24 000 ₽
Типовой бизнес-план высокотехнологичной медицинской лаборатории. 2017г
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
24 000 ₽
Демоверсия
SYNOPSIS consulting&research

Типовой бизнес-план высокотехнологичной медицинской лаборатории. 2017г

Дата выпуска: 6 февраля 2017
Количество страниц: 130
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 52477
24 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание
Описание

В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичной медицинской лаборатории (сокр. Лаборатория). Проект Лаборатории разработан для городов с населением от 500 тыс. человек. Лаборатория, представленная в бизнес-плане, будет выполнять клинико-диагностические медицинские исследования на высокотехнологичном автоматическом оборудовании полностью или частично исключающим ручной труд.

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel.

Лаборатория, представленная в бизнес-плане, рассчитана на работу только с юридическими лицами (с b2b сегментом):
• ЛПУ всех форм собственности
• страховыми компаниями (ДМС)
• в системе ОМС
• другими менее технологичными лабораториями
• предприятиями, работникам которых требуется постоянные лабораторные исследования.

То есть Лаборатория будет выполнять функции высокотехнологичного аутсорсера лабораторных исследований.

Для эффективной работы с b2b сегментом в проекте предусмотрены значительные инвестиции в современное оборудование и организацию курьерской службы, которая будет доставлять биоматериал от заказчиков в Лабораторию.

В проекте предусмотрены достаточные инвестиции для приобретения новейшего оборудования, которое позволит проводить самые популярные и востребованные лабораторные исследования. Ассортимент и количество исследований можно увеличить на любом этапе проекта, так как в бизнес-плане заложены достаточные расходы на оборудование на первом этапе и в следующие года проекта.

В Лаборатории предусмотрены следующие структурные подразделения:
1. Лаборатория
2. Курьерская служба
3. Административные службы

Так как запланировано, что Лаборатория будет работать только с b2b сегментом, в бизнес-плане использована минимальная цена на проведения исследований, что позволит Лаборатории работать как с медицинскими учреждениями всех форм собственности (в том числе и государственными), так и в системе ОМС. Кроме того, в проекте предусмотрено возможность снижения цены до 10% с сохранением рентабельности проекта.

 

Развернуть
Содержание

СОДЕРЖАНИЕ          3

Термины и сокращения, принятые в документе  9

1.Резюме проекта    11

О проекте     11

Основные параметры проекта       15

Таблица 1.1. Основные параметры проекта        15

2. Концепция 17

Общая информация  17

Схема 1. Организационная структура       22

Услуги и цены          25

Таблица 2.1. Расчет средней стоимости лабораторных исследований для бизнес-плана, руб.    26

Мощность и выручка 27

Таблица 2.2. Объем продаж. Выручка      27

Постоянные расходы          28

Таблица 2.3. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб., %  29

Таблица 2.4. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год     30

Таблица 2.5. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год.        31

Помещения и площадь       32

Таблица 2.6.Площадь, кв.м. 32

Капитальные затраты и единовременные расходы на проект    33

Таблица 2.7. Капитальные затраты, тыс. руб.      33

Таблица 2.8. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб.    36

Организация проекта          37

Таблица 2.9. Календарный план организации проекта    38

Лицензирование       40

3. Рынок проекта     44

Факторы, влияющие на потребления лабораторных услуг в России     46

Базовые показатели российской экономики        47

Таблица 3.1. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ на 1 января 2015г.        48

Таблица 3.2. Внутренний валовый продукт (ВВП) в РФ. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.     49

Таблица 3.3. Изменение курса доллара к российскому рублю. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2018г.      50

Таблица 3.4. Инфляция в РФ в % к предыдущему периоду. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2018г.      50

Инвестиции в медицинскую отрасль         52

Таблица 3.5. Распределение инвестиций в основной капитал по субъектам РФ, млн. руб. 2010-2014гг. Темп изменения к предыдущему периоду в целом по РФ, %.   52

Таблица 3.6. Распределение долей собственных и привлеченных инвестиций в основной капитал в здравоохранении РФ, млн. руб. 2010-2014гг.  53

Таблица 3.7. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, 2010-2014гг.          54

Таблица 3.8. Основные фонды в здравоохранении РФ, млрд. руб. 2010-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.   54

Рынок лабораторных услуг в Российской Федерации      55

Таблица 3.9. Выручка медицинских лабораторий (вкл. микро предприятия) всех форм собственности, млрд. руб. 2012-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %.          55

Таблица 3.10. Выручка медицинских лабораторий (вкл. микро предприятия) по Федеральным округам РФ, тыс. руб. 2012-2015гг.         56

Диаграмма 3.1. Структура распределения выручки медицинских лабораторий всех форм собственности (вкл. микропредприятия) по Федеральным округам РФ, %. 2015г.    57

Таблица 3.11. Средние потребительские цены на общий анализ крови в РФ, 2011-2016, руб. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %. 58

Таблица 3.12. Платный рынок медицинских услуг в РФ: коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок, млрд. руб., 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. 59

Таблица 3.13. Совокупная численность врачей клинической лабораторной диагностики, лаборантов, техников-лаборантов (фельдшеров-лаборантов), тыс. чел. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему году, % 60

Таблица 3.14. Врачи клинической лабораторной диагностики в РФ, распределение по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг.  61

Таблица 3.15. Численность лаборантов (среднего медперсонала), чел., распределение по Федеральным округам. 2011-2015гг.   62

Таблица 3.16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в деятельности медицинских лабораторий, руб. в РФ. Заработная плата за год, тыс. руб. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему году, %     63

Таблица 3.17. Частные лаборатории в Российской Федерации (вкл. микропредприятия), ед. 2013-2015гг.      64

Лечебно-профилактические учреждения в Российской Федерации      65

Таблица 3.18. Больничные учреждения всех форм собственности в РФ, ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.        65

Таблица 3.19. Больничные учреждения в РФ, всех форм собственности, распределение по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг         66

Таблица 3.20. Амбулаторно-поликлинические учреждения всех форм собственности в Российской Федерации, ед. 2011-2015гг. Прогноз до 2019г. Темп изменения к предыдущему периоду, %   67

Таблица 3.21. Распределение Амбулаторно-поликлинических учреждений всех форм собственности по Федеральным округам, ед. 2011-2015гг.       68

Потребители медицинских услуг в Российской Федерации        69

Таблица 3.22. Численность  населения РФ, млн. человек. 2011-2015гг., с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Темп изменения к предыдущему периоду. Прогноз до 2021г.   69

Диаграмма 3.2. Изменение численности населения РФ, млн. чел. 2011-2015гг с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Прогноз до 2021г.    70

Таблица 3.23. Структура населения РФ по полу и по возрастным группам, с учетом численности населения Республики Крым и города федерального значения Севастополя, млн. чел. 2015г.       71

Диаграмма 3.3. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., %. 2015г.          72

Таблица 3.24. Численность  клиентов платной медицины в РФ, млн. человек. 2011-2015гг. Прогноз до 2020г. Темп изменения к предыдущему периоду, %.      73

Таблица 3.25. Динамика средней номинальной заработной платы в РФ, руб. 2011-2015гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г.      75

Конкурентный анализ рынка лабораторных услуг в России       76

Таблица 3.26. Распределение лабораторных учреждений (лабораторий и пунктов забора биоматериала) по Федеральным округам РФ, ед. 2016г 77

Диаграмма 3.4. Структура распределения лабораторных учреждений (лабораторий и пунктов забора биоматериала) по Федеральным округам в РФ. 2016г. 78

Таблица 3.27. Распределение лабораторий по Федеральным округам РФ, ед. 2016г 79

Диаграмма 3.5. Структура распределения лабораторий по Федеральным округам. 2016г.          80

Таблица 3.28. Франшизные лабораторные проекты: минимальные вложения, роялти, вступительный взнос, число лабораторных учреждений. 2016г.          81

Диаграмма 3.6. Доля лабораторных франшизных проектов в общей структуре коммерческих лабораторий РФ. 2016г.     82

Таблица 3.29. Структура распределения количества лабораторий, входящих в сети лабораторных учреждений. 83

Выводы по маркетинговому исследованию         84

4. Маркетинговая стратегия 86

Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб.         86

Каналы продаж        87

Схема 2. Маркетинговая стратегия 89

Перечень рекламных мероприятий          91

Основные направления рекламной работы в Интернете 92

5.Персонал    95

Таблица 5.1. Штат производственного персонала 95

Таблица 5.2. Штат административного персонала          97

Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования    98

Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования      100

Таблица 5.5. Расходы на персонал в месяц, в год, тыс. руб.      101

Таблица 5.6. Расходы на производственный персонал, в год, тыс. руб. 102

Таблица 5.7. Расходы на административный персонал, в год, тыс. руб.          103

6. Операционный план        104

Прогноз продаж по годам проекта 104

Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб.    104

Операционные расходы      105

Таблица 6.2. Постоянные расходы проекта по статьям, тыс. руб.        105

Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб.        106

Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб.    107

Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб.          108

Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 108

7.Финансовый план  109

Таблица 7.1. Ставки налогов, %.    110

Таблица 7.2. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб.   110

Таблица 7.3. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб.  111

Таблица 7.4. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб.       112

Таблица 7.5. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб.   113

8.Показатели эффективности проекта      114

Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб.         116

Таблица 8.2. Рентабельность продаж, %.  116

Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., %     117

Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 118

9. Оценка рисков и пути их сокращения   119

Таблица 9.1. Зависимость NPV от отклонения основных параметров на 5%, тыс. руб.          121

10. О консалтинговой компании SYNOPSIS          123

11.Приложения        127

Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине         127

Приложение 2. Информационные ресурсы          130

Приложение 3. Концепция_Лаборатории_2017.xls         131

Приложение 4. Календарный_план_организации_Лаборатории_2017.xlsx       131

Приложение 5. План_расходов_на_рекламные_мероприятия.xlsx        131

 

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще