РБК Исследования рынков

Телекоммуникационная карта России 2014

Дата выпуска: 20 февраля 2015

Количество страниц: 432

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 52199

72 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Настоящее исследование посвящено комплексному описанию телекоммуникационного рынка России. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка, включая оценку объема сегментов рынка и прогноза их развития. Отдельное внимание уделено таким сегментам рынка, как проводная и мобильная связь, системы спутниковой связи, сети платного телевидения, широкополосный и мобильный доступ в Интернет.

Отчет включает краткое описание этапов развития рынка связи, важнейших событий телекоммуникационного рынка России за последние несколько лет. В рамках исследования проведен анализ стоимости услуг связи в разрезе по федеральным округам Российской Федерации.
В отчете содержатся данные об основных социально-экономических показателях и темпах развития отрасли, динамике инвестиций.
Отдельный раздел посвящен описанию экономической ситуации России, включая прогнозы развития.
В отчете приводятся рейтинги крупнейших российских телекоммуникационных компаний и групп компаний, рассчитанные различными способами на основе данных о выручке операторов связи.

Особое внимание уделено слияниям и поглощениям на рынке телекоммуникаций - рассмотрены ключевые сделки за период с 2002 по 2014 гг.
В отчете приведены профили российских телекоммуникационных компаний. Профили включают краткое описание компании, структуру акционерного капитала, перечень дочерних организаций, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.

Исследование проведено в июне 2014 -феврале 2015 года.
Обзор содержит 113 таблиц и 33 графиков и диаграмм.

Категории: IT и телекоммуникации
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм			24
Список таблиц			27
Введение			28
Краткое описание Российской Федерации			30
	Основные социально-экономические показатели		30
		Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году	31
		Прогноз рззвития экономики России	35
	Территориальное деление и демография		40
Важнейшие события телекоммуникационного рынка России			44
Итоги развития телекоммуникационного рынка России в 2014 г. и планы на 2015-2020 гг.			56
	Основные показатели		56
	Социально-экономические показатели развития отрасли связи		63
	Темпы развития отрасли связи		66
	Инвестиции в отрасль связи		69
	Региональное развитие отрасли связи		70
Крупнейшие телекоммуникационные компании России			81
Стоимость услуг связи			88
Проводная связь			92
Системы спутниковой связи			102
	Космическая связь		102
	Ямал		105
	GlobalStar		107
	Глонасс		109
	Спутниковая система Гонец		111
	Eutelsat		113
	Intelsat		114
Сети платного телевидения			115
Мобильная связь			126
Широкополосный доступ в Интернет			138
		2013	138
		2014	142
		Интернет-аудитория	146
		Основные события	149
	Рынок мобильного интернета		150
Слияния и поглощения на телекоммуникационном рынке России			154
АФК Система			183
	АФК "Система" / Система Телеком		183
	Мобильные ТелеСистемы		189
	Московская городская телефонная сеть		200
	АМТ		207
	Космос-ТВ		210
	Таском		212
	Сити-Телеком		214
	Пенза-GSM		217
	СМАРТС-Иваново		218
	СМАРТС-Уфа		219
LetterOne			221
	LetterOne		221
	VimpelCom Ltd.		224
	ВымпелКом		227
	Раском		235
	Антарес		243
Ростелеком			244
	Ростелеком		244
	Макрорегиональный филиал "Центр"		252
	Макрорегиональный филиал "Северо-Запад"		255
	Макрорегиональный филиал "Волга"		257
	Макрорегиональный филиал "Юг"		259
	Макрорегиональный филиал "Урал"		261
	Макрорегиональный филиал "Сибирьтелеком		262
	Макрорегиональный филиал "Дальний Восток"		264
	РТКомм.РУ		266
	РТКомм-Волга-Урал		269
	РТКомм-Сибирь		271
	РТКомм-Юг		273
	Башинформсвязь		275
	Сотовая связь Башкортостана		277
	Спутниковые телекоммуникации Башкортостана		279
	ООО «Информационно-коммуникационный центр «Экспресс»		281
	Зебра Телеком		282
	Глобус-Телеком		284
	Центральный телеграф		286
	Гипросвязь		289
	Северен Телеком		293
	Санкт-Петербургские таксофоны		295
	Региональные информационные сети		297
	Глобалстар – Космические Телекоммуникации		298
	Миранда-Медиа		301
	Колателеком		302
	Макомнет		304
	Самара Телеком		306
	ВестБалт Телеком		308
	Локтелеком		310
	Астрахань-Пейдж		311
	Востоктелеком		313
	Костромская городская телефонная сеть		316
	Т2 РТК Холдинг		318
		Т2 РТК Холдинг	318
		ОАО "Теле2-Санкт-Петербург"	321
		Белгородская сотовая связь	323
		Сотовая связь Удмуртии	324
		Кемеровская Мобильная Связь	326
		Курская сотовая связь	327
		Персональные системы связи в регионе	329
		Сибирская сотовая связь	330
		Смоленская сотовая связь	332
		Ростовская сотовая связь	333
		Челябинская сотовая связь	335
		Архангельские мобильные сети	336
		Вотек Мобайл	338
		Липецк Мобайл	340
		Мурманская мобильная сеть	341
		Новгородские телекоммуникации	342
		Парма Мобайл	344
		Телеком Евразия	345
		Телесет Лтд	347
		Енисейтелеком	348
		БайкалВестКом	350
		ЗАО "Волгоград-GSM"	353
		АКОС	355
		Скай Линк	356
	Мегафон		359
		Мегафон	359
		Вэб Плас	369
		Метроком	371
		Псковская ГТС	372
		Скартел	374
		Нэт Бай Нэт	375
	СМАРТС		377
		ЗАО "Астрахань-GSM"	382
		ЗАО "Ярославль-GSM"	383
		ЗАО "СМАРТС-Чебоксары"	384
	Независимые операторы		386
		Таттелеком	386
		Обит	388
		Компания ТрансТелеКом	391
		Межрегиональный ТранзитТелеком	397
		ОАО "Старт Телеком"	401
		Группа Мотив	404
		Linxtelecom	407
		Уфанет	409
		AltegroSky	410
		Воентелеком	413
		Основа Телеком	416
		Наука-Связь	418
		Вест Колл	420
		Комкор	425
		Сумма Телеком	428
		Филанко	430
		Эр-Телеком	434

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Карта Российской Федерации	30
Рис. 2. Динамика ВВП России и среднедушевых денежных доходов, 2001-2014 гг.	32
Рис. 3. Динамика роста мирового ВВП и внешней торговли	35
Рис. 4. Формирование мегаблоков	36
Рис. 5. Распределение населения РФ по возрасту на 01.01.2014 г., тыс. чел.	43
Рис. 6. Распределение населения РФ по трудоспособности, 2005-2013 гг.	43
Рис. 7. Динамика выручки российских операторов от мобильной передачи данных (год к году), %	52
Рис. 8. Оценка объема рынка облачных услуг, млрд руб.	53
Рис. 9.Динамика индекса физического объема услуг связи, 2000 – 1H 2014	56
Рис. 10. Динамика распределения объема рынка электросвязи в России по сегментам, 2000-2014E гг.	57
Рис. 11. Динамика распределения объема рынка электросвязи в России по сегментам, 2000-2014E гг.	58
Рис. 12. Доли сегментов российского рынка электросвязи в процентном выражении, 2000-2014 гг.	59
Рис. 13. Уровень проникновения телекоммуникационных технологий в России, 2001-2013 гг. (на 100 чел.)	66
Рис. 14. Инвестиции в отрасль ИКТ, 2008-2013 гг.	67
Рис. 15. Инвестиции в отрасль связи, млрд руб., 2002-2013 гг.	67
Рис. 16. Динамика роста и доля отрасли электросвязи в ВВП, 2001-2013 гг.	68
Рис. 17. Темпы прироста отдельных сегментов рынка связи, 2001-2013 гг.	68
Рис. 18. Инвестиции в отрасль связи, 2000-2013 гг.	69
Рис. 19. Телеком-индекс, 01.2005 – 01.2015 гг.	70
Рис. 20. Объем портфельных сделок на рынке телекоммуникаций, 2010-2014 гг.	70
Рис. 21. Доли федеральных округов в общих доходах от услуг электросвязи в России, III квартал 2014	71
Рис. 22. Телефонная плотность по федеральным округам, 2013 г.	72
Рис. 23. Телефонная плотность (фиксированная электросвязь) по регионам Российской Федерации за 2013 год, на 100 человек населения	72
Рис. 24. Телефонная плотность (проникновение) подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения за 2013 год	73
Рис. 25. График создания космического сегмента системы РСС-ВСД	75
Рис. 26. График создания земного сегмента системы РСС-ВСД и набора базы пользователей	76
Рис. 27. Самые динамичные телекоммуникационные компании в 2013 году	78
Рис. 28. Выручка 150 крупнейших телекоммуникационных компаний по данным РСБУ (в млрд рублей, неконсолидированная, без НДС)	78
Рис. 29. Выручка крупнейших телекоммуникационных групп компаний в соответствии с долей владения (пропорционально)	82
Рис. 30. Выручка крупнейших телекоммуникационных групп (рейтинг 2)	83
Рис. 31. Динамика рыночной капитализации телекоммуникационных компаний	83
Рис. 32. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, руб./месяц, 2009-2014 гг.	85
Рис. 33. Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, в % к показателям 2009г., 2010-2014 гг.	85
Рис. 34. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, руб. в минуту, 2009-2014 гг.	86
Рис. 35. Междугородные телефонные соединения автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км, руб. в минуту, 2009-2014 гг.	86
Рис. 36. Предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, руб. в минуту, 2009-2014 гг.	87
Рис. 37. Снижение стоимости местного соединения (разговора) по сотовой связи, 2006-2013 гг.	87
Рис. 38. Абонентская плата за доступ в интернет, месяц, 2009-2014 гг.	87
Рис. 39. Динамика основных характеристик сетей связи, 2005-2013 гг.	89
Рис. 40. Наличие средств связи на 01.2007-01.2013 гг.	89
Рис. 41. Сведения об обмене на сетях электросвязи, 2007-2013 гг.	90
Рис. 42. Доля фиксированной связи в объеме голосового трафика, 2003-2012 гг.	91
Рис. 43. Структура рынка дальней связи, 1H 2013г.	91
Рис. 44. Проникновение IP-телефонии в странах Европы	92
Рис. 45. Проникновение IP-телефонии в корпоративном секторе, 2009-2013 гг.	93
Рис. 46. Доля IP-телефонии в корпоративном сегменте	93
Рис. 47. Схема магистральной сети ОАО "Ростелеком"	94
Рис. 48. Схема магистральной цифровой сети связи ЗАО "Компания "ТрансТелеКом"	96
Рис. 49. Схема магистральной цифровой сети связи ЗАО "Синтерра"	97
Рис. 50. Схема магистральной цифровой сети связи ОАО "Мегафон"	98
Рис. 51. Совокупная зона обслуживания спутниковой группировки ГП КС, 2014	101
Рис. 52. Наземные технические средства ГП КС, 2014	101
Рис. 53. Стратегия восполнения и развития российской орбитальной группировки космических аппаратов связи и вещания в период с 2015 по 2025 годы	101
Таб. 54. Программа работ по развитию группировки в 2017-2020 годах	102
Рис. 55. Инфраструктура системы «Ямал»	103
Рис. 56. Орбитальная группировка спутников "Ямал"	103
Рис. 57. Объединенная зона обслуживания существующей орбитальной группировки спутников «Ямал»	104
Рис. 58. Мультисервисная многорежимная спутниковая сеть Глобалтел	105
Рис. 59. Территория обслуживания российского сегмента системы GlobalStar	106
Рис. 60. Региональные наземные станции системы «Гонец» и зоны их радиовидимости	109
Рис. 61. Орбитальная группировка	111
Рис. 62. Орбитальная группировка	111
Рис. 63. Структура рынка платного телевидения по доходам операторов, 2013г.	113
Рис. 64. Структура рынка платного телевидения, 1H2014г.	113
Таб. 65. Операторы с абонентской базой свыше 1 млн человек, тыс. абонентов	113
Рис. 66. Рыночные доли по абонентам крупнейших операторов платного ТВ, 2q2014г.	114
Таб. 67. ТОП-5 операторов платного ТВ Москвы, тыс. абонентов	114
Рис. 68. Рыночные доли по абонентам крупнейших операторов платного ТВ в Москве, 2q2014 г.	115
Рис. 69. Прогноз доходов и ARPU рынка платного ТВ в России, 1Н2014	116
Рис. 70. Проникновение и объем абонентской базы платного телевидения 2012-2013 гг, прогноз до 2018 г.	116
Рис. 71. Распределение абонентской базы по федеральным округам, 1H2014г.	117
Рис. 72. Проникновение платного телевидения по федеральным округам, , 1H2013-1H2014 гг.	117
Рис. 73. Структура российского рынка платного телевидения, 2014г.	119
Рис. 74. Структура московского рынка платного телевидения, 2014г.	119
Рис. 75. Структура московского рынка платного телевидения по количеству абонентов, 2014г.	121
Рис. 76. Структура рынка платного телевидения московской области по количеству абонентов, 2014г.	121
Рис. 77. Страны-лидеры по числу абонентов мобильной связи, 2011-2013 гг.	123
Рис. 78. Проникновение сотовой связи в мире, 2011-2013 гг.	124
Рис. 79. Количество абонентов мобильной связи в мире, 2012-2014 гг.	124
Рис. 80. Проникновение мобильной связи в мире, 2012-2014 гг.	125
Рис. 81. Количество базовых станций LTE в России по операторам, шт., %, 2014	126
Рис. 82. ТОП-10 субъектов РФ по числу базовых станций, 2014	126
Рис. 83. ТОП-10 субъектов РФ по числу базовых станций, приходящемуся на 1000 жителей, 2014	127
Рис. 84. Распределение базовых станций LTE в России по федеральным округам, %, 2014	127
Рис. 85. Количество мобильных подключений в мире, млн подключений, 2Q 2014	128
Рис. 86. Динамика ARPU операторов "большой четверки", 2006-1Q2014 гг.	130
Рис. 87. Предложения «малой корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014, руб.	131
Рис. 88. Предложения «средней корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014, руб.	131
Рис. 89. Предложения «дорогой корзины» крупнейших операторов связи, апрель 2013 – апрель 2014	132
Рис. 90. Динамика роста количества розничных продаж сотовых телефонов и смартфонов в России, 2000-2013 гг.	133
Рис. 91. Динамика рынка сотовых телефонов и смартфонов, 2010-2013 гг.	133
Рис. 92. Динамика рынка смартфонов, 2010-2013 гг.	134
Рис. 93. Динамика изменения интернет-трафика в России в 2007-2013 гг.	136
Рис. 94. Проникновение ШПД, 2013 г.	137
Рис. 95. Рыночные доли операторов ШПД в России в сегменте частных пользователей, 2013 г.	138
Рис. 96. Рыночные доли операторов ШПД в Москве в сегменте частных пользователей, 2013	138
Рис. 97. Рыночные доли операторов ШПД в Санкт-Петербурге на конец 2013.	138
Рис. 98. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256, млн человек	139
Рис. 99. Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет (на конец отчетного периода), млн человек	139
Рис. 100. Число активных абонентов фиксированного ШПД на конец отчетного периода, млн человек	140
Рис. 101. Число частных абонентов ШПД (домохозяйств) в России	141
Рис. 102. Объем рынка ШПД в России	141
Рис. 103. Крупнейшие интернет-провайдеры России, 2014	141
Рис. 104. Крупнейшие интернет-провайдеры Москвы, 2014	142
Рис. 105. Рыночные доли операторов ШПД в Санкт-Петербурге, 2014	143
Рис. 106. Динамика интернет-аудитории, 2004-2014 гг.	144
Рис. 107. Доли мужчин и женщин в интернет-аудитории	145
Рис. 108. Распределение интернет-аудитории по возрасту, 2014	146
Рис. 109. Количество посетителей российского интернета с мобильных платформ, тыс. посетителей, 2011-2013 гг.	148
Рис. 110. Возрастные группы пользователей интернета на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., %	148
Рис. 111. Время интернет сессии на мобильных устройствах и стационарных компьютерах, 2014 г., %	149
Рис. 112. Модели телефонов и мобильные платформы пользователей мобильного интернета, 2014 г., %	150
Рис. 113. Сделки M&A в секторе телекоммуникаций и медиа, 2010 2013 гг.	151

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Курс рубля к доллару США и евро, 2001-2014 гг.	30
Табл. 2. Темпы прироста (снижения) физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году)	34
Табл. 3. Макроэкономические прогнозы международных организаций на 2015 г.	36
Табл. 4. Факторы, влияющие на рост рынка в России в 2015-2017 гг.	37
Табл. 5. Индексы роста показателей социально-экономического развития РФ в 2009-2017 гг., % (базовый прогноз)	38
Табл. 6. Различия принадлежности субъектов федерации федеральным округам РФ и лицензионным регионам Минкомсвязь РФ	42
Табл. 7. Численность населения в 20 крупнейших городах России ( чел.) (на 1 января 2014 года)	42
Табл. 8. Экономические показатели сегментов связи, 2000-2014E	56
Табл. 9. Динамика рынка электросвязи в номинальных ценах в рублях и $, 2001-2014 гг.	57
Табл. 10. Телефонная плотность фиксированной связи, кол-во телефонных аппаратов на 100 человек	59
Табл. 11. Количество абонентов по сегментам связи, млн шт.	62
Табл. 13. Сравнительные тактико-технические характеристики создания РСС-ВСД	76
Табл. 14. Коды выбора операторов связи при оказании ими услуг МГ/МН связи	91
Табл. 15. Состав группировки ГЛОНАСС и GPS	107
Табл. 16. Точность навигационных определений, ГЛОНАСС, GPS, ГЛОНАСС+GPS	107
Табл. 17. Основные показатели «большой четверки», 3q 2014 vs 3q 2013	129
Табл. 18. Структура групп внутрисетевых звонков и текстовых сообщений	130
Табл. 19. Объем услуг доступа к сети Интернет, 2007-2013 г.	136
Табл. 20. Размер интернет-аудитории, 2004-2014 гг.	144
Табл. 21. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2002 г.	152
Табл. 22. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2003 г.	153
Табл. 23. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2004 г.	155
Табл. 24. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2005 г.	158
Табл. 25. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2006 г.	160
Табл. 26. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2007 г.	163
Табл. 27. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2008 г.	165
Табл. 28. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2009 г.	167
Табл. 29. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2010 г.	168
Табл. 30. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2011 г.	169
Табл. 31. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2012 г.	171
Табл. 32. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2013 г.	172
Табл. 33. Наиболее заметные сделки по слияниям и поглощениям в 2014 г.	176

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Телекоммуникационная карта России 2009 30 апреля 2009 30 апреля 2009 69 500

Телекоммуникационная карта России - 2007 10 января 2008 10 января 2008 87 000

Телекоммуникационная карта России 2008 12 октября 2006 12 октября 2006 87 000

Развернуть

Похожие исследования

Российский рынок услуг по аренде IP адресов (предоставление ресурсов нумерации сети Интернет (PA IP-адреса IPv4)): итоги 2023 г., прогноз до 2027 г. NeoAnalytics 55 000 ₽

Pro-новости интернет - торговли. Январь 2024 РБК Исследования рынков 11 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка технологий контейнеризации в РФ и Мире, 2022-2023 гг. АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков) 95 000 ₽

Анализ рынка серверов и хранилищ в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций BusinesStat 95 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т. Замедлился рост цен на сухие смеси за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов.

По данным «Анализа рынка сухих строительных смесей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их родажи в стране выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.

Статья, 19 апреля 2024 BusinesStat В 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т. Спрос на животный белок растет благодаря увеличению производства колбасных изделий.

По данным «Анализа рынка животных белков в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.