Бизнес-план строительства банно-оздоровительного комплекса разрабатывался ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» для различных проектов в 2008 – 2020 гг.
Дата расчетов: 16.12.2020.
Валюта расчетов: руб.
Период планирования: 3 года помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства банного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.
Для реализации бизнес-плана разработана финансово-экономическая модель банного комплекса по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект». При покупке бизнес-плана фин.модель в электронном виде предоставляется бесплатно и позволяет заинтересованным лицам самостоятельно изменять практически любые параметры.
Концепция банного комплекса
Проект предусматривает строительство 4 двухэтажных коттеджей (срубов) разной площади на 6 или 8 человек, с отдельной сауной, беседкой для отдыха и мангалом.
Структура площадей банного комплекса (банной усадьбы):
Итого: *** тыс. кв. м.
Для этого планируется арендовать земельный участок площадью не менее *** тыс. кв. м по цене не более *** тыс. руб. / участок / год (может быть пересчитано под земельный участок, находящийся в собственности).
Средняя стоимость пребывания в комплексе – *** тыс. руб. / коттедж / час. В тариф не входят дополнительные услуги:
Отдельно планируется построить коттедж под размещение ресторана с кухней и бара, а также технические помещения и коттедж для размещения персонала и охраны.
По проекту также планируется возведение забора по периметру участка и устройство КПП для контроля территории и обеспечения безопасности гостей.
|
Показатели |
Значение |
|
Режим работы, дней в месяц |
|
|
Кол-во коттеджей |
|
|
Вместительность комплекса, чел мах |
|
|
Средняя стоимость пользования комплексом, руб. / коттедж / час |
|
|
Средняя загрузка комплекса, часов в сутки |
|
|
Средняя загрузка комплекса, часов в месяц |
|
Потребность банного комплекса в инвестициях
Для строительства банно-оздоровительного комплекса требуется *** млн. руб. из двух источников:
Маркетинговый обзор отрасли
В последние годы растёт спрос на услуги, связанные с отдыхом и здоровьем. Сауны и бани пользуются высокой популярностью. Объем рынка услуг бань, саун и душевых с 2014 по 2019 гг. демонстрировал стабильный рост в среднем на ***% в год.
Объем рынка услуг бань и душевых в России в 2019 г составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее. В январе – октябре 2020 г. показатель составил *** млрд. руб., снизившись на ***% относительно показателя аналогичного периода предыдущего года. Падение спроса обусловлено влиянием карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.
Объем рынка услуг бань и душевых в Москве и Московской области в 2019 г составил *** млрд. руб., что на ***% больше, чем годом ранее.
В январе – октябре 2020 г. показатель снизился на ***% относительно показателя аналогичного периода предыдущего года и составил *** млрд. руб. Рынок услуг бань и душевых в Москве составляет около ***% рынка бытовых услуг в целом в 2019 году, а в январе – октябре 2020 г. – ***%.
Число объектов, оказывающих услуги бань и душевых в Москве и Московской области, в 2019 году составило *** тыс. ед. Количество бань и душевых снизилось относительно 2018 года на ***%.
На сегодняшний день рынок оздоровительных услуг в России очень привлекателен для инвесторов, так как в России и в Москве, в частности, происходит настоящий бум в стремлении к здоровому образу жизни.
Основный потенциал развития отрасли, по мнению аналитиков, приходится на бизнес, позиционирующийся в среднем ценовом сегменте (в регионах, помимо него, на сегмент «эконом плюс»).
Динамика восстановления рынка банно-оздоровительных услуг непосредственно зависит от сроков завершения пандемии COVID-19 и денежных доходов населения. По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году реальные доходы упадут на ***%, в 2021 году вырастут на ***%, а затем будут расти на ***% в год.
Финансовые показатели проекта:
Готовый бизнес-план банного комплекса содержит 137 страниц, 53 таблицы, 34 графика и 10 диаграмм.
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
16 |
|
2.1. Ключевые макроэкономические показатели |
16 |
|
2.2. Обзор рынка банных услуг в РФ |
18 |
|
2.2.1. Объем рынка банных услуг |
18 |
|
2.2.2. Число бань и душевых |
21 |
|
2.2.3. Цены на услуги бань |
25 |
|
2.3. Потребители банных услуг |
30 |
|
2.4. Рынок бань, душевых и саун Московского региона |
32 |
|
2.4.1. Показатели рынка банных услуг Москвы и Московской области |
32 |
|
2.4.2. Цены и ценовая сегментация на рынке банных услуг московского региона |
39 |
|
2.4.3. Участники рынка банных услуг Москвы и Московской области |
41 |
|
2.5. Профили участников рынка банных услуг Москвы и Московской области |
45 |
|
2.5.1. ООО «Сандуновские бани» |
45 |
|
2.5.2. ООО «Краснопресненские бани» |
48 |
|
2.5.3. ООО «Бани Алексеева» |
50 |
|
2.5.4. Clubbarin |
52 |
|
2.5.5. «Голицынские бани» (ООО «Клуб-отель Голицын») |
53 |
|
2.6. Влияние пандемии COVID-19 на рынок банно-оздоровительных услуг |
55 |
|
2.7. Перспективы развития отрасли, прогноз до 2024 г. |
57 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
59 |
|
3.1. Структура площадей банного комплекса |
59 |
|
3.2. Прайс на услуги банного комплекса |
61 |
|
3.3. Производственные параметры банного комплекса |
63 |
|
3.4. План продаж |
64 |
|
3.5. Параметры текущих затрат |
68 |
|
3.6. Динамика текущих затрат |
69 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
74 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
74 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
77 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
77 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
79 |
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
80 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ |
81 |
|
6.1. Точка безубыточности |
81 |
|
6.2. Анализ чувствительности NPV |
83 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
86 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
86 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
88 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
93 |
|
7.4. Налогообложение |
101 |
|
7.5. Прогноз доходов займодателя и кредитора |
103 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
108 |
|
7.7. Финансовый анализ деятельности |
114 |
|
8. ПРИЛОЖЕНИЯ. |
116 |
|
8.1. Приложение 1. Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов. |
116 |
|
8.2. Приложение 2. СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9. |
132 |
|
8.3. Приложение 3. САНПИН 2.1.2.3150-13 |
133 |
|
9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
136 |
Итого бизнес-план содержит 137 страниц, 53 таблицы, 34 графика и 10 диаграмм.
Список графиков
График 1. Загрузка банного комплекса (с учетом сезонности).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. Динамика текущих затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. Остаток ДС предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2021.
График 7. Динамика рынка услуг бань и душевых в РФ 2014 - 2019 гг., млн. руб.
График 8. Влияние сезонности на рынок услуг бань и душевых в РФ 2018 - октябрь 2020 г., тыс. руб.
График 9. Динамика объема оказанных услуг бань и душевых в РФ в расчете на душу населения, 2017 - 2019 гг., руб.
График 10. Динамика числа бань и душевых в РФ, 2014 – 2019 гг., ед.
График 11. Динамика количества введенных в действие бань в РФ 2014 - 2019 гг., млн. руб.
График 12. Динамика цен на помывку в бане в РФ 2014 - ноябрь 2020 гг., руб.
График 13. Динамика среднедушевых доходов населения в Москве и МО, 2014 - сентябрь 2020 гг., руб.
График 14. Динамика рынка услуг бань и душевых Москвы и Московской области, 2014 – октябрь 2020 гг., млн. руб.
График 15. Влияние сезонности на рынок услуг бань и душевых в Москве и МО, 2018 - октябрь 2020 г., тыс. руб.
График 16. Динамика числа бань и душевых в Москве и МО, 2014 – 2019 гг., ед.
График 17. Динамика цен на помывку в бане в Москве и МО, 2014 - ноябрь 2020 гг., руб.
График 18. Динамика рынка услуг бань и душевых в РФ, прогноз до 2024 г., млн. руб.
График 19. Динамика рынка услуг бань и душевых Москвы и Московской области, прогноз до 2024г., млн. руб.
График 20. Динамика цен услуги банного комплекса, руб. / коттедж / час.
График 21. Загрузка банного комплекса.
График 22. План поступления выручки (руб.).
График 23. Динамика текущих затрат (руб.).
График 24. Расчет точки безубыточности.
График 25. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 26. Выручка, затраты, прибыль.
График 27. Динамика чистой прибыли.
График 28. Финансовые результаты.
График 29. Рентабельность.
График 30. Получение и погашение долга.
График 31. Возврат кредита с процентами.
График 32. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 33. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 34. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура числа бань и душевых в РФ по ФО, 2019 г.
Диаграмма 2. Структура числа бань и саун в Москве по административным округам, 2020 г.
Диаграмма 3. Структура числа бань и саун в Москве и МО по видам, 2020 г.
Диаграмма 4. Структура числа бань и саун в Москве по ценовым сегментам, 2020 г.
Диаграмма 5. Структура площадей банного комплекса.
Диаграмма 6. Структура выручки банного комплекса.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 9. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 10. Структура затрат в 10 году реализации проекта.
Итого 137 страниц, 53 таблицы, 34 графика и 10 диаграмм.
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей комплекса.
Таблица 2. Расчет вместимости банного комплекса.
Таблица 3. Производственная мощность банного комплекса.
Таблица 4. Расчет загрузки и выручки банного комплекса.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.
Таблица 7. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.
Таблица 8. Динамика числа бань и душевых в РФ по регионам, 2014 – 2019 гг., ед.
Таблица 9. Средние потребительские цены (тарифы) на помывку в бане в РФ по регионам 2014 – ноябрь 2020 гг., руб.
Таблица 10. Динамика потребительских доходов и расходов на душу населения в Москве в 2020 году, руб./мес.
Таблица 11. Динамика объема платных услуг, бытовых услуг, услуг бань и душевых в Москве и Московской области, 2017 – октябрь 2020 гг., млн. руб.
Таблица 12. ТОП-5 московских бань по объему выручки, 2019 г., млн. руб.
Таблица 13. Цены на услуги лучших бань Подмосковья, декабрь 2020 г.
Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ООО «Сандуновские бани», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Прайс-лист ООО «Сандуновские бани», декабрь 2020 г.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ООО «Краснопресненские бани», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Прайс-лист ООО «Краснопресненские бани», декабрь 2020 г.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО «Бани Алексеева», 2018 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Прайс-лист ООО «Бани Алексеева», декабрь 2020 г.
Таблица 20. Прайс-лист банного комплекса Clubbarin
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО «Клуб-отель Голицын», 2015 – 2019 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Прайс-лист банного комплекса «Голицынские бани»
Таблица 23. Структура площадей комплекса.
Таблица 24. Расчет вместимости банного комплекса.
Таблица 25. Прайс на услуги банного комплекса.
Таблица 26. Динамика цен на услуги банного комплекса.
Таблица 27. Производственные параметры проекта.
Таблица 28. План выручки и продаж помесячно, 2021-2023 гг.
Таблица 29. План выручки и продаж по годам.
Таблица 30. Параметры текущих затрат.
Таблица 31. Динамика текущих затрат помесячно, 2021-2023 гг.
Таблица 32. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 33. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 34. Динамика фонда оплаты труда помесячно, 2021-2023 гг.
Таблица 35. Структура и объем необходимых инвестиций.
Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 38. Расчет точки безубыточности.
Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 40. План движения денежных средств.
Таблица 41. План движения денежных средств по годам.
Таблица 42. План прибылей и убытков.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 44. Показатели ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение.
Таблица 46. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Расчет NPV проекта.
Таблица 49. Финансовый анализ деятельности (3й год).
Таблица 50. ОБъемно-планировочные решения банных комплексов.
Таблица 51. Параметры помещений и проходов в помещениях бань и банно-оздоровительных комплексов.
Таблица 52. Температура воздуха систем отопления, вентиляции и воздухообмен в помещениях бани.
Таблица 53. Профессии по группам производственных процессов банных комплексов.
Итого 137 страниц, 53 таблицы, 34 графика и 10 диаграмм.
Российский рынок бань и саун: текущая ситуация и основные игроки - 2020
AnalyticResearchGroup (ARG)
42 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг бань, саун и душевых в РФ и Московском регионе в 2014-2019 гг. и прогноз на 2020-2024 гг. с учетом пандемии COVID-19
ЭКЦ «Инвест-Проект»
35 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка саун в Москве и Московской области 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка саун в России 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок маркетплейсов: итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что в 2018-19 гг. одним из актуальных трендов в развитии Интернет-торговли стала бизнес-модель маркетплейса.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок молекулярной еды/кухни (рестораны/кафе молекулярной кухни): итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что сокращение объемов платежеспособного потребительского спроса в период ухудшения санэпидемиологической ситуации, связанной с пандемией COVID-19, значительным образом сказалось на динамике конъюнктуры российского рынка. Статистика показывает, что 2020 г. был самым худшим для отечественного рынка: было зафиксировано замедление роста объема продаж. В ближайшей перспективе в 2021 г. будет наблюдаться значительное сокращение, как емкости, так и объема рынка. В первую очередь это будет связано с уменьшением платежеспособного потребительского спроса.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему “Российский рынок композитных материалов: итоги 2019, прогноз до 2022 г.», выяснилось, что в целом динамика российского рынка выглядит более впечатляющей по сравнению с мировыми показателями, темпы прироста несколько опережают мировые аналоги. Композиционные материалы приобретают все большее значение в авиационной, строительной, энергетической и других секторах промышленности как основные конструкционные и функциональные материалы.
