Краткое описание исследования
Исследование «Рынок сладкой газированной воды в России 2009-3 кв. 2010 и прогноз развития на 2011-2014» включает в себя анализ поквартальной динамики основных показателей рынка (импорта / экспорта / производства / объема рынка / потребления) за период 2009 -3 кв. 2010 года. Обзор поможет сформировать представление о сложившейся ситуации на рынке минеральной и газированной воды, а также получить количественную оценку происходящих на рынке изменений.
В обзоре рынка рассмотрена минеральная и газированная вода, содержащая добавки сахара и аромадобавки - ароматизированные минеральные, питьевые воды, различная сладкая газированная вода (лимонад, кола и т.п.).
В отчете представлена региональная структура производства сладкой газированной воды (по субъектам РФ) и структура производства минеральной воды с сахаром и аромадобавками по федеральным округам.
Отдельные разделы отчета посвящены анализу импорта и экспорта минеральной и газированной воды с сахаром. Проанализированы объем экспорта и импорта в натуральном и стоимостном выражении, а также цены экспорта и импорта, проведена сегментация по странам-экспортерам и импортерам сладкой минеральной и газированной воды.
На основе выявленных тенденций построен прогноз развития рынка минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками до 2014 года.
Каждый слайд исследования является полноценным, законченным разделом исследования.
Основные части исследования
Отчет «Рынок сладкой газированной воды в России 2009-3 кв. 2010 и прогноз развития на 2011-2014» состоит из следующих частей:
Производство. Сегментация производства по округам и субъектам РФ в натуральном и стоимостном выражении (актуальность данных: 2009-3 кв. 2010);
Объем рынка;
Потребление;
Цены производителей;
Потребительские цены;
Цены импорта и экспорта;
Краткий обзор ситуации на рынке минеральной и газированной воды:
Первые три квартала 2010 года показали рост производства сладкой и ароматизированной газированной и минеральной воды в России. Прирост составил почти 10% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. В 2010 году сохраняется тенденция роста цены производства. По оценке «Экспресс-Обзор», в 3 кв. 2010 года цена выросла на 7,3%.
В структуре производства сладких вод наибольшую долю составляют газированные воды (лимонад, кола и др. разновидности) - 98,5%.
Большая доля всей сладкой газированной воды производится в Приволжском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Производство ароматизированных и подслащенных минеральных вод растет быстрее, чем производство газированной воды.
Несмотря на рост производства сладких минеральных и газированных вод, с 2007 года объем экспорта продукции в другие страны постоянно снижается.
Доля импортной газированной воды с сахаром и аромадобавками на российском рынке незначительна.
По оценке «Экспресс-Обзор» рынок минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками будет развиваться, но темпы роста будут постепенно снижаться. Замедление темпов роста связано, в первую очередь, с развитием культуры здорового образа жизни. Как следствие, потребители чаще покупают «здоровые» напитки. Продолжением этого тренда служит развитие новых категорий напитков, таких как холодные чаи, спортивные напитки и др.
Обзор сформирован аналитическим подразделением компании «Экспресс-Обзор» на основе:
Данных официальной статистики, электронных и печатных СМИ, мнений экспертов в открытом доступе.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
О компании:
Экспресс-Обзор - первая компания, специализирующаяся на выпуске готовых исследований.
Исследования серии Слайд-Статистика выполнены в формате Power Point и предназначены для оперативного получения Клиентами максимально подробной информации по рынкам в сжатом виде. Каждая страница исследования является полноценным, законченным разделом исследования, содержит таблицы и/или диаграммы и комментарии к ним. Данные по производству сегментированы не только по видам продукции и федеральным округам, но и по областям и обновляются ежеквартально.
| РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В РОССИИ 2009- 3кв. 2010 И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2011-2014 | 1 |
| АННОТАЦИЯ | 2 |
| О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» | 5 |
| Оглавление | 6 |
| ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ГАЗИРОВАННЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВКИ САХАРА И АРОМАДОБАВКИ В РОССИИ (2009-3кв. 2010) | 11 |
| Производство минеральных и газированных вод с сахаром и аромадобавками в России и цены производителей (2009-3 кв. 2010 гг.) | 12 |
| Структура производства минеральных и газированных вод с сахаром и аромадобавками в натуральном выражении (3 кв. 2010 гг.) | 13 |
| ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В РОССИИ (2009-3кв. 2010) | 14 |
| Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в России и цены производителей (2009-3 кв. 2010 гг.) | 15 |
| Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками по фед. округам в натуральном выражении (2009 - 3 кв. 2010 г.) | 16 |
| ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009-3кв. 2010) | 17 |
| Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Центральном ФО в натуральном выражении (2009г. - 3 кв. 2010 г.) | 18 |
| Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Центральном ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010 гг.) | 19 |
| ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3кв. 2010 гг.) | 20 |
| Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Приволжском ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3кв. 2010 г.) | 21 |
| Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Приволжском ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010 гг.) | 22 |
| ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 23 |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Сибирском ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3кв. 2010 г.) | 24 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Сибирском ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010 г.) | 25 | |
ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 26 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Южном ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3 кв. 2010 г.) | 27 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Южном ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010 г.) | 28 | |
ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 29 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Северо-Западном ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3кв. 2010 г.) | 30 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Северо-Западном ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010г.) | 31 | |
ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 32 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Уральском ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3 кв. 2010 г.) | 33 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Уральском ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв.2010 г.) | 34 | |
ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 35 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Дальневосточном ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3кв. 2010 г.) | 36 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Дальневосточном ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010 г.) | 37 | |
ПРОИЗВОДСТВО ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 38 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Северо-Кавказском ФО в натуральном выражении (2009 г. - 3 кв. 2010 г.) | 39 | |
Производство газированной воды с сахаром и аромадобавками в Северо-Кавказском ФО в натуральном выражении (3 кв. 2009, 3 кв. 2010г.) | 40 | |
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В РОССИИ (2009-3кв. 2010) | 41 | |
Производство минеральной воды с сахаром и аромадобавками в России и цены производителей (2009-3 кв. 2010 гг.) | 42 | |
Производство минеральной воды с сахаром и аромадобавками по фед. округам в натуральном выражении (2009 - 3 кв. 2010 г.) | 43 | |
ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В РОССИЮ (2005 - 3 КВ. 2010) | 44 | |
Импорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию (2005- 3 кв. 2010 гг.) | 45 | |
Импорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию (2005-3 кв. 2010 гг.) | 46 | |
Импорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками (2005-2009 гг.) | 47 | |
Структура импорта минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию в натуральном выражении (2005-2009 гг.) | 48 | |
Импорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию в натуральном выражении (2009 г. - 3 кв. 2010 г.) | 49 | |
Импорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию в стоимостном выражении (2005-2009гг.) | 50 | |
Структура импорта минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию в стоимостном выражении (2005-2009 гг.) | 51 | |
Импорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в Россию в стоимостном выражении (2009г.-3 кв. 2010г.) | 52 | |
ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ ИЗ РОССИИ (2005 - 3 КВ. 2010) | 53 | |
Экспорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России (2005- 2 кв. 2010 гг.) | 54 | |
Экспорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России (2005- 3 кв. 2010 гг.) | 55 | |
Экспорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России в натуральном выражении (2005-2009 гг.) | 56 | |
Структура экспорта минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России в натуральном выражении (2005-2009 гг.) | 57 | |
Экспорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России в натуральном выражении (2009 г.-3 кв.2010 г.) | 58 | |
Экспорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России в стоимостном выражении (2005-2009 гг.) | 59 | |
Структура экспорта минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России в стоимостном выражении (2005-2009 гг.) | 60 | |
Экспорт минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками из России в стоимостном выражении (2009г.-3кв.2010г.) | 61 | |
ОБЪЕМ РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ С САХАРОМ И АРОМАДОБАВКАМИ В РОССИИ (2005 - 3 кв. 2010) | 62 | |
Объем рынка и среднедушевое потребление минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в России (2009- 3 кв. 2010 гг.) | 63 | |
Динамика рынка минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в России (2009 - 3 кв. 2010 гг.) | 64 | |
Прогноз развития рынка минеральной и газированной воды с сахаром и аромадобавками в России на 2011-2014 гг. | 65 | |
Основные тенденции рынка минеральной и газированной воды с сахаром и аромадрбавками в России | 66 | |
По данным «Анализа мирового рынка мазута», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за период с 2013 по 2017 гг его продажи в мире снизились на 11,4%: с 472 млн т до 418 млн т. Ежегодно наблюдалось сокращение показателя относительно предыдущих лет, наибольшее снижение было отмечено в 2015 г – на 4,9%. Снижение спроса на мазут вызвано переходом к использованию низкосернистого топлива (ECA, MARPOL) в международных водах, снижением использования мазута для производства электроэнергии и тепла, а также снижением использования мазута для отопления жилых и промышленных помещений, переходом на газовое топливо.
Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.
Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.
