80 000 ₽
Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года. Расширенная версия
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
80 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года. Расширенная версия

Дата выпуска: 5 июня 2018
Количество страниц: 750
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 56913
80 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ состояния розничной торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY, разработка прогноза развития сетевой розничной торговли DIY в России, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России в разрезе федеральных округов.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY.

Дополнительно, для поиска новых партнеров и анализа деятельности текущих рекомендуем использовать Аналитические базы 2018 года: 300 универсальных торговых сетей DIY и 300 специализированных торговых сетей DIY. Для сравнительного анализа регионального развития розничного рынка DIY использовать: Исследование "Региональный анализ розничной торговли DIY. Тенденции 2018 года". Для комплексного анализа рынка DIY и Household России использовать Исследование "Рынок Household РФ. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года".

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов в разрезе регионов и розничных форматов (каналов продаж), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2017 года (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Прогнозы на 2018-2020 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: I полугодие 2018 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2017 года).

Ключевые параметры рынка: в 2017 году российский розничный рынок строительных и отделочных материалов, товаров для дома (Household) и товаров для сада (Garden) возобновил рост и приблизился к 1,4 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале превысил 2 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1 000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 75%; на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 37%, из которых 19% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится более 6,5% рынка, а в 2020 году, по прогнозам аналитиков, данный показатель приблизится к 12%.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние международного рынка DIY

Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.

Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России

Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Анализ потребительских предпочтений, факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы.

Раздел III. Рейтинг универсальных сетей DIYDIY RETAIL RUSSIA TOP

Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine DIY Retail TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,3 млрд руб. без НДС по итогам 2017 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2013-2017 гг., количеству магазинов, торговым площадям в 2013-2017 гг., численности персонала и показателям выручки на сотрудника в 2013-2017 гг., рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу в 2012-2016 гг.

Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY

Включает Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY (сети ранжированы по показателю торговой площади на 01.01.2018 г. по следующим 10 направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка, крепёжные изделия, ЛКМ, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент и др. Также по данным специализированным сетям представлена следующая информация: динамика фирменных/собственных магазинов, торговая площадь в 2015-2017 гг., выручка без НДС по итогам 2017 года).

Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России

Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "строительная база", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов крупнейших розничных сетей DIY.

Раздел VI. Состояние строительного комплекса России

Анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающей в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.

Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО

Сравнительный анализ развития розничной и оптово-розничной торговли DIY в 8 федеральных округах РФ. Описание ФО имеет следующую структуру: емкость рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY; состояние экономики и строительного рынка; анализ операционных показателей розничных и оптово-розничных операторов DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY.

Раздел VIII. Бизнес-справки по TOP-30 ритейлеров DIY России

Бизнес-справки по 30 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2017 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2018 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2018 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов;
  • анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".

 

Развернуть
Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY России. Итоги 2017 года. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года. Расширенная версия"....................................................................................................................................... 3 стр.

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household............................................................... 20 стр.

Анализ региональной структуры мирового рынка DIY&Household.........................................................................

Тенденции инновационного развития DIY ритейла.................................................................................................

Результаты конъюнктурного опроса поставщиков..............................................................................................

Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире.......................................................................................

Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России......................................................................

Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России......................................................... 75 стр.

Макроэкономические показатели розничной торговли...........................................................................................

Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России..............................................................................

Результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов..........................

Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России..........................................................................................

Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России...............................................................

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России.......................................................................

Раздел III. Рейтинг универсальных сетей DIY – DIY RETAIL RUSSIA TOP.......................................... 30 стр.

Методология Рейтинга.........................................................................................................................................

Ранговый рейтинг и характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.........................................................................................................................................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству торговых объектов..........

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по плотности продаж (выручке на единицу площади)

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям....................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по EBITDA и рентабельности EBITDA.....

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA.......................................................................................................................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников...................

Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY................................................................................ 50 стр.

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей..............................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже изоляционных и кровельных материалов.........

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже керамической плитки.......................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже крепежных изделий...........................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже лакокрасочных материалов.............................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже напольных покрытий.......................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже обоев................................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже сантехники......................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже электроинструмента......................................

Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России.................. 65 стр.

Характеристика ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY

Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России..................................................................

Ключевые особенности формата "гипермаркет"..................................................................................................

Ключевые особенности формата "супермаркет"..................................................................................................

Ключевые особенности формата "строительная база"........................................................................................

Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY....................................................................

Характеристика распределительных центров крупнейших розничных операторов DIY.......................................

Раздел VI. Состояние и перспективы строительного рынка России................................................... 20 стр.

Инвестиции в строительство..............................................................................................................................

Основные показатели строительной отрасли......................................................................................................

Жилищное строительство....................................................................................................................................

Строительство нежилых объектов......................................................................................................................

Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО............ 120 стр.

Центральный федеральный округ..........................................................................................................................

Северо-Западный федеральный округ....................................................................................................................

Приволжский федеральный округ...........................................................................................................................

Южный федеральный округ....................................................................................................................................

Северо-Кавказский федеральный округ..................................................................................................................

Уральский федеральный округ................................................................................................................................

Ханты-Мансийский Автономный округ..................................................................................................................

Дальневосточный федеральный округ...................................................................................................................

Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОP-30 крупнейшим ритейлерам DIY России................................. 365 стр.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin......................................................................................

Контактные данные.........................................................................................................................................

Международная деятельность......................................................................................................................

История развития сети в России...................................................................................................................

Структура и акционерный капитал...............................................................................................................

Описание основных форматов......................................................................................................................

Операционные показатели............................................................................................................................

Девелоперские проекты.................................................................................................................................

Финансовые показатели.................................................................................................................................

Долговая нагрузка...........................................................................................................................................

Региональная представленность..................................................................................................................

Private label.......................................................................................................................................................

Логистика.........................................................................................................................................................

Стратегия  развития........................................................................................................................................

Планы регионального развития....................................................................................................................

Отчетность по РСБУ......................................................................................................................................

Структура аналогична по всем ритейлерам

СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович....................................................................................................

OBI Россия / Торговая сеть OBI............................................................................................................................

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama..................................................................................................

Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет............................................................................................

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ....................................................................................................

Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр.............................................................................

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик, Теплоотдача...................................

Агава, ООО / Торговые сети МЕГАСТРОЙ, Агава и др..........................................................................................

НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон.

Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом.

РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос.

Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой.

ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик и др.

ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг.

СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия.

ГК "Спектр" / Торговые сети Порядок, Спектр.

Компания Колорлон, ООО / Торговые сети ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево.

Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальторгСервис, Мегастрой, Стройматериалы, Строительный магазин, Трио и др.

Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой.

ТД ПРОТЭК Стройкомплект, ООО (ГК "ПРОТЭК") / Торговая сеть ПРОТЭК.

Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк.

Техносистема, ООО / Торговые сети Доминго, Первомастер.

Проектсервис, ООО / Торговые сети Домострой, Домовой.

Мегаполис Балтика, ООО и др. (ХК "Мегаполис") / Торговые сети Мегаполис, Биеннале, Лайт CITY.

Форум, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Формула М2, Аксиома, Index Living Mall

Кенгуру, ООО/ Торговые сети Кенгуру, Планета и др.

Халикова Розалия Магруповна, ИП / Торговые сети Строительный бум, Мега посуда.

Компания Блеск (ВИРС, ООО; Практик-трейд, ООО и др. / Торговые сети Мега, Бум, Мой Дом, Молоток и др.

Торговый Дом Стройудача, ООО (ГК "СтройУдача") / Торговая сеть СтройУдача

Красный мамонт, ООО / Торговые сети Красный мамонт, LARS Ceramica, Вся сантехника.

Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ........... 2 стр.

Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ............................................. 2 стр.

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Статья, 17 октября 2018 BusinesStat За 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103 до 107 млн т. Страны-лидеры по продажам - США, Россия, Китай.

По данным «Анализа мирового рынка хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», подготовленного BusinesStat в 2018 г, за 2013-2017 гг продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в мире выросли на 3,9%: со 103,0 до 106,9 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 1,2%. Хлеб и различные хлебобулочные изделия пользуются спросом во всем мире. Отличие только в видах хлеба, которые наиболее распространены в том или ином регионе. Их ассортимент разнообразен и постоянно пополняется новинками. Мировой хлебопекарный рынок непрерывно развивается, предлагая потребителю как улучшенную традиционную продукцию, так и оригинальные изделия.

Показать еще