.

Диаграмма 31.  Структура заболеваемости по Москве по видам, 2016 г, %

Диаграмма 32. Структура деятельности в области здравоохранения по видам в Москве в 2016 году, %

Диаграмма 33.  Динамика доли Москвы в численности учреждений, оказывающих медицинскую

Диаграмма 34. Динамика численности медперсонала в г. Москва, в 2010 – 2016 гг., чел.

Диаграмма 35. Динамика численности больниц Москвы в 2010 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 36. Динамика доли Москвы в численности амбулаторно-поликлинических учреждений в 2012– 2016 гг., %

Диаграмма 37. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве в 2012 – 2016 гг., ед.

Диаграмма 38. Динамика доли Москвы в численности больничных коек в Российской Федерации в 2012 – 2016 гг., %

Диаграмма 39. Динамика численности больничных коек в Москве в 2010 – 2016 гг., тыс. штук.

Диаграмма 40. Структура численности больничных коек по видам специализации, 2016 год,%

Диаграмма 41. Динамика доли Москвы в численности врачей в Российской Федерации

Диаграмма 42. Динамика численности врачей в Москве, 2012-2016 гг., чел.

Диаграмма 44. Сравнительная динамика обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. чел. в Российской Федерации в целом и в Москве, 2012-2016(О)

Диаграмма 45. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (среднее число посещений в смену) по Москве в 2012 – 2016 гг.

Диаграмма 46. Динамика объема рынка медицинских лабораторий в России, млн. руб., 2012-2016 гг.

Диаграмма 47. Распределение объема рынка медицинских лабораторий по федеральным округам, 2016 год, %

Диаграмма 47. Численность работников медицинских лабораторий в России,  2012-2016 гг., чел.

Диаграмма 48. Количество медицинских офисов крупнейших лабораторий Москвы

Диаграмма 49. Стоимость анализа крови в крупнейших лабораториях Москвы, янв 2018

Диаграмма 50. Структура инвестиций

Диаграмма 51. Структура поступлений по видам оказываемых услуг за период планирования

Диаграмма 52. Динамика поступлений по проекту

Диаграмма 53. Структура текущих расходов

Диаграмма 54. Структура налоговых выплат

 

Список графиков

 

График 1. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2012-янв-сент. 2017 гг., руб.

График 2. Помесячная динамика цен на первичный консультативный прием у врача,

График 3. Точка безубыточности

График 4. График выручки, затрат, прибыли

График 5. График чистой  прибыли

График 6. NPV и недисконтированный денежный поток

 

 

Список схем

Схема 1. Уровни сферы конкуренции рынка медицинских услуг

Схема 2. Основные финансовые потоки медицинского рынка

Развернуть
Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2010-2016 гг., руб./мес.

Таблица 2. Общее число зарегистрированных заболеваний, 2012-2016 гг.

Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2012-янв-июнь 2017 гг.,

Таблица 4. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения,

Таблица 5. Условия формирования конкурентной среды на рынках медицинских услуг

Таблица 6. Объём платных медицинских услуг по федеральным округам, 2012-  янв-сент. 2017 гг., тыс. руб.

Таблица 7. Динамика объема рынка медицинских лабораторий по федеральным округам, тыс. руб., 2012-2016 гг.

Таблица 8. Крупнейшие лаборатории РФ, сент. 2016 г.

Таблица 9. Распределение площадей арендуемого помещения

Таблица 10. Необходимое оборудование

Таблица 11. Подробный перечень оборудования для мед. лаборатории

Таблица 12. Штатное расписание

Таблица 13. Средняя стоимость услуг лаборатории

Таблица 14. План загрузки лаборатории

Таблица 15. Параметры текущих расходов

Таблица 16. Инвестиционный план

Таблица 17. Проектные риски

Таблица 18. Исходные показатели проекта

Таблица 19. План поступлений за период планирования

Таблица 20. План расходов

Таблица 21. Налогообложение по проекту

Таблица 22. Данные для расчета точки безубыточности

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств

Таблица 25. Показатели эффективности проекта

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2018 РБК Исследования рынков Количество сетевых магазинов по продаже детских товаров начало расти Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, итоги 2017 года оказались в целом позитивными для детских ретейлеров. Согласно обзору «Розничные сети по продаже детских товаров 2017», подготовленному аналитиками РБК Исследования рынков, после кризисных 2015 – 2016 годов количество сетевых магазинов по продаже детских товаров начало расти.

За период с октября 2016 по август 2017 года количество сетевых магазинов увеличилось по сравнению с прошлым периодом наблюдения на 4,4%. В абсолютном выражении это рост с 7 048 до 7 356 сетевых магазинов.
Таким образом, время массового ухода с рынка крупных игроков, таких как «Дети», «Здоровый малыш», «Мама детям», Nati и «Академия» осталось позади. Однако, возврат к положительным показателям демонстрируют пока лишь сильнейшие игроки. 
На завоевание новых рынков и выход в региональные города России нацелен «Детский мир». За август 2016 – август 2017 года компания открыла 86 новых магазинов и намерена придерживаться столь же высоких темпов экспансии. Подтверждением этого являются озвученные в конце августа планы по открытию до конца 2017 года в еще 50 новых точек продаж. В 2018 году лидер детского ретейла запустит 2 новых формата магазинов. Наличие большого количества ТЦ, а также необходимость по привлечению дополнительного семейного трафика, может привести к появлению гипермаркетов «Детский мир» с детскими развлечениями площадью в 7 000 кв. м. Владимир Чирахов, генеральный директор «Детского мира», также отмечает необходимость развития магазинов малого формата. Минимаркеты площадью в 500 – 600 кв. м появятся скорее всего в малых городах, где будут отсутствовать возможности размещения классических супермаркетов «Детский мир». На сегодняшний день средняя площадь магазинов ретейлера составляет 900 – 1 200 кв. м.
Наряду с лидером рынка довольно позитивным прошедший год оказался и для сети «Оранжевый слон». Компания, известная товарами для детского творчества и развития, сегодня управляет 299 магазинами в России, в то время как в августе 2016 года их количество не превышало 170. Столь стремительной экспансии ретейлер обязан своим франчайзи. Лишь 10 из 299 магазинов «Оранжевый слон» в собственности компании, остальные точки продаж входят в партнерскую сеть.
 

Показать еще