Рынок минеральной и питьевой воды - 2017

1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1.

Цели исследования

1.2.

Методы и источники исследования

1.3.

Основные выводы по исследованию

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.

Общая классификация бутилированной воды

2.1.1.

Минеральная вода

2.2.

Классификация по кодам ТН ВЭД

2.3.

Классификация по кодам ОКПД

2.4.

Классификация по кодам ОКП

3.

МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

3.1.

Объем и динамика рынка

3.2.

Сегментация рынка

3.3.

Географическая структура рынка

3.4.

Мировой экспорт минеральной и питьевой воды

3.4.1.

Объем и динамика экспорта

3.4.2.

Структура экспорта по странам

3.5.

Мировой импорт минеральной и питьевой воды

3.5.1.

Объем и динамика импорта

3.5.2.

Структура импорта по странам

4.

РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РФ

4.1.

Основные параметры рынка

4.1.1.

Объем и динамика рынка

4.1.2.

Ценовая сегментация российского рынка минеральной воды

4.1.3.

Основные тенденции на рынке

4.1.4.

Факторы, оказывающие влияние на рынок

4.2.

Каналы сбыта на рынке минеральной и питьевой воды

5.

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

5.1.

Параметры производственной отрасли

5.1.1.

Выручка от продажи минеральных вод в РФ

5.1.2.

Рентабельность продаж

5.1.3.

Инвестиции в отрасль

5.1.4.

Численность работников в отрасли

5.2.

Общее производство минеральной и питьевой воды

5.2.1.

Объем и динамика производства

5.2.2.

Географическая структура производства

5.2.3.

Структура производства по видам

5.2.4.

Сезонность производства

5.3.

Производство минеральной и питьевой воды по видам

5.3.1.

Минеральная природная питьевая столовая вода

5.3.2.

Минеральная природная лечебно-столовая вода

5.3.3.

Минеральная природная лечебная вода

5.3.4.

Питьевая природная вода

5.3.5.

Искусственно минерализованная вода

5.3.6.

Вода газированная

5.4.

Производство минеральной и питьевой воды по предприятиям

5.5.

Прогноз производства минеральной и питьевой воды

6.

ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

6.1.

Объем и динамика импорта

6.2.

Географическая структура импорта

7.

ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

7.1.

Объем и динамика экспорта

7.2.

Географическая структура экспорта

8.

ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

8.1.

Потребление на душу населения

8.2.

Потребительское поведение и предпочтения

8.2.1.

Предпочтения по виду воды

8.2.2.

Предпочтения потребителей по упаковке питьевой и минеральной воды

8.2.3.

Предпочтения потребителей по марке питьевой и минеральной воды

8.2.4.

Частота потребления питьевой и минеральной воды

8.2.5.

Места покупки и потребления питьевой и минеральной воды

8.2.6.

Причины и критерии выбора питьевой и минеральной воды

9.

ЦЕНЫ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ

9.1.

Цены производителей

9.2.

Потребительские цены

10.

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

10.1.

АО «Нарзан»

10.1.1.

Характеристика компании

10.1.2.

Ассортимент производимой продукции

10.1.3.

Финансовая отчетность

10.2.

ООО «Карачинский источник»

10.2.1.

Характеристика компании

10.2.2.

Ассортимент производимой продукции

10.2.3.

Финансовая отчетность

10.3.

ООО Фирма «Меркурий»

10.3.1.

Характеристика компании

10.3.2.

Ассортимент производимой продукции

10.3.3.

Финансовая отчетность

10.4.

ООО «ПК «Аквалайф»

10.4.1.

Характеристика компании

10.4.2.

Ассортимент производимой продукции

10.4.3.

Финансовая отчетность

10.5.

ЗАО «Висма»

10.5.1.

Характеристика компании

10.5.2.

Ассортимент производимой продукции

10.5.3.

Финансовая отчетность

10.6.

ООО «ПК «Лидер»

10.6.1.

Характеристика компании

10.6.2.

Ассортимент производимой продукции

10.6.3.

Финансовая отчетность

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДЫ ПО ВИДАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ В РФ

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.

Типы минеральной воды на российском рынке, рынках стран СНГ и ближнего зарубежья

Таблица 2.

Классификация минеральной и питьевой воды по кодам ТН ВЭД

Таблица 3.

Классификация минеральной и питьевой воды по классификатору ОКПД

Таблица 4.

Классификация минеральной и питьевой воды по ОКП

Таблица 5.

Динамика объемов мирового экспорта минеральной и питьевой воды по странам в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тонн и %

Таблица 6.

Динамика объемов мирового экспорта минеральной и питьевой воды по странам в стоимостном выражении, 2011-2015 гг., тыс. долл. и %

Таблица 7.

Динамика объемов мирового импорта минеральной и питьевой воды по странам в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тонн и %

Таблица 8.

Динамика объемов мирового импорта минеральной и питьевой воды по странам в стоимостном выражении, 2011-2015 гг., тыс. долл. и %

Таблица 9.

Динамика доли импортной продукции на рынке, 2010-2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 10.

Ценовая сегментация российского рынка минеральной воды, руб. и %

Таблица 11.

Динамика выручки от продажи минеральных вод по федеральным округам и регионам РФ, 2012 9М 2016 гг., тыс. руб. и %

Таблица 12.

Динамика рентабельности продаж произведенных в России минеральных вод по федеральным округам и регионам, 2012-9М 2016 гг., %

Таблица 13.

Динамика инвестиций в основной капитал по регионам, 2012-9М 2016 гг., тыс. руб. и %

Таблица 14.

Помесячная динамика численности занятых в отрасли производства минеральной воды в РФ, 2012-11М 2016 гг., чел.

Таблица 15.

Динамика средней численности работников в отрасли по регионам и федеральным округам РФ, 2012 11М 2016 гг., чел. и %

Таблица 16.

Динамика производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам и регионам РФ, 2012 2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 17.

Производство минеральной и питьевой воды по видам, 2012-2016 гг., тыс. л и %

Таблица 18.

Сезонность производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам РФ (месячная), коэффициент

Таблица 19.

Производство минеральной природной столовой воды в РФ, 2012-2016(О) г., тыс. л и %

Таблица 20.

Производство минеральной природной лечебно-столовой воды, 2012-2016(О) г., тыс. л и %

Таблица 21.

Производство минеральной природной лечебной воды, 2012-2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 22.

Производство природной питьевой воды, 2012-2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 23.

Производство искусственно минерализованной воды, 2012-2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 24.

Производство питьевой газированной воды, 2012-2016(О) гг., тыс. л и %

Таблица 25.

Динамика выручки предприятий по производству минеральной и питьевой воды, 2013-2015 гг., тыс. руб. и %

Таблица 26.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении по странам-поставщикам, 2012-2016(О) гг., тонн и %

Таблица 27.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении по странам-поставщикам, 2012-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Таблица 28.

Динамика российского экспорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении по странам-получателям, 2012-2016(О) гг., тонн и %

Таблица 29.

Динамика российского экспорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении по странам-получателям, 2012-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Таблица 30.

Динамика средних цен производителей на минеральную воду по федеральным округам, 2012-2016 гг., руб. за тыс. л

Таблица 31.

Помесячная динамика средних цен производителей на минеральную воду в РФ, 2013-2016 гг., руб. за тыс. л

Таблица 32.

Динамика средних цен потребителей на минеральную воду по федеральным округам и регионам, 2012-2016 гг., руб. за литр

Таблица 33.

Ассортимент продукции АО «НАРЗАН»

Таблица 34.

Бухгалтерский баланс АО «НАРЗАН», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 35.

Отчет о прибылях и убытках АО «НАРЗАН», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 36.

Класс кредитоспособности АО «НАРЗАН», 2011-2015 гг.

Таблица 37.

Финансовые коэффициенты АО «НАРЗАН», 2011-2015 гг.

Таблица 38.

Ассортимент продукции ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК»

Таблица 39.

Бухгалтерский баланс ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 40.

Отчет о прибылях и убытках ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 41.

Класс кредитоспособности ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК», 2011-2015 гг.

Таблица 42.

Финансовые коэффициенты ООО «КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК», 2011-2015 гг.

Таблица 43.

Ассортимент продукции ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ»

Таблица 44.

Бухгалтерский баланс ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 45.

Отчет о прибылях и убытках ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 46.

Класс кредитоспособности ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ», 2011-2015 гг.

Таблица 47.

Финансовые коэффициенты ООО ФИРМА «МЕРКУРИЙ», 2011-2015 гг.

Таблица 48.

Ассортимент продукции ООО «ПК «АКВАЛАЙФ»

Таблица 49.

Бухгалтерский баланс ООО «ПК «Аквалайф», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 50.

Отчет о прибылях и убытках ООО «ПК «Аквалайф», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 51.

Класс кредитоспособности ООО ФИРМА «ПК «Аквалайф», 2011-2015 гг.

Таблица 52.

Финансовые коэффициенты ООО «ПК «Аквалайф», 2011-2015 гг.

Таблица 53.

Ассортимент продукции ЗАО «ВИСМА»

Таблица 54.

Бухгалтерский баланс ЗАО «ВИСМА», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 55.

Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ВИСМА», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 56.

Класс кредитоспособности ЗАО «ВИСМАЗ», 2010-2015 гг.

Таблица 57.

Финансовые коэффициенты ЗАО «ВИСМА», 2011-2015 гг.

Таблица 58.

Ассортимент продукции ООО «ПК «ЛИДЕР»

Таблица 59.

Бухгалтерский баланс ООО «ПК «ЛИДЕР», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 60.

Отчет о прибылях и убытках ООО «ПК «ЛИДЕР», 2011-2015 гг., тыс. руб.

Таблица 61.

Класс кредитоспособности ООО «ПК «ЛИДЕР», 2011-2015 гг.

Таблица 62.

Финансовые коэффициенты ООО «ПК «ЛИДЕР», 2011-2015 гг.

Таблица П1.

Классификация воды по видам

Таблица П2.

Динамика средних потребительских цен по регионам РФ, 2016 г., руб. за литр

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1.

Динамика объемов мирового рынка бутилированной воды, 2006-2015(О) гг., млрд. литров и %

Диаграмма 2.

Прогноз объемов мирового рынка бутилированной воды на 2017-2021 гг., млрд. литров и %

Диаграмма 3.

Структуры мирового рынка минеральной и питьевой воды, 2016(О) г., %

Диаграмма 4.

Динамика темпов роста рынка минеральной и питьевой воды в разрезе сегментов (газированная/негазированная), 2013-2016 (О) гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5.

Региональная структура мирового рынка минеральной и питьевой воды, 2015 (О) г., %

Диаграмма 6.

Динамика объемов мирового экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2009-2015 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 7.

Динамика объемов мирового экспорта минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2009-2015 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 8.

Доли основных стран-поставщиков в мировом экспорте минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 9.

Доли основных стран-поставщиков в мировом экспорте минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 10.

Динамика объемов мирового импорта минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2009-2015 гг., тыс. тонн и %

Диаграмма 11.

Динамика объемов мирового импорта минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2009-2015 гг., млн. долл. и %

Диаграмма 12.

Доли основных стран-импортеров в мировом импорте минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 13.

Доли основных стран-импортеров в мировом импорте минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2015 г., %

Диаграмма 14.

Динамика объема российского рынка минеральной и питьевой воды, 2010 2016(О) гг., тыс. л и %

Диаграмма 15.

Ценовая сегментация российского рынка минеральной воды

Диаграмма 16.

Динамика выручки от продажи продукции отрасли производства минеральных вод, 2009-9М 2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 17.

Доли федеральных округов РФ в выручке от продажи продукции отрасли производства минеральных вод, 9М 2016 г., %

Диаграмма 18.

Динамика рентабельности продаж произведенных в России минеральных вод, 2009-9М 2016 гг., %

Диаграмма 19.

Динамика инвестирования в отрасль, 2009-9М 2016 гг., млн. руб. и %

Диаграмма 20.

Средняя численность работников, занятых в производстве минеральной воды в РФ, 2009-11М 2016, чел.

Диаграмма 21.

Доли регионов по числу работников, занятых на производстве минеральной воды, 11М 2016 г., %

Диаграмма 22.

Динамика производства минеральной и питьевой воды в России, 2006-2016 гг., млн. л и %

Диаграмма 23.

Структура производства минеральной и питьевой воды по федеральным округам, 2016 г., %

Диаграмма 24.

Структура производства минеральной и питьевой воды по происхождению, 2016 г., %

Диаграмма 25.

Структура производства минеральной и питьевой воды в России по видам, 2016 г., %

Диаграмма 26.

Коэффициенты сезонности производства минеральной и питьевой воды в РФ, расчет за 2014-2016 гг.

Диаграмма 27.

Структура российского рынка минеральной и питьевой воды по предприятиям, 2016 г., %

Диаграмма 28.

Прогноз производства питьевой и минеральной воды в России на 2017-2019 гг., млн. л и %

Диаграмма 29.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в натуральном выражении, 2009-2016(О) гг., тонн и %

Диаграмма 30.

Динамика российского импорта питьевой и минеральной воды в стоимостном выражении, 2009-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 31.

Структура российского импорта минеральной и питьевой воды по странам в натуральном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 32.

Структура российского импорта минеральной и питьевой воды по странам в стоимостном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 33.

Динамика российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2009-2016(О) гг., тонн и %

Диаграмма 34.

Динамика российского экспорта минеральной и питьевой воды в стоимостном выражении, 2009-2016(О) гг., тыс. долл. и %

Диаграмма 35.

Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды в натуральном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 36.

Структура российского экспорта минеральной и питьевой воды по странам в стоимостном выражении, 2016(О) г., %

Диаграмма 37.

Динамика потребления минеральной и питьевой воды на душу населения в России, 2007-2016(О) гг., литров

Диаграмма 38.

Предпочтения потребителей по видам воды, %

Диаграмма 39.

Предпочтения потребителей по виду питьевой и минеральной воды: тип минерализации, % ответивших

Диаграмма 40.

Предпочтения потребителей по виду питьевой и минеральной воды: газированная/негазированная, % опрошенных

Диаграмма 41.

Предпочтения потребителей по виду упаковки питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 42.

Предпочтения потребителей по марке питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 43.

Частота покупки питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 44.

Структура предпочтений по месту покупки питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 45.

Места потребления питьевой и минеральной воды, % опрошенных

Диаграмма 46.

Причины покупки питьевой и минеральной воды, % опрошенных

Диаграмма 47.

Критерии выбора при покупке питьевой и минеральной воды, %

Диаграмма 48.

Динамика средних цен производителей на минеральную воду в РФ, 2009-2016 гг., руб. за тыс. л

Диаграмма 49.

Динамика средних потребительских цен на минеральную воду в РФ, 2009-2016 гг., руб. за л

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1.

Зависимость средненедельного объема потребления минеральной воды от средненедельной температуры

СПИСОК КАРТОГРАММ

Картограмма 1.

Экспорт минеральной и питьевой воды по странам мира в стоимостном выражении, 2015 г., тыс. долл.

Картограмма 2.

Импорт минеральной и питьевой воды по странам мира в стоимостном выражении, 2015 г., тыс. долл.

СПИСОК СХЕМ

Схема 1.

Классификация упакованной (бутилированной) воды на российском рынке

Схема 2.

Классификация питьевой и минеральной воды в странах ЕС и США

Схема 3.

Определение минеральных вод на российском рынке

Схема 4.

Классификация минеральных вод на российском рынке

Схема 5.

Каналы продвижения воды в 19-литровых бутылях

Схема 6.

Каналы продвижения воды в бутылях емкостью 5 л и менее