В настоящем отчете описаны основные характеристики российского рынка средств личной гигиены (в разрезе субъектов РФ, представляющих разные федеральные округа), в том числе сегменты детских и урологических подгузников, урологических и гигиенических прокладок, простыней и пеленок, гигиенических тампонов).
Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на розничном рынке средств личной гигиены, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, органов государственной власти, регулирующих отношения в сферах социальной защиты населения и потребительского рынка, а также широкому кругу пользователей, интересующихся вопросами организации деятельности на рынке гигиенической и урологической продукции, особенностями розничной торговли соответствующими товарами.
Настоящее маркетинговое исследование подготовлено с целью определения целесообразности выхода на рынок нового поставщика средств личной гигиены для детей и взрослых (подгузники детские и взрослые, урологические прокладки и пеленки, гигиенические прокладки) и возможных направлений сбыта готовой продукции.
Для реализации цели исследования необходимо решить нижеперечисленные задачи:
Объектом исследования является рынок средств личной гигиены для детей и взрослых: сегменты подгузников, прокладок, простыней, тампонов.
Предметом исследования являются основные рыночные показатели, основные характеристики участников рынка. Основное внимание уделено особенностям деятельности корпораций Kimberly Clark, Procter&Gamble, SCA Hygiene Products, Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych.
География исследования:
Период исследования охватывает 2012 – 2013 годы.
Источниками информации в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и других министерств и ведомств. Базовый информационный массив по России и Санкт-Петербургу сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) Федеральной налоговой службы.
Перечень источников вторичной информации, использованных в отчете:
Для проекта подготовлены следующие базы данных в формате Excel:
База выполнена в форме таблиц с полями: Марка, Тип, Размер (вес), Количество штук в упаковке, Цена (по карте и без), Вес упаковки, Цена за штуку.
Обзор цен представлен по сетевым магазинам Санкт-Петербурга: Пятерочка, Лента, Ашан, Карусель, Окей, Перекресток, Метро, Здоровый малыш, Дети, Детский мир.
Оглавление
Список рисунков. 4
Список таблиц. 6
1. Рынок средств личной гигиены России. 10
1.1. Общие тенденции рынка средств личной гигиены в России. 10
1.2. Тенденции и перспективы.. 11
1.3. Производство средств личной гигиены в России. 13
1.4. Основные поставщики сырья для производителей. 16
1.5. Себестоимость производства. 17
1.6. Особенности системы сбыта на рынке средств личной гигиены.. 20
1.6.1. Общие черты системы сбыта на рынке. 20
1.6.2. Официальные дистрибьюторы и представители крупнейших компаний в России. 21
1.7. Определение фактического и потенциального объемов рынков детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам.. 23
1.7.1. Объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам 23
1.7.2. Потенциальный объем рынка детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам. 25
1.8. Характеристики импорта средств личной гигиены в Россию.. 26
1.8.1. Таможенные платежи при ввозе гигиенической продукции в Россию.. 26
1.8.2. Товарная структура импорта. 30
1.8.3. Структура импортных поставок по типу материала. 30
1.8.4. Географическая структура импорта. 31
1.8.5. Марочная структура импорт. 32
1.8.6. Поставки средств личной гигиены для детей и взрослых в Россию всеми видами транспорта 32
1.9. Особенности системы государственного заказа в России. 34
1.9.1. Общая структура государственного заказа. 34
1.9.2. Принципы работы Фонда социального страхования в рамках обеспечения инвалидов средствами технической реабилитации (урологической продукцией) 35
1.10. Определение коммерческих условий работы в системах сбыта (национальные, региональные, локальные сети) 37
1.10.1. Розничные торговые сети. 37
1.10.2. Аптечные и прочие торговые организации. 54
1.10.3. Специализированные организации сбыта. 58
1.11. Сравнительная характеристика производителей средств личной гигиены (TZMO, SCAHygieneProducts) 61
1.11.1. Сравнение основных компаний, интересующих Инициатора проекта. 61
2. Характеристика рынка средств личной гигиены Северо-Западного федерального округа. 70
2.1. Профили регионов. 70
2.2. Особенности импорта (объемы и структура) 77
2.3. Особенности системы государственного заказа. 81
3. Характеристика рынка средств личной гигиены Центрального федерального округа. 84
3.1. Профили регионов. 84
3.1.1. Профиль Москвы. 84
3.1.2. Профиль Московской области. 85
3.2. Особенности импорта (объемы и структура) 86
3.2.1. Структура импортных поставок в Москву. 86
3.3.2. Структура импортных поставок в Московскую область. 88
3.3. Особенности системы государственного заказа. 90
4. Характеристика рынка средств личной гигиены Южного федерального округа. 93
4.1. Профили регионов. 93
4.1.1. Профиль Ростовской области. 93
4.1.2. Профиль Краснодарского края. 93
4.2. Особенности импорта (объемы и структура) 94
4.2.1. Структура импортных поставок в Ростовскую область. 94
4.2.2. Структура импортных поставок в Краснодарский край. 95
4.3. Особенности системы государственного заказа. 96
5. Характеристика рынка средств личной гигиены Приволжского федерального округа. 98
5.1. Профили регионов. 98
5.1.1. Профиль Нижегородской области. 98
5.1.2. Профиль Самарской области. 98
5.1.3. Профиль Республики Татарстан. 99
5.1.4. Профиль Республики Башкортостан. 100
5.2. Особенности импорта (объемы и структура) 101
5.2.1. Структура импортных поставок в Нижегородскую область. 101
5.2.2. Структура импортных поставок в Республику Башкортостан. 101
5.3. Особенности системы государственного заказа. 102
6. Характеристика рынка средств личной гигиены Уральского федерального округа. 104
6.1. Профиль Свердловской области. 104
6.3.Особенности импорта (объемы и структура) в Свердловскую область. 105
6.4. Особенности системы государственного заказа. 106
7. Консалтинговые выводы и рекомендации. 107
7.1. Ориентация на сегмент. 107
7.2. Рекомендации для участия в закупочных процедурах, проводимых Фондом социального страхования (и другими участниками размещения заказа) 107
О ПКР. 108
Приложение 1. Перечень крупнейших поставщиков средств личной гигены в рамках государственного заказа Российской Федерации, данные Федеральной налоговой службы.. 109
Приложение 2. Основная информация о сбытовых компаниях. 109
Рисунок 1. Структура российского рынка средств гигиены в 2011 году, %.. 10
Рисунок 2. Структура российского рынка средств гигиены в разрезе производителей в 2011 году. 13
Рисунок 3. Рыночные доли основных мировых производителей распушенной целлюлозы для продукции гигиенического назначения, %.. 16
Рисунок 4. Общая схема сбыта продукции – средств личной гигиены. 20
Рисунок 5. Взаимосвязи участников сбыта. 20
Рисунок 6.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по месту назначения в натуральном выражении, 2012 г. 31
Рисунок 7.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по странам отправителям в стоимоcтном выражении, 2012 г. 32
Рисунок 8.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г. 32
Рисунок 9.Структура импорта средств личной гигиены в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 32
Рисунок 10.Структура перевозок средств личной гигиены по видам транспорта в России, 2012 год. 33
Рисунок 11. Сегментация регионов по стоимости государственного заказа в 2012 годах, в стоимостном выражении, %.. 34
Рисунок 12. Структура продаж компании ООО «БСС». 55
Рисунок 13. Региональная представленность компании «БСС». 55
Рисунок 14.Структура продаж фармдистрибьюторов национального уровня, по группам товаров, %.. 56
Рисунок 15.Доли рынка основных производителей продукции разного назначения в России, %.. 63
Рисунок 16.Структура импорта средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г. 64
Рисунок 17.Структура импорта средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 64
Рисунок 18.Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г. 65
Рисунок 19.Структура импорта средств личной гигиены(женские прокладки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 66
Рисунок 20.Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г. 66
Рисунок 21.Структура импорта средств личной гигиены(женские тампоны) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 67
Рисунок 22.Структура импорта средств личной гигиены (урологические прокладки и пеленки) в Россию по маркам в натуральном выражении, 2012 г. 68
Рисунок 23.Структура импорта средств личной гигиены(урологические прокладки и пеленки) в Россию по маркам в стоимостном выражении, 2012 г. 68
Рисунок 24.Структура импорта средств личной гигиены по региону назначения, 2012 г. в натуральном выражении 77
Рисунок 25.Структура импорта средств личной гигиены по региону-импортеру, 2012 г. в натуральном выражении 78
Рисунок 26.Структура государственных закупок в СЗФО по регионам в стоимостном выражении, %.. 83
Рисунок 27.Структура импорта средств личной гигиены в Москву по региону-импортеру в натуральном выражении, 2012 г. 86
Рисунок 28.Марочная структура импорта средств личной гигиены в Москву в натуральном выражении, 2012 г. 86
Рисунок 29.Географическая структура импорта средств личной гигиены в Московскую область по получателям в натуральном выражении, 2012 г. 88
Рисунок 30.Марочная структура импорта средств личной гигиены в Московскую область, 2012 г. 89
Таблица 1. Перечень основных производственных площадок в России. 15
Таблица 2.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей иностранного производства в Россию, 2012 года. 18
Таблица 3.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для взрослых) в Россию, 2012 года. 18
Таблица 4.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (урологические поставки) в Россию, 2012 года. 19
Таблица 5.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (подгузники для детей) в Россию, 2012 года. 19
Таблица 6.Описание поставок средств личной гигиены для взрослых и детей производства TZMO (пеленки) в Россию, 2012 года. 19
Таблица 7.Перечень официальных представителей компании «KimberlyClark», 2013. 21
Таблица 8.Перечень официальных представителей компании «Procter&Gamble»,2013. 21
Таблица 9. Перечень официальных представителей компании «SСA HYGIENE PRODUCTS RUSSIA». 22
Таблица 10.Перечень официальных представителей компании «TZMO». 22
Таблица 11.Расчет фактических объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении. 23
Таблица 12. Расчет потенциальных объемов розничных рынков и рынков социальной помощи детских подгузников и урологической продукции в России и по регионам в натуральном и стоимостном выражении. 25
Таблица 13.Ставки ввозных таможенных пошлин. 26
Таблица 14.Структура импортных поставок средств личной гигиены в Россию в разрезе вида материала в натуральном и стоимостном выражении. 30
Таблица 15.Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Россию по странам. 33
Таблица 16.Объем государственного заказа РФ по средствам женской. 34
Таблица 17.Сравнительные характеристики производителей: SCA Hygiene Products (Holding), Torunskie Zaklady Materialow Opatrunkowych. 62
Таблица 18.Импорт средств личной гигиены (детские пеленки и подгузники) в России по маркам, 2012 65
Таблица 19.Импорт средств личной гигиены (женские тампоны и прокладки) в России по маркам, 2012 67
Таблица 20.Импорт средств личной гигиены (урологическая продукция) в России по маркам, 2012. 69
Таблица 21. Объем ввоза средств гигиены в Калининградскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг 78
Таблица 22.Объем ввоза средств гигиены в Санкт-Петербург в 2012 году в натуральном выражении, кг 79
Таблица 23. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Санкт-Петербург по странам. 79
Таблица 24. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Калининград по странам. 79
Таблица 25. Распределение использования видов транспорта в импортных поставках средств личной гигиены для взрослых и детей в Псков по странам. 79
Таблица 26. Структура государственного заказа на средства гигиены в СЗФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. 81
Таблица 27. Распределение государственного заказа в СЗФО в разрезе областей, руб. 82
Таблица 28.Крупнейшие поставщики СЗФО.. 83
Таблица 29. Импорт средств личной гигиены в Москву. 87
Таблица 30. Объем ввоза средств гигиены в Московскую область в 2012 году в натуральном выражении, кг 89
Таблица 31. Структура государственного заказа на средства гигиены в ЦФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. 90
Таблица 32.Импорт средств личной гигиены в Ростовскую область. 95
Таблица 33. Объем ввоза средств гигиены в Краснодарский край в 2012 году в натуральном выражении, кг 95
Таблица 34. Структура государственного заказа на средства гигиены в ЮФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. 96
Таблица 35.Импорт средств личной гигиены в Нижегородскую область. 101
Таблица 36.Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан. 101
Таблица 37. Структура государственного заказа на средства гигиены в ФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. 102
Таблица 38.Импорт средств личной гигиены в республику Башкортостан. 105
Таблица 39. Структура государственного заказа на средства гигиены в УФО за период с 01.01.2012 по 30.04.2013 в разрезе Заказчиков на основании конечной цены контракта, руб. 106
Влияние коронавируса на рынок туалетной бумаги и других санитарно-гигиенических изделий из бумаги 2020 и прогноз до 2024: розничные продажи за 2006 - 2 квартал 2020
Экспресс-Обзор
25 000 ₽
Рынок детских подгузников в России 2020: исследование и прогноз до 2024 г.
ROIF EXPERT
48 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка ватных дисков и ватных палочек в России 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением)
Компания Гидмаркет
69 000 ₽
Рынок средств гигиены, косметики и парфюмерии 2017: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
28 000 ₽
Статья, 21 января 2021
AnalyticResearchGroup (ARG)
Платежные сервисы для самозанятых: кто предлагает самое выгодное сотрудничество
В новом исследовании в «ARG» проанализировали условия сотрудничества для самозанятых с платежными сервисами.
Количество самозанятых продолжает расти благодаря преимуществам, которые несет в себе этот налоговый режим: более низкий налог по сравнению, например, с ИП, отсутствие бумажной волокиты и налоговых деклараций, бухгалтерии и онлайн-кассы, автоматический подсчет налога и др. Положительно влияет и поддержка со стороны государства: возможность получения бесплатных консультаций и курсов по ведению бизнеса и финансам, льготная аренда офисов и рабочих мест, льготные кредиты, региональные и муниципальные субсидии.
Статья, 21 января 2021
SmartConsult
Древесные пеллеты: всё на экспорт. А что же россиянам?
Российские производители древесных пеллет, зарабатывая «очки» на международной арене, столкнулись с проблемой неинформированности о выгодах продукта среди россиян. Решится ли эта задача в будущем?
Глобальный курс на экологичность и оптимизацию промышленной деятельности задали уверенный вектор развития мирового рынка древесных пеллет — сухого возобновляемого биотоплива, изготавливаемого из отходов деревообработки.
Отечественный рынок карбамидоформальдегидных смол в рамках 2020 года продемонстрировал стабильную тенденцию сокращения отгрузок на мировой рынок, при этом устойчивым трендом являлось, в том числе и падение стоимостных показателей.
