Готовый бизнес-план производства комбикормов
| Наименование проекта | «Строительство предприятия по производству комбикормов для животноводства». |
| Дата разработки бизнес-плана | 19.04.2021. |
| Валюта расчетов | росс. руб. |
| Место реализации проекта | ЦФО |
| Период планирования | 10 лет – 120 месяцев (с янв. 2022 г. по дек. 2031 г.). |
| Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства комбикормового завода для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, органов власти, партнеров. |
| Тип проекта | Строительство предприятия по производству комбикормов для животноводства с инженерной инфраструктурой на основе известных технологий для внутреннего рынка. |
| Отрасль экономики | Животноводство. |
| Площадь земельного участка | *** га в долгосрочной аренде. |
| Инвестор проекта | ООО «Инвестор». |
| Инициатор проекта | ООО «Инициатор». |
| Поставщик оборудования | ООО «АСТ-Регион» |
| Анализ рынка |
Рынок комбикормов Российской Федерации в последние несколько лет стабилен благодаря господдержке животноводческой отрасли. За последние пять лет натуральный объем производства комбикормов в России увеличился на ***%: с ***млн. т в 2016 г до ***млн. т в 2020 г. При этом показатель демонстрировал ежегодный средний рост в ***%. Основная доля производимых комбикормов в РФ приходится на комбикорма для птицеводческой отрасли – почти ***% от всех произведенных комбикормов. В 2020 году было введено объектов по производству комбикормов мощностью *** т/сутки. В 2020 году расход кормов составил *** млн. тонн кормовых единиц. Среднегодовая цена на комбикорма в РФ в 2020 г. установилась на уровне *** тыс. руб. / т, что выше показателя 2019 г. почти на ***%. Рост цен на комбикорма и их составляющие не прекратится до наступления нового сельскохозяйственного года и начала сбора урожая. Объем импорта на российский рынок в 2020 г. значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. Так, по сравнению с 2019 годом импорт вырос на ***% в натуральном объеме до *** тыс. тонн и на ***% в стоимостном выражении до ***млн. долл. Общий стоимостной объем экспорта продуктов для кормления животных в 2020 году составил ***млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Объем экспорта продуктов для кормления животных из РФ показал значительный рост в 2020 году – так, по сравнению с 2019 годом, импорт вырос на ***% в натуральном объеме и на ***% в стоимостном выражении. В ближайшие годы снижения объёмов предложения комбикормов на российском рынке не предвидится. Ежегодный рост составит в среднем ***-***% относительно предыдущих лет. Сейчас потребность страны в комбикормах составляет ***млн. тн, а к 2025 г. вырастет до ***млн. тн. |
| Сбыт продукции | Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. |
| Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
| Стратегия развития | При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается дальнейшая диверсификация номенклатуры производимой продукции в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. |
Производственная мощность комбикормового завода
По проекту планируется строительство комбикормового завода «с нуля» для производства продукции.
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
|
Условия производства |
Значение |
Ед. изм. |
|
|
Производительность оборудования, мах |
т/час |
||
|
Производительность оборудования, мах |
т/сут |
||
|
Число смен в сутках |
см/сут |
||
|
Число часов в смену |
час/см |
||
|
Суточное производство |
т/сут |
||
|
Плановая загрузка оборудования |
% от мах |
||
|
Число рабочих дней цеха в году |
сут/год |
Производственная мощность предприятия планируется в объеме *** тыс. тонн в год.
Таблица 2. Структура выхода продукции.
|
|
Наименование |
Доля выхода продукта |
Отпускная цена, руб. / т |
|
|
СК-8 (свиной) |
||
|
|
ПК-90 (для кроликов) |
||
|
|
Комбикорм для молодняка кроликов |
||
|
|
Итого |
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
|
|
Показатели |
Значение |
|
|
План производства, тонн / мес |
|
|
|
План производства, тонн / год |
|
|
|
Средняя отпускная цена, руб. / тонна |
|
|
|
Себестоимость, руб. / тонн |
|
|
|
Средняя наценка, % |
|
|
|
Средняя выручка, руб. / мес |
|
|
|
Средняя выручка, руб. / год |
Таким образом, при плановой наценке ***% выручка предприятия оценивается в *** млн.руб. в месяц, что соответствует *** млн. руб. в год.
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать *** млн.руб. из двух источников по следующей схеме:
*** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца проекта в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по ***-й месяц включительно;
*** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по субсидируемой ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц, выплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн.руб.
Итого срок использования инвестиций – *** года.
Таким образом, чистый доход владельца проекта (без учета дисконтирования) за прогнозный период и после возврата инвестору вложенных средств составит *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год.
Сроки реализации проекта:
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
Доля налогов в выручке ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности предприятия планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц (без учета НДФЛ и отчислений в страховые фонды), что соответствует *** тыс. руб. / чел. / месяц в среднем по предприятию и является конкурентоспособной заработной платой.
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку составляет ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По объему – *** тыс. тонн / месяц.
По выручке – *** млн. руб. / месяц.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период оценивается в *** млн. руб.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «низкая» и относится к нестабильному обеспечению предприятия сырьем по количеству и по качеству, повышению себестоимости продукции, снижению доходов населения, к неблагоприятной конъюнктуре внутреннего рынка.
Готовый бизнес-план комбикормов содержит 154 страницы, 55 таблиц, 28 графиков, 12 диаграмм и 5 рисунков.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА |
17 |
|
2.1. Описание продукта |
17 |
|
2.2. Обзор российского рынка комбикормов |
19 |
|
2.2.1. Объем и структура производства комбикормов |
19 |
|
2.2.2. География производства комбикормов |
21 |
|
2.2.3. Ввод и загруженность мощностей по производству комбикормов |
24 |
|
2.2.4. Сырьевая база |
26 |
|
2.2.5. Потребление комбикормов |
29 |
|
2.3. Основные производители комбикормов в РФ |
30 |
|
2.4. Импорт и экспорт комбикормов |
35 |
|
2.5. Цены на комбикорма |
37 |
|
2.6. Меры государственной поддержки в области кормопроизводства |
46 |
|
2.7. Развитие животноводства и птицеводства в России |
47 |
|
2.8. Прогноз развития комбикормовой отрасли |
48 |
|
2.9. Этапы реализации проекта |
49 |
|
2.10. Стратегия маркетинга |
49 |
|
2.10.1. Ценовая стратегия |
49 |
|
2.10.2. Стратегия продвижения и сбыта |
49 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
52 |
|
3.1. Технология производства комбикормов |
52 |
|
3.2. Требования к инфраструктуре предприятия |
60 |
|
3.3. Перечень производственного оборудования |
60 |
|
3.4. Производственная мощность предприятия |
62 |
|
3.5. План производства комбикормов |
63 |
|
3.6. План поступления выручки |
66 |
|
3.7. Параметры текущих затрат |
69 |
|
3.8. Параметры прямых затрат |
74 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
79 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
79 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
83 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
83 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
85 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
86 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
87 |
|
6.1. Качественный анализ рисков |
87 |
|
6.2. Точка безубыточности |
89 |
|
6.3. Анализ чувствительности NPV |
92 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
95 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
95 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
97 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
110 |
|
7.4. Налогообложение |
121 |
|
7.5. Прогноз расчетов с кредитором |
127 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
136 |
|
7.7. Финансовый анализ проекта |
140 |
|
Приложение 1. ГОСТ Р-51899-2002 |
143 |
|
Приложение 2. Российские производители машин и оборудования для производства комбикормов |
150 |
|
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ» |
154 |
Итого 154 страницы, 55 таблиц, 28 графиков, 12 диаграмм и 5 рисунков.
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).
График 6. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 7. Динамика производства комбикормов в РФ, 2015-2020, млн. т.
График 8. Динамика среднегодовых цен на комбикорма в РФ, 2015-2020, руб./тн.
График 9. Прогноз потребности в комбикормах до 2025 года, млн. тонн.
График 10. План производства продукции (тонн).
График 11. План поступления выручки (руб.).
График 12. Динамика текущих затрат.
График 13. Прямые затраты (руб.).
График 14. Доля ФОТ в выручке.
График 15. Расчет точки безубыточности.
График 16. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).
График 17. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 18. Рентабельность проекта по чистой прибыли, %.
График 19. Выручка, затраты, прибыль.
График 20. Динамика чистой прибыли.
График 21. Финансовые результаты.
График 22. Налоговая нагрузка, %.
График 23. Получение и погашение долга.
График 24. Обслуживание долга (руб.).
График 25. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 26. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 27. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
График 28. План ежемесячных затрат, 2022-2031, руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Выручка от реализации продукции.
Диаграмма 2. Структура производства комбикормов по направлениям животноводства в РФ, 2020, %.
Диаграмма 3. Структура производства комбикормов по видам.
Диаграмма 4. Распределение производства комбикормов по регионам РФ, 2020, % .
Диаграмма 5. Массовая доля зерновых ингредиентов в комбикормах, %.
Диаграмма 6. Распределение комбикормовых предприятий по объемам производства продукции, тыс. т.
Диаграмма 7. Структура рынка комбикормов по предприятиям, %.
Диаграмма 8. Структура текущих затрат.
Диаграмма 9. Структура прямых затрат.
Диаграмма 10. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 11. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 12. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Пооперационная технологическая схема приготовления комбикормов.
Рисунок 2. Технологические схемы поточных линий комбикормовых предприятий.
Рисунок 3. Принципиальная технологическая схема работы комбикормового завода.
Рисунок 4. Автоматизированный комбикормовый агрегат для прифермерских кормоцехов.
Рисунок 5. Малогабаритный прифермерский кормоцех.
Готовый бизнес-план содержит 154 страницы, 55 таблиц, 28 графиков, 12 диаграмм и 5 рисунков.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Структура выхода продукции.
Таблица 3. Плановые показатели проекта.
Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
Таблица 5. Производство комбикормов по видам в РФ, 2017 – 2020 гг., тонн.
Таблица 6. Производство комбикормов по регионам РФ, 2017 - 2020, тонн.
Таблица 7. Введено мощностей и объектов по производству комбикормов по РФ, 2018-2020, т/сут.
Таблица 8. Среднегодовые мощности предприятий по производству комбикормов по РФ, 2017-2019, тн.
Таблица 9. Уровень использования среднегодовой производственной мощности предприятий по производству комбикормов по РФ, 2017-2019, %.
Таблица 10. Основные показатели зернового комплекса РФ.
Таблица 11. Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 11 февраля 2021 г. составили (руб./тонна, без НДС).
Таблица 12. Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС).
Таблица 13. Расход кормов скоту и птице по видам, тыс. тонн кормовых единиц.
Таблица 14. Объем израсходованных скоту и птице кормов всех видов по регионам РФ, тыс. тонн кормовых единиц.
Таблица 15. ТОП-25 производителей комбикормов в РФ, 2019, тыс. тонн.
Таблица 16. Рейтинг организаций по выручке по виду деятельности "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах" в 2019 году.
Таблица 17. Импорт продуктов для кормления животных в РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2020 гг.
Таблица 18. ТОП-5 поставщиков продуктов для кормления животных в 2020 году.
Таблица 19. Динамика средних цен на поставляемые в РФ продукты для кормления животных, 2015-2020, долл./тонна.
Таблица 20. Экспорт продуктов для кормления животных из РФ в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2020 гг.
Таблица 21. ТОП-5 направлений экспорта российских продуктов для кормления животных в 2020 году.
Таблица 22. Динамика средних цен на поставляемые в РФ продукты для кормления животных, 2015-2020, долл./тонна.
Таблица 23. Среднегодовые цены на комбикорма в РФ по видам, 2015-2020 г., руб./тонна.
Таблица 24. Средние цены производителей комбикормов по регионам РФ, 2017 – февраль 2021 гг., руб./т.
Таблица 25. Поголовье скота и птицы в РФ, тыс.голов.
Таблица 26. Перечень и стоимость производственного оборудования.
Таблица 27. Производственная мощность.
Таблица 28. Плановые параметры продаж.
Таблица 29. План производства комбикормов помесячно на первые 5 лет прогноза, 2022-2026, тонн.
Таблица 30. План производства комбикормов по годам, 2022-2031, тонн.
Таблица 31. План выручки от реализации комбикормов помесячно на первые 5 лет прогноза, 2022-2026, руб.
Таблица 32. План выручки от реализации комбикормов по годам, 2020-2029, руб.
Таблица 33. Структура текущих затрат.
Таблица 34. План текущих затрат помесячно на первые 5 лет прогноза, 2022-2026, руб.
Таблица 35. План текущих затрат по годам, 2022-2031, руб.
Таблица 36. Структура прямых затрат.
Таблица 37. План прямых затрат помесячно на первые 5 лет прогноза, 2022-2026, руб.
Таблица 38. План прямых затрат по годам, 2022-2031, руб.
Таблица 39. Персонал и ФОТ.
Таблица 40. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 41. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 42. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 43. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 44. Расчет точки безубыточности.
Таблица 45. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 46. План движения денежных средств помесячно, 2022-2031, руб.
Таблица 47. План движения денежных средств по годам, 2020-2031, руб.
Таблица 48. План прибылей и убытков помесячно, 2022-2031, руб.
Таблица 49. План прибылей и убытков по годам, 2022-2031, руб.
Таблица 50. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 51. Налогообложение.
Таблица 52. План получения и возврата заемных средств.
Таблица 53. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 54. Финансовый анализ проекта (10-й год планирования).
Таблица 55. Российские производителе машин и оборудования для производства комбикормов.
Готовый бизнес-план содержит 154 страницы, 55 таблиц, 28 графиков, 12 диаграмм и 5 рисунков.
Рынок комбикормов для КРС в России 2021: исследование и прогноз до 2025 г.
ROIF EXPERT
43 900 ₽
Рынок комбикормов для свиней в России 2021: исследование и прогноз до 2025 г.
ROIF EXPERT
43 900 ₽
Рынок комбикормов для птиц в России 2021: исследование и прогноз до 2025 г.
ROIF EXPERT
43 900 ₽
Рынок кормовых добавок в России 2015-2021 гг. Прогноз на 2021-2025 гг. Июль 2021.
TK Solutions
43 600 ₽
― Каким был 2020 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей?
Согласно результатам опроса, проведенного в рамках подготовки обзора «Российский рынок женской одежды 2021», 35% респонденток планируют в текущем году экономить на шопинге и реже обновлять гардероб, годом ранее так отвечали только 28% опрошенных. О снижении потребительской уверенности говорит и падение доли опрошенных, которые не намерены менять свои привычки в отношении обновления гардероба. Если в марте 2020 года 45% опрошенных планировали сохранить потребление на уровне предыдущего года, то в 2021 году показатель снизился на 9 процентных пунктов, до 36%. Помимо этого, часть респонденток намерены экономить, покупая одежду более дешевых брендов. Об этом заявили 14% опрошенных россиянок. Более характерна такая модель экономии для покупательниц, состоящих в браке и имеющих детей. В данных социально-демографических группах перейти на более дешевые бренды намерены 16% женщин, тогда как свободные от семейных обязательств дамы давали аналогичный ответ в 12% случаев.
Из месячной динамики видно, что постепенный рост импорта продолжился бы и в 2020 году: в январе прирост поставок составил +24% в натуральном выражении и +15% в стоимостном. Так, российские ретейлеры, не имеющие собственного производства, в большинстве случаев продолжают отдавать предпочтение импортной обуви в силу более выигрышного сочетания цена-качество по сравнению с отечественной продукцией. Тем не менее, так как импорт обуви осуществляется преимущественно из Китая, уже в феврале-марте появились проблемы с поставками в Россию в связи с захлестнувшей Китай эпидемией новой коронавирусной инфекции. Однако первым «провальным» месяцем в торговле, производстве и импорте стал апрель – месяц всеобщих «каникул» и самоизоляции. В стоимостном выражении падение оказалось еще более сильным, что связано с резкой девальвацией рубля по отношению к доллару.
