Рынок систем для медицинской визуализации Российской Федерации, январь 2017 г.

Список рисунков - 3
Список таблиц - 6
О компании-разработчике - 9
Описание маркетингового исследования -10
1. Описание методов медицинской визуализации - 12
1.1 Рентгенологическое исследование - 12
1.2 Ультразвуковое исследование (УЗИ) - 15
1.3 Компьютерная томография (КТ) -19
1.4 Магнитно-резонансная томография (МРТ) - 21
1.5 Радионуклидная визуализация - 23
1.6 Сравнительная характеристика методов медицинской визуализации- 27
2. Описание оборудования, используемого для медицинской визуализации - 28
2.1 Оборудование для рентгенологических исследований - 28
2.2 Оборудование для компьютерной томографии - 29
2.3 Оборудование для магнитно-резонансной томографии - 31
2.4 Оборудование для ультразвуковых исследований - 32
3. Обзор ситуации на рынке медицинского оборудования Российской Федерации - 33
4. Обзор ситуации на рынке оборудования для медицинской визуализации Российской Федерации - 38
5. Внешнеэкономическая деятельность на рынке - 46
5.1 Импорт на рынке - 46
5.2 Импортозамещение в отрасли -65
5.3 Экспорт на рынке - 66
6. Анализ государственных закупок - 68
6.1 Магнитно-резонансные томографы - 68
6.2 Компьютерные томографы - 71
6.3 Рентген оборудование - 75
7. Анализ цен в отрасли - 81
8. Анализ объема рынка и прогноз развития до 2020 года - 95
9. Обзор ведущих производителей систем для медицинской визуализации - 98
10. Анализ выручки ведущих производителей оборудования для медицинской визуализации, находящихся на территории Российской Федерации - 112
11. Основные потребительские группы - 114

Рисунок 1. Получение проекционного рентгеновского изображения - 13
Рисунок 2. Рентгеновское изображение одних и тех же объектов в боковой (а) и прямой (б) проекциях - 13
Рисунок 3. Получение изображения объектов при ультразвуковом исследовании - 16
Рисунок 4. Получение изображения объектов при ультразвуковом исследовании - 16
Рисунок 5. Принцип Допплера - 17
Рисунок 6. Режим ИВД - 17
Рисунок 7. Режим ЦДК - 17
Рисунок 8. Схема получения изображения одного «среза» тела пациента при КТ - 20
Рисунок 9. Изображение головы, полученное при КТ - 20
Рисунок 10. Отображение области орбиты и глазного яблока при МРТ - 22
Рисунок 11. Этапы получения изображения при радионуклидной визуализации - 24
Рисунок 12. Двухмерное изображение новообразования печени при сцинтиграфии - 25
Рисунок 13. Спектр возможностей методов медицинской визуализации - 27
Рисунок 14. Классификация рентгенодиагностических аппаратов - 29
Рисунок 15. Строение компьютерного томографа - 30
Рисунок 16. Строение МРТ сканера - 31
Рисунок 17. Принципиальная схема ультразвукового прибора (сканера) - 33
Рисунок 18. Объем производства в России по категории «Медицинские изделия, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления и их составные части», млрд рублей - 34
Рисунок 19. Общий объем рынка медицинских изделий, расходных медицинских материалов и принадлежностей в Российской Федерации в 2009-2014 годах, млрд рублей - 34
Рисунок 20. Стоимостная оценка выпущенных изделий из группы «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (кроме приставок, приспособлений и принадлежностей)» в 2011-2015 годах, млрд рублей - 35
Рисунок 21. Количество выпущенных изделий из группы «Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (кроме приставок, приспособлений и принадлежностей)» в 2011-2015 годах, шт./комплектов - 35
Рисунок 22. Структура рынка медицинских изделий для диагностической визуализации по типу потребителя - 36
Рисунок 23. Динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-2016 годах, млрд рублей - 37
Рисунок 24. Помесячная динамика государственных закупок медицинских изделий в 2014-2016 годах, млрд рублей - 37
Рисунок 25. Структура государственных закупок медицинских изделий в стоимостном выражении (%), май 2016 года - 38
Рисунок 26. Количество МРТ аппаратов в разных странах мира на 2014 год в пересчете на 1 млн населения (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях - 39
Рисунок 27. Количество проведенных МРТ исследований в разных странах мира на 2014 год (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) на 1 тыс. населения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждения - 40

Рисунок 28. Количество КТ аппаратов в разных странах мира на 2014 год (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) в пересчете на 1 млн населения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях - 40
Рисунок 29. Количество проведенных КТ исследований в разных странах мира на 2014 год (или при отсутствии данных за 2014 год – за ближайший к нему) на 1 тыс. населения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях - 40
Рисунок 30. Структура действующих аппаратов для медицинской визуализации на территории Российской Федерации (актуальность на 2014 год) - 42
Рисунок 31. Структура парка компьютерных томографов в Российской Федерации, 2013 год - 42
Рисунок 32. Структура парка магнитно-резонансных томографов в Российской Федерации, 2013 год - 43
Рисунок 33. Структура действующих лучевых исследований на территории Российской Федерации (актуальность на 2013 год), млн исследований - 44
Рисунок 34. Динамика импорта МРТ-систем в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 47
Рисунок 35. Структура импортных поставок МРТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 48
Рисунок 36. Структура импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 49
Рисунок 37. Структура импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 50
Рисунок 38. Динамика импорта КТ-систем в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 50
Рисунок 39. Структура импортных поставок КТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 51
Рисунок 40. Структура импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 52
Рисунок 41. Структура импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 53
Рисунок 42. Динамика импорта медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 54
Рисунок 43. Структура импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 55
Рисунок 44. Структура импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 56
Рисунок 45. Структура импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 57
Рисунок 46. Динамика импорта дентальных рентген аппаратов в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 58
Рисунок 47. Структура импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 59
Рисунок 48. Структура импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 60
Рисунок 49. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 61
Рисунок 50. Динамика импорта УЗИ аппаратов в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 62

Рисунок 51. Структура импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 63
Рисунок 52. Структура импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 64
Рисунок 53. Структура импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном выражении, январь-октябрь 2016 года - 65
Рисунок 54. Стоимостная оценка отгруженной на экспорт медицинской техники и изделий медицинского назначения в 2011-2015 годах, млн рублей - 66
Рисунок 55. Динамика госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 68
Рисунок 56. Структура госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в разрезе напряженности магнитного поля, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 69
Рисунок 57. Структура госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в разрезе регионов-получателей, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 70
Рисунок 58. Структура госзакупок МРТ оборудования в натуральном выражении в разрезе компаний-поставщиков, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 71
Рисунок 59. Динамика госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 72
Рисунок 60. Структура госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в разрезе числа срезов, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 73
Рисунок 61. Структура госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в разрезе регионов-получателей, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 74
Рисунок 62. Структура госзакупок КТ оборудования в натуральном выражении в разрезе компаний-поставщиков, за период 01 Января-15 Ноября 2016 - 75
Рисунок 63. Динамика госзакупок рентген оборудования в натуральном выражении в 2012-2016 годах - 76
Рисунок 64. Структура госзакупок рентген оборудования в натуральном выражении по категориям внутри группы, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 77
Рисунок 65. Структура госзакупок рентген оборудования в натуральном выражении в разрезе регионов-получателей, за период 01 Января-15 Ноября 2016 - 78
Рисунок 66. Структура госзакупок рентген оборудования в разрезе компаний-поставщиков в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 79
Рисунок 67. Динамика рынка оборудования для медицинской визуализации в натуральном выражении в 2012-2020 годах - 97
Рисунок 68. Динамика выручки ООО «Сименс» в 2011-2015 годах, млрд рублей - 103
Рисунок 69. Динамика выручки ООО «Филипс» в 2011-2015 годах, млрд рублей - 105
Рисунок 70. Динамика выручки ООО «Джии Хэлскеа» в 2000-2002 годах, млрд рублей - 107
Рисунок 71. Динамика выручки ЗАО «Тошиба Медикал Системз» в 2011-2015 годах, млрд рублей - 108
Рисунок 72. Динамика выручки ЗАО «НИПК «Электрон» в 2011-2015 годах, млрд рублей - 109
Рисунок 73. Динамика выручки НПАО «АМИКО» в 2011-2015 годах, млрд рублей - 111
Рисунок 74. Статистика числа учреждений на территории Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь населению, в 2005-2014 годах, ед. - 114
Рисунок 75. Статистика числа учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению на территории Российской Федерации, по округам (данные на 2014 год) - 115
Рисунок 76. Структура медицинских учреждений на территории Российской Федерации в разрезе амбулаторно-поликлиническое/больничное учреждение (данные на 2014 год) - 115

Таблица 1. Сравнительные характеристики различных методов лучевой диагностики - 27
Таблица 2. Потребности медицинских организаций Российской Федерации в медицинском оборудовании на период 2018-2020 годы - 44
Таблица 3. Динамика импорта МРТ-систем в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах - 46
Таблица 4. Статистика импортных поставок МРТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 47
Таблица 5. Статистика импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 48
Таблица 6. Статистика импортных поставок МРТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 49
Таблица 7. Динамика импорта КТ-систем в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах - 50
Таблица 8. Статистика импортных поставок КТ-систем в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 51
Таблица 9. Статистика импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 51
Таблица 10. Статистика импортных поставок КТ-систем в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 52
Таблица 11. Динамика импорта медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах - 53
Таблица 12. Статистика импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 54
Таблица 13. Статистика импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 55
Таблица 14. Статистика импортных поставок медицинского рентген оборудования без учета дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 56
Таблица 15. Динамика импорта дентальных рентген аппаратов в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах - 58
Таблица 16. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 58
Таблица 17. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 59

Таблица 18. Статистика импортных поставок дентальных рентген аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 60
Таблица 19. Динамика импорта УЗИ аппаратов в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении в 2012-2016 годах - 61
Таблица 20. Статистика импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе стран происхождения в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 62
Таблица 21. Статистика импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-изготовителей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 63
Таблица 22. Статистика импортных поставок УЗИ аппаратов в разрезе компаний-получателей в натуральном (шт.) и стоимостном (млн рублей) выражении, январь-октябрь 2016 года (в порядке убывания в натуральном выражении) - 64
Таблица 23. План мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности Российской Федерации - 65
Таблица 24. Динамика экспорта медицинского оборудования в натуральном (шт.) и стоимостном (тыс. долларов) выражении в 2012-2016 годах - 67
Таблица 25. Динамика государственных закупок МРТ оборудования в 2012-2016 годах - 68
Таблица 26. Структура государственных закупок МРТ оборудования в порядке убывания в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 69
Таблица 27. Структура государственных закупок МРТ оборудования по регионам в порядке убывания в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 69
Таблица 28. Структура государственных закупок МРТ оборудования по компаниям-поставщикам в в порядке убывания в натуральном выражении, за период 01 Января-15 Ноября 2016 года - 70
Таблица 29. Динамика государственных закупок КТ оборудования в 2012-2016 годах - 72
Таблица 30. Структура государственных закупок КТ оборудования в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении - 72
Таблица 31. Структура государственных закупок КТ оборудования по регионам в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении - 73
Таблица 32. Структура государственных закупок КТ оборудования по компаниям-поставщикам в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении - 74
Таблица 33. Динамика государственных закупок рентген оборудования в 2012-2016 годах (без учета дентальных рентген аппаратов) - 75
Таблица 34. Структура государственных закупок рентген оборудования в 2016 году в порядке убывания в натуральном выражении (с учетом дентальных аппаратов) - 76
Таблица 35. Структура государственных закупок рентген оборудования по регионам в 2016 году в порядке убывания закупок в стоимостном выражении (без учета дентальных аппаратов) - 77
Таблица 36. Структура государственных закупок рентген оборудования по компаниям-поставщикам в 2016 году в порядке убывания объема поставок в натуральном выражении (без учета дентальных рентген аппаратов) - 78
Таблица 37. Структура государственных закупок рентген оборудования по компаниям-поставщикам в 2015 году в порядке убывания объема поставок в натуральном выражении (без учета дентальных рентген аппаратов) - 80
Таблица 38. Перечень российского медицинского оборудования с указанием наименования, производителя и цены, 2015 год - 82

Таблица 39. Обобщенная информация по ценам на медицинские системы для медицинской визуализации в 2015-2016 годах (сводные данные из разных источников) - 91
Таблица 40. Динамика рынка медицинского оборудования в 2012-2016 годах и прогноз развития на 2016-2020 годы в натуральном и стоимостном выражении по группам оборудования - 95
Таблица 41. Перечень продукции, выпускаемой ведущими игроками рынка оборудования для медицинской визуализации - 99
Таблица 42. Основные показатели деятельности компаний, занимающих лидирующие позиции на российском рынке оборудования для медицинской визуализации (в порядке убывания выручки за 2015 год) - 112