Обзор написан сотрудниками компании «Строительная информация» в августе 2015 года.
Цель работы – дать описание текущей ситуации в строительной отрасли России, подвести итоги строительной деятельности в предыдущие годы, а также рассмотреть объективные предпосылки для дальнейшего развития отрасли в 2015-2017 гг. Приведены данные, характеризующие строительную отрасль России в целом, а также рассмотрена строительная деятельность в регионах РФ. Подробнее остальных мы рассмотрели ситуацию в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Новосибирской и Свердловской областях.
В обзоре даны сведения о макроэкономических характеристиках РФ и регионов, имеющих отношение к строительству, приведены данные о вводе жилых и нежилых объектов, другие данные, характеризующие состояние отрасли. Применительно к Москве и МО, Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также Новосибирской и Свердловской областям приведены данные о крупнейших строительных организациях в этих регионах, даны основные сведения о крупнейших стройках.
Источники информации
Фактические данные для анализа строительной деятельности в РФ и регионах получены из официальных источников (Росстат, Минстрой РФ, региональные строительные ведомства). Для получения данных о крупнейших застройщиках и строительных объектах проанализированы вторичные источники информации – отраслевые сайты по строительству и недвижимости, специализированные базы данных, сайты застройщиков. Макроэкономические прогнозы позаимствованы у официальных органов (Минэкономразвития, ЦБ РФ), международных организаций (МВФ, Всемирный банк), отечественных структур (ВЭБ, ВШЭ и др.). Прогнозы строительной деятельности подготовлены нами самостоятельно.
|
|
Вводные замечания |
3 |
|
1. |
Макроэкономические показатели |
4 |
|
2. |
Ситуация в строительной отрасли РФ |
8 |
|
2.1. |
Показатели строительной деятельности |
8 |
|
|
Объемы и динамика строительных работ |
8 |
|
|
Ввод жилых зданий |
10 |
|
|
Незавершенное строительство |
13 |
|
|
Объем капитального ремонта |
17 |
|
|
Ввод нежилых зданий |
18 |
|
2.2. |
Государственные жилищные программы в РФ |
20 |
|
3. |
Характеристика строительства в регионах РФ |
21 |
|
3.1. |
Экономические показатели строительной деятельности в регионах РФ |
21 |
|
3.2. |
Ввод зданий в регионах РФ |
25 |
|
|
Ввод жилых зданий |
25 |
|
|
Объемы капитального ремонта |
26 |
|
|
Незавершенное строительство |
31 |
|
|
Подушевой ввод жилья |
34 |
|
|
Прогнозы жилищного строительства в федеральных округах и крупнейших субъектах РФ |
36 |
|
|
Ввод нежилых зданий |
38 |
|
4. |
Характеристика строительства в отдельных регионах |
46 |
|
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и Ленинградская область |
46 |
|
|
МОСКВА и Московская область |
53 |
|
|
Свердловская область |
60 |
|
|
Новосибирская область |
64 |
|
5. |
Взаимосвязь между характеристиками строительной деятельности и потреблением некоторых видов строительных материалов |
69 |
|
|
Приложение 1. Характеристика крупнейших застройщиков некоторых регионов РФ |
77 |
|
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
77 |
|
|
Москва и Московская область |
81 |
|
|
Свердловская область |
84 |
|
|
Новосибирская область |
86 |
|
|
Приложение 2. Крупнейшие строительные объекты некоторых регионов РФ |
88 |
|
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область |
88 |
|
|
Москва и Московская область |
93 |
|
|
Свердловская область |
99 |
|
|
Новосибирская область |
101 |
(На диаграммах 1-1 и 1-2 приведены данные с 2007 г. по 1 полугодие 2015)
(На диаграмме приведены данные с 2008 по 7 мес. 2015 г., дан прогноз до 2017 г.)
(На диаграмме приведены данные с 2007 по 7 мес. 2015 г.)
(На диаграммах 2-4 … 2-6 приведены данные с 2007 по 2014 год)
(На диаграмме данные за 2007 – 1 полугодие 2015 г., дан прогноз до 2017 г.)
(Данные на диаграммах приведены с 2007 по 1 полугодие 2015 г., дан прогноз до 2016 г.)
(Данные на диаграммах приведены с 2007 по 1 полугодие 2015 г., дан прогноз до 2016 г.)
(Данные на диаграммах приведены с 2007 по 1 полугодие 2015 г., дан прогноз до 2016 г.)
(Данные на диаграммах приведены с 2007 по 1 полугодие 2015 г., дан прогноз до 2016 г.)
Бизнес-план строительство торгового комплекса,позволяющий получить статус резидента СПВ со всеми налоговыми и административными преференциями, финансовая модель прилагается
ABC MARKETING ONLINE
35 000 ₽
Бизнес-план создания компании по строительству и монтажу линий электропередач
VTSConsulting
25 000 ₽
Строительный рынок России до 2030 г. Динамика, прогноз, тенденции и основные аспекты.
СтекТех
52 800 ₽
Реестр 200 ведущих проектировщиков РФ в сфере транспортного строительства. 2018 год
INFOLine
25 000 ₽
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.
Согласно данным исследования «Рынок этилена в России 2020», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году, ситуация в отрасли носит стабильный характер. Темпы роста невелики, прирост объема рынка этилена в России по итогам года составил менее 0,5%.
По данным исследования "Судостроительная промышленность России. Итоги 2018 года. Прогноз до 2025 года", подготовленного специалистами INFOLine, 29 октября на портале Правительства РФ опубликован текст стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений машино- и приборостроения. Однако, зафиксированные программой целевые показатели явно не предполагают существенного роста отрасли и скорее близки к умеренно-консервативному прогнозу развития.
В направлении гражданского судостроения утвержденная Стратегия предполагает строительство около 30 единиц крупной гражданской морской техники (водоизмещением более 80 тыс. тонн) ежегодно в период до 2025 года и менее 20 единиц – в 2025-2035 гг., что в целом соответствует консервативному сценарию развития отрасли, заложенному в этой же Стратегии. Эти показатели не только существенно занижены относительно индикаторов, которые были заявлены в проекте данной Стратегии в 2018 году, но и отстают от уже сформированной сдаточной программы отечественных верфей. Так, по итогам января-октября 2019 года российские верфи уже сдали 37 судов, еще около 20 судов находятся в высокой стадии готовности и должны быть сданы до конца года. То есть ожидаемый объем строительства гражданской морской техники в 2019 году составляет 55-60 судов при целевом индикаторе всего 33 судна. Аналогичная ситуация наблюдается по показателям 2020 года. Целевые показатели 2021-2025 гг. более-менее соответствуют анонсированной сдаточной программе, однако к этому времени, скорее всего, будут законтрактованы дополнительные суда, и фактические объемы строительства вновь обгонят заложенные индикаторы. При этом целевой и инновационный сценарии развития отрасли предполагают гораздо большие объемы гражданского судостроения, однако полностью «оторваны» от опорных индикаторов Стратегии, из чего можно сделать вывод – авторы документа больше склонны верить в реализацию именно консервативного сценария, или же индикаторы занижены, чтобы снизить вероятность их невыполнения.
Стратегия также закладывает значительное увеличение доли гражданской морской техники в судостроении – к 2035 году данный показатель в денежном выражении должен достичь почти 90%, причем наиболее активный рост запланирован на 2025-2030 гг. С учетом отсутствия роста плановых натуральных показателей гражданского сегмента в этот период (и даже нейтрально-негативную динамику относительно текущих уровней), Минпромторг делает ставку на развитие высокотехнологичных направлений гражданского судостроения – то есть отрасль должна от количества к качеству и, сохранив физические объемы строительства и увеличив выпуск в денежном выражении почти в семь раз к 2035 году (для военного кораблестроения рост в денежном выражении должен составить только 1,5 раза). Таким образом, в Стратегии закреплена цель на опережающее развитие гражданского сегмента, что в целом соответствует риторике руководства Минпромторга и АО «ОСК».
Следует отметить, что в проекте Стратегии редакции 2018 года в перечень целевых индикаторов также входили натуральные показатели в сфере строительства военного кораблестроения: так, до 2030 года планировалось построить более 530 плавстредств, а рост объема строительства в денежном выражении должен был составить 168%. При этом в итоговой редакции Стратегии натуральные показатели военного кораблестроения в качестве индикаторов исключены, а динамика данного сегмента занижена до 138% к 2030 году.
Также Стратегия затрагивает такой важный аспект развития судостроения как локализации и импортозамещение судового оборудования и электронной компонентной базы (отметим, что в первоначальный проект Стратегии данный индикатор не входил). Минпромторг планирует увеличить уровень локализации в данной сфере до 75% к 2035 году, причем преимущественно за счет кооперации. Среди мероприятий, призванных помочь отрасли добиться данных целей, в документе заложены разработка дорожной карты по импортозамещению и локализации судового комплектующего оборудования, создание центра компетенций судового оборудования и производственных мощностей на базе ГЧП по отдельным направлениям судового машиностроения, а также формирование системы мониторинга и контроля качества судового оборудования и развитие системы продвижения и продаж отечественного оборудования.
Еще одной целью является постепенное снижение влияния государства на отрасль: так, с 2022 года постепенно должен начать снижаться объем государственных инвестиций в основной капитал верфей и проектных компаний (цель – к 2035 году добиться снижения этого показателя до 60% относительно 2018 года), а доля выпуска продукции частных компаний к 2035 году должна вырасти с 30% до 50%.
Таким образом, утвержденная Стратегия в целом в целом отражает текущий курс Минпромторга и АО «ОСК» по развитию отрасли, а также содержат ряд инструментов, потенциально способных хотя бы частично решить актуальные проблемы отрасли (в первую очередь – в сферах развития компонентной базы, поддержки и развития стендовой испытательной базы). Однако в своих целях Стратегия ориентирована на движение по консервативному сценарию развития отрасли, а ее целевые индикаторы явно занижены для облегчения их достижения. Все это уже на первых этапах реализации может дискредитировать Стратегию и создать видимость заведомо безуспешной деятельности.
