45 000 ₽
Строительная отрасль РФ: Торговое строительство. Рейтинг и бизнес-справки по крупнейшим девелоперам торговой недвижимости.
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
45 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

Строительная отрасль РФ: Торговое строительство. Рейтинг и бизнес-справки по крупнейшим девелоперам торговой недвижимости.

Дата выпуска: 4 августа 2014
Количество страниц: 120
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 51991
45 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы
Описание

Цель Исследования INFOLine "Строительная отрасль России: торговое строительство" – анализ тенденций развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры основных показателей в торговом строительстве, инвестиционной деятельности в строительной отрасли РФ, а также операционной деятельности крупнейших компаний в сегменте девелопмента торговой недвижимости.
Исследование INFOLine "Строительная отрасль России: торговое строительство" является отраслевой версией Исследования "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское и инфраструктурное строительство" и продолжает линейку аналитических продуктов ИА "INFOLine" в строительном комплексе. Данный продукт позволяет сформировать комплексное понимание состояния и ключевых направлений развития строительной отрасли, и, в частности, сегмента строительства торговых центров и прочей торговой недвижимости. Специалисты INFOLine проанализировали в Исследовании ретроспективные данные из собственного архива с 2006 года, ситуацию по состоянию на II квартал 2014 года, а также составили прогноз инвестиционной и операционной деятельности компаний в рассматриваемом сегменте строительной отрасли. В рамках подготовки Исследования аналитиками INFOLine были сформированы региональные срезы и рейтинги регионов по объемам ввода торговых центров.
Исследование направлено на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:

  • менеджмент и специалисты отдела маркетинга, продаж и развития организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов, а также услуг для предприятий строительного комплекса – для понимания ситуации в строительной отрасли, оценки конкурентной среды и анализа потенциальных клиентов, а также стратегического планирования;
  • менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;
  • специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для бенчмаркинга и стратегического анализа;
  • банков и финансовых компании, взаимодействующих с клиентами, работающими на рынке строительной отрасли и промышленности строительных материалов.

Основные информационные источники, использованные аналитиками INFOLine в ходе подготовки исследования:

  • данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ
  • мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;
  • данные компаний производителей строительных материалов (материалы сайтов, пресс-релизы);
  • базы данных ФТС о внешнеторговых операциях, а также базы данных ж/д перевозок строительных материалов;
  • база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ", "Рынок цемента РФ", "Рынок нерудных строительных материалов РФ", "Рынок металлоконструкций РФ", "Рынок железобетонных изделий РФ", и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2014 гг.;
  • материалы более 1000 российских СМИ, а также отраслевая пресса.

В-третьем разделе Исследования специалисты INFOLine проанализировали операционные и финансовые показатели, перспективы инвестиционной деятельности, а также текущие и перспективные проекты по строительству торговых объектов по состоянию на II квартал 2014 года по крупнейшим девелоперам торговой недвижимости. Так в данном Исследовании описаны: ЗАО "Корпорация "ГРИНН"; IMMOFINANZ Group; ГК "Ташир"; ХК "Адамант"; ООО ГК "Промресурс"; ГК "Регионы"; ЗАО "Форум-групп"; Компания "IKEA"; ГК "Киевская площадь"; ГК "ТЭН"; ГК "Crocus Group"; "ENKA"; ОАО "Галс-Девелопмент"; "AFI Development", причем доля выбранных компаний в общем объеме площадей торговых центров России превышает 25%.

Развернуть
Содержание

Об Исследовании

Раздел 1. Макроэкономические показатели

1.1. Основные макроэкономические показатели России
Основные параметры макроэкономической ситуации
Доходы и расходы населения
1.2. Основные макроэкономические показатели строительной отрасли
Инвестиции в строительство
Показатели деловой активности строительных организаций
Основные показатели деятельности строительных организаций

Раздел 2. Строительство объектов торговой недвижимости

2.1 Общие положения
2.2 Строительство нежилых объектов
2.3 Строительство объектов торговой недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости России
Ситуация на рынке торговых центров
Развитие розничного формата гипермаркет FMCG
Развитие розничного формата гипермаркет DIY
Инвестиционная деятельность в коммерческом строительстве
Рейтинг крупнейших собственников торговой недвижимости
Динамика арендных ставок на рынке торговых центров России

Раздел 3. Описание крупнейших девелоперов торговой недвижимости

3.1 Рейтинг крупнейших девелоперов торговой недвижимости
3.2 Описание крупнейших девелоперов торговой недвижимости
ЗАО "Корпорация "ГРИНН"
IMMOFINANZ Group
Группа компаний "Ташир"
Холдинговая компания "Адамант"
ООО Группа компаний "Промресурс"
Группа компаний "Регионы"
ЗАО "Форум-групп"
Компания "IKEA"
Киевская площадь, ЗАО (ГК "Киевская площадь")
Группа компаний "ТЭН"
Группа компаний "Crocus Group"
Компания "ENKA"
ОАО "Галс-Девелопмент"
Компания "AFI Development"

Развернуть
Таблицы

Раздел 1. Макроэкономические показатели
Таблицы

  • Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2013 год и прогноз на 2013-2016 гг., %
  • Динамика основных макроэкономических показателей России в 2008-2013 гг. и прогноз до 2017 года, %

Графики

  • Динамика основных экономических показателей России в 2006-1 кв. 2014 гг., %
  • Динамика ВВП России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
  • Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
  • Динамика темпов роста ВВП и инвестиций в основной капитал в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг. в % к предыд. году
  • Динамика добавленной стоимости в сегменте строительство в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг. в % к пред. году
  • Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2006-2013 гг., % к предыдущему году
  • Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-1 кв. 2014 гг. поквартально, % к аналогичному периоду предыдущего года
  • Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. руб.
  • Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2006-1 кв. 2014 гг., %
  • Структура использования денежных доходов населения в 2006-1 кв. 2014 гг., %
  • Темпы роста реальных доходов населения в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
  • Темпы роста реальной заработной платы в 2006-2014 гг., % к аналогичному периоду пред. года
  • Динамика реальной заработной платы в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., % Динамика реальных располагаемых доходов в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2017 гг., %
  • Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
  • Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2014 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
  • Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв.2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
  • Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2006-1 кв. 2014 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
  • Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., млрд. руб.
  • Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2006-1 кв. 2014 гг., %
  • Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2011-2013 гг., млн. руб.
  • Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 1 кв. 2012-2014 гг., млн. руб.
  • Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2006-2 кв. 2014гг.,%
  • Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами во II кв. 2014 г.,%
  • Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., месяцев
  • Оценка производственной программы строительными организациями в 2006-2 кв. 2014 гг.,%
  • Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний в 2006-2 кв. 2014 г., %
  • Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей во II кв. 2014 г.,%
  • Направления деятельности строительных организаций в 2006-2 кв. 2014 г.,% от общего объема строительных работ
  • Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием во II кв. 2014 г.,%
  • Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний в 2006-2 кв. 2014г., месяцев  Структура задолженности по банковским кредитам по видам экономической деятельности, % по состоянию на конец периода

Раздел 2. Состояние базовых сегментов строительной отрасли
Таблицы

  • Основные этапы развития формата торговой недвижимости в 1990-х-2014 гг.
  • Основные этапы развития формата "гипермаркет" в 1989-2014 гг.
  • Крупнейшие объекты торговой недвижимости, построенные в 1 кв. 2014 год
  • Крупнейшие инвестиционные проекты в торговом строительстве по состоянию на II квартал 2014 года
  • Рейтинг "INFOLine Developer Russia TOP-10" по итогам 2013 года vАрендные ставки в торговых центрах Москвы в 2009-2013 гг.
  • Арендные ставки в торговых центрах Санкт-Петербурга в 2009-2013 гг.

Графики

  • Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. кв. м.
  • Динамика объемов ввода крупнейших торговых центров в РФ в 2006-2013 гг., млн. кв. м.
  • Динамика ввода общей площади в крупнейших торговых центрах по России в 2006-1 кв. 2014 гг. по городам, млн. кв. м
  • Динамика ввода общей площади в торговых центрах в России в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 год, млн. кв. м
  • Динамика количества гипермаркетов в России в 2006-1 кв.2014 гг. на конец периода
  • Динамика торговых площадей гипермаркетов в России в 2006-1 кв. 2014 гг., тыс. кв. м
  • Динамика ввода гипермаркетов в России в 2006-1 кв.2014 гг. по размещению на конец периода (без учета закрытий), шт.
  • Динамика ввода торговых площадей гипермаркетов в России в 2006-1 кв. 2014 гг. по размещению на конец периода (без учета закрытий), тыс. кв. м.
  • Динамика количества открытий и закрытий гипермаркетов в России в 2006-1 кв.2014 гг., шт.
  • Динамика торговых площадей гипермаркетов открытых и закрытых в России в 2006-1 кв.2014 гг., тыс. кв. м
  • Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2006-1 кв. 2014 гг., шт.
  • Динамика торговых площадей гипермаркетов DIY в России в 2006-2013 гг., тыс. кв. м
  • Динамика ввода коммерческой недвижимости в России в 2006-1 кв. 2014 гг.
  • Динамика объемов инвестиций в коммерческую недвижимость РФ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014 год
  • Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2012 году, %
  • Стоимостная структура инвестиций в торговую недвижимость в 2013 году, %
  • Структура инвестиций в недвижимость о типам объектов инвестирования в 2007-2013 гг., %
  • Распределение инвестиционных сделок в недвижимости по диапазонам стоимости в 2007-2013 гг., млн. долл.
  • Динамика ставок аренды для якорных арендаторов в ТЦ Москвы в 2007-2013 гг., долл./кв. м/год
  • Динамика ставок аренды для неякорных арендаторов в ТЦ Москвы в 2007-2013 гг., долл./кв. м/год

Раздел 3. Основные события компаний-лидеров строительной отрасли России

Каждая информационная справка по компании содержит графическую и табличную информацию, отражающую итоги операционной деятельности, текущие крупнейшие проекты и финансовые показатели.

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 января 2020 Компания "Строительная информация" Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов Рост рынка вододисперсионных ЛКМ строительного назначения составил 4% в натуральном выражении. В деньгах рынок вырос на 2%.

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Статья, 17 января 2020 INFOLine Правительство утвердило Стратегию развития судостроительной отрасли до 2035 года В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники.

По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
 

Показать еще