Рынок строительства Крымского ФО: анализ строительной отрасли и промышленности строительных материалов, март 2016

Список таблиц - 4

Список рисунков - 8

О ПКР - 9

Описание маркетингового исследования - 10

1. Обзор макроэкономической ситуации в Республике Крым и Севастополе - 12

1.1. Административное деление региона - 12

1.2. Демография региона - 14

1.3. Экономика и промышленность региона - 16

1.4. Свободная экономическая зона - 28

1.5. Внешняя торговля региона - 31
1.5.1. Экспорт - 32
1.5.2. Импорт - 33

1.6. Туризм и санаторно-курортный комплекс региона - 34
1.6.1. Характеристика туристической отрасли - 34
1.6.2. Тенденции и перспективы туристической отрасли - 38

1.7. Обзор «переходного периода» в Республике Крым и Севастополе - 45
1.7.1. Решения в строительной отрасли - 45
1.7.2. Новости - 55

2. Обзор строительной отрасли в Республике Крым и Севастополе - 60

2.1. Жилищное строительство - 62
2.1.1. Цены и спрос - 68
2.1.2. Государственные программы - 69

2.2. Рынок земли и коттеджное строительство - 71
2.2.1. Земельные участки - 71
2.2.2. Коттеджные поселки - 73

2.3. Коммерческое и промышленное строительство - 76

2.4. Строительные компании региона - 83

2.5. Государственная программа развития строительной отрасли - 85

2.6. Инвестиционные проекты в сфере строительства и инфраструктуры - 88
2.6.1. Транспортный переход через Керченский пролив - 88
2.6.2. Другие инвестиционные проекты - 91

3. Обзор промышленности строительных материалов - 95

3.1. Сырьевые строительные материалы, в тч бетон - 97

3.1.1. Песок - 98
3.1.2. Щебень и другой строительный камень - 103
3.1.3. Глина - 109
3.1.4. Цемент - 110
3.1.5. Бетон - 118

3.2. Стеновые строительные материалы - 121
3.2.1. Кирпич - 121
3.2.2. Железобетонные блоки - 126
3.2.3. Газобетонные блоки - 128
3.2.4. Строительные блоки из ракушечника - 132

4. Основные риски, сдерживающие факторы и конкурентные преимущества - 135

5. Тенденции, перспективы, выводы - 137

Приложение 1 -139

Распределение регионов России по рейтингу инвестиционного климата - 139

Рисунок 1. Административное деление Крымского федерального округа - 12
Рисунок 2. Динамика населения Республики Крым и Севастополя в 2003-2015 годах - 14
Рисунок 3. Отраслевая структура внутреннего регионального продукта Крыма в составе Украины - 16
Рисунок 4. Динамика изменения темпа роста ВРП Крыма и ВВП Украины в 2008-2013 годах - 17
Рисунок 5. Отраслевая структура промышленности Крыма в 2013 году - 18
Рисунок 6. Помесячная динамика индекса промышленного производства Севастополя в 2015 году - 22
Рисунок 7. Специализация промышленности и сельского хозяйства по субъектам Крымского федерального округа - 27
Рисунок 8. Структура внешнеторговых операций республики Крым и Севастополя по основным странам-импортерам за три квартала 2015 года - 32
Рисунок 9. Количество туристов, посетивших Республику Крым в 2004-2015 годах - 36
Рисунок 10. Распределение туристического потока по регионам Республики Крым в 2015 году - 38
Рисунок 11. Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в Республике Крым и городе Севастополь, в 2015 году - 61
Рисунок 12. Структура строительного рынка Республики Крым и Севастополя по типу вводимой площади в 2015 году - 61
Рисунок 13. Динамика ввода в эксплуатацию жилья на территории Крымского ФО (республики Крым и Севастополя) в 2010-2015 годах, тыс. кв. м - 62
Рисунок 14. Стоимость земельных участков для индивидуального жилищного строительства по регионам Крыма в 2015 году - 71
Рисунок 15. Структура импорта нерудных строительных материалов по виду в Республику Крым и Севастополь в 2015 году - 97
Рисунок 16. Динамика объема производства керамического неогнеупорного кирпича в Республике Крым и Севастополе в 2007-2015 годах - 122

Таблица 1. Население и площадь субъектов Российской Федерации, входящих в Крымский федеральный округ, в 2016 году - 13
Таблица 2. Динамика и структура миграционного потока в Республике Крым в 2015 году - 15
Таблица 3. Динамика и структура миграционного потока в Севастополе в 2015 году - 15
Таблица 4. Динамика и структура объема промышленного производства в Республике Крым и Севастополе в 2010-2013 годах - 17
Таблица 5. Темпы роста основных экономических показателей Республики Крым в 2014 году по отношению к 2013 году - 18
Таблица 6. Целевые показатели ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» - 20
Таблица 7. Показатели социально-экономического положения Севастополя в 2015 году - 21
Таблица 8. Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в Севастополе в 2015 году - 22
Таблица 9. Основные экономические и социальные показатели Республики Крым в 2015 году - 23
Таблица 10. Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в республике Крым в 2015 году - 24
Таблица 11. Показатели социально-экономического положения Республики Крым в 2015 году - 25
Таблица 12. Распределение некоторых регионов России по рейтингу инвестиционного климата и место в нем Республики Крым и города Севастополя в 2015 году - 28
Таблица 13. Итоги внешней торговли республики Крым и Севастополя в третьем квартале 2015 года - 31
Таблица 14. Объем экспорта республики Крым и Севастополя по странам - основным торговым партнерам в январе-сентябре 2015 года - 32
Таблица 15. Структура экспорта республики Крым и Севастополя по основным товарам в январе-сентябре 2015 года - 33
Таблица 16. Объем импорта республики Крым и Севастополя по странам - основным торговым партнерам в январе-сентябре 2015 года - 33
Таблица 17. Структура импорта республики Крым и Севастополя по основным товарам в январе-сентябре 2015 года - 34
Таблица 18. Динамика числа организованных туристов по регионам Республики Крым в 2013-2014 годах - 36
Таблица 19. Целевые показатели и прогнозные значения ФЦП по развитию курортно-туристской сферы Республики Крым - 40
Таблица 20. Целевые показатели и прогнозные значения ФЦП по развитию курортно-туристской сферы города Севастополя - 43
Таблица 21. Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в Республике Крым и городе Севастополь, в 2015 году - 60
Таблица 22. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов в республике Крым в 2015 году - 62

Таблица 23. Динамика ввода в действие общей площади жилых домов в городе Севастополе в 2015 году - 63
Таблица 24. Динамика совокупного жилищного фонда и жилищного фонда на одного жителя Республики Крым в 2005-2014 годах - 63
Таблица 25. Некоторые проекты жилищного строительства, представленные на рынке Крыма - 65
Таблица 26. Объекты строительства жилой недвижимости, отобранные для участия в программе «Жилье для российской семьи», в республике Крым в 2015 году - 70
Таблица 27. Технико-экономические показатели жилого объекта в рамках программы «Жилье для российской семьи» в городе Евпатория - 70
Таблица 28. Актуальные предложения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на землях поселений в Республике Крым и Севастополе в 2016 году - 72
Таблица 29. Некоторые коттеджные поселки, представленные на рынке недвижимости Крыма - 73
Таблица 30. Стоимость коттеджей в коттеджных поселках Крыма по направлениям - 75
Таблица 31. Обеспеченность субъектов Российской Федерации торговыми площадями в 2014 году - 76
Таблица 32. Общее количество введенных в 2015 году в Крымском ФО зданий нежилого назначения - 76
Таблица 33. Общая площадь введенных в 2015 году в Крымском ФО зданий нежилого назначения - 77
Таблица 34. Общий строительный объем введенных в 2015 году в Крымском ФО зданий нежилого назначения - 77
Таблица 35. Предложения по продаже коммерческой недвижимости в Крыму в 2015 году - 77
Таблица 36. Некоторые инвестиционные проекты по строительству коммерческих и общественных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе - 79
Таблица 37. Некоторые инвестиционные проекты по строительству промышленных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе - 81
Таблица 38. Основные строительные компании Крыма - 83
Таблица 39. Объем инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в январе-сентябре 2015 года - 91
Таблица 40. Некоторые инвестиционные проекты по реконструкции промышленных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе - 92
Таблица 41. Некоторые инвестиционные проекты по реконструкции рекреационных, оздоровительных и спортивных объектов, реализуемые в Республике Крым и Севастополе - 93
Таблица 42. Объем производства отдельных видов нерудных строительных материалов и неметаллических минеральных продуктов в Крымском ФО в 2014-2015 годах - 95
Таблица 43. Основные показатели деятельности промышленности строительных материалов Республики Крым в 2007-2013 годах - 96
Таблица 44. Месторождения песка и песчано-гравийной смеси в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году - 98
Таблица 45. Стоимость намывного речного песка компании ООО «Донщебень» при поставке в Крым - 101

Таблица 46. Некоторые производители и поставщики строительного песка в Крыму - 102
Таблица 47. Характеристика импортных поставок песка в Крымский федеральный округ в 2015 году - 103
Таблица 48. Месторождения глины в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году - 109
Таблица 49. Характеристика импортных поставок глины в Крымский федеральный округ в 2015 году - 110
Таблица 50. Месторождения строительного камня в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году - 103
Таблица 51. Крупнейшие компании Крыма, ведущие добычу и переработку строительного камня и щебня в 2014 году - 105
Таблица 52. Некоторые производители и поставщики щебня в Крыму - 106
Таблица 53. Стоимость щебня компании ООО «Донщебень» при поставке в Крым - 107
Таблица 54. Характеристика импортных поставок брусчатки и строительного камня в Крымский федеральный округ в 2015 году - 108
Таблица 55. Характеристика импортных поставок щебня в Крымский федеральный округ в 2015 году - 108
Таблица 56. Месторождения известняка в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году - 111
Таблица 57. Месторождения известняка в Крыму, лицензии на пользование которыми выданы в 2015 году - 113
Таблица 58. Крупнейшие компании Крыма, ведущие добычу известняка, гипсового камня и мела в 2014 году -115
Таблица 59. Стоимость цемента ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» - 116
Таблица 60. Некоторые поставщики цемента в Крыму - 117
Таблица 61. Характеристика импортных поставок цемента в Крымский федеральный округ в 2015 году - 118
Таблица 62. Крупнейшие компании Крыма, производящие товарный бетон, в 2014 году - 119
Таблица 63. Некоторые производители и поставщики бетона в Крыму - 120
Таблица 64. Стоимость облицовочного и декоративного кирпича Крымского кирпичного завода - 123
Таблица 65. Стоимость некоторых позиций облицовочного и декоративного кирпича завода «Империал» -123
Таблица 66. Стоимость керамического кирпича и другой продукции завода «Кремлевский кирпич» - 124
Таблица 67. Стоимость некоторых позиций облицовочного и декоративного кирпича заводов корпорации «Дон» (Шахтинский кирпичный завод, Гуковский кирпичный завод, завод Донской кирпич) - 125
Таблица 68. Характеристика импортных поставок кирпича в Крымский федеральный округ в 2015 году - 126
Таблица 69. Действующие производители газобетонных блоков в Крыму - 129

Таблица 70. Производители газобетонных блоков в Крыму, приостановившие деятельность по данному направлению - 129
Таблица 71. Производители газобетонных блоков Краснодарского края, чья продукция поступает в Крым - 130
Таблица 72. Характеристика импортных поставок газобетона в Крымский федеральный округ в 2015 году - 131
Таблица 73. Технические характеристики крымского камня ракушечника - 132
Таблица 74. Компании-производители и поставщики блоков из ракушечника в Крыму - 133
Таблица 75. Распределение регионов России по рейтингу инвестиционного климата и место в нем Республики Крым и города Севастополя в 2015 году - 139