Российский рынок фитнес-услуг, 2011 год

Оглавление

3

Список диаграмм

5

Список таблиц

6

Аннотация

8

Характеристики рынка фитнес услуг в России

9

Количественные показатели рынка

9

Общая ситуация

9

Объем рынка

11

Основные тенденции

12

Структура рынка фитнес услуг в России

14

Классификация фитнес-клубов/центров

14

Ценовая сегментация фитнес-клубов/центров

16

Франчайзинговые схемы на рынке фитнес услуг

17

Основные направления развития услуг

18

Корпоративные фитнес-услуги

19

Региональный анализ российского рынка фитнес-услуг

20

Макроэкономические показатели

20

Уровень проникновения фитнес-услуг по регионам РФ

20

Центральный федеральный округ

22

Макроэкономические показатели ЦФО

22

Рынок фитнес-услуг Москвы и Московской области

23

Макроэкономические показатели

23

Северо-Западный федеральный округ

26

Макроэкономические показатели СЗФО

26

Рынок фитнес-услуг Санкт-Петербурга

28

Макроэкономические показатели

28

Южный федеральный округ

30

Макроэкономические показатели ЮФО

30

Рынок фитнес-услуг г. Ростов-на-Дону

32

Северо-Кавказский федеральный округ

35

Макроэкономические показатели СКФО

35

Рынок фитнес-услуг в СКФО

37

Приволжский федеральный округ

38

Макроэкономические показатели ПФО

38

Нижегородская область

39

Макроэкономические показатели

39

Рынок фитнес-услуг г. Нижний Новгород

41

Макроэкономические показатели

44

Рынок фитнес-услуг Казани

45

Уральский федеральный округ

48

Макроэкономические показатели УрФО

48

Рынок фитнес-услуг Екатеринбурга

49

Сибирский федеральный округ

53

Макроэкономические показатели СФО

53

Рынок фитнес-услуг Новосибирска

54

Рынок фитнес-услуг Красноярска

56

Дальневосточный федеральный округ

57

Макроэкономические показатели ДВФО

57

Рынок фитнес-услуг Приморского и Хабаровского края

58

Потребительские предпочтения на рынке фитнес услуг в России

60

Социально-демографический портрет потребителей фитнес услуг

61

Частота посещения фитнес-клубов/центров

63

Мотивация для посещения фитнес-клубов/центров

65

Наиболее востребованные фитнес-услуги

67

Уровень трат на фитнес-услуги

70

Рейтинг популярности фитнес сетей

72

Источники информации о фитнес услугах

73

Основные выводы исследования

74

Профили компаний

76

World class, ФизКульт

76

Регистрационные данные

76

Ключевые показатели деятельности компании

76

География присутствия

77

Портфель услуг

78

Контакты

78

Планета фитнес

79

Регистрационные данные

79

Ключевые показатели деятельности компании

79

География присутствия

80

Портфель услуг

80

Основные направления развития

81

Финансовые показатели

81

Контакты

83

CityFitness, Orange Fitness

83

Регистрационные данные

83

Ключевые показатели деятельности компании

83

География присутствия

84

Портфель услуг

85

Планы развития

85

Контакты

86

«X-FIT»

86

Регистрационные данные

86

Ключевые показатели деятельности компании

86

География присутствия

88

Портфель услуг

88

Контакты

88

Gold's Gym

89

Ключевые показатели деятельности компании

89

География присутствия

89

Портфель услуг

91

Контакты

91

Спортлэнд

92

Регистрационные данные

92

Ключевые показатели деятельности компании

92

География присутствия

92

Портфель услуг

93

Финансовые показатели

93

Контакты

94

Рис. 1. Объем платных услуг по физической культуре и спорту в России, млн. руб.

9

Рис. 2. Структура спроса на спортивные услуги в России, %

9

Рис. 3. Количество фитнес-клубов/центров в России 2006-2011 гг., штук

10

Рис. 4. Доля продаж абонементов на фитнес-услуги, %

11

Рис. 5. Структура объема рынка фитнес услуг в стоимостном выражении, 2010 г., %

11

Рис. 6. Динамика рынка фитнес услуг в России до 2014 гг., млн. $ и %

12

Рис. 7. Оптимистичный и пессимистичный прогнозы развития рынка фитнес услуг в РФ 2011-2013F г.г., млн. $

12

Рис. 8. Типы фитнес центров в зависимости от ценового сегмента

17

Рис. 27. Рейтинг федеральных округов РФ по количеству фитнес-клубов/центров, 2011 год, %

21

Рис. 28. Рейтинг городов РФ по количеству фитнес-клубов/центров на 2011 г., %

21

Рис. 29. Динамика объема платных услуг населению ЦФО, млн. руб. и %

23

Рис. 30. Динамика объема платных услуг населению Москвы и Московской области, млн. руб.

24

Рис. 31. Объем московского рынка фитнес-услуг 2006-2011 гг, $ млн.

25

Рис. 32. Ценовая сегментация московского рынка фитнес-услуг, %

25

Рис. 33. Динамика среднедушевых денежных доходов населения Санкт-Петербурга, тыс. руб.

28

Рис. 34. Динамика объема платных услуг населению Санкт-Петербурга, млн. руб. и %

28

Рис. 35. Объем рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга, 2006-2011 гг., $млн.

29

Рис. 36. Динамика объема платных услуг населению ЮФО, млн. руб. и %

31

Рис. 43. Динамика среднедушевых доходов населения Нижегородской области, тыс. руб.

39

Рис. 44. Динамика объема платных услуг населению Нижегородской области, млн. руб. и %

39

Рис. 39. Уровень среднедушевых доходов населения республики Татарстан, руб.

43

Рис. 40. Объем платных услуг населению Татарстана, млн. руб. и %

43

Рис. 9. Вопрос «Занимаетесь ли Вы фитнесом?», %

59

Рис. 10. Распределение потребителей фитнес-услуг по возрасту, %

60

Рис. 11. Распределение потребителей фитнес-услуг по полу, %

60

Рис. 12. Распределение потребителей фитнес-услуг по уровню дохода, %

61

Рис. 13. Социально-профессиональный статус потребителей фитнес-услуг, %

61

Рис. 14. Распределение пользователей фитнес-услуг по месту жительства, %

62

Рис. 15. Частота пользования фитнес-услугами, %

63

Рис. 16. Вопрос «Рядом с чем Вы посещаете фитнес-клуб/центр?», %

63

Рис. 17. Цели посещения фитнес-клуба/центра, %

65

Рис. 18. Вопрос «С кем Вы обычно посещаете фитнес-клубы/центры?», %

66

Рис. 19. Перечень основных услуг, востребованных потребителями в фитнес-клубах/центрах, %

67

Рис. 20. Перечень дополнительных услуг, востребованных потребителями в фитнес-клубах/центрах, %

68

Рис. 21. Вопрос «Пользуетесь ли Вы тренировками с персональным инструктором?», %

69

Рис. 22. Ежемесячный уровень трат за посещение фитнес-клуба/центра, %

70

Рис. 23. Наиболее удобная форма оплаты фитнес-услуг, %

71

Рис. 24. Рейтинг популярности фитнес сетей, %

71

Рис. 25. Степень удовлетворенности услугами посещаемого фитнес-клуба/центра, %

72

Рис. 26. Источники информации о фитнес-клубах/центрах, %

73

Табл. 1. Основные типы сетевых фитнес центров в России

14

Табл. 2. Крупнейшие федеральные сети фитнес-клубов РФ, 2011 г.

15

Табл. 3. Крупнейшие региональные сети фитнес-клубов РФ, 2011 г.

15

Табл. 4. Виды систем по оплате фитнес услуг

16

Табл. 5. Основные операторы на рынке фитнес-услуг РФ, развивающие франчайзинг, 2011 г.

17

Табл. 6. Крупнейшие города РФ по численности населения, доходу, обороту розничной торговли

20

Табл. 7. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО, руб.

23

Табл. 8.  Крупнейшие сети фитнес-клубов/центров Москвы и Московской области, 2011 г.

25

Табл. 9. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО, руб.

27

Табл. 10. Крупнейшие сети фитнес-клубов/центров Санкт-Петербурга, 2011 г.

29

Табл. 11. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО

31

Табл. 12. Сетевые фитнес-центры Ростова-на-Дону, 2011 г.

31

Табл. 13. Ведущие фитнес-центры высокого ценового сегмента Ростова-на-Дону

32

Табл. 14. Ведущие фитнес-центры среднего ценового сегмента Ростова-на-Дону

33

Табл. 15. Ведущие фитнес-центры демократичного ценового сегмента Ростова-на-Дону

33

Табл. 16. Ведущие фитнес-центры Ростова-на-Дону по размерам полезной площади

34

Табл. 17. Наиболее крупные города СКФО, тыс. чел.

35

Табл. 18. Уровень среднедушевых доходов в СКФО, тыс. руб.

35

Табл. 19. Объем платных услуг населению СКФО, тыс. руб.

36

Табл. 20. Фитнес-клубы/центры в СКФО, 2011 г.

36

Табл. 21. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО

37

Табл. 22. Объем платных услуг населению в ПФО, млн. руб. и %

38

Табл. 23. Сетевые фитнес-клубы Нижнего Новгорода, 2011 г.

40

Табл. 24. ТОП-8 фитнес-центров Нижнего Новгорода, 2010 год

40

Табл. 25. Лидеры ценовых предложений по клубным картам в сегментах в фитнес-центрах Нижнего Новгорода, 2010 г.

41

Табл. 26. Ведущие фитнес-центры Нижнего Новгорода по размерам функциональной площади

41

Табл. 27. Лидеры инфраструктуры среди фитнес-центров Нижнего Новгорода

42

Табл. 28. Ведущие сети фитнес-клубов/центров Казани, 2011 г.

44

Табл. 29. ТОП-9 фитнес-центров г. Казани

44

Табл. 30. Ведущие фитнес-центры Казани по полезной площади

46

Табл. 31. Ведущие фитнес-клубы/центры Казани по количеству сотрудников

47

Табл. 32. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО, руб.

48

Табл. 33. Ведущие сети фитнес-центров в Екатеринбурге, 2011 г.

49

Табл. 34. Ведущие фитнес-центры Екатеринбурга в нижнем ценовом сегменте, 2010 г.

49

Табл. 35. Крупнейшие фитнес-клубы  и фитнес-центры Екатеринбурга премиум и бизнес-класса, 2010 г.

50

Табл. 36. Лидеры среди фитнес-центров Екатеринбурга по количеству сотрудников, 2010 г.

51

Табл. 37. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО, руб.

53

Табл. 38. Крупнейшие сети фитнес-клубов/центров Новосибирска, 2011 г.

54

Табл. 39. Крупные фитнес-клубы/центры Новосибирска, 2011 г.

54

Табл. 40. Ведущие фитнес-клубы/центры г. Красноярска

55

Табл. 41. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО, руб.

57

Табл. 42. Крупнейшие сети фитнес-клубов/центров ДВФО, 2011 г.

57

Табл. 43. Зависимость между месторасположением фитнес-клуба/центра и полом посетителей, %

64

Табл. 44. Зависимость между месторасположением фитнес-клуба/центра и возрастом посетителей, %

64

Табл. 45. Зависимость между частотой посещения фитнес-клубов/центров от целей посещения, %

65

Табл. 46. Зависимость между типом востребованных основных услуг и полом потребителей, %

67

Табл. 47. Зависимость между востребованными дополнительными услугами и полом потребителей, %

68

Табл. 48. Зависимость между востребованными дополнительными услугами и возрастом потребителей, %

69

Табл. 49. Зависимость между ежемесячным уровнем трат на посещение фитнес/центра/клуба и уровнем среднедушевого дохода в месяц потребителей, %

70