80 000 ₽
Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года, прогноз до 2019 года
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
80 000 ₽
Демоверсия
INFOLine

Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года, прогноз до 2019 года

Дата выпуска: 17 июля 2017
Количество страниц: 1150
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 48731
80 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Выпуски
Описание

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома и сада (рынка DIY), структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших операторов рынка DIY, а также основных форматов торговых сетей DIY, анализ факторов, определяющих динамику потребления строительных и отделочных материалов в России (состояния строительного комплекса России и рынка ипотечного кредитования), изменения потребительских предпочтений и спроса на строительные и отделочные материалы, товары для дома и сада, прогноз поведения отрасли, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России.

Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями DIY использовать Аналитическую базу "600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY РФ. 2016 год", для комплексного анализа рынка DIY и Household России использовать Исследование "Рынок Household РФ. Итоги 2015 года, прогноз до 2018 года", для малого и среднего бизнеса стандартную версию Исследования "Рынок DIY России. Итоги 2016 года. Тенденции 2017 года. Прогноз до 2019 года".

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов в разрезе регионов и розничных форматов (каналов продаж), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки исследования: С 2005 по 2016 гг. (емкость и динамика рынка, операционные и финансовые показатели сетей), Прогнозы на 2017-2019 годы (емкость и динамика рынка DIY и строительного рынка, структура рынка по каналам продаж, стратегии и планы регионального развития крупнейших сетей DIY).

Сроки проведения исследования: II квартал 2017 года (предыдущая версия выпущена в III квартале 2016 года).

Ключевые параметры рынка: совокупная емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб., снизившись более чем на 6% по сравнению с 2015 годом. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб. (с учетом НДС). Всего на рынке работает более 800 универсальных и специализированных сетей DIY, доля современных форматов торговли превышает 75% рынка, причем на TOP-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30%.

Преимущества исследования: анализ сетевой торговли всем спектром строительных и отделочных материалов (hard и soft DIY), товаров для дома и сада; охват не только розничных, но и мелкооптовых продаж (в том числе через канал строительных баз с открытыми строительными дворами); базой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей DIY (гипермаркеты, супермаркеты, строительные базы, специализированные и универсальные магазины, шоу-румы, интернет-магазины ритейлеров DIY).

Затраченные ресурсы: 400 человеко-дней (около 2 млн руб.)

Печатная версия Исследования "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года" включает: Часть I. Анализ рынка и рейтинг сетей; Часть II. Описание TOP-20 ритейлеров; Часть III. Анализ розничной торговли и торговых сетей DIY в регионах России. Том 1: ЦФО, СЗФО; Том 2: ПФО, ЮФО, СКФО, УФО, СФО, ДФО, КФО. 

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние международного рынка DIY

Анализ страновой и региональной структуры мирового рынка DIY, ранжирование крупнейших международных ритейлеров DIY, анализ динамики развития крупнейших международных ритейлеров DIY на рынке России.

Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России

Анализ состояния, описание ключевых тенденций и прогноз развития розничной торговли строительными и отделочными материалами (рынка DIY). Результаты конъюнктурного опроса поставщиков. Анализ потребительских предпочтений и факторный анализ и прогноз спроса на строительные и отделочные материалы.

Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP по итогам 2015 года

Ранговый рейтинг розничных сетей INFOLine Retail DIY TOP-50 (включает сети с выручкой более 1,3 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), рейтинги ритейлеров DIY по розничной выручке и выручке с квадратного метра торговой/приведенной площади в 2016 году, количеству магазинов, торговым площадям (по состоянию на 01.01.2017 г.), рентабельности по валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли, чистому долгу, численности персонала и показателям выручки на сотрудника.

Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY

Включает Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY TOP-30 по выручке (включает сети с выручкой более 1 млрд руб. без НДС по итогам 2016 года), количеству магазинов и торговой площади.

Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России

Описание структуры ассортимента крупнейших сетей DIY, характеристика форматов, развиваемых сетями DIY в России, история развития и ключевые особенности форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "строительная база", описание логистических систем и распределительных центров крупнейших торговых сетей DIY. Анализ тенденций и прогноз развития интернет-торговли на рынке DIY и описание интернет-магазинов розничных сетей DIY.

Раздел VI. Состояние строительного комплекса России

Анализ инвестиционной деятельности в сегментах строительной отрасли определяющих спрос на товары DIY, включающая в себя основные параметры рынка (объемы ввода жилых и нежилых площадей), состояние рынка ипотечного кредитования.

Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам

Комплексный анализ развития розничной и оптово-розничной торговли DIY в 8 федеральных округах РФ. Описание ФО имеет следующую структуру: емкость рынка розничной и оптово-розничной торговли DIY; состояние экономики и строительного рынка; анализ операционных показателей розничных и оптово-розничных операторов DIY; анализ насыщенности объектами розничной и оптово-розничной торговли DIY. Республика Крым и Севастополь описаны по сокращенной схеме. Описание 60 крупнейших регионов России имеет следующую структуру: состояние экономики и строительного рынка; динамика развития сетевой торговли DIY; анализ конкуренции на рынке DIY по форматам гипермаркет, супермаркет, стройбаза и магазин; специализированные сети DIY.

Раздел VII. Бизнес-справки по TOP-30 ритейлеров DIY России

Бизнес-справки по 30 крупнейшим розничным и оптово-розничным операторам DIY России включают контактные данные, перечень топ-менеджеров, историю развития, структуру сети и ее уставного капитала, операционные и финансовые показатели с 2005 по 2016 года, описание форматов, информацию о девелоперских проектах, региональную представленность сети на 01.01.2017, информацию о логистической системе и распределительных центрах, описание собственных торговых марок и производственных мощностей, анализ финансовых показателей (в т. ч. EBITDA, чистый долг / EBITDA) и финансовую отчетность, стратегию, планы и перспективы регионального развития сети.

Опыт работы и референции: ИА INFOLine реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле DIY и рынку строительных и отделочных материалов c 2007 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей DIY (в т.ч. лидеры рынка Leroy Merlin, IKEA, OBI, Castorama, "Петрович", "Максидом", "Строительный Двор", "К-раута", "Бауцентр" и др.) и более 100 производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов (Tarkett, Saint-Gobain, Henkel, Knauf, Rockwool, Lafarge, Isover, Tikkurila, Группа "ИЛИМ", "Старатели" и многие другие). Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY Retail Russia TOP ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку DIY России. Кроме того, ИА INFOLine обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка России (FMCG, Non-Food), строительному рынку и инвестиционной деятельности компаний, а также рынку строительных (кирпич, цемент, нерудные материалы, товарный бетон, ЖБИ, ячеистые бетоны, теплоизоляция и т. д.) и отделочных материалов.

Методы исследования и источники информации:

  • экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей DIY и поставщиков строительных и отделочных материалов;
  • анкетирование более 100 торговых сетей DIY;
  • мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 600 универсальных и специализированных торговых сетей DIY;
  • анализ материалов Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" (выступления, дискуссии), а также других конференций по рынку DIY;
  • мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка;
  • мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке строительных и отделочных материалов, а также розничной торговли DIY, которые ИА INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги Тематические новости: "Розничная торговля товарами для дома, сада и торговые сети DIY РФ".
Развернуть
Содержание

Об Исследовании "Рынок DIY РФ. Анализ регионов, тенденции 2017 года и прогноз до 2019 года"..................... 3 стр.

Раздел I. Состояние международного рынка DIY&Household............................................................................................ 20 стр.

Анализ региональной структуры мирового рынка DIY&Household..............................................................................................

Тенденции инновационного развития DIY ритейла........................................................................................................................

Результаты конъюнктурного опроса поставщиков.....................................................................................................................

Рейтинг крупнейших ритейлеров DIY&Household в мире.............................................................................................................

Анализ развития международных ритейлеров DIY на рынке России..........................................................................................

Раздел II. Ситуация на рынке розничной торговли DIY в России....................................................................................... 75 стр.

Макроэкономические показатели розничной торговли.................................................................................................................

Основные тенденции рынка розничной торговли DIY в России...................................................................................................

Результаты конъюнктурного опроса поставщиков строительных и отделочных материалов.........................................

Сделки М&А на рынке розничной торговли DIY России.................................................................................................................

Доходы, расходы и предпочтения потребителей товаров DIY в России..................................................................................

Перспективы развития розничной торговли и сетей DIY в России...........................................................................................

Раздел III. Рейтинг DIY RETAIL RUSSIA TOP............................................................................................................................... 30 стр.

Ранговый рейтинг и характеристика ассортимента крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY.......

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по выручке.................................................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по количеству торговых объектов.......................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по торговой площади...............................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по плотности продаж (выручке на единицу площади)

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по финансовым показателям.................................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по EBITDA и рентабельности EBITDA...................

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по величине чистого долга и отношению долга к EBITDA

Рейтинг крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY по численности сотрудников.................................

Раздел IV. Рейтинг специализированных сетей DIY.............................................................................................................. 10 стр.

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по выручке..............................................................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по количеству магазинов.....................................................................

Рейтинг крупнейших специализированных сетей DIY по торговой площади............................................................................

Раздел V. Текущее состояние и перспективы развития форматов сетей DIY в России............................................ 65 стр.

Характеристика ассортимента и предоставляемых сервисов крупнейших розничных и оптово-розничных операторов DIY

Общая характеристика форматов, развиваемых сетями DIY России.....................................................................................

История развития и ключевые особенности формата "гипермаркет".....................................................................................

История развития и ключевые особенности формата "супермаркет"....................................................................................

История развития и ключевые особенности формата "строительная база".........................................................................

Интернет-торговля на рынке DIY и интернет-магазины сетей DIY........................................................................................

Характеристика распределительных центров крупнейших розничных операторов DIY.......................................................

Раздел VI. Состояние и перспективы строительного рынка России............................................................................... 20 стр.

Инвестиции в строительство.........................................................................................................................................................

Основные показатели строительной отрасли.............................................................................................................................

Жилищное строительство...............................................................................................................................................................

Строительство нежилых объектов...............................................................................................................................................

Раздел VII. Состояние экономики, строительного рынка и сетевой торговли DIY по ФО и регионам................ 535 стр.

Центральный федеральный округ....................................................................................................................................................

Москва................................................................................................................................................................................................

Московская область..............................................................................................................................................................................

Белгородская область...........................................................................................................................................................................

Брянская область.................................................................................................................................................................................

Владимирская область..........................................................................................................................................................................

Воронежская область............................................................................................................................................................................

Ивановская область..............................................................................................................................................................................

Калужская область................................................................................................................................................................................

Костромская область.............................................................................................................................................................................

Курская область...................................................................................................................................................................................

Липецкая область.................................................................................................................................................................................

Орловская область...............................................................................................................................................................................

Рязанская область................................................................................................................................................................................

Смоленская область.............................................................................................................................................................................

Тамбовская область..............................................................................................................................................................................

Тверская область..................................................................................................................................................................................

Тульская область..................................................................................................................................................................................

Ярославская область............................................................................................................................................................................

Северо-Западный федеральный округ.............................................................................................................................................

Санкт-Петербург...................................................................................................................................................................................

Ленинградская область..........................................................................................................................................................................

Архангельская область..........................................................................................................................................................................

Вологодская область.............................................................................................................................................................................

Калининградская область.......................................................................................................................................................................

Мурманская область.............................................................................................................................................................................

Новгородская область...........................................................................................................................................................................

Псковская область................................................................................................................................................................................

Республика Карелия..............................................................................................................................................................................

Республика Коми..................................................................................................................................................................................

Приволжский федеральный округ.....................................................................................................................................................

Кировская область................................................................................................................................................................................

Нижегородская область.........................................................................................................................................................................

Оренбургская область...........................................................................................................................................................................

Пензенская область..............................................................................................................................................................................

Пермский край......................................................................................................................................................................................

Республика Башкортостан.....................................................................................................................................................................

Республика Мордовия...........................................................................................................................................................................

Республика Татарстан...........................................................................................................................................................................

Самарская область...............................................................................................................................................................................

Саратовская область............................................................................................................................................................................

Удмуртская Республика.........................................................................................................................................................................

Ульяновская область............................................................................................................................................................................

Чувашская Республика..........................................................................................................................................................................

Южный федеральный округ...............................................................................................................................................................

Краснодарский край..............................................................................................................................................................................

Астраханская область...........................................................................................................................................................................

Волгоградская область..........................................................................................................................................................................

Ростовская область..............................................................................................................................................................................

Республика Крым и Севастополь...........................................................................................................................................................

Северо-Кавказский федеральный округ...........................................................................................................................................

Ставропольский край............................................................................................................................................................................

Уральский федеральный округ..........................................................................................................................................................

Курганская область...............................................................................................................................................................................

Свердловская область..........................................................................................................................................................................

Тюменская область...............................................................................................................................................................................

Ханты-Мансийский Автономный округ...........................................................................................................................................

Челябинская область............................................................................................................................................................................

Сибирский федеральный округ...............................................................................................................................................................

Алтайский край.....................................................................................................................................................................................

Иркутская область................................................................................................................................................................................

Кемеровская область............................................................................................................................................................................

Красноярский край................................................................................................................................................................................

Новосибирская область.........................................................................................................................................................................

Омская область....................................................................................................................................................................................

Томская область...................................................................................................................................................................................

Дальневосточный федеральный округ............................................................................................................................................

Приморский край..................................................................................................................................................................................

Хабаровский край.................................................................................................................................................................................

Раздел VIII. Бизнес-справки по ТОP-30 крупнейшим ритейлерам DIY России............................................................ 365 стр.

Леруа Мерлен Восток, ООО / Торговая сеть Leroy Merlin............................................................................................................

Контактные данные.....................................................................................................................................................................

Международная деятельность.................................................................................................................................................

История развития сети в России.............................................................................................................................................

Структура и акционерный капитал.........................................................................................................................................

Описание основных форматов.................................................................................................................................................

Операционные показатели.......................................................................................................................................................

Девелоперские проекты.............................................................................................................................................................

Финансовые показатели............................................................................................................................................................

Долговая нагрузка........................................................................................................................................................................

Региональная представленность............................................................................................................................................

Private label.....................................................................................................................................................................................

Логистика........................................................................................................................................................................................

Стратегия  развития....................................................................................................................................................................

Планы регионального развития...............................................................................................................................................

Отчетность по РСБУ....................................................................................................................................................................

Структура аналогична по всем ритейлерам

OBI Россия / Торговая сеть OBI

СТД Петрович, ООО / Торговая сеть Петрович.

Касторама Рус, ООО / Торговая сеть Castorama.

Сатурн, ЗАО / Торговая сеть СатурнСтройМаркет..

МАКСИДОМ, ООО / Торговая сеть МАКСИДОМ..

Бауцентр Рус, ООО (ГК Бауцентр) / Торговая сеть Бауцентр.

Строительный Двор, ООО / Торговые сети Строительный Двор, Половик.

К-раута Рус, ООО / Торговая сеть К-раута.

НФК, ООО (ГК "Аксон") / Торговая сеть Аксон.

Агава, ООО / Торговые сети Агава, МЕГАСТРОЙ, Обои-CITY.

Кротекс, ООО (ГК Крокус) / Торговая сеть Твой Дом..

Управляющая Компания Старт, ЗАО / Торговые сети Старт, Домовой.

РитейлСтрой, ООО/ Торговая сеть ТД Вимос.

ГК Ставропольстройопторг / Торговая сеть Ставропольстройопторг.

ЭТК, ООО (ГК Элко) / Торговые сети Элко, ЭлкоMegaStore, Добрострой, Максимум, Электрик и др.

Компания Колорлон, ООО / Торговая сеть ВТД&Колорлон, 220V, ТК Толмачево.

СтройСитиТрейд, ООО и др./ Торговая сеть Стройландия.

СТРОЙДЕПО, ЗАО / Торговая сеть СТРОЙДЕПО..

Дальторгсервис, ООО (ГК Дальторгсервис) / Торговые сети ДальторгСервис, Мегастрой, Стройматериалы, Строительный магазин, Трио и др.

Еврострой, ООО / Торговая сеть Еврострой.

Проектсервис, ООО / Торговые сети Домострой, Домовой.

Строй Парк-Р, ООО / Торговая сеть Стройпарк.

Форум, ООО (ГК Практика) / Торговые сети Формула М2, Аксиома, Index Living Mall

Кенгуру-ОПТ, ООО/ Торговые сети Кенгуру, Планета и др.

ТД ПРОТЭК Стройкомплект, ООО (ГК "ПРОТЭК") / Торговая сеть ПРОТЭК.

Атлас-НТС, ООО / Торговые сети Терра, Квадрат, Agape, Kerama Marazzi, www.terracorp.ru и др.

Красный мамонт, ООО / Торговые сети Красный мамонт, LARS Ceramica, Вся сантехника.

Компания Блеск (ВИРС, ООО; Практик-трейд, ООО и др. / Торговые сети Мега, Бум, Мой Дом, Молоток и др.

Изолюкс, АО / Isolux.ru.

Приложение 1. Строительство жилых и нежилых помещений по субъектам РФ........................................... 2 стр.

Приложение 2. Строительство жилых домов по субъектам РФ.............................................................................. 2 стр.

Приложение 3. Характеристика интернет-магазинов крупнейших сетей DIY.................................................. 20 стр.

 

Развернуть
Выпуски
Материалы по теме
Показать еще