Бизнес-план лизинговой компании разработан на основе опыта разработки реально существующих проектов компании «АМИКО».
Задача бизнес-плана – обосновать экономическую эффективность открытия лизинговой компании.
Привлекательность рынка лизинговых услуг:
Концепция бизнес-плана лизинговой компании:
Доход проекта образуется в результате внесения лизингополучателем процентов по лизингу. В проценты по лизинговым платежам включены следующие категории:
Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб. Финансирование проекта осуществляется за счет кредита – 70% и 30% собственных средств.
Основные характеристики проекта:
В бизнес-плане включены маркетинговый анализ отрасли, финансовый и инвестиционный планы.
Электронную финансовую модель проекта лизинговой компании в формате Excel можно самостоятельно скорректировать, поменяв основные параметры.
Бизнес-план состоит из 172 страниц.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 8
3. МАРКЕТИНГ 11
3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 11
3.1.1. Объем, динамика и структура рынка лизинговых услуг в России 11
3.1.2. Рынок лизинговых услуг и ВВП 26
3.1.3. Тенденции на рынке лизинга 28
3.2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРОВ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 31
3.2.1. Транспортные средства 37
3.2.2. Здания (кроме жилых) и сооружения 58
3.2.3. Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование 62
3.2.4. Прочие машины и оборудование 70
3.2.5. Рабочий, продуктивный и племенной скот 74
3.3. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 75
3.4. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 79
3.5. ФАКТОРЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 83
3.6. ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ 94
3.6.1. Объем, динамика и структура выручки 94
3.6.2. Инвестиции в отрасль 111
4. РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 117
4.1. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 117
4.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 117
4.3. ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 118
4.4. РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА 119
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 120
5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 120
5.2. ПЕРСОНАЛ 121
5.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 122
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 123
6.1. ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ 123
6.2. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 125
6.3. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 126
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 127
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 128
8.1. ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 128
8.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ 128
8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ 131
8.4. ПЛАН РАСХОДОВ 135
8.5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА 137
8.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ 139
8.7. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ 141
8.8. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 143
8.9. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 146
8.10. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 151
9. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 154
10. ПРИЛОЖЕНИЯ 156
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЭНКИНГ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 156
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА ПО ВЫРУЧКЕ 163
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛИЗИНГА ПО ВЫРУЧКЕ 165
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ЧИСЛУ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК 167
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЙТИНГИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 171
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика требований к минимальному капиталу лизинговых компаний в зависимости от размера их активов, 2018 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка лизинговых услуг в России, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Объем и динамика нового бизнеса в России в корпоративном сегменте, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Объем и динамика нового бизнеса в России в корпоративном сегменте, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 5. Структура объема рынка лизинга (объем нового бизнеса по стоимости имущества) в России по размеру и типу бизнеса, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 6. Доля респондентов в разрезе договоров, заключаемых через ЭДО в России, 2016 – 2020 гг., %
Диаграмма 7. Объем и динамика новых договоров лизинга в России, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 8. Объем и динамика совокупного лизингового портфеля в России, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Объем и динамика полученных лизинговых платежей в России, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 10. Объем и динамика профинансированных средств в России, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 11. Источники финансирования нового бизнеса на рынке лизинга, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 12. Соотношение долей предметов лизинга в новом бизнесе, 2020 – 2021 гг., %
Диаграмма 13. Структура нового бизнеса по предметам лизинга в России, 2021 г., %
Диаграмма 14. Структура лизингового портфеля по предметам лизинга в России, 2021 г., %
Диаграмма 15. Объем и динамика ВВП России в текущих ценах, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 16. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга всех основных фондов, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 17. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга всех основных фондов по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 18. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга всех основных фондов по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 19. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга по сегментам, 2021 г., %
Диаграмма 20. Соотношение общей стоимости договоров финансового лизинга по сегментам в 2020-2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга транспортных средств, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 22. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга транспортных средств по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 23. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга транспортных средств по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 24. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга транспортных средств по сегментам, 2021 г., %
Диаграмма 25. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга автомобилей, автобусов и троллейбусов, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 26. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга автомобилей, автобусов и троллейбусов по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 27. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга автомобилей, автобусов и троллейбусов по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 28. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга судов, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 29. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга судов по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 30. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга судов по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 31. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга железнодорожных транспортных средств, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 32. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга железнодорожных транспортных средств по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 33. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга железнодорожных транспортных средств по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 34. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга на аппараты летательные воздушные, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 35. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга на аппараты летательные воздушные по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 36. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга зданий и сооружений (кроме жилых), 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 37. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга зданий и сооружений (кроме жилых) по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 38. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга зданий и сооружений (кроме жилых) по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 39. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, 2017 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 40. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 41. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 42. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга компьютеров и компьютерных сетей, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 43. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга компьютеров и компьютерных сетей по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 44. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга компьютеров и компьютерных сетей по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 45. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга прочих машин и оборудования, 2016 – 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 46. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга прочих машин и оборудования по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 47. Структура общей стоимости договоров финансового лизинга прочих машин и оборудования по регионам, 2021 г., %
Диаграмма 48. Объем и динамика общей стоимости договоров финансового лизинга рабочего, продуктового и племенного скота, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 49. Объем и динамика выручка в отрасли финансового лизинга и сублизинга в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 50. Структура выручки в отрасли финансового лизинга и сублизинга по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 51. Структура выручки в отрасли финансового лизинга и сублизинга по регионам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 52. Объем и динамика инвестиций в отрасль финансового лизинга и сублизинга в России, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 53. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в России, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 54. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Центральном федеральном округе, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 55. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Московской области, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 56. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Москве, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 57. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Северо-Западном федеральном округе, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 58. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Санкт-Петербурге, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 59. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Южном федеральном округе, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 60. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Приволжском федеральном округе, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 61. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Уральском федеральном округе, 2016– 2021 гг., %
Диаграмма 62. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Сибирском федеральном округе, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 63. Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций в сфере финансового лизинга в Дальневосточном федеральном округе, 2016 – 2021 гг., %
Диаграмма 64. Объем и динамика выручка в отрасли аренды и лизинга в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 65. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 66. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга по регионам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 67. Объем и динамика выручка в отрасли аренды и лизинга автотранспортных средств в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 68. Объем и динамика выручка в отрасли аренды и лизинга прочих машин и оборудования и материальных средств в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 69. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга прочих машин, оборудования и материальных средств по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 70. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга прочих машин, оборудования и материальных средств по регионам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 71. Объем и динамика выручка в отрасли аренды и лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 72. Объем и динамика выручка в отрасли аренды и лизинга строительных машин и оборудования в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 73. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга строительных машин и оборудования по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 74. Объем и динамика выручка в отрасли аренды и лизинга прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки в России, 2016 –янв-сен 2021 гг., млрд. руб.
Диаграмма 75. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки по федеральным округам, янв-сен 2021 г., %
Диаграмма 76. Объем и динамика инвестиций в отрасль аренды и лизинга в России, 2016 – 2021 гг., млн. руб.
Диаграмма 77. Структура инвестиций
Диаграмма 78. Структура оборотных средств по периодам планирования
Диаграмма 79. Структура затрат на оборудование
Диаграмма 80. Структура текущих затрат
Диаграмма 81. Получение и погашение кредита
Список графиков
График 1. Концентрация топ-10 компаний России в сумме новых лизинговых договоров, 2016 – 2021 гг., %
График 2. Динамика доли лизинга (нового бизнеса) в ВВП России, 2016 – 2021 гг., %
График 3. План доходов
График 4. Расчет точки безубыточности
График 5. Динамика выручки, затрат и прибыли
График 6. Динамика чистой прибыли
График 7. NPV проекта и не дисконтированный денежный поток
График 8. NPV инвестора и недисконтированный денежный поток
Список таблиц
Таблица 1. Категории лизинговых компаний
Таблица 2. Структура рынка лизинга в России по предметам, 2020– 2021 гг.
Таблица 3. Общая стоимость договоров финансового лизинга всех основных фондов по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 4. Общая стоимость договоров финансового лизинга всех основных фондов по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Общая стоимость договоров финансового лизинга транспортных средств по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 6. Общая стоимость договоров финансового лизинга транспортных средств по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 7. Общая стоимость договоров финансового лизинга автомобилей, автобусов и троллейбусов по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Общая стоимость договоров финансового лизинга автомобилей, автобусов и троллейбусов по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 9. Общая стоимость договоров финансового лизинга судов по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Общая стоимость договоров финансового лизинга судов по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Общая стоимость договоров финансового лизинга железнодорожных транспортных средств по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Общая стоимость договоров финансового лизинга железнодорожных транспортных средств по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Общая стоимость договоров финансового лизинга на аппараты летательные воздушные по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Общая стоимость договоров финансового лизинга зданий и сооружений (кроме жилых) по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Общая стоимость договоров финансового лизинга зданий и сооружений (кроме жилых) по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Общая стоимость договоров финансового лизинга информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования по федеральным округам, 2017 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Общая стоимость договоров финансового лизинга компьютеров и компьютерных сетей по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Общая стоимость договоров финансового лизинга прочих машин и оборудования по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Общая стоимость договоров финансового лизинга прочих машин и оборудования по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Структура выручки в отрасли финансового лизинга и сублизинга по федеральным округам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Структура выручки в отрасли финансового лизинга и сублизинга по регионам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Структура инвестиций в отрасль финансового лизинга и сублизинга по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Структура инвестиций в отрасль финансового лизинга и сублизинга по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга по федеральным округам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга по регионам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга прочих машин, оборудования и материальных средств по федеральным округам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга прочих машин, оборудования и материальных средств по регионам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга строительных машин и оборудования по федеральным округам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Структура выручки в отрасли аренды и лизинга прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки по федеральным округам, 2016 – янв-сен 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Структура инвестиций в отрасль аренды и лизинга по федеральным округам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Структура инвестиций в отрасль аренды и лизинга по регионам, 2016 – 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Штатное расписание.
Таблица 33. Направления инвестиционных вложений для типовой лизинговой компании
Таблица 34. Структура оборотных средств
Таблица 35. Структура инвестиций в оборудование для офиса
Таблица 36. Возможные риски и способы их предотвращения
Таблица 37. Исходные показатели проекта
Таблица 38. Параметры плана доходов лизинговой компании
Таблица 39. План доходов
Таблица 40. План текущих расходов
Таблица 41. Налоги по проекту
Таблица 42. Налоговые выплаты по проекту
Таблица 43. Обслуживание заёмных средств
Таблица 44. Расчет безубыточного объема продаж
Таблица 45. Отчет о движении денежных средств
Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 47. Показатели эффективности проекта
Таблица 48. Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2021 г.
Таблица 49. Рейтинг российских компаний в сфере финансового лизинга по выручке, 2021 г., млн. руб.
Таблица 50. Рейтинг российских компаний в сфере оперативного лизинга по выручке, 2021 г., млн. руб.
Таблица 51. Рейтинг российских лизинговых компаний по числу заключенных сделок, 2021 г.
Таблица 52. Рейтинг кредитоспособности российских лизинговых компаний, 2021 г.
По данным «Анализа рынка промышленных газов в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, их продажи в стране в 2022 г составили 7,2 млрд м3, увеличившись на 16,6% к уровню 2021 г. Спрос демонстрировал уверенный рост даже на фоне существенного удорожания почти всех видов технических газов. Дело в том, что на фоне санкций заметно выросла себестоимость производства, снизилась доступность импортного оборудования и комплектующих. Производители промышленных газов вынуждены были менять логистические цепочки и оптимизировать порядок взаиморасчетов с поставщиками. Сильнее всего в 2022 г выросли цены на неоно-гелиевую смесь и диоксид углерода – на 37 и 23% соответственно.