РБК Исследования рынков

Российский рынок энергосервисных услуг - 2015

Дата выпуска: 10 декабря 2015

Количество страниц: 123

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 48673

59 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено описанию современного состояния развития российского рынка энергосервисных услуг. Рассмотрены законодательные основы энергосервиса в России, а также процесс совершенствования нормативно-правовой базы для стимулирования развития энергосервисного рынка. Предложена сегментация рынка по основным категориям заказчиков и оценка долей каждого из сегментов.
Произведена оценка емкости российского энергосервисного рынка, а также совокупной стоимости энергосервисных контрактов, в настоящее время находящихся на этапе исполнения. Дана характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке. Рассмотрено влияние текущего финансово-экономического кризиса на развитие российского энергосервисного рынка, проблемы финансирования энергосервисных контрактов и пути их решения.
В разделе «Рынок энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков» произведен подробный анализ конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-44 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. Представлены планы отдельных регионов по развитию энергосервиса в данном сегменте на ближайшие годы.
Раздел «Рынок энергосервисных услуг для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» содержит подробный анализ результатов конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-223 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г.
В разделах «Рынок энергосервисных услуг для коммерческих организаций» и «Рынок энергосервисных услуг для жилищного сектора» рассмотрены вопросы актуальности энергосервиса для соответствующих типов заказчиков, особенности подготовки, заключения и реализации энергосервисных контрактов с ними. Предложен обзор ЭСК, заключенных в последние годы, и произведена оценка их совокупной стоимости.
Отдельный блок исследования посвящен представлению «Всероссийского рейтинга энергосервисных компаний – 2015». В Рейтинг вошли 29 компаний. Приведено описание целей и задач Рейтинга, условий участия компаний в Рейтинге, методологии сбора и анализа информации.
Подробная характеристика энергосервисных компаний, включенных в Рейтинг, представлена в виде диаграмм. Также приведены агрегированные данные об энергосервисных контрактах, реализуемых в настоящее время компаниями-участниками Рейтинга.
В отчете также приведены профили крупнейших российских энергосервисных компаний. Профили включают краткое описание компании, набор предлагаемых услуг, финансовые показатели, имена руководителей и контактную информацию.
Отчет дополнен списком использованных аббревиатур.

Исследование проведено в августе-декабре 2015 года.
Объем обзора – 123 стр.
Обзор содержит 25 таблиц и 45 графиков и диаграмм.
Язык обзора – русский.

Категории: Промышленность/Электроэнергетика/Энергосервис
Россия

Развернуть

Содержание

Список диаграмм				7
Список таблиц				9
Резюме				10
Список использованных аббревиатур				12
Российский рынок энергосервисных услуг				13
	Сегментация российского рынка энергосервисных услуг			13
	Законодательные основы энергосервиса в России			14
		Нормативно-правовое обеспечение энергосервиса на федеральном уровне		14
			Совершенствование нормативно-правовой базы энергосервиса для государственных и муниципальных заказчиков	16
			Совершенствование НПБ энергосервиса для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	17
			Совершенствование НПБ энергосервиса для объектов жилищного фонда	19
		Законодательные инициативы РОИВ по стимулированию развития энергосервиса		20
		Деятельность РАЭСКО		21
	Текущее состояние развития российского энергосервисного рынка			22
		Характеристика типов энергосервисных компаний, представленных на российском рынке		23
		Влияние финансового кризиса на российский рынок энергосервисных услуг		24
		Проблемы финансирования энергосервисных контрактов и пути их решения		26
	Рынок энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков			27
		Актуальность энергосервиса для государственных и муниципальных заказчиков		27
		Анализ конкурсов на заключение энергосервисных контрактов для государственных и муниципальных нужд в рамках ФЗ-44		28
		Планы регионов по развитию энергосервиса в бюджетном секторе		46
			ХМАО (Югра)	46
			Иркутская область	46
			Тюменская обл.	46
	Рынок энергосервисных услуг для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности			47
		Анализ конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223		47
	Рынок энергосервисных услуг для коммерческих организаций			58
		Актуальность энергосервиса для коммерческих организаций		58
		Оценка совокупной стоимости энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе		60
		Примеры заключенных энергосервисных контрактов в коммерческом (нерегулируемом) секторе		61
			Контракты ООО «Фениче Рус»	61
			Контракты ООО «ГПБ-Энергоэфект»	62
			Контракт ООО «Энерджи Трансфер»	64
			Контракты ОАО «Мосэнергосбыт»	65
	Рынок энергосервисных услуг для жилищного сектора			65
		Актуальность энергосервиса для жилищного сектора		65
		Особенности заключения и реализации энергосервисных контрактов в МКД		68
		Обзор энергосервисных контрактов в жилом фонде, заключенных в 2013-2014 гг. и за 9 мес. 2015 г.		71
			Санкт-Петербург	71
			Республика Саха (Якутия)	72
			Ленинградская обл.	72
			Пермский край	73
			Мурманская обл.	73
		Энергосервисные контракты на объектах жилой сферы г. Москвы		74
Всероссийский рейтинг российских энергосервисных компаний - 2015				77
	Цели и задачи составления рейтинга			77
	Условия участия компаний в Рейтинге			78
	Методология сбора и анализа информации			79
		Поиск компаний - потенциальных участников Рейтинга		79
		Разработка анкеты для опроса компаний		79
	Характеристика выборки			81
		Данные об энергосервисных контрактах, исполняемых в настоящее время компаниями-участниками Рейтинга		88
	Рейтинг энергосервисных компаний – 2015			92
	Ожидания компаний-участников Рейтинга относительно развития рынка энергосервиса в ближайшие годы			95
Профили участников рынка				96
	ГПБ-Энергоэффект			96
		Краткое описание		96
		Продукты и услуги		96
		Финансовые показатели		97
		Клиенты		97
		Руководство		97
		Контактная информация		97
	ФЕНИЧЕ РУС			97
		Краткое описание		97
		Продукты и услуги		97
		Финансовые показатели		99
		Клиенты		99
		Руководство		99
		Контактная информация		99
	ЕЭС.Гарант			99
		Краткое описание		99
		Продукты и услуги		99
		Финансовые показатели		100
		Клиенты и партнеры		100
		Руководство		101
		Контактная информация		101
	Агентство по энергосбережению Удмуртской республики			101
		Краткое описание		101
		Направления деятельности:		101
		Финансовые показатели		102
		Клиенты		103
		Руководство		103
		Контактная информация		103
	ФЭСКО			103
		Краткое описание		103
		Продукты и услуги		104
		Финансовые показатели		105
		Клиенты и партнеры		105
		Руководство		105
		Контактная информация		105
	КЭР			105
		Краткое описание		105
		Продукты и услуги		106
		Финансовые показатели		108
		Клиенты и партнеры		108
		Руководство		108
		Контактная информация		108
	Компьюлинк			109
		Краткое описание		109
		Продукты и услуги		109
		Финансовые показатели		111
		Клиенты		111
		Руководство		111
		Контактная информация		111
	Интегратор энергетического комплекса			111
		Краткое описание		111
		Продукты и услуги		112
		Финансовые показатели		113
		Партнеры		113
		Руководство		113
		Контактная информация		113
	СамРЭК			113
		Краткое описание		113
		Финансовые показатели		114
		Клиенты		114
		Руководство		114
		Контактная информация		114
	Энергосберегающие технологии			114
		Краткое описание		114
		Финансовые показатели		114
		Клиенты		115
		Руководство		115
		Контактная информация		115
	ЭнергоПрофит			115
		Краткое описание		115
		Продукты и услуги		115
		Клиенты		116
		Руководство		116
		Контактная информация		116
Приложение 1				117
	АНКЕТА			117

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Сегментация российского рынка энергосервисных услуг в 2015 году, %	14
Рис. 2. Динамика совокупной стоимости конкурсов на заключение энергосервисных контрактов в соответствии с ФЗ-44 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по начальной (максимальной) цене контракта), млн. руб.*	28
Рис. 3. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по количеству участников, допущенных к конкурсному отбору в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %	29
Рис. 4. Сведения об энергосервисных контрактах, заключенных по результатам проведения конкурсов в рамках ФЗ-44 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %	29
Рис. 5. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по способу определения поставщика/подрядчика в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %	30
Рис. 6. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %	31
Рис. 7. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по регионам размещения заказчиков в 2014 г. (по НМЦК), млн. руб.	32
Рис. 8. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по регионам размещения заказчиков за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), млн. руб.	33
Рис. 9. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по федеральным округам размещения заказчиков в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %	34
Рис. 10. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по максимальному сроку действия энергосервисных контрактов в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), % нарастающим итогом	35
Рис. 11. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-44, по видам энергоресурсов, на экономию которых они направлены, в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по НМЦК), %	36
Рис. 12. Распределение долей в сегменте рынка энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков в 2014 г. (победители конкурсов в рамках ФЗ-44, (по НМЦК), %	37
Рис. 13. Распределение долей в сегменте рынка энергосервисных услуг для государственных и муниципальных заказчиков за 9 мес. 2015 г. (победители конкурсов в рамках ФЗ-44, (по НМЦК), %	38
Рис. 14. Динамика совокупной стоимости конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г. (по начальной (максимальной) цене), млн. руб.*	47
Рис. 15. Структура конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г. и за 9 мес. 2015 г., по способу определения поставщика/подрядчика (по начальной (максимальной) цене контракта), %	48
Рис. 16. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г., по регионам размещения заказчиков (по начальной (максимальной) цене контракта), %	49
Рис. 17. Распределение конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 за 9 мес. 2015 г., по регионам размещения заказчиков (по начальной (максимальной) цене контракта), %	49
Рис. 18. Крупнейшие заказчики энергосервисных услуг по конкурсам, проведенным в соответствии с ФЗ-223 в 2014 году (по начальной (максимальной) цене контрактов), %	50
Рис. 19. Крупнейшие заказчики энергосервисных услуг по конкурсам, проведенным в соответствии с ФЗ-223 за 9 мес. 2015 года (по начальной (максимальной) цене контрактов), %	51
Рис. 20. Распределение долей между энергосервисными компаниями, признанными победителями конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 в 2014 г., %	52
Рис. 21. Распределение долей между энергосервисными компаниями, признанными победителями конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствии с ФЗ-223 за 9 мес. 2015 г., %	53
Рис. 22. Оценка динамики емкости рынка энергосервисных услуг для коммерческих организаций в 2013-2014 гг. и на перспективу до 2017 г., млрд. руб.	61
Рис. 23. Жилищный фонд РФ по формам собственности по состоянию на начало 2014 г., %	66
Рис. 24. Стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м площади жилья в 2006-2014 гг., руб.	66
Рис. 25. Общая площадь капитально отремонтированных помещений в квартирах в 1992-2014 гг. (млн. кв. м)	67
Рис. 26. Уровни реализации энергосберегающего потенциала в жилищном фонде	69
Рис. 27. Прогноз инвестиций в энергосберегающие мероприятия посредством энергосервиса в жилом фонде г. Москвы в 2014-2021 гг., млн. руб. нарастающим итогом	74
Рис. 28. Схема заключения энергосервисного контракта с объектами жилой сферы г. Москвы	75
Рис. 29. Схема реализации энергосервисных контрактов на объектах жилой сферы г. Москвы	75
Рис. 30. Распределение компаний-участников Рейтинга по видам реализуемых в настоящее время энергосервисных контрактов, %	82
Рис. 31. Распределение компаний-участников Рейтинга по объему годовой выручки, %	82
Рис. 32. Распределение компаний-участников Рейтинга по объему собственного капитала, %	83
Рис. 33. Распределение компаний-участников Рейтинга по среднесписочной численности работников по состоянию на 01.01.2015, %	83
Рис. 34. Структура портфелей заказчиков компаний-участников Рейтинга по исполняемым в настоящее время энергосервисным контрактам, %	84
Рис. 35. Распределение компаний-участников Рейтинга по количеству регионов РФ, в которых расположены объекты Заказчиков, предназначенные к реализации на них энергосберегающих мероприятий в рамках исполняемых в настоящее время энергосервисных контрактов, %	84
Рис. 36. Структура источников финансирования, которые компании-участники Рейтинга используют для реализации энергосберегающих мероприятий в рамках исполняемых энергосервисных контрактов, %	85
Рис. 37. Распределение компаний-участников Рейтинга по максимальному сроку действия исполняемых в настоящее время энергосервисных контрактов, %	85
Рис. 38. Гарантии исполнения, которые предоставляют компании-участники Рейтинга по исполняемым в настоящее время энергосервисным контрактам, %	86
Рис. 39. Гарантии исполнения, которые предоставляют компании-участники Рейтинга по исполняемым в настоящее время энергосервисным контрактам, %	86
Рис. 40. Распределение ответов компаний-участников Рейтинга на вопросы об участии штатных сотрудников компаний в техническом облуживании/эксплуатации установленного в рамках энергосервисных контрактов оборудования и проведении инструктажа сотрудников на объектах Заказчиков, %	87
Рис. 41. Распределение компаний-участников Рейтинга по количеству исполняемых в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %	88
Рис. 42. Распределение компаний-участников Рейтинга по размеру СРЕДНЕЙ расчетной экономии в рамках исполняемых ими в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %	89
Рис. 43. Распределение компаний-участников Рейтинга по размеру МАКСИМАЛЬНОЙ расчетной экономии в рамках исполняемых ими в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %	89
Рис. 44. Распределение компаний-участников Рейтинга по видам энергоресурсов, на экономию которых направлены исполняемые ими в настоящее время энергосервисные контракты каждого типа, %	90
Рис. 45. Распределение компаний-участников Рейтинга по видам энергосберегающих мероприятий, реализуемых ими в рамках исполняемых в настоящее время энергосервисных контрактов каждого типа, %	91

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Законодательная база энергосервиса в России	15
Табл. 2. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-44 в 2014 году*	39
Табл. 3. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в рамках ФЗ-44 в период с 01.01. по 10.10.2015*	42
Табл. 4. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в 2014 году в соответствии с ФЗ-223*	54
Табл. 5. 10 крупнейших конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных за 9 мес. 2015 года в соответствии с ФЗ-223*	56
Табл. 6. Энергосберегающие мероприятия, рекомендованные для реализации промышленными предприятиями в рамках энергосервисных контрактов	59
Табл. 7. Портфель энергосервисных контрактов ООО «Фениче Рус»	62
Табл. 8. Этапы подготовки, заключения и реализации энергосервисных контрактов с МКД, рекомендованные Аналитическим центром при Правительстве РФ.	70
Табл. 9. Общее количество энергосервисных контрактов, исполняемых в настоящее время компаниями-участниками Рейтинга	88
Табл. 10. Общий рейтинг энергосервисных компаний - 2015	92
Табл. 11. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты, заключенные в соответствии с ФЗ-44»	93
Табл. 12. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты, заключенные в соответствии с ФЗ-223»	94
Табл. 13. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты в коммерческом секторе»	94
Табл. 14. Рейтинг энергосервисных компаний, представленных в сегменте «Энергосервисные контракты в жилищном секторе»	94
Табл. 15. Финансовые показатели деятельности ООО «ГПБ-Энергоэффект» в 2010-2011 гг., тыс. руб.	97
Табл. 16. Финансовые показатели деятельности ООО «ФЕНИЧЕ РУС» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	99
Табл. 17. Финансовые показатели деятельности ООО «ЕЭС.Гарант» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	100
Табл. 18. Финансовые показатели деятельности АНО «Агентство по энергосбережению УР» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	102
Табл. 19. Некоторые энергосервисные контракты АНО «Агентство по энергосбережению УР»	103
Табл. 20. Финансовые показатели деятельности ФГУП «ФЭСКО» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	105
Табл. 21. Финансовые показатели деятельности ООО «КЭР» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	108
Табл. 22. Финансовые показатели деятельности ООО УСП «Компьюлинк» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	111
Табл. 23. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	113
Табл. 24. Финансовые показатели деятельности ОАО «СамРЭК» в 2010-2014 гг., тыс. руб.	114
Табл. 25. Финансовые показатели деятельности ООО «Энергосберегающие технологии» в 2012-2014 гг., тыс. руб.	114

Развернуть

Похожие исследования

Анализ рынка газопоршневых установок в России DISCOVERY Research Group 80 000 ₽

Анализ рынка электрических тепловых завес в России (с предоставлением базы импортно-экспортных операций) DISCOVERY Research Group 70 000 ₽

Анализ рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в Краснодарском крае, 2014-2016гг., с прогнозом до 2021г Компания Гидмаркет 150 000 ₽

Анализ рынка энергосбережения и энергоэффективности в различных отраслях промышленности в России DISCOVERY Research Group 65 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств. Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.

По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.

По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.