90 000 ₽
Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года." Расширенная версия
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
90 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года." Расширенная версия

Дата выпуска: 9 августа 2019
Количество страниц: 650
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 63309
90 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Таблицы Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ состояния рынка строительных (Hard DIY), отделочных материалов (Soft DIY) и торговли DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов (состояние строительного комплекса и рынка ипотечного кредитования, изменение потребительских предпочтений), разработка прогноза развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY, сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY, анализ развития основных форматов торговых сетей DIY и online-торговли, сравнительный анализ регионального развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в разрезе федеральных округов, описание бизнеса крупнейших универсальных торговых сетей DIY.

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов в разрезе регионов и розничных форматов (каналов продаж), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: динамика с 2008 года, Итоги 2018 года (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели торговых сетей), Итоги I пол. 2019 года (макроэкономические показатели розничной торговли, доходы и расходы).

Сроки проведения исследования: IV кв. 2018 г. – I пол. 2019 г. (предыдущая версия выпущена в III квартале 2018 года).

Ключевые параметры рынка: в 2018 году российский рынок торговли DIY вырос на 7,5% и превысил 1,5 трлн руб., а с учетом продаж в мелкооптовом канале – 2,1 трлн руб. Несмотря на активную консолидацию и уход с рынка ряда региональных сетей, в России работают более 1000 универсальных и специализированных торговых сетей DIY, причем доля современных форматов торговли превышает 78%, в том числе на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится 40%, из которых более 21% составляет доля лидера рынка Leroy Merlin. На online-продажи уже приходится около 9% рынка, а в 2020 году, по прогнозам INFOLine, данный показатель приблизится к 13%.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (Hard и Soft DIY), товаров для дома и сада (Household и Garden); охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 1000 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоурумы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household содержит анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.

Раздел II. Состояние экономики и торговли в России содержит анализ макроэкономических показателей розничной торговли, динамику доходов и расходов населения, потребительские настроения и предпочтения потребителей DIY.

Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка содержит анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающий в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.

Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Анализ потребительских предпочтений, факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы.

NEW!!! Раздел V. Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY содержит анализ ключевых трендов: бережливое потребление, развитие omni-channel, развитие новых форматов, развитие b2b канала, развитие СТМ (private label), совместные маркетинговые акции, сертификацию строительных материалов.

Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 содержит ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine DIY Retail TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,3 млрд руб. без НДС по итогам 2018 года), представлены рейтинги ритейлеров DIY в 2014-2018 гг. по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади, количеству магазинов, торговым площадям, рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу.

Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY включает Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY (сети ранжированы по показателю торговой площади на 01.01.2019 г. по следующим 8 направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка и сантехника, крепёжные изделия, напольные покрытия, обои, сантехника и электроинструмент. Также по данным специализированным сетям представлена следующая информация: динамика фирменных/собственных магазинов в 2016-2018 гг., выручка без НДС в 2018 г.).

Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY включает анализ развития интернет-торговли в России и на рынке DIY; анализ развития интернет-магазинов 1000 универсальных и специализированных сетей DIY; online-продажи и уровень развития омниканальности крупнейших участников рынка DIY; статистика запросов в сегменте DIY&Household по данным Яндекса.

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY содержит описание структуры ассортимента и сервисов крупнейших сетей DIY, характеристику форматов, развиваемых сетями DIY в России, развитие инновационных форматов, ключевые особенности форматов "гипермаркет" и "супермаркет", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY.

Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по федеральным округам содержит сравнительный анализ развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в 8 федеральных округах РФ. Описание ФО имеет следующую структуру: емкость рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY; состояние экономики и строительного рынка; анализ операционных показателей универсальных торговых сетей DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY.

Раздел XI. Бизнес-справки по TOP-20 ритейлеров DIY содержит бизнес-справки по 20 крупнейшим торговым сетям DIY, включающим контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели в 2009-2018 гг., описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2019 г., информацию о логистической системе и распределительных центрах на 01.01.2019 г., описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т.ч. EBITDA, чистый долг) и финансовую отчетность, стратегию и планы регионального развития сети.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов;
  • анкетирование более 200 торговых сетей DIY и Household;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, ЦБ РФ;

мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также торговли DIY, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".

Развернуть
Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Итоги 2018 г. Тенденции 2019 г. Прогноз до 2021 г. Расширенная версия"................................................................................................................................................................. 2 стр.

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household............................................................... 23 стр.

Региональная структура мирового рынка DIY&Household.................................................................................................

Глобальные тенденции развития рынка DIY&Household....................................................................................................

Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире..................................................................................................

Анализ развития международных ритейлеров DIY&Household на рынке России................................................................

Раздел II. Состояние экономики и торговли в России............................................................................ 38 стр.

Макроэкономические показатели розничной торговли.......................................................................................................

Уровень жизни населения...................................................................................................................................................

Потребительские настроения и предпочтения на рынке DIY...........................................................................................

Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка................................................................. 16 стр.

Основные показатели строительной отрасли.................................................................................................................

Жилищное строительство и ввод жилой недвижимости..................................................................................................

Строительство нежилых объектов и ввод нежилой недвижимости.................................................................................

Промышленность строительных и отделочных материалов..........................................................................................

Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY. 20 стр.

Ситуация на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY....................................................................

Инвестиционная активность и консолидация на рынке DIY..............................................................................................

Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY.................................................................................................................

Опрос поставщиков "Ожидания динамики рынка строительно-отделочных материалов в 2019 году".............................

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY.................................................................................................

Раздел V. NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY 23 стр.

Ключевые тренды развития рынка DIY.................................................................................................................

Тренд 1. Новая модель поведения покупателей: "Бережливое" потребление..........................................................

Тренд 2. Развитие omni-channel.............................................................................................................................

Тренд 3. Развитие сетями новых форматов и ремоделинг действующих объектов............................................

Тренд 4. Развитие B2B-канала продаж...................................................................................................................

Тренд 5. Развитие собственных торговых марок (СТМ или private label) и эксклюзивных суббрендов...................

Тренд 6. Промокампании и совместные акции сетей и брендов.............................................................................

Тренд 7. Сертификация строительных материалов.............................................................................................

Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50....... 34 стр.

Методология..........................................................................................................................................................

Ранговый рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50...............................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по выручке............................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по количеству объектов.......

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по торговой площади............

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по плотности продаж...........

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по рентабельности..............

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по EBITDA и рентабельности EBITDA.......................................................................................................................................

Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA...................................................................................................................................

Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY............................................................................... 19 стр.

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей..............................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже изоляционных и кровельных материалов.........

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже керамической плитки и сантехники.................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже крепежных изделий...........................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже напольных покрытий.......................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже обоев................................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже сантехники......................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по продаже электроинструмента......................................

Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY.............................................................................................................................................. 49 стр.

Развитие интернет-торговли в России................................................................................................................

Развитие интернет-торговли на рынке DIY.........................................................................................................

NEW! Развитие интернет-магазинов универсальных и специализированных сетей DIY......................................

NEW! Online-продажи и уровень развития омниканальности крупнейших участников рынка DIY..........................

NEW! Статистика запросов в сегменте DIY&Household по данным Яндекса........................................................

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY............................................................. 41 стр.

Характеристика ассортимента и сервисов крупнейших торговых сетей DIY.....................................................

Сравнительная характеристика розничных форматов торговых сетей DIY.......................................................

Ключевые особенности формата "гипермаркет"..................................................................................................

Ключевые особенности формата "супермаркет"..................................................................................................

Распределительные центры крупнейших универсальных сетей DIY....................................................................

Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и рынка DIY по федеральным округам 68 стр.

Центральный федеральный округ..........................................................................................................................

Северо-Западный федеральный округ....................................................................................................................

Приволжский федеральный округ...........................................................................................................................

Южный федеральный округ....................................................................................................................................

Северо-Кавказский федеральный округ..................................................................................................................

Уральский федеральный округ................................................................................................................................

Сибирский федеральный округ...............................................................................................................................

Дальневосточный федеральный округ...................................................................................................................

Раздел XI. Бизнес-справки TOP-20 ритейлеров DIY............................................................................... 280 стр.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin......................................................................................

СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович....................................................................................................

ОБИ Россия / Торговая сеть ОБИ..........................................................................................................................

Участники коммерческой концессии, Астор-Люкс, ООО / Торговая сеть САТУРН, СатурнСтройМаркет............

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama..................................................................................................

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ....................................................................................................

Бауцентр Рус, ООО (ГК "Бауцентр") / Торговая сеть Бауцентр...........................................................................

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик, Братец лис.....................................

Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY...............................................................................

НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон.......................................................................................................

Кротекс, АО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом...............................................................................................

СтройТорговля, ООО / Торговая сеть ТД Вимос...................................................................................................

Строй Сити Трейд, ООО / Торговая сеть Стройландия........................................................................................

ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, и др.......................................................

УК Старт, АО / Торговые сети Домовой, Старт.................................................................................................

Порядок, ООО и др. (ГК "Спектр") / Торговые сети Порядок, Спектр....................................................................

ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг...............................................................

Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево....................................................

ПРОТЭК, ООО / Торговая сеть ПРОТЭК................................................................................................................

Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальТоргСервис, Мегастрой, Электро и др.

Развернуть
Таблицы

Общее количество рисунков – 880, таблиц – 320

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household

Графики

  • Рисунок 1. Региональная структура мирового рынка DIY&Household в 2012 и 2017 годах и прогноз на 2022 год, %
  • Рисунок 2. Динамика мировых розничных продаж DIY&Household&Garden в 2012-2018 гг. и прогноз до 2022 гг., %
  • Рисунок 3. Сравнение величины средних затрат домохозяйств товарных категорий DIY&Household и Garden, долл. США/домохозяйство
  • Рисунок 4. Как часто жители европейских стран совершают покупки online, % опрошенных
  • Рисунок 5. Предпочтение потребителей при online-покупке товаров DIY, % опрошенных
  • Рисунок 6. TOP-5 популярных интернет-магазинов по покупке товаров DIY в Европе, % от опрошенных
  • Рисунок 7. Структура продаж компании Amazon в 2018 году, %
  • Рисунок 8. Динамика продаж компании Amazon в 2017-2019 гг.
  • Рисунок 9. Отношение жителей европейских стран к самостоятельным работам по выполнению косметического ремонта, %
  • Рисунок 10. Отношение жителей европейских стран к самостоятельным работам по выполнению капитального ремонта, %
  • Рисунок 11. Желание жителей получать новые навыки в области самостоятельного выполнения работ по обустройству жилья по странам, %
  • Рисунок 12. Желание жителей получать новые навыки в области самостоятельного выполнения работ по обустройству жилья по возрастным группам, %
  • Рисунок 13.Как вы предпочитаете получать знания о самостоятельном выполнении работ по обустройству жилья?
  • Рисунок 14. Динамика выручки крупнейших международных ритейлеров DIY&Household в 2008-2017 гг.
  • Рисунок 15. Среднегодовой темп прироста выручки от розничной торговли крупнейших ритейлеров DIY&Household за 2012-2017 гг., %
  • Рисунок 16. TOP-10 ритейлеров мирового рынка DIY по выручке в 2017 году
  • Рисунок 17. Выручка Groupe Adeo SA в евро, с выделением выручки в России, в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 18. Выручка Groupe Adeo SA в долларах, с выделением выручки в России, в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 19. Структура выручки Groupe Adeo SA, с выделением доли выручки в России в 2009-2018 гг., %
  • Рисунок 20. Выручка Kingfisher plc в фунтах стерлингов, с выделением выручки в России, в 2009-I кв. 2019 гг.
  • Рисунок 21. Выручка Kingfisher plc в долл. с выделением выручки в России, в 2009-I кв. 2019 гг.
  • Рисунок 22. Структура выручки Kingfisher plc, с выделением доли выручки в России в 2009-I кв. 2019 гг., %
  • Рисунок 23. Торговая площадь гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 24. Количество гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2018 гг., ед.
  • Рисунок 25. Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади гипермаркетов Castorama по странам присутствия в 2009-2018 гг., тыс. фунтов стерлингов на кв. м
  • Рисунок 26. Выручка Tengelmann Warenhandel в евро с выделением выручки в России в 2009-2017 гг.
  • Рисунок 27. Выручка Tengelmann Warenhandel в долларах с выделением выручки в России в 2009-2017 гг.
  • Рисунок 28. Структура выручки Tengelmann Warenhandel с выделением доли выручки в России в 2009-2017 гг., %
  • Рисунок 29. Динамика количества торговых объектов Tengelmann Group в 2009-2017 гг., ед.
  • Рисунок 30. Динамика количества сотрудников Tengelmann Group в 2009-2018 гг., тыс. чел.
  • Рисунок 31. Количество собственных и франчайзинговых гипермаркетов DIY-направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2010-2018 гг., ед.
  • Рисунок 32. Структура выручки DIY-направления Tengelmann Group по странам в 2013-2017 гг., %
  • Рисунок 33. Динамика выручки DIY-направления Tengelmann Group по странам присутствия в 2013-2017 гг.
  • Рисунок 34. Динамика посещения торговых объектов IKEA в России и мире в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 35. Выручка IKEA Group в евро с выделением выручки в России в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 36. Выручка IKEA Group в долларах с выделением выручки в России в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 37. Структура выручки IKEA Group, с выделением доли выручки в России, в 2009-2018 гг., %
  • Рисунок 38. Динамика чистой выручки российских подразделений международных ритейлеров DIY&Household в 2014-2018 гг., млрд долл.
  • Рисунок 39. Доля российских подразделений в выручке международных ритейлеров DIY&Household в 2014-2018 гг., %

Таблицы

  • Таблица 1. Ранговый рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY&Household по выручке в 2010-2017 гг.
  • Таблица 2. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY&Household по величине выручки в 2010-2017 гг.
  • Таблица 3. Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров сегмента DIY по широте представленности в 2009-2017 гг.

Раздел II. Состояние экономики и торговли в России

Графики

  • Рисунок 40. Динамика основных макроэкономических показателей в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., % в реальном выражении
  • Рисунок 41. Структура ВВП России по отраслям экономики в 2013-2018 гг., %
  • Рисунок 42. Динамика курса доллара и евро в 2014-2019 гг., руб.
  • Рисунок 43. Стоимость барреля нефти марки Brent в рублях и долларах в 2014-2019 гг., руб.
  • Рисунок 44. Структура федерального бюджета на 2019 год
  • Рисунок 45. Структура расходов федерального бюджета в 2019 году, млрд руб.
  • Рисунок 46. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2005-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг., %
  • Рисунок 47. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
  • Рисунок 48. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2019 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
  • Рисунок 49. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2012-2019 гг.
  • Рисунок 50. Динамика реальной зарплаты и реальных располагаемых доходов населения в 2012-2018 гг. и прогноз на 2019-2024 гг., %
  • Рисунок 51. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
  • Рисунок 52. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2012-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 53. Темпы роста реальной заработной платы в 2014-2019 гг., % к аналогичному периоду пред. года
  • Рисунок 54. Как россияне оценивают перспективы повышения доходов (1 – крайне трудно, 5 – вполне осуществимо),%
  • Рисунок 55. Структура численности населения России по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2014-2019 гг., %
  • Рисунок 56. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2019 гг., %
  • Рисунок 57. Структура использования денежных доходов населения в 2014-2019 гг., %
  • Рисунок 58. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2018 гг. в рублях и в валюте, трлн руб.
  • Рисунок 59. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2013-2019 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
  • Рисунок 60. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте в 2013-2018 гг. (по месяцам), трлн руб.
  • Рисунок 61. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте  в 2013-2018 гг. (по годам), трлн руб.
  • Рисунок 62. Динамика вкладов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг. по группам, трлн руб.
  • Рисунок 63. Количество счетов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг. по группам, млн.
  • Рисунок 64. Количество новых депозитов в 2015-2018 гг., млн руб.
  • Рисунок 65. Средний размер нового депозита в 2015-2018 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 66. Средняя сумма средств на текущем счете человека 2015-2019 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 67. Средняя сумма депозитов на человека в 2015-2019 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 68. Доля дохода, уходящая на выплату кредитов, %
  • Рисунок 69. Динамика среднего числа единиц товара в корзине покупателя и числа товаров, приобретенных в рамках промо, на рынке FMCG в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 70. Динамика поиска лучших по цене предложений среди покупателей на рынке FMCG в 2016-2018 гг., % опрошенных
  • Рисунок 71. Среднее количество категорий товаров повседневного спроса, на которых экономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
  • Рисунок 72. Среднее количество категорий товаров длительного пользования, на которых экономили потребители в 2015-2018 гг., ед.
  • Рисунок 73. Индекс уверенности потребителей России в 2008-2019 гг.
  • Рисунок 74. Оценка экономической ситуации в России потребителями в 2008-2019 гг.
  • Рисунок 75. Основные поводы для беспокойства россиян в 2015-2019 гг., %
  • Рисунок 76. Оценка личного материального положения потребителями России
  • Рисунок 77. Оценка уровня материального положения
  • Рисунок 78. Прогноз уровня материального положения через год в 2014-2019 гг., % опрошенных
  • Рисунок 79. Оценка материального положения семьи в 2019 году, % опрошенных
  • Рисунок 80. Оценки текущих условий для крупных покупок и сбережений потребителями России в 2008-2019 гг.
  • Рисунок 81. TOP фактических трат россиян в 2013-2018 гг.,%
  • Рисунок 82. TOP планируемых трат россиян в 2014-2019 гг., %
  • Рисунок 83. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднегодовое значение, тыс. руб.
  • Рисунок 84. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднемесячное значение, тыс. руб.
  • Рисунок 85. TOP направлений, на которых россияне экономили в 2018 году
  • Рисунок 86. TOP направлений, на которые россияне тратили "свободные деньги" в 2018 году
  • Рисунок 87. Оценка респондентами текущего времени в 2016-2018 гг. подходящим для сбережений, %
  • Рисунок 88. Динамика расходов россиян в IV кв. 2018 года и перспективы на ближайшие 12 мес.
  • Рисунок 89. Ответы респондентов о потреблении товаров и услуг при условии роста заработной платы, %
  • Рисунок 90. Тип жилья, в котором семья проживает постоянно, % от опрошенных
  • Рисунок 91. Оценки россиянами состояния жилищных условий в зависимости от уровня личного ежемесячного дохода, % опрошенных
  • Рисунок 92. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта проживания респондента, % опрошенных
  • Рисунок 93. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от оценки респондентами своего материального положения, % опрошенных
  • Рисунок 94. Потребность в улучшении жилищных условий в зависимости от уровня ежемесячного дохода, % опрошенных
  • Рисунок 95. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от типа населенного пункта, % опрошенных
  • Рисунок 96. Наличие финансовых возможностей для улучшения жилищных условий в зависимости от уровня дохода, % опрошенных
  • Рисунок 97. Планы россиян относительно приобретения квартиры/дома в 2016-2018 гг., %
  • Рисунок 98. Какую долю дохода вы можете направить на ежемесячный ипотечный платеж? % опрошенных
  • Рисунок 99. Способы финансирования покупки нового жилья в 2016-2018 гг., % опрошенных
  • Рисунок 100. Оценка стоимости жилья россиянами, млн руб. (% опрошенных)
  • Рисунок 101. Возможность приобретения жилья в ипотеку по типу населенного пункта, % опрошенных
  • Рисунок 102. Возможность приобретения жилья в ипотеку согласно уровню ежемесячного дохода, % опрошенных
  • Рисунок 103. Доля квартир (эконом- и комфорт-классов) с полной или частичной отделкой в 2012-2018 гг., %
  • Рисунок 104. Потребительский опыт приобретения квартир с отделкой, % тех, кто приобрел жилье
  • Рисунок 105. Оценка покупателями качества отделки квартир классов "Эконом" и "Комфорт" в 2018 году, % тех, кто приобрел жилье
  • Рисунок 106. Влияние различных факторов на общее счастье человека
  • Рисунок 107. Уровень удовлетворенности домом (квартирой) в странах Европы
  • Рисунок 108. Основные мотивы для проведения ремонта, % опрошенных
  • Рисунок 109. Эмоциональное состояние покупателей на различных стадиях проведения ремонтных работ
  • Рисунок 110. Крупные покупки, совершенные в течение последних 6 месяцев, в 2013-2018 гг., % опрошенных
  • Рисунок 111. Крупные покупки, запланированные ранее, совершенные в течение предыдущих 6 месяцев и запланированные на ближайшие 6 месяцев, в 2018 году, % опрошенных
  • Рисунок 112. Планы россиян в 2018 году по проведению ремонта, % тех, кто планирует ремонт
  • Рисунок 113. Вид проводимого/ проведенного ремонта, % опрошенных
  • Рисунок 114. Время проведения ремонта, % опрошенных
  • Рисунок 115. Способы осуществления ремонта, % опрошенных
  • Рисунок 116. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по возрастному признаку, %
  • Рисунок 117. Группы респондентов в зависимости от способа проведения ремонта, распределенные по уровню дохода, %
  • Рисунок 118. Виды ремонтных работ, проведенных за последние два-три года, % тех, кто делал ремонт
  • Рисунок 119. Виды ремонтных работ, планируемых в 2019-2021 гг., % опрошенных
  • Рисунок 120. Сети и торговые организации, где россияне планируют приобретать товары для ремонта, % тех, кто планирует ремонт
  • Рисунок 121. Категории товаров Hard DIY, приобретаемых для строительства загородной недвижимости, % тех, кто делал ремонт
  • Рисунок 122. Категории товаров Soft DIY, Household и Мебель, приобретаемых для строительства загородной недвижимости, % тех, кто делал ремонт
  • Рисунок 123. Критерии выбора некоторых непродовольственных товаров, %
  • Рисунок 124. Мнение потребителей о росте цен на строительные материалы в 2015-2019 гг., % опрошенных
  • Рисунок 125. Фактические затраты на проведение последнего ремонта, % тех, кто делал ремонт
  • Рисунок 126. Планируемые затраты на предстоящий ремонт, % тех, кто планирует ремонт

Таблицы

  • Таблица 4. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг.
  • Таблица 5. Динамика продажи основных видов непродовольственных товаров в 2005-2018 гг., индекс %
  • Таблица 6. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2019 гг., млрд руб.
  • Таблица 7. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах по некоторым группам товаров

Раздел III. Состояние и перспективы строительного рынка

        Графики

  • Рисунок 127. Динамика инвестиций в основной капитал в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 128. Динамика основных показателей строительной деятельности в 2012-2018 гг., % к соответствующему периоду пред. года
  • Рисунок 129. Объем выдачи кредитов строительным организациям в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 130. Задолженность строительных организаций по банковским кредитам на конец года в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 131. Динамика ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2018 гг. по видам, млн кв. м
  • Рисунок 132. Структура ввода зданий и сооружений в РФ в 2012-2018 гг. по видам, %
  • Рисунок 133. Динамика ввода зданий и сооружений в России в 2012-2018 гг. по видам, млн кв. м
  • Рисунок 134. Структура ввода зданий и сооружений в России в 2012-2018 гг. по видам, %
  • Рисунок 135. Структура ввода жилья в России в 2018 году, %
  • Рисунок 136. Динамика ввода жилья в РФ в 2012-2018 гг. по видам
  • Рисунок 137. Количество построенных жилых помещений в массовом и индивидуальном сегментах в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 138. Динамика нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилья в РФ
  • Рисунок 139. Количество выданных ипотечных кредитов и ввод жилья в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 140. Зарегистрированные права на жилые помещения и доля ипотечного кредитования в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 141. Ставки по ипотечным кредитам и кредитам для нефинансовых организаций, выданным в рублях в течение месяца, и ключевая ставка ЦБ РФ, %
  • Рисунок 142. Количество заявок на ипотечные кредиты и количество выданных ипотечных кредитов в 2014-2019 гг., тыс. шт.
  • Рисунок 143. Средняя сумма заявки на ипотечные кредиты в 2014-2019 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 144. Динамика ввода массового жилья в РФ по регионам в 2012-2018 гг., млн кв. м
  • Рисунок 145. Структура ввода массового жилья в РФ по видам конструкционных материалов стен в 2012-2018 гг., % от введенной площади
  • Рисунок 146. Динамика величины жилищного фонда в РФ на конец 2012-2018 гг.
  • Рисунок 147. Динамика объемов ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ  в 2012-2018 гг., млн кв. м
  • Рисунок 148. Ввод массового жилья в РФ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков
  • Рисунок 149. Рейтинг крупнейших застройщиков по объему ввода жилья по итогам 2018 года
  • Рисунок 150. Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по регионам в РФ в 2012-2018 гг., млн кв. м
  • Рисунок 151. Структура ввода индивидуального жилья в РФ по видам  конструкционных материалов стен, % от введенной площади
  • Рисунок 152. Динамика и прогноз ввода жилья в 2019-2021 гг., млн кв. м
  • Рисунок 153. Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2018 гг., млн кв. м
  • Рисунок 154. Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по видам в РФ в 2012-2018 гг., %
  • Рисунок 155. Площадь и количество введенных в эксплуатацию промышленных зданий в РФ в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 156. Динамика ввода промышленной недвижимости в РФ по регионам в 2012-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 157. Динамика ввода коммерческих зданий в РФ в 2012-2018 гг.
  • Рисунок 158. Динамика объемов ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ в 2012-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 159. Производство базовых строительных материалов в 2011-2018 гг.
  • Рисунок 160. Производство базовых строительных материалов относительно уровня 2011 г., %
  • Рисунок 161. Производство отделочных материалов в 2011-2018 гг.
  • Рисунок 162. Производство отделочных материалов относительно уровня 2011 г., %

Раздел IV. Состояние и перспективы рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY

        Графики

  • Рисунок 163. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг. по сегментам, млрд руб.
  • Рисунок 164. Динамика торговли DIY в 2005-2018 гг.
  • Рисунок 165. Доля некоторых товаров DIY и мебели в обороте розничной торговли в 2008-2018 гг., %
  • Рисунок 166. Продажи некоторых товаров сегмента DIY и мебели в 2008-2018 гг., млрд руб.
  • Рисунок 167. Темп роста розничных продаж некоторых товаров сегмента DIY и мебели в физическом выражении в 2008-2018 гг., %
  • Рисунок 168. Динамика индекса цен на строительные материалы в 2008-2018 гг., %
  • Рисунок 169. Динамика торговой площади открывшихся и закрывшихся объектов 500 универсальных сетей DIY в 2010-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 170. Количество универсальных сетей DIY, изменивших площади в 2008-2018 гг.
  • Рисунок 171. Структура торговой площади объектов, введенных в 2018 году отечественными ритейлерами по типу города, %
  • Рисунок 172. Структура торговой площади объектов, введенных в 2018 году международными ритейлерами по типу города, %
  • Рисунок 173. Структура рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в 2015 и 2018 годах
  • Рисунок 174. Крупнейшие сети, входившие в TOP-10 рейтинга INFOLine DIY Retail Russia TOP, покинувшие рынок в 2015-2018 гг.
  • Рисунок 175. Динамика и структура емкости рынка DIY по каналам продаж в 2009-2018 гг., млрд руб. без НДС
  • Рисунок 176. Динамика доли сетевой торговли DIY в 2009-2018 гг., %
  • Рисунок 177. Объем сделок M&A на рынке DIY и Household в 2005-2018 гг., млн долл.
  • Рисунок 178. Динамика продаж крупнейших поставщиков в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
  • Рисунок 179. Прогнозы по динамике объема продаж на 2019 год, %
  • Рисунок 180. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети DIY&Household в 2016-2018 гг. и прогноз на 2019 год, %
  • Рисунок 181. Планы по изменению диапазона доли сетей DIY&Household в общем объеме продаж в 2019 году, %
  • Рисунок 182. Доля продаж крупнейших поставщиков через сеть Интернет в 2017-2018 гг. и прогноз на 2021 год, %
  • Рисунок 183. Планы по изменению диапазона доли продаж через сеть Интернет в 2021 году, %
  • Рисунок 184. Доля продаж продукции со скидками в рамках промоакций в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
  • Рисунок 185. Совместные маркетинговые акции с торговыми сетями DIY&HH в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
  • Рисунок 186. География экспорта в 2018 году, %
  • Рисунок 187. Доля экспорта в структуре продаж в 2018 году и прогноз на 2019, %
  • Рисунок 188. Планы по изменению доли экспорта в продажах в 2019 году, %
  • Рисунок 189. Специальный ассортимент для сетевого DIY&Household ритейла в 2018 году и прогноз на 2019 год, %
  • Рисунок 190. Факторы, наиболее препятствующие развитию компании в 2017-2018 гг., %
  • Рисунок 191. Наиболее значимые критерии успешной работы сетей DIY&Household (кроме объема продаж) в 2017-2018 гг., %
  • Рисунок 192. Сети DIY&Household, с которыми работали ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
  • Рисунок 193. Структура рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), %
  • Рисунок 194. Динамика ёмкости рынка DIY в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг. (по базовому сценарию), млрд руб.
  • Рисунок 195. Динамика рынка DIY по сегментам в 2014-2018 и прогноз на 2019-2021 гг., %
  • Рисунок 196. Динамика рынка DIY в целом и рынка строительных и отделочных материалов (Hard+Soft) в 2014-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг., %

Таблицы

  • Таблица 8. Основные этапы развития рынка DIY в России в 1994-I пол. 2019 гг.
  • Таблица 9. Методология INFOLine по оценке структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY (каждая следующая строка комплекса каналов включает предыдущую)
  • Таблица 10. Перечень товаров, относящихся к Hard, Soft DIY, Household и Garden
  • Таблица 11. Замещение торговых площадей ритейлеров, покинувших рынок в 2016-2017 гг.
  • Таблица 12. Основные элементы инвестиционной программы сети Leroy Merlin в 2017-2019 гг.
  • Таблица 13. Основные элементы инвестиционных программ развития offline-канала TOP-10 сетей DIY в 2017-2018 гг. и в I кв. 2019 г.
  • Таблица 14. Сделки М&А на рынке DIY ритейла в 2005-2018 гг.
  • Таблица 15. Перспективы развития крупнейших торговых сетей DIY сегмента DIY

Раздел V. NEW! Ключевые тренды на рынке строительно-отделочных материалов и торговли DIY

        Графики

  • Рисунок 197. Ключевые тренды развития рынка DIY
  • Рисунок 198. Доли продаж продукции в рамках промоакций конечному покупателю в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 199. Ценовой сегмент, в котором продажи росли наиболее динамично в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 200. Схема расположения отделов в супермаркете "Леруа Мерлен Городской"
  • Рисунок 201. Оценка емкости и структуры рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY России в 2018 году в денежном выражении (с НДС)
  • Рисунок 202. Динамика плотности продаж (выручка с 1 кв. м приведенной площади) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., тыс. руб./кв. м
  • Рисунок 203. Динамика выручки (без НДС) крупнейших оптово-розничных операторов рынка DIY России в 2016-2018 гг., млрд руб.
  • Рисунок 204. Динамика B2B-продаж в денежном выражении в 2018 году у представителей поставщиков и торговых сетей DIY, % опрошенных
  • Рисунок 205. Количество ассортиментных позиций и доля СТМ в ассортименте крупнейших сетей DIY в 2018 году
  • Рисунок 206. Доля продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 207. Изменение продаж продукции под СТМ торговых сетей в 2018 году в денежном выражении
  • Рисунок 208. Отношение к введению обязательной сертификации для всех видов строительно-отделочных материалов, % опрошенных

Таблицы

  • Таблица 16. Классификация проектов крупнейших сетей DIY: новые форматы и ремоделинг действующих объектов
  • Таблица 17. Обновление гипермаркетов крупнейшими сетями DIY&Household
  • Таблица 18. Уменьшенные форматы, размещаемые в торговых центрах
  • Таблица 19. Дизайн-студии IKEA на 01.05.2019
  • Таблица 20. Мобильные офисы продаж СТД "Петрович" на 01.05.2019
  • Таблица 21. Трансформация крупноформатных объектов сетей DIY
  • Таблица 22. Планируемые к открытию в 2019-2020 гг. шоурумы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"
  • Таблица 23. Описание формата "МАКСИПРО"
  • Таблица 24. Собственные торговые марки и эксклюзивные бренды сетей
  • Таблица 25. Примеры собственных торговых марок крупнейших сетей DIY
  • Таблица 26. Примеры совместных акций
  • Таблица 27. Примеры совместных акций на рынке розничной торговли DIY
  • Таблица 28. Товары, подлежащие обязательной сертификации или обязательному декларированию

Раздел VI. Рейтинг универсальных торговых сетей DIY – INFOLine DIY Retail Russia TOP-50

        Графики

  • Рисунок 209. Каналы сбыта, используемые специализированными сетями DIY
  • Рисунок 210. Структура чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2018 году по типу сети, %
  • Рисунок 211. Динамика чистой выручки 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг., млрд руб.
  • Рисунок 212. Доля TOP-10 универсальных торговых сетей на рынке DIY в 2018 г., %
  • Рисунок 213. Динамика доли рынка TOP-50 универсальных торговых сетей в 2014-2018 гг., %
  • Рисунок 214. Структура торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на 01.01.2019 г. по типу сети, %
  • Рисунок 215. Динамика торговой/приведенной площади 50 крупнейших универсальных операторов DIY в 2009-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 216. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2017 г., %
  • Рисунок 217. Структура прироста торговых/приведенных площадей 50 крупнейших торговых сетей DIY в 2018 г., %
  • Рисунок 218. Динамика выручки с 1 кв. м TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY  в 2014-2018 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 219. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 220. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 221. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Household/Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 222. Выручка с 1 кв. м торговой площади крупнейших универсальных торговых сетей сегмента Hard/Soft DIY в 2016-2018 гг., тыс. руб.
  • Рисунок 223. Показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров сегмента Hard DIY в 2018 г.
  • Рисунок 224. Показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров сегмента Soft/Hard DIY в 2018 г.
  • Рисунок 225. Показатели EBITDA и рентабельности по EBITDA ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY в 2018 г.
  • Рисунок 226. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Hard DIY в 2018 г.
  • Рисунок 227. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft/Hard DIY в 2018 г.
  • Рисунок 228. Показатели "чистый долг" и "долг/EBITDA" ритейлеров сегмента Soft DIY и Household/Soft DIY в 2018 г.

Таблицы

  • Таблица 29. Классификация основных offline-форматов сетевой розничной и оптово-розничной торговли на рынке DIY России
  • Таблица 30. Сети, выбывшие и появившиеся в Рейтинге универсальных торговых сетей DIY Retail Russia TOP-50 в 2017-2018 гг.
  • Таблица 31. TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY по показателю выручки в 2018 году
  • Таблица 32. Ранговый Рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2016-2018 гг.
  • Таблица 33. Рейтинг TOP-50 крупнейших универсальных торговых сетей рынка DIY России по выручке
  • Таблица 34. Доли 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY на рынке в 2014-2018 гг.
  • Таблица 35. Динамика количества объектов крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
  • Таблица 36. Динамика торговых/приведенных площадей TOP-50 универсальных торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
  • Таблица 37. Динамика торговых/приведенных площадей крупнейших торговых сетей DIY в 2014-2018 гг.
  • Таблица 38. Выручка с 1 кв. м приведенной/торговой площади 50 крупнейших универсальных торговых сетей DIY России в 2014-2018 гг.
  • Таблица 39. Динамика показателей рентабельности по валовой и чистой прибыли крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.
  • Таблица 40. Динамика EBITDA и рентабельности по EBITDA основных операционных компаний крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.
  • Таблица 41. Динамика показателя Чистый долг и отношения Чистый долг/ EBITDA основных операционных компаний универсальных торговых сетей DIY в 2015-2018 гг.

Раздел VII. Рейтинг специализированных сетей DIY

Графики

  • Рисунок 229. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже дверей на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 230. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже дверей в 2017-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 231. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже изоляционных и кровельных материалов на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 232. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже изоляционных и кровельных материалов в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 233. Операционные показатели TOP-10 сетей по продаже керамической плитки и сантехники на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 234. Изменение торговых площадей TOP-10 сетей по продаже керамической плитки и сантехники в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 235. Операционные показатели TOP-3 сетей по продаже крепежных изделий
  • Рисунок 236. Изменение торговых площадей TOP-3 сетей по продаже крепежных изделий в 2017-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 237. Операционные показатели TOP-7 сетей по продаже напольных покрытий на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 238. Изменение торговых площадей TOP-7 сетей по продаже напольных покрытий в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 239. Операционные показатели TOP-6 сетей по продаже обоев на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 240. Изменение торговых площадей TOP-6 сетей по продаже обоев в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 241. Операционные показатели TOP-5 сетей по продаже сантехники на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 242. Изменение торговых площадей TOP-5 сетей по продаже сантехники в 2017-2018 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 243. Операционные показатели TOP-7 сетей по продаже электроинструмента на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 244. Изменение торговых площадей TOP-7 сетей по продаже электроинструмента в 2017-2018 гг.

Таблицы

  • Таблица 42. Рейтинг TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 43. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже дверей
  • Таблица 44. Рейтинг TOP-8 крупнейших торговых сетей по продаже изоляционных и кровельных материалов по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 45. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже изоляционных и кровельных материалов
  • Таблица 46. Рейтинг TOP-10 крупнейших торговых сетей по продаже керамической плитки и сантехники по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 47. Выручка TOP-10 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже керамической плитки и сантехники
  • Таблица 48. Рейтинг TOP-3 крупнейших торговых сетей по продаже крепежных изделий по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 49. Выручка TOP-3 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже крепежных изделий
  • Таблица 50. Рейтинг TOP-7 крупнейших торговых сетей по продаже напольных покрытий по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 51. Выручка TOP-7 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже напольных покрытий
  • Таблица 52. Рейтинг TOP-6 крупнейших торговых сетей по продаже обоев по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 53. Выручка TOP-6 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже обоев
  • Таблица 54. Рейтинг TOP-5 крупнейших торговых сетей по продаже сантехники по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 55. Выручка TOP-5 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже сантехники
  • Таблица 56. Рейтинг TOP-7 крупнейших торговых сетей по продаже электроинструмента по совокупной торговой площади фирменных магазинов в 2016-2018 гг.
  • Таблица 57. Выручка TOP-7 крупнейших специализированных сетей DIY по продаже электроинструмента

Раздел VIII. Интернет-торговля на рынке DIY&Household и развитие омниканальной модели бизнеса ритейлерами DIY

Графики

  • Рисунок 245. Динамика уровня проникновения интернета в России в 2008-2018 гг.
  • Рисунок 246. Динамика ежемесячной интернет-аудитории в 2008-2018 гг.
  • Рисунок 247. Насколько бы изменилась жизнь в случае исчезновения интернета, % опрошенных
  • Рисунок 248. Частота использования интернета в 2018-2019 гг., % опрошенных
  • Рисунок 249. Структура использования интернет-трафика в России в 2018 году, %
  • Рисунок 250. Структура использования интернет-трафика в мире в 2018 году, %
  • Рисунок 251. Доля пользователей интернета по странам в 2018 году, % населения страны
  • Рисунок 252. Количество пользователей интернета по странам в 2018 году, млн чел.
  • Рисунок 253. Степень доверия российских покупателей интернет-магазинам в целом, % опрошенных
  • Рисунок 254. Данные, которые покупатели готовы предоставить интернет-магазину в процессе оформления заказа, % опрошенных
  • Рисунок 255. Динамика объема интернет-торговли по сегментам в России в 2010-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг.
  • Рисунок 256. Динамика количества online-заказов на человека в год в 2015-2018 гг.
  • Рисунок 257. Доля респондентов, совершивших покупки в интернет-магазинах за последние 6 месяцев, в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 258. Динамика количества отправлений в российских и зарубежных интернет-магазинах в 2015-2018 гг., млн шт.
  • Рисунок 259. Средний чек online-покупателей в российских интернет-магазинах в 2015-2018 гг.
  • Рисунок 260. Средний чек российских online-покупателей в зарубежных интернет-магазинах в 2015-2019 гг.
  • Рисунок 261. Категории товаров, купленных в российских и зарубежных интернет-магазинах в 2018 году, % online-покупателей, которые делали заказы в интернет-магазинах указанных стран
  • Рисунок 262. Структура online-торговли в денежном выражении по товарным категориям в России в 2018 году, %
  • Рисунок 263. Виды устройств, с которых совершались покупки в российских интернет-магазинах в 2016-2018 гг., % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 264. Виды устройств, с которых совершались покупки в зарубежных интернет-магазинах в 2016-2018 гг., % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 265. Действия, совершаемые покупателями во время процесса покупок в интернете, в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 266. Основные критерии выбора российского интернет-магазина в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 267. Барьеры online-покупок в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 268. Рейтинг акций при покупках в интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 269. Доля спонтанных покупок в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 270. Тип акции / скидки во время последней покупки в 2018 году, % тех, кто совершил хотя бы одну покупку за год
  • Рисунок 271. Вероятность совершения покупки в случае отсутствия акции / скидки в 2018 году, % тех, кто совершил покупку в интернете по акции / со скидкой
  • Рисунок 272. Частота проверки "честности" скидки покупателями в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 273. Региональное распределение рынка online-торговли в денежном выражении в России в 2018 году, %
  • Рисунок 274. Региональное распределение рынка трансграничной online-торговли в денежном выражении в 2018 году, %
  • Рисунок 275. Объемы рынка интернет-торговли по товарным категориям по локальному рынку в Москве в 2018 году, млрд руб.
  • Рисунок 276. Объемы рынка интернет-торговли по товарным категориям по локальному рынку в Московской области в 2018 году, млрд руб.
  • Рисунок 277. Объемы рынка интернет-торговли по товарным категориям по локальному рынку в Санкт-Петербурге в 2018 году, млрд руб.
  • Рисунок 278. Затраты и количество online-покупателей по группе товаров "все для дома" в разрезе возраста и пола в 2018 г. в Москве, млрд руб.
  • Рисунок 279. Затраты и количество online-покупателей по группе товаров "все для дома" в разрезе возраста и пола в 2018 г. в Санкт-Петербурге, млрд руб.
  • Рисунок 280. Доля трансграничной online-торговли материальными товарами в России в 2011-2018 гг. и прогноз на 2019-2021 гг.
  • Рисунок 281. Динамика отправлений трансграничной online-торговли с товарными вложениями в 2015-2018 гг., млн отправлений
  • Рисунок 282. Распределение посылок по странам при трансграничной торговле в 2018 году, %
  • Рисунок 283. Распределение затрат российских покупателей по странам при трансграничной торговле в 2018 году, %
  • Рисунок 284. Интернет-магазины, в которых были совершены покупки за последние 12 месяцев в 2015-2018 гг., % от опрошенных
  • Рисунок 285. Структура трансграничной online-торговли в денежном выражении по товарным категориям в 2018 году, %
  • Рисунок 286. Основные мотивы зарубежных покупок в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев
  • Рисунок 287. Структура транзакций российских покупателей при совершении покупок в зарубежных интернет-магазинах по стоимости заказа в 2018 году, %
  • Рисунок 288. Проблемы зарубежных online-покупок в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев
  • Рисунок 289. Барьеры зарубежных online-покупок в 2018 году, % тех, кто не совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние 12 месяцев
  • Рисунок 290. Способ оплаты при последней покупке в российском интернет-магазине в 2016-2018 гг., % тех, кто совершал покупки в течение года
  • Рисунок 291. Предпочтительные способы оплаты в российских интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в течение года
  • Рисунок 292. Способы доставки при покупках в российских интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 293. Самые востребованные услуги доставки, не требующие дополнительной оплаты, по местоположению, % опрошенных
  • Рисунок 294. Самые востребованные услуги доставки, не требующие дополнительной оплаты, по возрасту, % опрошенных
  • Рисунок 295. Скорость доставки при покупках в российских интернет-магазинах в 2018 году, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 296. Средняя скорость доставки последней покупки в некоторых категориях товаров в 2018 году, дней
  • Рисунок 297. Товарные категории, в которых чаще возникает необходимость в срочной доставке, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 298. Частота потребности в срочной доставке за последние 3 месяца, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 299. Наиболее важные факторы, связанные с услугой доставки, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 300. Поводы, которые могли бы способствовать более частому использованию срочной доставки, % тех, кто совершал покупки в интернете в течение года
  • Рисунок 301. Динамика интернет-продаж Hard и Soft DIY, Household, Garden и мебели для дома в России в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 302. Структура запросов в категории DIY по устройствам в 2017-2019 гг., %
  • Рисунок 303. Доля мужчин и женщин, приобретающих товары сегмента DIY, Household и Мебель, % тех, кто покупал со смартфона, от всех, кто делал покупки в категории
  • Рисунок 304. Характеристики выбора и покупки товаров сегмента DIY, Household и Мебель, % тех, кто выбирал и покупал товары в категории
  • Рисунок 305. Рейтинг крупнейших online-ритейлеров INFOLine Online Retail Russia TOP-10 по выручке в 2018 году с указанием количества SKU товаров группы DIY&Household и мебели
  • Рисунок 306. Месячная динамика посещений маркетплейсов "ГдеМатериал" и "Leroy Merlin Маркет" в I пол. 2019 г., тыс. посетителей
  • Таблица 307. Характеристика представленности сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 308. Представленность 1000 сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 309. Представленность TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY в сети Интернет на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 310. Динамика количества интернет-магазинов универсальных сетей DIY в 2007-I пол. 2019 гг., ед.
  • Рисунок 311. Динамика количества интернет-магазинов специализированных сетей DIY в 2007-I пол. 2019 гг., ед.
  • Рисунок 312. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по виду online-торговли на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 313. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей по варианту приема заказов на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 314. Характеристика размещения интернет-магазинов 1000 сетей DIY на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 315. Характеристика размещения интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 316. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по разнице в ценах с offline-объектами на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 317. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по размещению сертификатов на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 318. Характеристика доставки интернет-магазинов 1000 сетей DIY по состоянию на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 319. Характеристика доставки интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по состоянию на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 320. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по экспресс-доставке по состоянию на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 321. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по экспресс-доставке по состоянию на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 322. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по наличию партнерских пунктов выдачи на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 323. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по наличию партнерских пунктов выдачи на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 324. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по online-оплате по состоянию на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 325. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по online-оплате по состоянию на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 326. Характеристика интернет-магазинов 1000 сетей DIY по наличной оплате 01.07.2019 г.
  • Рисунок 327. Характеристика интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по наличной оплате 01.07.2019 г.
  • Таблица 328. Характеристика распределения интернет-магазинов сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц за I пол. 2019 г., тыс. посетителей
  • Таблица 329. Распределение интернет-магазинов сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц за I пол. 2019 г., тыс. посетителей
  • Рисунок 330. Распределение интернет-магазинов 1000 сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц  в I пол. 2019 г.
  • Рисунок 331. Распределение интернет-магазинов TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY по среднему числу уникальных посетителей в месяц в I пол. 2019 г.
  • Рисунок 332. Наиболее перспективные направления развития омниканальной торговли, % опрошенных
  • Рисунок 333. Наличие мобильных приложений у 1000 сетей DIY для Android и iOS на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 334. Наличие мобильных приложений у TOP-50 универсальных и TOP-60 специализированных сетей DIY для Android и iOS на 01.07.2019 г.
  • Таблица 335. Универсальные и специализированные торговые сети DIY, развивающие мобильные приложения для Android и iOS на 01.07.2019 г.
  • Рисунок 336. Методика тестирования мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY
  • Рисунок 337. Рейтинг TOP-15 крупнейших online-игроков рынка DIY&Household и мебели в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 338. Доля online-продаж в выручке крупнейших универсальных сетей DIY в 2018 году, %
  • Рисунок 339. Динамика online-продаж крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2018 гг., млрд руб. без НДС
  • Рисунок 340. Динамика посещаемости интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 341. Количество посетителей интернет-магазинов крупнейших универсальных сетей DIY в 2018-2019 гг., млн чел. в месяц
  • Рисунок 342. Структура запросов YoY в сегменте DIY&Household  в 2017 году, %
  • Рисунок 343. Структура запросов YoY в сегменте DIY&Household  в 2018 году, %
  • Рисунок 344. Динамика количества запросов в категории Hard DIY в 2018 году, %
  • Рисунок 345. Динамика количества запросов в категории Soft DIY в 2018 году, %
  • Рисунок 346. Динамика количества запросов в категории Garden в 2018 году, %
  • Рисунок 347. Динамика количества запросов в категории Household в 2018 году, %
  • Рисунок 348. Помесячная динамика количества запросов в категории Garden в 2018 году, %
  • Рисунок 349. Динамика количества запросов по TOP-10 универсальным торговым сетям в 2018 году, млн шт.
  • Рисунок 350. Динамика количества запросов по крупнейшим торговым сетям, специализирующимся на реализации электроинструмента в 2018 году, млн шт.
  • Рисунок 351. Динамика количества запросов на популярные бренды электроинструмента в 2018 году, млн шт.
  • Рисунок 352. Динамика количества запросов на популярные бренды сухих смесей в 2018 году, тыс. шт.
  • Рисунок 353. Динамика количества запросов на популярные бренды сантехники в 2018 году, млн шт.
  • Рисунок 354. Динамика количества запросов на популярные бренды керамической плитки в 2018 году, млн шт.
  • Рисунок 355. Динамика количества запросов на популярные бренды напольных покрытий в 2018 году, тыс. шт.
  • Рисунок 356. Динамика количества запросов на популярные бренды теплоизоляционных материалов в 2018 году, млн шт.
  • Рисунок 357. Динамика количества запросов на популярные бренды лакокрасочных материалов в 2018 году, млн шт.

Таблицы

  • Таблица 58. Положительные и отрицательные факторы трансграничной торговли
  • Таблица 59. Способы получения покупок в зависимости от их средней стоимости в 2018 году
  • Таблица 60. Характеристики разных типов доставки в сегменте интернет-торговли России
  • Таблица 61. Товарные группы направлений DIY&Household и мебели в ассортименте крупных online-ритейлеров
  • Таблица 62. Товарные группы направлений DIY&Household и мебели в ассортименте крупных маркетплейсов на 01.07.2019 г.
  • Таблица 63. Характеристики протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на конец марта 2019 года
  • Таблица 64. Возможности протестированных мобильных приложений интернет-магазинов крупнейших сетей DIY по состоянию на март 2019 года
  • Таблица 65. Характеристики каналов продаж крупнейших ритейлеров DIY на 01.05.2019 г.

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Графики

  • Рисунок 358. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Hard DIY, ед.
  • Рисунок 359. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
  • Рисунок 360. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
  • Рисунок 361. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %
  • Рисунок 362. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.
  • Рисунок 363. Наиболее перспективное направление развития формата гипермаркет DIY в перспективе до 2021 года, % опрошенных
  • Рисунок 364. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
  • Рисунок 365. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
  • Рисунок 366. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг. по типу сети, ед.
  • Рисунок 367. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
  • Рисунок 368. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению в 2009-2018 гг., ед.
  • Рисунок 369. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
  • Рисунок 370. Закрытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
  • Рисунок 371. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
  • Рисунок 372. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг., ед.
  • Рисунок 373. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 374. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2018 году по ФО, ед.
  • Рисунок 375. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2009-2018 гг. по ФО, ед.
  • Рисунок 376. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 377. Развитие формата гипермаркет DIY в 2009-2018 гг. по типам городов, ед.
  • Рисунок 378. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по регионам, ед.
  • Рисунок 379. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по столицам регионов, ед.
  • Рисунок 380. TOP-10 городов по насыщенности гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 381. TOP-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 382. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 383. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 384. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
  • Рисунок 385. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 386. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 387. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 388. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 389. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 390. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 391. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 392. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 393. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 394. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 395. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 396. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
  • Рисунок 397. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., %.
  • Рисунок 398. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г. (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
  • Рисунок 399. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2019 г., ед.

Таблицы

  • Таблица 66. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
  • Таблица 67. Классификация основных offline-форматов  торговли на рынке DIY России
  • Таблица 68. Характеристики новых крупноформатных объектов на базе гипермаркета на рынке DIY России
  • Таблица 69. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2018 гг.
  • Таблица 70. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
  • Таблица 71. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
  • Таблица 72. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019
  • Таблица 73. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

Раздел IX. Тенденции и перспективы развития форматов DIY

Графики

  • Рисунок 358. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Hard DIY, ед.
  • Рисунок 359. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Soft и Soft/Hard DIY, ед.
  • Рисунок 360. Количество сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов сегмента Household/Soft DIY, ед.
  • Рисунок 361. Структура торговой/приведенной площади 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, %
  • Рисунок 362. Динамика количества торговых объектов 400 крупнейших универсальных торговых сетей DIY в 2009-2018 гг. по форматам, ед.
  • Рисунок 363. Наиболее перспективное направление развития формата гипермаркет DIY в перспективе до 2021 года, % опрошенных
  • Рисунок 364. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 1998-2019 гг., ед.
  • Рисунок 365. Распределение гипермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
  • Рисунок 366. Динамика количества гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг. по типу сети, ед.
  • Рисунок 367. Динамика торговой площади гипермаркетов DIY в 1998-2019 гг.
  • Рисунок 368. Динамика количества гипермаркетов DIY по размещению в 2009-2018 гг., ед.
  • Рисунок 369. Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов DIY в России в 1998-2018 гг., ед.
  • Рисунок 370. Закрытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
  • Рисунок 371. Открытия гипермаркетов DIY в 2017-2018 гг. по ритейлерам, ед.
  • Рисунок 372. Динамика средней торговой площади гипермаркетов DIY в России в 2009-2018 гг., ед.
  • Рисунок 373. Количество и совокупная торговая площадь гипермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 374. Открытия и закрытия гипермаркетов DIY в 2018 году по ФО, ед.
  • Рисунок 375. Развитие формата гипермаркетов DIY в 2009-2018 гг. по ФО, ед.
  • Рисунок 376. Структура торговых площадей гипермаркетов DIY по типам городов и типам сетей на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 377. Развитие формата гипермаркет DIY в 2009-2018 гг. по типам городов, ед.
  • Рисунок 378. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по регионам, ед.
  • Рисунок 379. Динамика количества гипермаркетов DIY в 2012-2018 гг. по столицам регионов, ед.
  • Рисунок 380. TOP-10 городов по насыщенности гипермаркетами DIY на 1 млн жителей на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 381. TOP-10 городов по торговой площади гипермаркетов DIY кв. м на 1000 человек населения на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 382. Динамика насыщенности городов ЦФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 383. Динамика насыщенности городов ЦФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 384. Динамика насыщенности городов СЗФО гипермаркетами DIY
  • Рисунок 385. Динамика насыщенности городов СЗФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 386. Динамика насыщенности городов ПФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 387. Динамика насыщенности городов ПФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 388. Динамика насыщенности городов ЮФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 389. Динамика насыщенности городов ЮФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 390. Динамика насыщенности городов УФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 391. Динамика насыщенности городов УФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 392. Динамика насыщенности городов СФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 393. Динамика насыщенности городов СФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 394. Динамика насыщенности городов ДФО гипермаркетами DIY на 1 млн жителей в 2016-2018 гг., ед.
  • Рисунок 395. Динамика насыщенности городов ДФО торговыми площадями гипермаркетов DIY на 1000 человек в 2016-2018 гг., кв. м
  • Рисунок 396. Распределение супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., ед.
  • Рисунок 397. Структура торговой площади супермаркетов DIY по типу сети на 01.01.2019 г., %.
  • Рисунок 398. Количество и общая торговая площадь супермаркетов крупнейших сетей DIY России на 01.01.2019 г. (зеленым цветом выделены сети, под управлением которых действуют супермаркеты с открытым строительным двором)
  • Рисунок 399. Количество РЦ крупнейших универсальных сетей DIY России в субъектах РФ на 01.01.2019 г., ед.

Таблицы

  • Таблица 66. Сравнительный анализ структуры ассортимента (количество подкатегорий товаров) крупнейших сетей DIY России по сегментам
  • Таблица 67. Классификация основных offline-форматов  торговли на рынке DIY России
  • Таблица 68. Характеристики новых крупноформатных объектов на базе гипермаркета на рынке DIY России
  • Таблица 69. Вывод новых брендов гипермаркетов крупнейших ритейлеров сегмента DIY в 2014-2018 гг.
  • Таблица 70. Характеристики гипермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
  • Таблица 71. Характеристики супермаркетов крупнейших операторов DIY России на 01.01.2019 г.
  • Таблица 72. Распределительные центры крупнейших международных и федеральных сетей DIY России на 01.01.2019
  • Таблица 73. Распределительные центры крупнейших межрегиональных и региональных сетей DIY России на 01.01.2019 г.

Раздел X. Состояние экономики, строительного рынка и рынка DIY по федеральным округам

Графики

  • Рисунок 400. Структура емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, %
  • Рисунок 401. Динамика емкости рынка DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, млрд руб.
  • Рисунок 402. Структура торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, %
  • Рисунок 403. Динамика торговой площади 500 крупнейших универсальных сетей DIY в России в 2012-2018 гг. по федеральным округам, тыс. кв. м
  • Рисунок 404. Динамика торговой площади TOP-400 сетей DIY в России в 2015-2018 гг. по федеральным округам, %
  • Рисунок 405. Средняя емкость рынка DIY по федеральным округам РФ за 2018 г., тыс. руб./чел.
  • Рисунок 406. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY по федеральным округам РФ по состоянию на 01.01.2019 г., кв. м/1000 чел.
  • Рисунок 407. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (кв. м/1000 чел.) и емкость рынка DIY (тыс. руб./чел.) по федеральным округам РФ на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 408. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах ЦФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 409. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ЦФО, %
  • Рисунок 410. Динамика РТО на душу населения в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 411. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ЦФО, %
  • Рисунок 412. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 413. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 414. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах ЦФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 415. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ЦФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 416. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах ЦФО в 2018 г.
  • Рисунок 417. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах ЦФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 418. Структура рынка DIY ЦФО в 2018 г., %
  • Рисунок 419. Динамика емкости рынка DIY ЦФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 420. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 421. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 422. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 423. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 424. TOP-10 универсальных сетей DIY Центрального ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 425. TOP-7 универсальных сетей DIY Центрального ФО по приросту торговой площади в 2018 году
  • Рисунок 426. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах СЗФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 427. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СЗФО, %
  • Рисунок 428. Динамика РТО на душу населения в регионах СЗФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 429. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СЗФО, %
  • Рисунок 430. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах СЗФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 431. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах СЗФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 432. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах СЗФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 433. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах СЗФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 434. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах СЗФО в 2018 г.
  • Рисунок 435. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах СЗФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 436. Структура рынка DIY СЗФО в 2018 г., %
  • Рисунок 437. Динамика емкости рынка DIY СЗФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 438. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Северо-Западного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 439. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Центрального ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 440. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Северо-Западного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 441. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Северо-Западного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 442. TOP-10 универсальных сетей DIY Северо-Западного ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 443. TOP-5 универсальных сетей DIY Северо-Западного ФО по приросту торговой площади в 2018 году
  • Рисунок 444. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах ПФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 445. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ПФО, %
  • Рисунок 446. Динамика РТО на душу населения в регионах ПФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 447. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ПФО, %
  • Рисунок 448. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах ПФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 449. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ПФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 450. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах ПФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 451. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ПФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 452. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах ПФО в 2018 г.
  • Рисунок 453. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах ПФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 454. Структура рынка DIY ПФО в 2018 г., %
  • Рисунок 455. Динамика емкости рынка DIY ПФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 456. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Приволжского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 457. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Приволжского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 458. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Приволжского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 459. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Приволжского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 460. TOP-10 универсальных сетей DIY Приволжского ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 461. TOP-10 универсальных сетей DIY Приволжского ФО по приросту торговой площади в 2018 году
  • Рисунок 462. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах ЮФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 463. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ЮФО, %
  • Рисунок 464. Динамика РТО на душу населения в регионах ЮФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 465. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ЮФО, %
  • Рисунок 466. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах ЮФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 467. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ЮФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 468. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах ЮФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 469. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ЮФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 470. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах ЮФО в 2018 г.
  • Рисунок 471. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах ЮФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 472. Структура рынка DIY ЮФО в 2018 г., %
  • Рисунок 473. Динамика емкости рынка DIY ЮФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 474. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Южного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 475. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Южного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 476. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Южного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 477. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Южного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 478. TOP-10 универсальных сетей DIY Южного ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 479. TOP-5 универсальных сетей DIY Южного ФО по приросту торговой площади в 2018 году
  • Рисунок 480. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах СКФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 481. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СКФО, %
  • Рисунок 482. Динамика РТО на душу населения в регионах СКФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 483. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СКФО, %
  • Рисунок 484. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах СКФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 485. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах СКФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 486. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах СКФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 487. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах СКФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 488. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах СКФО в 2018 г.
  • Рисунок 489. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах СКФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 490. Структура рынка DIY СКФО в 2018 г., %
  • Рисунок 491. Динамика емкости рынка DIY СКФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 492. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Северо-Кавказского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 493. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Северо-Кавказского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 494. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Северо-Кавказского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 495. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Северо-Кавказского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 496. TOP-10 универсальных сетей DIY Северо-Кавказского ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 497. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах УФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 498. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах УФО, %
  • Рисунок 499. Динамика РТО на душу населения в регионах УФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 500. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах УФО, %
  • Рисунок 501. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах УФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 502. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах УФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 503. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах УФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 504. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах УФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 505. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах УФО в 2018 г.
  • Рисунок 506. Количество построенных квартир и индивидуальных домов регионам УФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 507. Структура рынка DIY УФО в 2018 г., %
  • Рисунок 508. Динамика емкости рынка DIY УФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 509. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Уральского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 510. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Уральского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 511. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Уральского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 512. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Уральского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 513. TOP-10 универсальных сетей DIY Уральского ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 514. TOP-5 универсальных сетей DIY Уральского ФО по приросту торговой площади в 2018 году
  • Рисунок 515. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет в регионах СФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 516. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СФО, %
  • Рисунок 517. Динамика РТО на душу населения в регионах СФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 518. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах СФО, %
  • Рисунок 519. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах СФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 520. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах СФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 521. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах СФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 522. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах СФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 523. Динамика площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах СФО в 2018 г.
  • Рисунок 524. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах СФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 525. Структура рынка DIY СФО в 2018 г., %
  • Рисунок 526. Динамика емкости рынка DIY СФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 527. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Сибирского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 528. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Сибирского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 529. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Сибирского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 530. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Сибирского ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 531. TOP-10 универсальных сетей DIY Сибирского ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 532. TOP-5 универсальных сетей DIY Сибирского ФО по приросту торговой площади в 2018 году
  • Рисунок 533. Численность населения и численность занятых в возрасте 15-72 лет по регионам ДФО на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 534. Динамика РТО в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ДФО, %
  • Рисунок 535. Динамика РТО на душу населения в регионах ДФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 536. Динамика РТО непродовольственными товарами в физическом выражении к соответствующему периоду предыдущего года в 2018-I кв. 2019 гг. в регионах ДФО, %
  • Рисунок 537. Динамика РТО непродовольственными товарами на душу населения в регионах ДФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 538. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ДФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 539. Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в регионах ДФО в 2017-2018 гг.
  • Рисунок 540. Среднедушевые доходы и динамика реальных денежных доходов населения в регионах ДФО в I кв. 2019 г.
  • Рисунок 541. Динамика ввода площади жилых помещений в многоквартирных и индивидуальных домах в регионах ДФО в 2018 г.
  • Рисунок 542. Количество и средняя площадь построенных квартир и индивидуальных домов в регионах ДФО в 2018 г., тыс. ед.
  • Рисунок 543. Структура рынка DIY ДФО в 2018 г., %
  • Рисунок 544. Динамика емкости рынка DIY ДФО в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 545. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в регионах Дальневосточного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 546. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по типу сети в столицах регионов Дальневосточного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 547. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в регионах Дальневосточного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 548. Структура торговой площади универсальных сетей DIY по форматам торговли в столицах регионов Дальневосточного ФО на 01.01.2019 г., %
  • Рисунок 549. TOP-10 универсальных сетей DIY Дальневосточного ФО по торговой площади на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 550. TOP-3 универсальных сетей DIY Дальневосточного ФО по приросту торговой площади в 2018 году

Таблицы

  • Таблица 74. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ЦФО, млрд руб.
  • Таблица 75. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ЦФО, млрд руб.
  • Таблица 76. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Центрального ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 77. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Центрального ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 78. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Центрального ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 79. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СЗФО, млрд руб.
  • Таблица 80. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СЗФО, млрд руб.
  • Таблица 81. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Северо-Западного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 82. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Северо-Западного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 83. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Северо-Западного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 84. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ПФО, млрд руб.
  • Таблица 85. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ПФО, млрд руб.
  • Таблица 86. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Приволжского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 87. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Приволжского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 88. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Приволжского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 89. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ЮФО, млрд руб.
  • Таблица 90. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ЮФО, млрд руб.
  • Таблица 91. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Южного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 92. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Южного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 93. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Южного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 94. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СКФО, млрд руб.
  • Таблица 95. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СКФО, млрд руб.
  • Таблица 96. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Северо-Кавказского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 97. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Северо-Кавказского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 98. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Северо-Кавказского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 99. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах УФО, млрд руб.
  • Таблица 100. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах УФО, млрд руб.
  • Таблица 101. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Уральского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 102. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах УФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 103. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Уральского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 104. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СФО, млрд руб.
  • Таблица 105. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах СФО, млрд руб.
  • Таблица 106. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Сибирского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 107. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Сибирского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 108. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в столицах регионов Сибирского ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 109. Динамика РТО в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ДФО, млрд руб.
  • Таблица 110. Динамика РТО непродовольственными товарами в денежном выражении в 2014-I кв. 2019 гг. в регионах ДФО, млрд руб.
  • Таблица 111. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY в регионах Дальневосточного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 112. Насыщенность торговыми площадями 500 крупнейших универсальных сетей DIY (торговая площадь на 1000 человек населения) в регионах Дальневосточного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м
  • Таблица 113. Изменение торговых площадей 500 крупнейших универсальных сетей DIY по столицам регионов Дальневосточного ФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м

Раздел XI. Бизнес-справки TOP-20 ритейлеров DIY

              Развернутая бизнес-справка по каждой из 20-и описанных в Исследовании сети содержит следующий         перечень графиков и таблиц:

       Графики (перечень в различных компаниях может незначительно отличаться)

  • Рисунок 1. Динамика торгового оборота Groupe Adeo в 2005-2017 гг., млрд евро
  • Рисунок 2. Структура ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.
  • Рисунок 3. Классификация современных offline-форматов развития сети Leroy Merlin в России
  • Рисунок 4. Динамика online-продаж сети Leroy Merlin в 2014-2018 гг.
  • Рисунок 5. Сети DIY&Household, с которыми работают ведущие поставщики в 2017-2018 гг., %
  • Рисунок 6. Динамика количества стационарных торговых объектов Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг. и план на 2019 год, ед.
  • Рисунок 7. Динамика торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-I кв. 2019 гг., тыс. кв. м
  • Рисунок 8. Динамика выручки ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 9. Динамика выручки с 1 кв. метра торговой площади сети Leroy Merlin в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 10. Динамика показателей финансовой эффективности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг. (РСБУ), %
  • Рисунок 11. Расчетный показатель EBITDA и рентабельность по EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 12. Структура кредитного портфеля ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2017 гг., %
  • Рисунок 13. Динамика долгосрочной и краткосрочной задолженности ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 14. Динамика показателя Чистый долг и коэффициента Долг/EBITDA ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2009-2018 гг.
  • Рисунок 15. Динамика количества торговых объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, ед.
  • Рисунок 16. Динамика торговой площади объектов Leroy Merlin в 2012-I кв.2019 гг. по ФО, тыс. кв. м
  • Рисунок 17. Количество гипермаркетов Leroy Merlin в регионах присутствия на 01.04.2019 г., ед.

Таблицы

  • Таблица 1. Характеристики основных форматов магазинов Groupe Adeo на 01.01.2019 г.
  • Таблица 2. Характеристики online-площадок Groupe Adeo на 01.01.2018 г.
  • Таблица 3. Характеристики дочерних юридических лиц ООО "Леруа Мерлен Восток" на 01.01.2019 г.
  • Таблица 4. Описание гипермаркетов сети Leroy Merlin в России на 01.05.2019 г.
  • Таблица 5. Описание малого мобильного формата компании "Леруа Мерлен Восток"
  • Таблица 6. Описание омниканальных форматов компании "Леруа Мерлен Восток" в России
  • Таблица 7. Описание формата "МАКСИПРО"
  • Таблица 8. Планируемые к открытию в 2019 г. шоурумы "МАКСИПРО" на месте объектов "К-раута"
  • Таблица 9. Характеристики интернет-магазина Leroy Merlin на 01.01.2019 г.
  • Таблица 10. Характеристики мобильного приложения Leroy Merlin
  • Таблица 11. Характеристики маркетплейса "Leroy Merlin Маркет" на 01.01.2019 г.
  • Таблица 12. Собственные торговые марки Leroy Merlin на 01.01.2019 г.
  • Таблица 13. Динамика доли СТМ в товарообороте сети Leroy Merlin в 2012-2018 гг. и прогноз на 2022 г.
  • Таблица 14. Программы лояльности для клиентов Leroy Merlin
  • Таблица 15. Развитие ритейл-парков ГК Auchan в России в 2004-2019 гг.
  • Таблица 16. Региональное развитие сети Leroy Merlin в 2005-2018 гг.
  • Таблица 17. Характеристики распределительных центров Leroy Merlin на 01.01.2019 г.
  • Таблица 18. Некоторые города, где планируется открытие торговых объектов Leroy Merlin в 2019 году
  • Таблица 19. Некоторые города, в которых планируется открытие объектов Leroy Merlin в 2020 году
  • Таблица 20. Адреса действующих торговых объектов Leroy Merlin в России на 01.04.2019 г.
  • Таблица 21. Бухгалтерский баланс ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2014-2018 гг., тыс. руб. на конец года
  • Таблица 22. Отчет о финансовых результатах ООО "Леруа Мерлен Восток" в 2014-2018 гг., тыс. руб.
Развернуть
Выпуски
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 23 августа 2019 BusinesStat В 2014-2018 гг продажи твердых сыров в России выросли почти на 16%: с 362 тыс т до 420 тыс т. На отечественном рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими производителями сыров.

По данным «Анализа рынка твёрдых сыров в России», подготовленного BusinesStat в 2019 г, в 2014-2018 гг объем их продаж в стране вырос на 15,8%: с 362,3 тыс т до 419,5 тыс т. Продажи ежегодно росли на 0,3-6,0%. При этом доля импортной продукции в ассортименте предложения твердых сыров значительно сократилась под влиянием продовольственного эмбарго, введенного в 2014 г. В результате введения эмбарго с 2016 г поставки твердых сыров из стран, попавших под санкции, полностью прекратились, и крупнейшим поставщиком твердых сыров в Россию стала Беларусь, на долю которой приходилось в среднем 97% совокупного импорта. Твердые сыры, производимые в России и в Беларуси, сопоставимы по качеству и по ассортименту, вследствие чего на российском рынке имеет место высокая ценовая конкуренция между российскими и белорусскими производителями сыров.

Статья, 23 августа 2019 BusinesStat За 2014-2018 гг объём продаж сыров в России сократился почти на 3%: с 709 до 689 тыс т. В секторе розничной торговли быстрыми темпами растут продажи мягких сыров.

По данным "Анализа рынка сыров в России", подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объём их продаж в стране сократился на 2,9%: с 709,12 тыс т до 688,68 тыс т. При этом в 2015 г объём реализации сыров снизился на 6,8% относительно предыдущего года. Падение внутренних продаж было обусловлено кризисными явлениями в экономике страны. Девальвация рубля привела к значительному удорожанию импорта, а снижение реальных располагаемых доходов населения подстегнуло потребителей к экономии и снижению спроса на такой дорогостоящий вид молочной продукции, как сыр. Помимо этого, на падение продаж повлияло сокращение ассортимента готовой продукции в связи с введением продовольственного эмбарго на ввоз продукции из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. В 2016-2018 гг продажи сыров преимущественно демонстрировали рост, лишь незначительно сократившись в 2017 г.

Показать еще