Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших операторов рынка DIY, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России (состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования), изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада, прогноз поведения отрасли, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ. 2016 год", для комплексного анализа рынка DIY и Household России использовать Исследование "Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года", для малого и среднего бизнеса стандартную версию Исследования "Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года".
Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов в разрезе регионов и розничных форматов (каналов продаж), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: С 2005 по 2016 гг. (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели сетей), Прогнозы на 2017-2019 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).
Сроки проведения исследования: II квартал 2017 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2016 года).
Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб., снизившись более чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 800 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30%.
Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).
Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)
Печатная версия Исследования "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года" включает: Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей; Часть II. Описание TOP-20 ритейлеров; Часть III. Анализ розничной торговли и торговых сетей DIY в регионах России. Том 1: ЦФО, СЗФО; Том 2: ПФО, ЮФО, СКФО, УФО, СФО, ДФО, КФО.
Задачи и структура исследования по разделам:
Раздел I. Состояние международного рынка DIY
Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России
Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Анализ потребительских предпочтений и факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы.
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2015 года
Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,3 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2016 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2017 г.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу, численности персонала и показателям выручки на сотрудника.
Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY
Включает Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY TOP-30 по выручке (включает сети с выручкой более 1 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), количеству магазинов и торговой площади.
Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России
Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "строительная база", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов розничных сетей DIY.
Раздел VI. Состояние строительного комплекса России
Анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.
Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам
Комплексный анализ развития розничной и оптово-розничной торговли DIY в 8 федеральных округах РФ. Описание ФО имеет следующую структуру: емкость рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY; состояние экономики и строительного рынка; анализ операционных показателей розничных и оптово-розничных операторов DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY. Республика Крым и Севастополь описаны по сокращенной схеме. Описание 60 крупнейших регионов России имеет следующую структуру: состояние экономики и строительного рынка; динамика развития сетевой торговли DIY; анализ конкуренции на рынке DIY по форматам гипермаркет, супермаркет, стройбаза и магазин; специализированные сети DIY.
Раздел VII. Бизнес-справки по TOP-30 ритейлеров DIY России
Бизнес-справки по 30 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2016 года, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2017, информацию о логистической системе и распределительных центрах, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.
Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.
Методы исследования и источники информации:
Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года"..................... 3 стр.
Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household............................................................................................ 20 стр.
Анализ региональной структуры мирового рынка DIY&Household..............................................................................................
Тенденции инновационного развития DIY ритейла........................................................................................................................
Результаты конъюнктурного опроса поставщиков.....................................................................................................................
Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире.............................................................................................................
Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России..........................................................................................
Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России....................................................................................... 75 стр.
Макроэкономические показатели розничной торговли.................................................................................................................
Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России...................................................................................................
Результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов.........................................
Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России.................................................................................................................
Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России..................................................................................
Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России...........................................................................................
Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP............................................................................................................................... 30 стр.
Ранговый рейтинг и характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.......
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке.................................................................
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству торговых объектов.......................
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади...............................................
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по плотности продаж (выручке на единицу площади)
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям.................................
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по EBITDA и рентабельности EBITDA...................
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA
Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников.................................
Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY.............................................................................................................. 10 стр.
Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по выручке..............................................................................................
Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству магазинов.....................................................................
Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по торговой площади............................................................................
Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России............................................ 65 стр.
Характеристика ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY
Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России.....................................................................................
История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет".....................................................................................
История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"....................................................................................
История развития и ключевые особенности формата "строительная база".........................................................................
Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY........................................................................................
Характеристика распределительных центров крупнейших розничных операторов DIY.......................................................
Раздел VI. Состояние и перспективы строительного рынка России............................................................................... 20 стр.
Инвестиции в строительство.........................................................................................................................................................
Основные показатели строительной отрасли.............................................................................................................................
Жилищное строительство...............................................................................................................................................................
Строительство нежилых объектов...............................................................................................................................................
Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам................ 535 стр.
Центральный федеральный округ....................................................................................................................................................
Москва................................................................................................................................................................................................
Московская область..............................................................................................................................................................................
Белгородская область...........................................................................................................................................................................
Брянская область.................................................................................................................................................................................
Владимирская область..........................................................................................................................................................................
Воронежская область............................................................................................................................................................................
Ивановская область..............................................................................................................................................................................
Калужская область................................................................................................................................................................................
Костромская область.............................................................................................................................................................................
Курская область...................................................................................................................................................................................
Липецкая область.................................................................................................................................................................................
Орловская область...............................................................................................................................................................................
Рязанская область................................................................................................................................................................................
Смоленская область.............................................................................................................................................................................
Тамбовская область..............................................................................................................................................................................
Тверская область..................................................................................................................................................................................
Тульская область..................................................................................................................................................................................
Ярославская область............................................................................................................................................................................
Северо-Западный федеральный округ.............................................................................................................................................
Санкт-Петербург...................................................................................................................................................................................
Ленинградская область..........................................................................................................................................................................
Архангельская область..........................................................................................................................................................................
Вологодская область.............................................................................................................................................................................
Калининградская область.......................................................................................................................................................................
Мурманская область.............................................................................................................................................................................
Новгородская область...........................................................................................................................................................................
Псковская область................................................................................................................................................................................
Республика Карелия..............................................................................................................................................................................
Республика Коми..................................................................................................................................................................................
Приволжский федеральный округ.....................................................................................................................................................
Кировская область................................................................................................................................................................................
Нижегородская область.........................................................................................................................................................................
Оренбургская область...........................................................................................................................................................................
Пензенская область..............................................................................................................................................................................
Пермский край......................................................................................................................................................................................
Республика Башкортостан.....................................................................................................................................................................
Республика Мордовия...........................................................................................................................................................................
Республика Татарстан...........................................................................................................................................................................
Самарская область...............................................................................................................................................................................
Саратовская область............................................................................................................................................................................
Удмуртская Республика.........................................................................................................................................................................
Ульяновская область............................................................................................................................................................................
Чувашская Республика..........................................................................................................................................................................
Южный федеральный округ...............................................................................................................................................................
Краснодарский край..............................................................................................................................................................................
Астраханская область...........................................................................................................................................................................
Волгоградская область..........................................................................................................................................................................
Ростовская область..............................................................................................................................................................................
Республика Крым и Севастополь...........................................................................................................................................................
Северо-Кавказский федеральный округ...........................................................................................................................................
Ставропольский край............................................................................................................................................................................
Уральский федеральный округ..........................................................................................................................................................
Курганская область...............................................................................................................................................................................
Свердловская область..........................................................................................................................................................................
Тюменская область...............................................................................................................................................................................
Ханты-Мансийский Автономный округ...........................................................................................................................................
Челябинская область............................................................................................................................................................................
Сибирский федеральный округ...............................................................................................................................................................
Алтайский край.....................................................................................................................................................................................
Иркутская область................................................................................................................................................................................
Кемеровская область............................................................................................................................................................................
Красноярский край................................................................................................................................................................................
Новосибирская область.........................................................................................................................................................................
Омская область....................................................................................................................................................................................
Томская область...................................................................................................................................................................................
Дальневосточный федеральный округ............................................................................................................................................
Приморский край..................................................................................................................................................................................
Хабаровский край.................................................................................................................................................................................
Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОP-30 крупнейшим ритейлерам DIY России............................................................ 365 стр.
Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin............................................................................................................
Контактные данные.....................................................................................................................................................................
Международная деятельность.................................................................................................................................................
История развития сети в России.............................................................................................................................................
Структура и акционерный капитал.........................................................................................................................................
Описание основных форматов.................................................................................................................................................
Операционные показатели.......................................................................................................................................................
Девелоперские проекты.............................................................................................................................................................
Финансовые показатели............................................................................................................................................................
Долговая нагрузка........................................................................................................................................................................
Региональная представленность............................................................................................................................................
Private label.....................................................................................................................................................................................
Логистика........................................................................................................................................................................................
Стратегия развития....................................................................................................................................................................
Планы регионального развития...............................................................................................................................................
Отчетность по РСБУ....................................................................................................................................................................
Структура аналогична по всем ритейлерам
OBI Россия / Торговая сеть OBI
СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович.
Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama.
Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет..
МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ..
Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр.
Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик.
К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута.
НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон.
Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY.
Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом..
Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой.
РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос.
ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг.
ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик и др.
Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево.
СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия.
СТРОЙДЕПО, ЗАО / Торговая сеть СТРОЙДЕПО..
Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальторгСервис, Мегастрой, Стройматериалы, Строительный магазин, Трио и др.
Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой.
Проектсервис, ООО / Торговые сети Домострой, Домовой.
Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк.
Форум, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Формула М2, Аксиома, Index Living Mall
Кенгуру-ОПТ, ООО/ Торговые сети Кенгуру, Планета и др.
ТД ПРОТЭК Стройкомплект, ООО (ГК "ПРОТЭК") / Торговая сеть ПРОТЭК.
Атлас-НТС, ООО / Торговые сети Терра, Квадрат, Agape, Kerama Marazzi, www.terracorp.ru и др.
Красный мамонт, ООО / Торговые сети Красный мамонт, LARS Ceramica, Вся сантехника.
Компания Блеск (ВИРС, ООО; Практик-трейд, ООО и др. / Торговые сети Мега, Бум, Мой Дом, Молоток и др.
Изолюкс, АО / Isolux.ru.
Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ........................................... 2 стр.
Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ.............................................................................. 2 стр.
Приложение 3. Характеристика интернет-магазинов крупнейших сетей DIY.................................................. 20 стр.
Рынок DIY России. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года
30 августа 2016
30 августа 2016
80 000
Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2016 года и прогноз до 2018 года.
30 июня 2016
30 июня 2016
80 000
Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2015 года и прогноз до 2017 года.
16 февраля 2015
16 февраля 2015
80 000
Рынок DIY. Анализ регионов, итоги 2013 года и перспективы развития до 2017 года.
01 июля 2014
01 июля 2014
80 000
Розничные сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2018. База сетей
РБК Исследования рынков
69 000 ₽
Аналитическая база 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY России.2017 год.
INFOLine
60 000 ₽
Российский рынок DIY ритейла: итоги 2016 г., прогноз до 2019 г.
NeoAnalytics
50 000 ₽
Территориальная структура сетевой торговли товарами для дома (DIY) в России в 2012 г
BusinesStat
30 000 ₽
Отечественный рынок замороженных фруктов и ягод, имеет огромный потенциал в области развития стратегически важных составляющих для своего качественного и количественного улучшения, но не полностью их задействует. Без сомнений, отечественному рынку замороженной фруктовой и ягодной продукции не хватает дополнительных мощностей по производству замороженных ягод, фруктов, дистрибуции, логистики и необходимой поддержки от государственного сектора по предложению адекватных мер мотивирующего характера для роста рынка заморозки ягод, фруктов (субсидирование, налоговые льготы, инвестиционное участие и прочие).
Выпуск продукции в секторе замороженных фруктов, ягод на российском рынке увеличивается, однако скорость этого увеличения существенным образом не может удовлетворить рыночный спрос на замороженные фрукты, ягоды с точки зрения ключевых сегментов-потребителей - пищевой промышленности, сектора HoReCa и домохозяйств.
В то же самое время, очень значимая часть рынка до сих пор представлена товарами зарубежных продуцентов. На сегодняшний момент в структуре рынка замороженных фруктов, ягод в России около 80% мороженой продукции являются продуктом зарубежного происхождения, на российскую заморозку приходится около 20% соответственно. Огромный разрыв, а если представить это на языке цифр, то ситуация представляется хуже некуда.
Ведущие поставщики замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок в 2018 году это Сербия (25% от общего объема импортных поставок в денежных показателях), Беларусь, Китай (по 22% соответственно) и Египет (21%). Все вместе эти 4 страны на текущий момент 2018 года поставили на отечественный рынок замороженных фруктов, ягод на сумму в 68 млн. долларов, а общая стоимость импортных замороженных ягод и фруктов на отечественный рынок была равна индикатору в 75 млн. долларов. В тоже время темп роста импортной замороженной ягодной, фруктовой продукции по стоимости в 2018 году просто колоссальный - 69%. Учитывая текущую динамику и сезонность объема импортных замороженных фруктов и ягод на отечественный рынок годовые индикаторы объемности ввозимого товара составят примерно 120 млн. долларов.
Основополагающими причинами такой существенной динамики роста импортной продукции являются, с одной точки зрения рост цен на замороженные фрукты и ягоды, с другой рост физических объемов завезенной на рынок замороженной фруктовой, ягодной продукции. Совершенно ясно, что главной предпосылкой роста является увеличение спроса потребителей на замороженные фрукты, ягоды на рынке и рост цен. В годовом эквиваленте цены возросли на 28% в текущем периоде 2018 года, на 18% возросли цены при импорте на мороженые фрукты, ягоды на рынок в 2017 году.
Отечественный рынок удобрений NPK в данное время и в течение последних пяти лет демонстрирует, в том числе и присущую общемировому рынку данного вида удобрений направленность, согласно которой, фиксируется повышение роста спроса на удобрения NPK и популярности этого вида удобрений. Главным фактором данной тенденции рынка NPK удобрений оказываются качественные характеристики этих удобрений и высокие функциональные характеристики.
