50 000 ₽
"Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
50 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

"Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"

Дата выпуска: 29 мая 2019
Количество страниц: 350
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 62986
50 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание бизнеса крупнейших универсальных торговых сетей DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск и сегментация клиентов, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2018 года (емкость и динамика рынка, структура рынка по каналам продаж, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2019-2021 годы (емкость и динамика рынка, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: I полугодие 2019 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2018 года).

Ключевые параметры рынка: в 2018 году российский рынок торговли DIY вырос на 7,5% и превысил 1,5 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,1 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 78%; на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 40%, из которых более 21% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 9% рынка, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, данный показатель приблизится к 13-14%.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоурумы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 100 человеко-дней (около 500 тыс. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние экономики и торговли России содержит макроэкономические показатели розничной торговли. Прогноз экономического развития. Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY.

Раздел II. Состояние и перспективы строительного рынка содержит анализ тенденций развития строительной отрасли по сегментам (малоэтажное и массовое жилое строительство, промышленное, коммерческое и социальное строительство), определяющих спрос на строительные и отделочные материалы в сегментах B2B и B2C.

Раздел III. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ состояния рынка DIY, инвестиционной активности и консолидации рынка. Результаты проведенного INFOLine в 2019 году конъюнктурного опроса крупнейших поставщиков строительных и отделочных материалов. Перспективы развития рынка и его крупнейших ритейлеров.

Раздел IV. Ключевые тренды развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ ключевых трендов на рынке торговли DIY: новая модель поведения покупателей: "Бережливое поведение"; развитие omni-channel; развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов; развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов; промокампании и совместные акции сетей и брендов; сертификация строительных материалов.

Раздел V. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 содержит ранговый рейтинг розничных сетей DIY (включает сети с выручкой более 2,6 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям (за период 2014-2018 гг.), рентабельности по валовой прибыли и чистой прибыли, EBITDA и чистому долгу по итогам 2017 года (информация по итогам 2018 года будет представлена в составе расширенной версии, которая будет выпущена в июне 2019 года).

Раздел VI. Тенденции и перспективы развития форматов DIY содержит характеристику форматов сетей DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", а также описание распределительных центров крупнейших операторов DIY.

Раздел VII. Бизнес-справки ТОP-10 крупнейших ритейлеров рынка DIY

включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2018 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2019 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2019 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов;
  • анкетирование более 200 торговых сетей DIY и Household;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".
Развернуть
Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года. Стандартная версия"........................................................................................................................................ 2 стр.

Состояние экономики и торговли в России............................................................................................ 34 стрр.

Макроэкономические показатели розничной торговли...........................................................................................

Динамика доходов и расходов населения................................................................................................................

Потребительские настроения и предпочтения товаров DIY................................................................................

Состояние и перспективы строительного рынка.................................................................................. 16 стр40

Основные показатели строительной отрасли......................................................................................................

Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости.......................................................................................

Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости.....................................................................

Промышленность строительных материалов......................................................................................................

Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY......... 21 стр.57

Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY.........................................................

Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY...................................................................................

Результаты опроса поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году".......................................................................................................................................................................

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY.....................................................................................

NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY...... 28 стр.79

Ключевые тренды развития рынка DIY.................................................................................................................

Тренд 1. Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление..........................................................

Тренд 2. Развитие omni-channel.............................................................................................................................

Тренд 3. Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов............................................

Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж...................................................................................................................

Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов...................

Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов.............................................................................

Тренд 7. Сертификация строительных материалов.............................................................................................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30...................... 22 стр.08

Методология..........................................................................................................................................................

Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30...............................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по выручке............................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по количеству объектов.......

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по торговой площади............

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по плотности продаж...........

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по рентабельности..............

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по EBITDA и рентабельности EBITDA.......................................................................................................................................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-30 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA...................................................................................................................................

Тенденции и перспективы развития форматов DIY............................................................................ 36 стр.31

Характеристика ассортимента крупнейших торговых сетей DIY.......................................................................

Сравнительная характеристика розничных форматов универсальных торговых сетей DIY..............................

Ключевые особенности формата "гипермаркет"..................................................................................................

Ключевые особенности формата "супермаркет"..................................................................................................

Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY....................................................................

Бизнес-справки TOP-10 ритейлеров DIY............................................................................................... 180 стр.р.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin......................................................................................

СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович....................................................................................................

ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ..........................................................................................................................

Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет............

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama..................................................................................................

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ....................................................................................................

Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр...........................................................................

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик.........................................................

Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY...............................................................................

НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон 

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Показать еще