Типовой бизнес-план магазина парфюмерии и косметики (с финансовой моделью)

ОГЛАВЛЕНИЕ   2

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА   4

2. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ   7

3. МАРКЕТИНГ   9

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ   9

3.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА   12

3.2.1. Основные тенденции на российском рынке   12

3.2.2. Прогнозы развития российского рынка   14

3.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ   16

3.3.1. Объем и основные тенденции сегмента   16

3.4. СЕГМЕНТ СРЕДСТВ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ         19

3.4.1. Объем и географическая структура производства   19

3.4.2. Объем и структура импортных операций на рынке   23

3.4.3. Объем и структура экспортных операций на рынке   25

3.5. СЕГМЕНТ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ И СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ   27

3.5.1. Объем и основные тенденции сегмента   27

3.5.2. Объем и географическая структура производства   33

3.5.3. Объем и структура импортных операций на рынке   43

3.5.4. Объем и структура экспортных операций на рынке   44

3.6. СЕГМЕНТ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА   47

3.6.1. Объем и основные тенденции сегмента   47

3.6.2. Объем и географическая структура производства   47

3.6.3. Объем и структура импортных операций на рынке   50

3.6.4. Объем и структура экспортных операций на рынке   52

3.7.СЕГМЕНТ ПАРФЮМЕРИИ   54

3.7.1. Объем и географическая структура производства   54

3.7.2. Объем и структура импортных операций на рынке   59

3.7.3. Объем и структура экспортных операций на рынке   61

3.8.СЕГМЕНТ ДЕЗОДОРАНТОВ   63

3.8.1. Объем и основные тенденции сегмента   63

3.8.2. Объем и географическая структура производства   65

3.8.3. Объем и структура импортных операций на рынке   66

3.8.4. Объем и структура экспортных операций на рынке   68

3.9.СЕГМЕНТ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ БРИТЬЯ, ДО И ПОСЛЕ БРИТЬЯ   70

3.9.1. Объем и географическая структура производства   70

3.9.2. Объем и структура импортных операций на рынке   72

3.9.3. Объем и структура экспортных операций на рынке   75

3.10. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ   77

3.10.1. Объем и динамика оптовой торговли косметикой и парфюмерией   77

3.10.2. Географическая структура оптовой торговли косметикой и парфюмерией   78

3.11. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ   81

3.11.1. Объем и динамика розничной торговли косметикой и парфюмерией   81

3.11.2. Географическая структура розничной торговли косметикой и парфюмерией   82

3.12. КАНАЛЫ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ   85

3.12.1. Продажа через универмаги и специализированные магазины   85

3.12.2. Продажи через аптеки   86

3.12.3. Продажа через Интернет   86

3.12.4. Прямые продажи   87

3.13. РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ НА РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ   88

3.13.1. Л’Этуаль   89

3.13.2. Рив Гош   89

3.13.3. Иль де Боте   90

3.13.4. Дуглас Риволи   90

3.14. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ   92

3.15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ   93

3.15.1. Потребление парфюмерии и косметики в условиях кризиса   93

3.15.2. Использование косметики различных сегментов   94

3.15.3. Денежные затраты на косметику   95

3.15.4. Места покупки косметики   97

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ МАГАЗИНА   98

4.1. КОНЦЕПЦИЯ МАГАЗИНА   98

5. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ   99

5.1 ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА МАГАЗИНА   99

5.1.1 Интерьер и оборудование   99

5.1.2 Световое оформление   100

5.1.3. Кассовый узел   100

5.2 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА   101

5.2.1 Презентация   101

5.2.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта   101

5.2.3 Варианты развития магазина   102

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН   103

6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА   103

6.2. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ   103

6.3 ПЕРСОНАЛ   104

6.4 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАГАЗИНА   105

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН   106

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ   109

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН   111

9.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   111

9.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЁТАМ   111

9.3 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ   114

9.4. ПЛАН РАСХОДОВ   116

9.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА   118

9.6. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЁМ ПРОДАЖ   119

9.7. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   121

9.8. ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   123

9.9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА   126

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»   128

11. ПРИЛОЖЕНИЯ   130

Список диаграмм

Диаграмма 1.Объем российского рынка парфюмерии и косметики в 2010-2014 гг.

Диаграмма 2. Доля отечественной и импортной продукции на рынке парфюмерии и косметики, %

Диаграмма 3. Объем, динамика и прогноз российского рынка парфюмерии и косметики на 2014-2020 годы, млрд. долл.

Диаграмма 4. Соотношения сегментов российского рынка парфюмерии и косметики

Диаграмма 5. Структура российского парфюмерно-косметического рынка по крупнейшим производителям

Диаграмма 6. Структура сегмента средств по уходу за волосами по компаниям, %

Диаграмма 7. Объем и динамика российского производства шампуней и прочих средств для ухода за волосами, тыс. шт.

Диаграмма 8. Структура российского производства средств по уходу за волосами по видам в 2014 году, %

Диаграмма 9. Объем и динамика российского производства шампуней, лаков для волос и средств для завивки или распрямления волос, тыс. шт.

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта средств для волос в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта средств для волос в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта средств для волос в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 13. Объем и динамика экспорта средств для волос в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 14. Доля отечественных и иностранных производителей в сегменте декоративной косметики, %

Диаграмма 15. Структура сегмента средств по уходу за кожей по производителям, %

Диаграмма 16.  Структура сегмента средств по уходу за кожей лица по производителям, %

Диаграмма 17. Доля основных брендов в сегменте средств по уходу за кожей лица в стоимостном выражении, %

Диаграмма 18. Доля основных брендов в сегменте средств по уходу за кожей в стоимостном выражении %

Диаграмма 19. Объем и динамика российского производства декоративной косметики и средств по уходу за кожей за 2010 - 2014гг., тыс. шт.

Диаграмма 20. Структура российского производства декоративной косметики и средств по уходу за кожей по видам в 2014 году, %

Диаграмма 21. Объем и динамика российского производства средств для макияжа губ и глаз в 2010 - 2014гг., тыс. шт.

Диаграмма 22. Структура российского производства средств для макияжа глаз и губ по регионам в 2014 году

Диаграмма 23. Структура российского производства средств для макияжа губ и глаз по федеральным округам в 2014 году

Диаграмма 24. Объем и динамика российского производства пудры, тыс. шт.

Диаграмма 25. Структура российского производства пудры по регионам в среднем за исследуемый период

Диаграмма 26. Структура российского производства средств для макияжа губ и глаз по федеральным округам в 2014 году

Диаграмма 27. Объем и динамика российского производства средств для маникюра и педикюра за 2010 -  2014 гг, тыс. шт.

Диаграмма 28. Структура российского производства средств для маникюра и педикюра по регионам в среднем за исследуемый период

Диаграмма 29. Структура российского производства средств для маникюра и педикюра по федеральным округам в 2014 году

Диаграмма 30. Объем и динамика российского производства средств по уходу за кожей, тыс. шт.

Диаграмма 31. Структура российского производства средств по уходу за кожей по регионам в 2014 году

Диаграмма 32. Объем и динамика импорта декоративной косметики и средств по уходу за кожей в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 33. Объем и динамика импорта декоративной косметики и средств по уходу за кожей в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 34. Объем и динамика экспорта декоративной косметики и средств по уходу за кожей в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 35. Объем и динамика экспорта средств по уходу за кожей и декоративной косметики в натуральном выражении в 2010 – 2014 гг.

Диаграмма 36. Объем и динамика российского производства средств по уходу за полостью рта 2010-1 пол. 2015 гг, тыс. шт.

Диаграмма 37. Структура российского производства средств для ухода за полостью рта по регионам в 2014 году

Диаграмма 38. Структура российского производства средств для ухода за полостью рта по федеральным округам в 2014 году

Диаграмма 39. Объем и динамика импорта средств по уходу за полостью рта в стоимостном выражении в 2010 –. 2014 гг.

Диаграмма 40. Объем и динамика импорта средств по уходу за полостью рта в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 41. Объем и динамика экспорта средств по уходу за полостью рта в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 42. Объем и динамика экспорта средств по уходу за полостью рта в натуральном выражении в 2010– 2014 гг.

Диаграмма 43. Объем и динамика российского производства духов, тыс. шт., 2010-2014 гг.

Диаграмма 44. Структура российского производства духов по регионам в 2014 году

Диаграмма 45. Объем и динамика российского производства вод душистых, дкл.

Диаграмма 46. Объем и динамика российского производства одеколонов, тыс. шт., 2010-2014 гг.

Диаграмма 47. Объем и динамика российского производства вод туалетных, тыс. шт., 2010-2014 гг.

Диаграмма 48. Объем и динамика импорта духов и туалетной воды в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 49. Объем и динамика импорта духов и туалетной воды в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта духов и туалетной воды в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта духов и туалетных вод в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 52. Объем и динамика российского производства дезодорантов, тыс. шт., 2010-2014 гг.

Диаграмма 53. Объем и динамика импорта дезодорантов в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 54. Объем и динамика импорта дезодорантов в натуральном выражении в 2010 – 2014 гг.

Диаграмма 55. Объем и динамика экспорта дезодорантов в стоимостном выражении в 2010–2014 гг.

Диаграмма 56. Объем и динамика экспорта дезодорантов в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 57. Объем и динамика российского производства средств, используемых для бритья, до и после бритья, тыс. шт.

Диаграмма 58. Объем и динамика импорта средств, используемых для бритья, до и после бритья, в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 59. Объем и динамика импорта средств, используемых для бритья, до и после бритья в натуральном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 60. Объем и динамика экспорта средств для бритья, до и после бритья в стоимостном выражении в 2010 –2014 гг.

Диаграмма 61. Объем и динамика экспорта средств, используемых для бритья, до и после бритья, в натуральном выражении в 2010 – 2014 гг.

Диаграмма 62. Объем и динамика оптовой торговли косметикой и парфюмерией в России в 2010- 2014 гг.

Диаграмма 63. Структура российской оптовой торговли парфюмерией и косметикой по федеральным округам в 2014 году

Диаграмма 64. Структура российской оптовой торговли парфюмерией и косметикой по регионам в 2014 году, %

Диаграмма 65. Объем и динамика розничной торговли косметикой и парфюмерией в России в 2010 - 2014 гг.

Диаграмма 66. Структура российской оптовой торговли парфюмерией и косметикой по федеральным округам в 2014 году

Диаграмма 67. Структура российской розничной торговли парфюмерией и косметикой по регионам в 2014 году, %

Диаграмма 68. Структура торговли парфюмерией и косметикой в России в 2011 году  по основным каналам продаж, %

Диаграмма 69. Структура российского парфюмерно-косметического рынка по крупнейшим сетям, %

Диаграмма 70. Изменение потребления парфюмерии и косметики в условиях кризиса

Диаграмма 71. Использование косметики различных сегментов

Диаграмма 72. Объем денежных средств, затрачиваемых на косметику в месяц

Диаграмма 73. Часть семейного бюджета, затрачиваемая на косметику

Диаграмма 74. Места покупки косметики

Диаграмма 75. Структура инвестиционных затрат, %

Диаграмма 76. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 77. Структура текущих затрат по проекту в целом, %

Диаграмма 78. Структура налоговых выплат по проекту, %

Список схем

Схема 1. Прогнозы развития российского парфюмерно-косметического рынка

Схема 2. Классификация рынка парфюмерии и косметики по назначению продукции

Список графиков

График 1. Поквартальная динамика российского производства шампуней, лаков для волос и средств для завивки или распрямления волос 2011-1 кв. 2014 гг., тыс. шт.

График 2. Поквартальная динамика российского производства средств для бритья, тыс. шт., 1 кв. 2009 – 1 пол. 2014 гг.

График 3. Поквартальная динамика оптовой торговли парфюмерными и косметическими товарами, 1 кв. 2010 – 1 кв. 2014 гг.

График 4. Поквартальная динамика розничной торговли парфюмерными и косметическими товарами, 1 кв. 2011 – 1 кв. 2014 гг.

График 5. План доходов

График 6. Расчет точки безубыточности

График 7. Динамика выручки, затрат и прибыли

График 8. Динамика чистой прибыли

График 9.  NPV проекта и не дисконтированный денежный поток

Список таблиц

Таблица 1. Динамика и структура российского производства средств по уходу за волосами 2009-1 кв. 2014 гг.

Таблица 2. Динамика российского производства шампуней, лаков для волос и средств для завивки или распрямления волос по регионам, тыс. шт.

Таблица 3. Объем и динамика экспортно-импортных операций на российском рынке средств для волос в 2009-2013 год

Таблица 4. Динамика российского производства средств для макияжа губ и глаз по федеральным округам, тыс. шт.

Таблица 5. Динамика российского производства пудры, тыс. шт.

Таблица 6. Динамика российского производства средств для макияжа губ и глаз по федеральным округам, тыс. шт.

Таблица 7. Динамика российского производства средств для маникюра и педикюра по федеральным округам, тыс. шт.

Таблица 8. Объем и динамика экспортно-импортных операций на российском рынке декоративной косметики и средств по уходу за кожей в 2009- 2013 гг

Таблица 9. Объем и динамика экспортно-импортных операций на российском рынке  средств по уходу за полостью рта в 2009- 2013 год

Таблица 10. Динамика российского производства духов по регионам, тыс. шт.

Таблица 11. Динамика российского производства воды душистой по регионам,  тыс. шт.

Таблица 12. Динамика российского производства одеколонов по регионам,   тыс. шт.

Таблица 13. Динамика российского производства вод туалетных по регионам,  тыс. шт., 2009-2013 гг.

Таблица 14. Объем и динамика экспортно-импортных операций на российском рынке  духов и туалетной воды в 2009- 2013 года

Таблица 15. Динамика российского производства дезодорантов по регионам, тыс. шт., 2009-2012 гг.

Таблица 16. Объем и динамика экспортно-импортных операций на российском рынке  дезодорантов в 2009- 2013 год

Таблица 17. Динамика российского производства средств, используемых для бритья, до и после бритья по регионам, тыс. шт.

Таблица 18. Объем и динамика экспортно-импортных операций на российском рынке  средств, используемых для бритья, до и после бритья, в 2009- 2013 года

Таблица 19. Динамика российской оптовой торговли парфюмерией и косметикой по федеральным округам за 2009-2013 гг.

Таблица 20. Динамика выручки от оптовой торговли парфюмерией и косметикой по субъектам РФ в 2005- 2013 гг.

Таблица 21. Динамика российской розничной торговли парфюмерией и косметикой по федеральным округам за 2009-2013 гг

Таблица 22. Динамика выручки от розничной торговли парфюмерией и косметикой по субъектам РФ в 2009-2013 гг.

Таблица 23. Параметры наиболее перспективного формата магазина косметики и парфюмерии

Таблица 24. Оборудование для торгового зала

Таблица 25. Штатное расписание по проекту

Таблица 26. Площадь магазина

Таблица 27. Направления инвестиционных вложений для типового магазина парфюмерии и косметики

Таблица 28. Структура инвестиций в оборудование

Таблица 29. Возможные риски и способы их предотвращения

Таблица 30. Исходные показатели проекта

Таблица 31. Параметры плана доходов магазина

Таблица 32. План доходов

Таблица 33. Динамика текущих затрат

Таблица 34. Финансовые показатели

Таблица 35. Налоговые выплаты

Таблица 36. Расчет безубыточного объема продаж

Таблица 37. Отчет о движении денежных средств

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках

Таблица 39. Показатели эффективности проекта